2003年全球安防产业50大

      不同产业有不同的营收计算方式，厂商或是OEM／ODM 供应商最重要的是要达到一定的经济规模。了解销售数字是厂商创造利润的基础，厂商必须洞悉市场趋势，并搭上这些趋势才是成功的关键。依据多数亚洲厂商表示，2003年销售产品多为可联网的数位产品，之前的成长率为负数的彩富电子，因为欧洲和美国的DVR和球型摄影机的需求，2003年有19.5％的成长。

完善的整合方案也相当重要，硬体厂商必须在市场竞争中，更深入了解使用者的需要，研发创新的安防方案。原本只从事生产硬体的亚洲厂商，也逐渐发现必须透过软体研发，才能掌握市场潮流。慧友电子（25）总经理黄佳铭表示，硬体生产逐渐失去市场优势，因此公司也投入三分之二的研发资源在软体研发上。此外，厂商应该特别注意经销和客户服务。台湾省厂商悠克电子（26）总经理陈棋铭提出类似的概念，新技术和售后服务是成功的要素。

Axis Communications（24）亚洲区的经理Lawrence de Guzman发现，安防厂商现在不能只提供硬体，还必须依据市场需要，提供配套的软体和方案。韩国厂商Hitron J.H. Choo 也表示，IP将主导以后安防产业。厂商已经开始将IP概念应用在重要的安防方案和监控管理系统。

Mirasys （46）销售副总裁Pertti Woitsch解释，今年的IFSEC中IBM所推出的安防方案，让传统软体和IT厂商都可以切入安防市场的整合区块，换句话说，市场将有新的销售通路。
从使用者的角度来，研发完善的安防方案提供数种功能，整合CCTV、门禁或入侵警报，都是必要的系统整合。

Honeywell Security全球经销的副总裁Yvonne Hao进一步解释，整合不单只是组合不同装置设备，而是提供客户实际稳定流畅的系统，我们看到许多不同市场的需要，这些变成我们努力的目标。Honeywell去年提出许多符合银行、零售、教育、交通管理、球场和医院需要的整合方案。

Axis的Guzman表示，安防概念已经从类比摄影机和类比储存，进阶到类比摄影机和数位储存，并进步到联网摄影机搭配数位储存。可见数位化无法完全满足市场的需要，厂商需要依据不同市场需要设计完善的整合方案。创新整合的方案，加上不同的软体程式的优势，让Axis在2003年销售达到约4800万美元的销售成绩。过去四年以来，公司也已经累积有170间全球研发应用合作厂商。

此外，整合产品（门禁系统、EAC搭配CCTV、入侵侦测和警报系统）的大量需求，让Sentry Technology、Checkpoint Systems和Kaba都相继投入研究。Kaba Group亚洲区门禁系统的COO Heribert Allemann分析，市场趋势刚好与他们的整合门禁系统（结合门锁、门禁系统和多功能辨识的自动系统）相符。美国地区的销售从2001年到现在成长了50倍，全球总利润的成长更在2003年达到21％。 Nice Systems集团内NiceVision企业的副总裁Doron Eidelman则指出Nice的数位监控系统也正细分为行李、入侵、车辆和群众侦测等不同应用来提供更佳的安防方案。基本的监控系统无法满足客户的需求，整合影像监控的完整方案才能吸引顾客。

此外，警报和感应器厂商现在也在整合数位和IP联网技术提供相关产品，透过开放的平台上来搭配使用不同产品。

以色列厂商Electronics Line 3000 （30）市场通讯经理Ariella Shoham表示，数位技术的优势在于可依据市场需要调整支出成本、规格和价格。Electronics Line 2003年也达到3680万美元的销售成绩。云辰电子总经理高永华表示，当云辰重新设定产品线之后，在义大利、德国和东南亚的利润从2002年的450万美元迅速增加到2003年的980万美元。
事实上，多数50大厂商都有清楚的市场定位，透过不同的市场策略，这些赢家证明即使有庞大的价格压力，销售和利润依旧有成长的空间。

Honeywell Security的Hao表示，只要深入了解客户需要，就可清楚地定义自己的市场定位。以Honeywell Security为例，他们定位成产品提供厂商，因此提供业者和整合商相关服务，并让对方清楚了解安防服务并非主要服务项目和发展重点。这样的市场策略也让Honeywell Security在2003年成长7％。

依据Bewator Group（16）执行长Bo Kastensson表示，企业需要大笔投资技术研发和训练在厂商和使用端之间，要让客户觉得是其中的一份子。

Bosch Security Systems全球经销副总裁Doris Grammer表示，要知道自己的市场定位，最好的方法是分析自己的客户资料库，这些经年累月从各地收集来的资料让我们有16％的销售成长。

依据Vision Fire & Security（14）亚洲市场经理表示，他们的成功要归功于和合作厂商的共同研发，和清楚掌握市场需求；使他们的目标市场都是有特定设备需求及远端无人监控地点，如公用事业、中央监控站、政府和基础建设，因此2003年达到26％的利润成长。

MultiVision Intelligent Surveillance（37）总裁Dennis Li同意，锁定高阶企业和像是赌场、银行和交通运输等特定需求市场的策略，的确达到一定成效。这些范围几乎都是少数安防大厂竞争的大饼，也不像低阶市场的竞争激烈，且较有利润可图。

Johnson Controls的消防安全经销经理Steve Thompson表示，明年期望有更多的成长，特别是政府、交通、产业和医疗机构。

另外，Samsung Electronics的经理Soonhong Ahn也提出，居家安防已经进入多功能的安防领域，不再只是用来防范入侵者。一旦技术成熟，居家安防的销售也可望大幅成长。

专精于公共设施和交通运输的安防方案的瑞士厂商VisioWave（38），在亚洲有很好的销售表现，其销售经理Xavier Heusghem谈到价格战时表示，认定亚洲销售的都是低廉的产品并不公平，而是应已厂商的自我定位为依据。
Honeywell Security、Bosch Security Systems、GE Infrastructure, Security、Assa Abloy等安防大厂不断合併收购可以提供更多不同技术的厂商，2003年的销售成绩也有正面的反应。Hao表示，在Honeywell Security强大的知名度下，业者、整合商和经销商都能有更好的发展空间，虽然未来还有收购计画，但将专注在能带给顾客的价值。

Bosch也将所有相关安防产品和服务，统一在Bosch Security Systems。Grammer表示，Bosch投入不同类型的安防产品和市场，警报、CCTV、DVR、门禁系统和生物辨识都将成为专攻项目。虽然每个地区的销售成绩不同，2003年的总体销售成绩几乎达到16％的成长。

此外，在合併ZN Vision后，Viisage也与Bosch Security Systems合作提出了脸部辨识系统方案，企图打入商业机构市场。Viisage总裁Bernard Bailey表示，透过整合所有技术，以提出完善的方案，来扩展非政府的市场版图。

当然，合併案并非安防大厂的特权，2003年中有许多中型企业也有收购和策略联盟的动作，企图打开更多邻近市场，像是联网影像厂商Axis Communications买下丹麦软体研发公司，专门研发进阶IP影像方案。

结合不同产品路线不但可以提供完整的方案，也有更有清楚的市场定位。Woitsch表示，随着CCTV市场越趋成熟，以及合併案的增加，专门的厂商反而慢慢减少。最后真正有实力的厂商会更清楚数字的定位，并更容易进行销售。
2003年由于政府资金减少、经济政策不良、安防市场需求的减少和技术成熟总总因素，都让部分公司营收不佳。曾经出现在2002年50大评比中的韩国厂商3R和Wooju，今年已经面临公司改组或倒闭的命运。

业界人士认为，韩国厂商惯于接受政府和大公司的奥援，一旦资助紧缩，又缺乏市场应变能力，和洞悉使用者需求，因此韩国安防产业受到重创，例如韩国曾有100家的DVR厂商，如今只剩30几家。此外Assa Abloy 2003年的总营业额和销售成长均为负数，也是因为美国和欧洲对门禁系统的需求减少的缘故。

生物辨识方面，依据美国市场研究公司Frost & Sullivan的研究经理Prianka Chopra表示，生物辨识产业的成长达到预期主因在于政府安防支出的减少。多数厂商错认为政府是最大的营收来源，但是政府2002年和2003年缩减相关安防支出。

虽然经济情况影响了销售成绩，LG Electronics （13）总经理C.G. Cho 指出，他们对于DIY的安防产品和单机DVR的销售依旧抱持乐观的态度；Samsung Electronics在2003年有22％的成长，2004的预期成长率为17％。

最后，Kastensson提出他的看法，认为厂商通常重于技术整合，但是简化整合方案的流程，才是主要的挑战。我们不单要着重市场目标，更重要的是要提供市场哪些产品及服务。

[ Last edited by BBJ on 2005-5-12 at 02:29 AM ]

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