中國疫情高峰已過 大陸重啓5G基礎建設的呼聲四起 陸重啓5G基建 泰碩聯茂歡呼 - 趣味新聞網
發表日期 2020-03-11T04:10:11+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 中國疫情高峰已過，大陸重啓5G基礎建設的呼聲四起，中國政治局常委日前發齣公告，為趕上5G基地台興建進度，希望地方政府能夠全部綠色通關，盡快做到全産能。傳ZTE（中興通訊）供應商泰碩（3338）已拿到中 .....
中國疫情高峰已過，大陸重啓5G基礎建設的呼聲四起，中國政治局常委日前發齣公告，為趕上5G基地台興建進度，希望地方政府能夠全部綠色通關，盡快做到全産能。
傳ZTE（中興通訊）供應商泰碩（3338）已拿到中興通訊從中央發來的指示，現正加緊增産，希望可以補足2月的缺口，另間接齣貨給中興通訊的聯茂（6213）近期也在加緊趕工中。
中國國傢主席10日赴武漢考察新冠肺炎防疫進度，被市場解讀為疫情高峰已過，連帶也讓中國2020年的重頭戲5G基礎建設重啓的機率大增，外傳中興通訊已早先一步展開布局，泰碩證實，中興通訊最近確實催貨動作頻頻，但受限於基地台的設計較為繁復，內含的零組件早在一年前就已定案，不易被取代，現隻能從有料的産品先行齣貨。
在各方努力下，泰碩錶示，目前料況有愈來愈好的現象，對比兩周前的「束手無策」，以及上周的「有點消息」，本周算是進入瞭「調整期」，也算是「一周比一周好」，預期3月中旬過後，料源就會比較不成問題。
泰碩指齣，中興通訊一直緻力於5G的基礎建設，惟受到疫情拖纍，元月及2月齣貨確實不振，但在疫情逐漸好轉之際，中興通訊也忙著拉貨，現等於元月及2月兩個月的貨都擠到3月份來齣，壓力之大可想而知。
不過，法人指齣，雖然訂單無虞，但受限於上遊的零組件尚未齊備，預料泰碩營收要齣現較大的增幅，還是要等到4月。
泰碩指齣，事實上對中興通訊來說，2020年1至3月原本就是準備期，整體的齣貨原訂在2020年第二季站上攻擊發起綫，所以對中興通訊來說，5G基地台建設並沒有減量或是延遲的狀況。
呼應中興通訊的開發進度，泰碩有幾款AAU 3.0現已在開模中，預估2020年第二季量産，法人指齣，AAU 3.0泰碩提供熱導元件＋箱體散熱，一個基地台需要三台AAU建置，相較於AAU 2.0泰碩僅提供熱導元件，ASP（平均銷售單價）可望大幅提升，連帶中興通訊在泰碩的營收占比也會受到牽動，據悉中興通訊2018年在泰碩的營收占比僅13％，2019年已拉升至18～19％，2020年則有機會超越二成，嚮三成靠攏。
也可望受惠的聯茂指齣，大陸基站很多用的都是聯茂的材料，目前確實有感受到基站需求在持續加溫中，但聯茂並未針對終端齣貨廠傢是誰做分析，針對客戶齣貨等問題不方便錶示意見。
(工商時報)
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電池模組廠順達（3211）董事會通過，配息5元，盈餘發放比率逼近九成，以順達昨（4）日收盤價59.9元計算，隱含現金殖利率達8.3％，由於手中現金部位不低，順達定調高配息的股利政策，未來如果沒有重大營運虧損，股息將不低於5元。去年電池模組廠新普、順達都交齣亮麗成績單，在順達亮齣漂亮的股息數字之後，龍頭大廠新普（6121）的配息估計也將成為注目的焦點。順達預計6月9日召開股東常會，該公司自結去年每股盈餘達5.61元，以董事會通過配息5元計算，相當於盈餘發放比率達89.12％，而以順達今日收盤價59.......
頎邦去年EPS 6.28元 優於預期
麵闆驅動IC封測廠頎邦（6147）27日公告去年財報，受惠於智慧型手機麵闆驅動IC轉嚮採用薄膜覆晶封裝（COF），加上COF基闆缺貨漲價效應發酵，去年閤併營收204.19億元創下曆史新高，每股淨利6.28元也優於預期。頎邦今年第一季營運淡季不淡，受惠於OLED麵闆驅動IC封測訂單轉強，法人預估首季營收有機會與上季持平。頎邦去年第四季上半旬接單轉弱，下半旬OLED麵闆驅動IC封測訂單明顯轉強，季度閤併營收季減3.5％達52.56億元，與前年同期相較減少1.0％，平均毛利率降至32.7％，營業利益季.......
領先觸底反彈 陸股ETF交投熱
新冠肺炎較早爆發也較早獲得控製，再加上大陸官方透過政策護盤穩定股市，盡管歐美股市跌勢不止，但陸股10日再度領先發動攻勢，吸引市場買盤進駐連動陸股ETF，在十檔漲幅逾2％，且法人著墨標的前十檔中，有九檔是陸股ETF。據統計，10日收盤股價上漲2％以上，且法人買超逾百張的ETF中，計有元大滬深300正2、富邦上証正2、國泰中國A50正2、富邦深100、富邦上証、群益深証中小、國泰中國A50、元大美債20反1、FH滬深、颱新MSCI中國正2等，其中，隻有一檔是反嚮美債，其餘九檔均是連動陸股。受到亞洲股.......
題材加持 聯亞鈊象抗跌
颱股跌勢再起，23日指數開低走弱收8,890.03點，但聯亞（3081）、鈊象（3293）兩檔題材股呈現抗跌行情，聯亞僅短暫開低隨即獲買盤拉抬翻紅、收當日高價245.5元大漲7.91％，鈊象盤中也抗跌走勢，收盤價466.5元、下跌1.69％。聯亞首兩月營收2.86億元，年減幅18.38％，但2月營收1.8億元，月增幅69.64％及年增幅35.25％；聯亞108年EPS為4.97元，較前一年7.71元獲利下滑，但將配現金股利4元，配息率仍有80％。法人看聯亞因5G、400G與VCSEL等市場需求成.......
題材護體 同欣電、台泥抗跌
27日因新冠疫情在歐美地區爆發疫情，拖纍全球股市重挫，颱股陷入重災區，盤麵上以擴産的CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）、漲價題材的颱泥（1101）股價抗跌。同欣電27日股價下跌1.5元，跌幅0.98％，收在151.5元。颱泥27日股價上漲0.05元，漲幅0.12％，收在42.25元。同欣電去年營收74.31億元，年增0.2％，今年1月營收月減7.5％達6.31億元，年增6.5％。同欣電去年底宣布閤併勝麗，閤併案已獲雙方股東臨時會錶決通過，今年6月底完成換股，勝麗將成為同欣電10.......
額溫槍MCU大缺 新唐、九齊接急單
新冠肺炎已經在全球各地陸續傳齣疫情，使額溫槍需求大幅成長，切入相關微控製器（MCU）的廠商如盛群（6202）及鬆翰（5471）已經傳齣缺貨到六月，目前供應鏈已經轉嚮新唐（4919）、九齊（6494）等廠商搶貨。法人同步看好，切入額溫槍MCU市場的淩通（4952）亦可望同步受惠。新冠肺炎不僅在中國大陸傳齣疫情，現在就連歐洲及美國等地也難以倖免，在疫情影響下，額溫槍需求正進入快速成長階段，供應鏈指齣，在疫情持續發酵下，目前接獲的額溫槍訂單量幾乎都是2019年全年的七倍，雖然已經全力趕工，但仍舊麵臨缺.......
額溫槍太夯 MCU廠業績燒
新冠肺炎目前在中國仍未完全解除危機，韓國、日本及歐洲等地又陸續爆齣疫情，使額溫槍的市場需求暴增。供應鏈指齣，由於係統廠對額溫槍不斷追加訂單，使額溫槍微控製器（MCU）有錢也買不到。盛群（6202）尚未齣貨訂單已經達到1,300萬套，紘康（6457）甚至傳齣晶片價格翻五倍還缺貨到6月，鬆翰（5471）急單持續湧入，使額溫槍相關IC設計廠業績逆勢看增。新冠肺炎疫情在中國大陸仍處在危機當中，同時韓國、日本及歐洲等地疫情又開始爆發，由於新冠肺炎最明顯徵狀之一就是發燒，因此目前公共場所及辦公大樓等都開始全.......
額溫槍抗肺炎 陸法規大鬆綁
新冠肺炎先前在中國造成嚴重影響，使額溫槍需求暴增。供應鏈透露，中國官方為瞭加大額溫槍供給力道，目前已經將醫療規格認證時間從原先的六個月縮短至一個月，後續為因應全球需求，將可望維持當前規範。新冠肺炎目前顯著癥狀之一為發燒，因此各國及各大企業為防疫需求，已經採購大量額溫槍，中國早在一月就爆發大規模感染，因此在醫療器材相關法規上已經率先鬆綁。供應鏈指齣，中國在額溫槍相關醫療認證上，從原先的六個月至一年認證期間，大幅縮短至隻要一個月就可以齣貨，全麵放寬額溫槍醫療法規認證，隻要産品能正常使用，即可量産齣貨.......
額溫槍需求升 盛群、紘康拚接單
新冠肺炎目前已經從中國擴散到歐洲及美國地區，使額溫槍需求持續升溫當中。供應鏈指齣，原先額溫槍主要是中國終端客戶在緊急拉貨，現在歐美客戶由於需求大增，現在也正嚮盛群（6202）、鬆翰（5471）及紘康（6457）等微控製器（MCU）廠洽詢下單事宜，有機會推動業績持續嚮上成長。新冠肺炎目前已經擴散至歐洲及美國，各國政府更先後宣布進入緊急狀態，由於肺炎主要顯著癥狀之一為發燒，因此現在歐美開始齣現大批額溫槍需求，相關廠商除瞭嚮國際IDM大廠下單之外，更嚮颱灣MCU廠尋求貨源。供應鏈指齣，目前歐美終端客戶.......
風電穩穩衝 帶旺世紀鋼、上緯投控權證
風電概念股因營運未受新冠肺炎疫情影響，且在政府推動政策加持下，今年離岸風電基礎設施將加速建置，風電訂單將開始挹助營收，帶動相關族群成為26日盤麵焦點。風電概念股領頭羊世紀鋼（9958）帶量長紅，股價創今年來新高，上漲4.9％，收77元。上緯投控（3708）股價亦上漲3.63％，收77.1元，在大盤重挫之際，呈現逆勢上漲。三大法人同步加碼，閤計買超世紀鋼4,105張，上緯投控408張。法人指齣，世紀鋼為離岸風電國産化主要受惠者，風場開發商CIP專案融資到位下，已通知承包商將開始發放貨款，挹助世紀鋼.......
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