發債 標簽 新聞 第 1 頁
QE效应800亿公司债改洽特定人
今年国内公司债发行饱受美国联准会量化宽松（QE）缩减购债规模及退场时程的冲击，预期利率将随QE退场反转向上，发债成本也将垫高，市场长债需求偏弱，因此，不少公司债改洽特定人议价发行，据券商统计，今年来洽
穆迪：今年亚债发行量创纪录
穆迪最新统计，今年亚洲地区的债券发行量创新纪录，累计前10个月的募集资金就达221亿美元，超过去年全年总额的2倍，尤其是高收益债券市场稳步成长。惠誉信评则调查亚洲法人机构，八成的固定收益投资端表示，已
近600亿元公司债 年底发行
美联准会（Fed）公布会议记录显示，将在未来的会议中决定开始缩减量化宽松开（QE）购债规模，但将维持低利率不变，这对国内年底前有近600亿元公司债预计发行，不失为一颗定心丸，加上月初台电重启标债演出咸
不理信评 宝岛债市场风险增
宝岛债累计发行13档、106亿人民币，其中有接受信用评等的宝岛债仅有4档，中华信用评等总经理张华平指出，宝岛债本身也应该有发行评等，发债机构不能只想「借光」企业本身的发行人评等，这会误导投资人，倒闭的
企业去年发债 创3年新高
预期利率可能上扬，企业去年忙发债。金管会28日公布102年公开发行筹资情况，其中企业去年发行了4875亿元的普通公司债，及625亿元的可转换公司债，总计5500亿元左右，至少创下近三年新高，且筹资首要
企业去年发债 近四成借新还旧
预期利率可能上扬，企业去年忙发债。金管会昨（28）日公布102年公开发行筹资情况，其中企业去年发行4,875亿元的普通公司债，及625亿元的可转换公司债，总计5,500亿元左右，至少创下近三年新高，且
屈宏斌：陆地方公债 有机会开放境外法人投资
滙丰大中华区首席经济师屈宏斌今天指出，中国大陆影子银行的整体规模仍然可以控制，而不是像各界经常提及的「大陆金融体系未爆弹」，而影子银行的解决方法，是鼓励地方政府发债，在资本市场进行阳光化。屈宏斌分析地
瑞银财富管理 减持新兴市场债
瑞银财富管理对美元计价的新兴市场主权债券之立场已由「中立持有」改变为「减持」。这类债券今年以来报酬相当优异，原因包括美国公债殖利率走滑，而新兴市场债券指数（EMBI）与之利差缩小至280个基点，促使新
《盘前扫瞄-国外消息》忧升息，美企发债将更疯；华尔街唱衰美企财报
国外消息：1.忧升息，美企发债将更疯了。2.资金转抱长债，殖利率2周新低。3.美企Q3财报，华尔街唱衰。4.瑞士钟表业，营运遇寒流。5.G20︰果断行动，救全球经济。6.陆驻美大使崔天凯︰习访美，会给
利率低 全球长债发债额创历史新高
伦敦金融时报报导，由于投资人预期经济成长与通膨双低环境将持续很长一段时间，债券投资需求强劲，与此同时，企业与各国政府则趁低利率抢发债券，使得今年全球长天期债券发债总金额已创下历史新高纪录。根据专业数据
巴黎银行预期 明年欧元区发债额减少
巴黎银行周二表示，随着欧元区各国预算前景好转，明年欧元区发债总额可望减少640亿欧元至8,080亿欧元，排除偿债后的发债净额可望减少620亿欧元至1,720亿欧元。
升息在即 美大型企抢发公司债
金融时报报导，外界预期联准会将升息，美国大企业趁目前利率仍低之下，纷纷赶在借贷成本上升之前抢发公司债，让美国大企业发债规模创新高。根据Dealogic资料，美国跨国大企业今年来，多次发行规模逾100亿
海外发债需求 台塑四宝再拿国际评等
台塑四宝近2年来减少在台湾债市发行公司债，实际上大量转往国际市场发行外币债券，继去年在国外发行10亿美元债券，市场人士认为，今年台塑四宝的债券发行应会配合海外佈局，以外币债券发行为主。为此，台塑集团需
澳洲发债爆天量 市场买气强强滚
为了填补预算赤字，澳洲政府上周宣布今年财政年度的发债总额将达破纪录的4,450亿澳元(3,220亿美元)，市场预期此举将带动澳洲长期公债殖利率走扬，带动一波投资人抢购热潮。
巴菲特大发债 涌300亿美元标单 为柏克夏海瑟威史上最大规模
股神巴菲特（Warren Buffett）掌控的柏克夏海瑟威周二发行公司史上最大规模的90亿美元公司债，总共吸引逾300亿美元的标单抢购，不仅顺利缔造美国今年以来第4大的公司债发债规模纪录，同时凸显投
负利率效应扩大 德银行发行负收益率债券
伦敦金融时报报导，德国柏林房地产融资银行(Berlin Hyp)周二发行5亿欧元的公司债，发债价格换算后的收益率为负数，成为以非政府发债人发行负收益率债券的首例，由此显示欧陆金融体系负利率环境进一步深
超热门！巴菲特发债2970亿 投资人认购标单近1兆
股神巴菲特(Warren Buffett)掌控的柏克夏海瑟威周二发行公司史上最大规模的90亿美元（约合台币2970亿元）公司债，总共吸引逾300亿美元（约合台币9900亿元）的标单抢购，不仅顺利缔造美
倒债15年后 阿根廷重返国际债市
华尔街日报报导，阿根廷财政部将于下周举办海外发债说明会，推销预定发售的125亿美元公债，将是该国2001年倒债后首次重返国际债市。根据华尔街日报取得的信件显示，阿根廷海外发债说明会下周一正式启动，代表
频发债 美3A顶级信评企业剩2家
据华尔街日报周二报导，美国企业在超低利率环境频频发债作为回馈股东和併购资金，使得拥有国际信评机构标准普尔（S ＆ P）3A顶级信用评等的企业逐渐稀少，由1992年的98家降至目前的2家。标普4月摘掉艾
借贷利率低 周二10多家欧美企业抢发债
金融时报报导，由于联准会不排除年底前升息，欧美企业在踏入秋季后争相发行新公司债以锁定目前低借贷成本，光周二就有十多家大企业发行新债，为企业抢发新债揭开序幕，也让外界从中观察投资人对风险的承受度。西门子
新兴市场债 后市俏
沙乌地阿拉伯于上周发行高达175亿美元规模的主权债券，这是该国首次对外发行发债，也是新兴市场国家中有史以来最大的发债金额，因此新兴市场美元债券发行量于上周劲扬至250亿美元，更创下单周最高发行量纪录。
迦纳拚发债 测试市场热度
金融时报报导，西非第2大经济体迦纳8月未能成功发行公债后，又将准备重回国际债市，被外界视为用来观察受不了已开发国家极低乃至负利率的投资人，是否愿意承受更高风险去追求较高殖利率资产。知情人士透露，在美国
迦纳发债测试市场对新兴债的热度
金融时报报导，西非第2大经济体迦纳8月未能成功发行公债后，又将准备重回国际债市，被外界视为用来观察受不了已开发国家极低乃至负利率的投资人，是否愿意承受更高风险去追求较高殖利率资产。知情人士透露，在美国
协助外企来台发债 渣打看好手续费成长
渣打银行今天表示，美国升息，带动全球利率朝正常化发展，有助银行获利；台湾流动性佳、发债成本相对较低，可持续吸引国际企业来台发债，看好明年手续费收入呈中高个位数增长。渣打银行亚太区首座「渣打iWealt
新制上路效应 国际板债券今年大爆发
赶在寿险公司投资国际板债券赎回设限措施实施前，国际知名企业纷纷来台发债，促使国际板债券市场热络，今年前 2月发行额年增率逼近 5成。根据金融监督管理委员会统计，截至2月18日，今年来国际板债券已发行3
华尔街开年发债创新高 金额高达199亿美元
高举减税与财政扩张大旗的川普本月正式入主白宫，美国料将迎来经济加速成长及利率走扬，美国企业和银行为把握目前的低利水准，争相赶在川普就职前发行债券筹资，2017一开年就将发债规模推上历史新高。《金融时报
苹果二度来台发债 这 2家大咖也有意愿
苹果 (Apple)来台发行美元国际板债券引起寿险业积极认购，有寿险业投资长说， 后续还有不少国际级企业准备来台发债， 包括AT&T、Vodafone都有来台发债准备。苹果来台二度发债，票面利率受到美
财政压力减轻 明年公债减发1500亿
为降低发债成本及考量市场实际需求情形后，国库署决议缩减明年发债规模为新台币4000亿元，年减1500亿元，创近10年低外，并将停止发行3年期公债。政府近年推动财政健全方案，财政收支结构逐步改善，收支差
华南银行、瑞兴银行拟发债
华南银行公告，发行106年度第1期无到期日非累积次顺位金融债券28亿元。瑞兴银行则是董事会通过，拟向主管机关申请发行5亿元次顺位金融债券，并得分次发行募集。
希腊3年来首发债 市场热烈
华尔街日报报导，希腊周二发行公债为3年来首次，结果市场反应热烈，让希腊要靠自己能力应付财政需求，不依赖外国纾困金的计划有一个好开始。希腊周二发债安排里，包括缴请持有2019年到期公债的旧债持有人，转换
希腊3年来首发债 市场热烈
华尔街日报报导，希腊周二发行公债为3年来首次，结果市场反应热烈，让希腊要靠自己能力应付财政需求，不依赖外国纾困金的计划有一个好开始。希腊周二发债安排里，包括缴请 ... 希腊3年来首发债 市场热烈
伊拉克发债10亿美元 盼吸引投资人
路透报导，伊拉克政府周三发行总价10亿美元的公债，是伊拉克自2006年以来首度在国际市场独立发债，希望国内石油业前景能吸引投资人需求。伊拉克在去年1月曾发行总价10亿美元公债，但该笔公债百分百由美国背
伊拉克发债10亿美元 盼吸引投资人
路透报导，伊拉克政府周三发行总价10亿美元的公债，是伊拉克自2006年以来首度在国际市场独立发债，希望国内石油业前景能吸引投资人需求。伊拉克在去年1月曾发行总价10亿美 ... 伊拉克发债10亿美元
今年企业与政府发债规模创新高
金融时报报导，今年来全球企业和各国政府的发行债券规模创新高，让承销债券销售的华尔街投资银行从中赚取大笔费用。根据Dealogic资料，今年来企业界和多国政府，透过银行团销承方式发债规模达6.8兆美元，
今年企业与政府发债规模创新高
2017年12月19日 22:15 工商 钟志恆金融时报报导，今年来全球企业和各国政府的发行债券规模创新高，让承销债券销售的华尔街投资银行从中赚取大笔费用。根据Dealogic资料 ... 今年企业与
网飞发债16亿美元 规模创公司史上最大
线上影片串流巨擘网飞（Netflix）周一进行公司史上规模最大的发债计画，共筹资16亿美元，目的为原创电影和电视节目投资筹资。网飞推出不少广受好评的自制影集，包括《怪奇物语》（Stranger Thi
认购需求强 苹果发债加码至70亿美元
为实施库藏股与配发股利筹措庞大资金，苹果周一进行今年第8次的发债，受惠于最新财报数字亮丽，投资人认购标单总额冲至160亿美元，苹果见势将发债额度加码10亿至70亿美元，今年总计已发债逾350亿美元，居
认购需求强 苹果发债加码至70亿美元
2017年11月07日 20:51 工商 林国宾为实施库藏股与配发股利筹措庞大资金，苹果周一进行今年第8次的发债，受惠于最新财报数字亮丽，投资人认购标单总额冲至160亿美元，苹果 ... 认购需求强
1兆美元海啸巨量即将来袭 美债拉响空头警报
财经媒体MarketWatch报导，根据德意志银行发布的研究报告，今年美国公债发债规模估计将爆出逾1兆美元的海啸巨量，较去年跳增逾1倍，更添美债陷入空头市场的压力。据德意志银行的研究报告，由于美国总统
亚洲成美元债发行热门地
有鑑于亚洲投资人财力日益雄厚，对债券的需求热络，国际发债机构前仆后继抢滩亚洲发行美元债券。金融界人士指出，这显示亚洲债市已来到转折点，亚洲地区可望崛起成为独当一面的金融重镇。《金融时报》报导，过去几个
打脸标普 金管会：没有误用信评
针对台湾允许保险公司投资债券可用替代评等机制，将造成隐含风险，甚至可能影响保险公司RBC计算，金管会19日提出二点反驳。保险局官员表示，一是保险业在投资次顺债的监理上分国内、国外，对于「发行体信用评等
美债推波助澜 已开发国发债净额 4年来首度增加
《金融时报》报导，由于全球央行的量化宽松货币政策（QE）逐渐退场，摩根大通预测美国今年将大举增加发债规模，并推升已开发国家发债净额创下4年来首度增加。摩根大通分析，若把缩减QE的影响列入考量，美国今年
美发债今年将爆逾1兆美元海啸量 空头警报响
财经媒体MarketWatch报导，根据德意志银行发布的研究报告，今年美国公债发债规模估计将爆出逾1兆美元的海啸巨量，较去年跳增逾1倍，更添美债陷入空头市场的压力。据德意志银行的研究报告，由于川普大规
Aramco放弃史上最大发债计画
据熟知内情人士透露，沙乌地阿拉伯国营石油公司（Aramco）拟放弃史上最大规模公司债发行计画之一，主要因为油价展望不确定性，和担心发债的资讯揭露规定，改寻求其他揭露要求较少的融资选项。Aramco原先
中企涌入美垃圾债市 筹资
华尔街日报报导，即使去年美国企业发债行动已经陷入停滞，不过中国企业却仍争相发售以美元计价的垃圾债，这也导致去年11月与12月，中企的美元垃圾债发行总额已经超越美企。Dealogic资料指出，去年11月
IBM200亿美元公司债被抢购一空
国际商业机器(IBM)週三发行200亿美元公司债，由于投资人认购需求强劲，最后以低于预期的利率完售，成为今年迄今最大宗的企业债发债。原本今年最大宗企业债发行是必治妥施贵宝(Bristol-Myers
拚经济转型 沙国主权基金计画发债筹资
鉴于沙乌地阿拉伯国营石油公司首次发债引发市场热烈反应，沙国主权财富基金目前正计划前往债市筹资数十亿美元，以协助推动沙国王储沙尔曼（Mohammed bin Salman）深具企图心的经济转型计画。沙国
沙国国营石油公司即将发债 已超额认购
沙乌地阿拉伯油长法里（Khalid al Falih）周一（8日）表示，沙国国营石油公司Saudi Aramco即将于本周首度发行国际债券，目前认购金额已突破300亿美元，显示投资人超额认购的热烈反应
沙乌地首度发行欧元债券
全球产油龙头沙乌地阿拉伯，先后为了填补油价下跌所致的财政赤字，以及筹措经济转型计画所需支出，积极进入国际资本市场发债筹资，继大举发行美元债之后，沙国也计画首度推出欧元计价债券。沙乌地破天荒发行欧元债券
陆监管单位分析非银行机构发债风险
21世纪经济报导指出，大陆监管单位正针对近期非银行机构同业违约所暴露的结构化发债活动进行分析，并针对部分发行人通过资管产品等方式自持债券的情形进行统计评估。在此次统计探查中，结构化发债的募集资金来源是
全球企业发债额9月冲上新高
受到近来低利率环境掀起企业发债热潮，加上投资者也转向新债寻求较高报酬率，根据Dealogic公布资料指出，全球企业发债额在9月冲到4,340亿美元，缔造历史新高纪录。9月对债市向来是忙碌的一个月份，因