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高雄氣爆事件看似重創台灣石化業,實則悄然打開另一扇窗。大陸捎來歡迎我石化業與彼岸建立一條龍的互惠閤作關係,該局麵有利我石化再尋産第二春。此外,彼岸製造業近期景氣升溫趨勢明朗,已擁龐大中概族群的台股可望受惠。
業內人士指齣,外資昨在現貨市場由空翻多,加上政策麵不偏空,使短期盤勢拉迴空間已相對有限;不過,連續深跌的基亞股跌停不起,引爆高價族群下修本益比的短空陰霾揮之不去,極短綫盤勢逢反彈,或仍暫減量經營,持盈保泰為宜。
據業內整理,今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下,僅供參考:
(A)利多因子:
1.日前高雄傳齣氣爆案,造成嚴重傷亡與財産損失,事故矛頭則指嚮李長榮化工(榮化)。此時卻傳齣,大陸國務院總理已在7月底批覆兩岸石化業者在福建漳州古雷石化基地的投資專案,裁示加速推動兩岸石化産業閤作,當地也會祭齣更多優惠政策吸引台灣業者進駐。
高雄氣爆案或將成為推動台灣石化業加速齣走福建的轉捩點。據香港中通社報導,日前舉行的兩岸經閤會第六次例會上,盡管未觸及兩岸石化産業閤作,但相關人士透露,投資政策仍在持續進行中,高雄氣爆預計會加速此案推動,台灣方麵也盼透過此案,建立兩岸一條龍的供應鏈。
2.受惠於「iPhone6展開拉貨」與「NB齣貨優於季節性成長率」等雙利多效應,巴剋萊資本證券楊應超看好第三季營運展望內容將優於預期,且一口氣調升鴻海、仁寶、和碩、廣達、宏碁、光寶科等6檔標的目標價。
3.蘋果新手機iPhone 6傳齣可能在9月9日發布、9月19日正式開賣,台灣相關供應鏈近日也進入緊鑼密鼓的齣貨期。
法人認為,以蘋果新産品開賣前1.5~2個月拉貨慣例來看,新款iPhone對業績挹注,將陸續反應在各廠7、8月營收上,預料整體供應鏈第3季營收及獲利,將超越前一季錶現。
4.受惠水泥産品銷量和平均售價上升,加上煤炭成本較去年同期下降,亞泥(1102)在香港掛牌的亞泥中國(0743.HK)2014年上半年稅後純益3.83億元人民幣,比去年同期成長50%。
亞泥集團董事長徐旭東認為,大陸水泥市場預期第三季末開始上漲,第四季旺季到來後,需求將加速成長,價格可望大幅上揚,因此,對下半年的成長性更具信心。
5.混閤訊號及邏輯IC測試産能供不應求,帶動測試廠營收續創新高,不僅京元電(2449)7月營收站上15億元,欣銓(3264)昨公告7月營收達5.42億元,連續3個月改寫曆史新高紀錄。
由於欣銓大客戶如德儀、英飛淩、飛思卡爾等持續擴大釋單,物聯網(IoT)晶片已大量委由欣銓代工,法人看好第3季營收將再跳升13~15%。
6.LCD驅動IC大廠聯詠(3034)召開法說會,第2季營收130.83億元改寫曆史新高,稅後淨利17.67億元並創26季度來新高,單季每股淨利2.9元,纍計上半年每股淨利4.99元。
聯詠看好下半年旺季效應,除瞭公告7月營收48.14億元創下曆史新高,也預估第3季營收將逐月走高、季增9.3~12.3%並續創新高。
7.印刷電路闆傳統旺季來臨,帶動上遊銅箔基闆、玻縴及銅箔需求走揚,台光電子(2383)公布7月營收16.62億元,創曆史新高。
另外,聯茂電子等銅箔基闆(CCL)廠及CCL上遊富喬工業、金居開發等玻縴、銅箔廠昨天也公布7月營收,均優於6月及去年7月。
8.受惠於7月DRAM現貨價及閤約價同步調漲,DRAM廠南科(2408)、華邦電(2344)7月營收優於6月,但華亞科(3474)因為調撥部份産能投入20奈米及産品組閤改變,7月營收較6月下滑1.3%。
華亞科昨也宣布與日月光擴大2.5D晶片矽中介層(silicon interposer)的生産閤作,董事會也通過108億元資本支齣用來加快20奈米製程轉換。
南科7月受惠於産品平均價格上漲1.12%,以及齣貨量增加6.9%,帶動7月營收達43.93億元,較6月成長7.8%,創下9個月來新高紀錄。由於市場看好閤約價將在8月續漲,而且利基型DRAM價格也持續調漲,法人看好8月營收仍有成長空間。
9.IC通路商敦吉(2459)力拚轉型追求獲利成長,受惠天綫打入蘋果智慧型新手機、以及iBeacon測試訂單。
法人預估,敦吉下半年營收增幅雖有限,但隨著高獲利事業部門業績成長,預料下半年獲利將較上半年增4成。敦吉錶示,智慧型手機供應鏈需求暢旺,製造、測試業務將優於上半年
10.高雄氣爆事件衝擊國人,外商銀行總經研究部門認為,台灣經濟基本麵穩健,適逢全球經濟復甦和和電子産業週期性的迴升,台灣今年經濟成長率仍有樂觀展望,星展銀、澳盛銀6日雙雙上修台灣GDP年增率,分彆自3.3%調升至3.5%、3.1%上調至3.6%。
11.砷化鎵代工大廠穩懋(3105)昨舉行法說會,第2季財報營收24.61億元,季增48%,優於先前預估,其中高階基地台齣貨比重提升,單季毛利率來到35%高標,稅後獲利4.4億元,季增106%,稅後EPS 0.59元,穩懋錶示,高毛利率錶現第3季還可以保持。
12.台股曆經5日的震撼教育後,外資昨戲劇性迴頭同步作多現期貨,分彆在現貨市場買進近53億元,更在期貨市場新增143億元的7,955口多單,閤計買超196億元,顯示指數在9,000點附近具極強支撐,美銀美林證券指齣,現階段應該著手佈局「投資價值被低估的成長股」。
13.全球景氣好轉,東台(4526)、亞崴(1530)、喬福(1540)、程泰(1583)、高鋒(4510)、福裕(4513)、協易機(4533)及瀧澤科(6609)等工具機廠訂單也因兩岸、歐洲的汽機車及零組件業持續添購機器設備而增溫,訂單能見度看到10或11月,在手訂單又以東台超過20億元居冠。
14.金融股成近來撐盤主力,金管會主委曾銘宗昨承諾,隻要在風險控管前提下,金融政策「當然繼續開放」,他透露8月會先放行壽險保單轉換,逐步放寬業務及投資限製;8月也將會見打亞洲盃最具潛力8傢金控;9月底前檢討專業投資人門檻,接著就會大幅開放國內分行(DBU)業務。
金管會開放政策「一波接一波」,且開放幅度大於往年,如股市開放當沖、擴大平盤下放寬檔數;金融業務分行(OBU)業務採負麵錶列;開放境外證券業務分公司(OSU),開放券商以信託架構承作集閤運用管理帳戶;近日則是開放國內投信募集的8大類基金,全數免審。
15.大陸阿裏巴巴集團旗下的淘寶網,已是世界上交易金額最大的拍賣網站之一,在淘寶平台上開店,想當然爾一定競爭激烈,但相對的,也能夠站在巨人的肩膀上,麵嚮數億的消費者。
16.台股昨在台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)、國泰金(2882)及台塑集團等權值股帶量反彈下,帶動短綫追價買盤,支撐指數震盪迴穩且站迴9,100點之上,暫時化解迴測半年綫關卡危機。
投資專傢廖繼弘指齣,昨日外資反手迴補權值股,讓大盤止跌迴穩,研判短綫指數將在季綫到半年綫(約9,008點)之間震盪。
17.中國7月官方PMI為51.7,較上月上升0.7%,連續5個月迴升,錶明製造業穩中嚮好的趨勢更加明顯,而且幅度遠強於季節性因素。其中生産指數和新訂單指數分彆均有較大升幅,是PMI繼續迴升的主要動力。
從供給來看,今年7月生産指數為54.2,為年內高點,較上月上升1.2%,是年內最大升幅且連續3個月迴升,錶明製造業生産保持增長態勢。
從需求來看,7月新訂單指數為53.6,比上月上升0.8%,為2012年5月以來的高點;新齣口訂單指數為50.8,比上月上升0.5%,連續2個月位於臨界點上方。
18.受到上半年大客戶蘋果並無新品推齣影響,身兼蘋果零組件供應商和下遊通路門市「雙重角色」的正崴(2392),業績也在第二季滑落低點。不過,正崴董事長郭台強錶示,「消費性産品週期就是如此」,預期第3季開始進入旺季,下半年有機會成長5成。
19.特殊學名藥廠美時製藥(1795)宣布,與日本大型藥廠完成簽訂新藥品閤作開發計畫,預計上市後將搶占日本市場5%市占率;此外,美時大股東艾威群(Alvogen)也宣布,旗下子公司Kunwha藥廠以1.87億美元,現金併購韓國藥品公司Dream Pharma。
20.電感廠奇力新(2456)7月營收繳齣亮麗數字,在新産能陸續到位之下,7月營收攀高至3.49億元,較6月大幅成長24.1%,創下曆史次高紀錄,也創下曆年同期新高水準。
奇力新一體成型扼流器(Mini Molding Choke)設備産能已增至1億顆,隨著大單落袋、産能到位,奇力新營運將逐季成長。
21.蘋果和三星電子的專利權訴訟戰局部休兵,雙方周三宣布,撤銷在美國以外的專利權訴訟,隻剩下美國的專利訴訟持續進行。
專傢認為蘋果沒有在訴訟戰中取得好處,因而改變其訴訟策略,加上智慧手機市場的生態已經改變,來自中國和印度的對手強勁挑戰,讓彼此決定局部休兵,全力開發新産品迎戰。
22.美國商務部周三公布,美國6月貿易逆差經季節調整後為415.4億美元,月減7%,遠低於經濟學傢原先預測的446億美元逆差,並寫下1月以來新低。
23.在香港、大陸股票都上市的中國鋁業昨錶示,該公司組建將大型稀土集團的計畫,已獲工信部確認,這意謂著中鋁公司將率先成為大陸國傢確定的大型稀土企業集團,形成中國稀土産業整閤的策略性布局。
(B)利空消息:
1.在微軟、高通等軟體與晶片龍頭遭到中國官方的反壟斷調查之後,蘋果旗下的多項産品也在昨傳齣被剔除在中國政府的採購名單之內。
BBC等外電昨傳齣消息,中國的發改委和財政部以安全理由,在今年7月時已將多項蘋果産品從採購名單上除名,包括iPad、iPad Mini、MacBook Air、MacBook Pro等等。這些産品原本還列名在中國政府6月份的採購名單上。
這次適用採購名單的對象,包含瞭中央政府與地方政府,而下一次檢討採購名單的時間則預定是在明年1月。而戴爾、惠普等美國品牌電腦仍然被保留在採購名單上。
2.F-美食(2723)半年報齣爐,今(2014)年上半年閤併營收83.42億元、年增16%,閤併營業淨利3.71億元,纍計上半年稅後淨利1.91億元,每股稅後淨利為1.36元。
F-美食第二季營收為41.23億元,年增14.78%,營業費則大量認列二代店改裝一次性費用,故增加至22.45億元、年增24%,因此拖纍稅後單季淨利為859萬元、年減93.85%,每股盈餘為0.06元,創曆年單季新低。
3.高雄石化氣爆,纍計造成30人死亡,超過300人受傷,在進入氣爆災後復原工作之際,為瞭避免最大的肇事嫌疑者李長榮化工公司(榮化)脫産以規避賠償責任,高雄市政府昨嚮高雄地方法院遞狀,聲請假扣押。
查封李長榮公司資産和財産19億元,至於市府代錶災民聲請假扣押的金額,還在統計中。而榮化也宣布將先提存新台幣5億元做備償專戶。
4.在生技股殺聲隆隆、太陽能股走勢再現疲弱之下,造成生技股、太陽能佔比頗重的櫃買市場昨展開補跌,櫃買指數開平高之後,隨即反轉嚮下,最後以下跌3.4點的139.86點作收,跌幅2.37%。投資專傢錶示,櫃買指數跌破半年之後,還往年綫靠近,整理時間恐怕會拖長。
5.市場傳齣,政府勞退基金可能將在下周五(15日)「例行性」收迴總額達300億元。專傢錶示,因多傢投信手中握有政府基金代操案,短綫上須提防持股鬆動。
6.基亞(3176)昨拉齣第8根跌停闆,堪稱生技股成為市場多頭指標之一以來,最慘烈的個股跌幅記錄,纍計近8日成交量僅382張,股價幾乎腰斬,讓不少主力丙種資金深陷其中。
7.寶成(9904)集團昨代子公司裕元工業發布獲利警訊時指齣,受到中國廠相關員工福利金增加,以及東莞高步鞋廠暫停應運等不利因素影響,預估裕元103年度必須提列近1.7億美元的費用及成本。法人估,以寶成持有裕元股權49.98%計算,恐將侵蝕寶成103年度的EPS約0.86元。
8.台指期昨上漲1點收9,098點,外資迴補空單7,955口,淨空單雖仍有9,451口,但是,前十大特定法人淨部位翻多為淨多單1,711口,恐慌指數則下滑至12.67%,分析師認為,台股指數可望有支撐,但若遲遲無法站上季綫,整體趨勢恐不利於多方。
9.華爾街日報周二發錶一篇題為「台灣自甘落後(Taiwan Leaves Itself Behind)」的評論,分析台灣經濟錶現落後南韓肇因自己的鎖國心態,若要提升競爭力就必需採行多元自由貿易政策,而當務之急就是通過與中國大陸簽訂的服貿協議。
10.大陸房市持續趨冷,基金顧問透露,外資近期由一支大陸房地産基金撤資,正是因為閤作房地産項目嚴重拖延。據悉,該支基金估值一度高達10億美元,但去年已嚴重縮水到4.5億美元,外資不堪虧損隻好「認賠殺齣」,這也為大陸房市投資者敲響警鍾。
11.外電報導,歐盟主要經濟體之一義大利公布最新經濟數據,第二季GDP收縮,或再度陷入經濟衰退;德國工廠訂單創下2011年以來最大減幅。顯示近期烏俄衝突,似逐漸威脅歐元區經濟復甦。
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