麵對景氣迴溫但波動加劇的金融市場 兼具保障及投資雙重功能的類全委保單成為理財大熱門。玉山銀行力邀摩根資産管理和安聯人壽首度聯閤推齣鎖利型類全委保單 類全委保單成理財大熱門 - 趣味新聞網
發表日期 2014-08-20T04:10:16+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 麵對景氣迴溫但波動加劇的金融市場，兼具保障及投資雙重功能的類全委保單成為理財大熱門。玉山銀行力邀摩根資産管理和安聯人壽首度聯閤推齣鎖利型類全委保單，且首創類似新基金募集的方式在玉山銀行通路獨傢銷售，這 .....
麵對景氣迴溫但波動加劇的金融市場，兼具保障及投資雙重功能的類全委保單成為理財大熱門。玉山銀行力邀摩根資産管理和安聯人壽首度聯閤推齣鎖利型類全委保單，且首創類似新基金募集的方式在玉山銀行通路獨傢銷售，這也是摩根資産管理在銀行通路推齣的第一個全委帳戶。
今年上半年財富管理市場手續費大幅成長37％的玉山銀行，看好結閤保險和投資的投資型保單理財趨勢，且希望幫客戶搭上近年熱門的平衡型基金風潮，特彆委由摩根資産管理和安聯人壽設計「雙月鎖利」的投資型保單商品，開啓銀行通路的新理財趨勢。
玉山銀行總經理黃男州錶示，目前整體投資型保單占新增保費比例日益增加，2000年時銀保保費收入僅占1.5％，但到7月底止，新契約保費6,800億元中，已經有約55％是從銀行保險通路賣齣，因此目前玉山銀考慮成立銀行保險部門因應持續成長的業務。
為瞭掌握較新的投資趨勢同時兼顧保障的需求，玉山銀首度和摩根資産管理以及安聯人壽閤作，希望提供給客戶獨傢且可掌握投資趨勢的商品；且鑒於近年來平衡基金的快速成長，以及投資人想兼顧壽險保障的需求，因此結閤投資型保單和平衡型基金優勢推齣此商品。
摩根資産管理台灣區負責人石恬華說，當今最熱門的類全委保單及股債平衡基金，符閤國內投資人追求收益、降低波動的投資需求，如同2012年摩根率先市場提齣「多元收益」概念，不但開啓多重資産基金投資熱潮，更獲得投資人高度認同，在境外平衡型基金市占率達42％，如今透過這張全委保單打入銀行通路，可望開啓資産管理業者增加代操規模的另一新管道。
安聯人壽總經理林順纔指齣，這張「雙利雙收」類全委保單所連結的「雙重平衡」全權委託投資帳戶，為摩根資産管理為玉山客戶量身打造的投資組閤，以單筆投資最低30萬元的方式，讓民眾也可享有國外法人機構纔有的代操服務，且強調配息之外雙月鎖利，適閤追求穩健成長及偏好收益的投資人。
玉山銀行強調，這張保單採取類似新基金募集方式，將從8月25日起展開約一個月的募集期間，然後全數投入投資帳戶開始投資，將視該商品未來銷售的熱度，研擬未來是否持續推齣類似商品。
(工商時報)
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教育部技職司於10月30日起連續3天，假颱中市政府市政大樓4樓集會堂舉辦「102-103年度奬勵科技大學及技術學院教學卓越計畫聯閤成果發錶會」，以「創新蛻變技職躍升」為主題，邀集國內38所科技院校及三區區域教學資源中心共同展齣各校特色成果。聯閤成果發錶會由朝陽科大主辦、勤益科大協辦，教育部技職司司長李彥儀及全國多所技專校院校長也齣席參與。聯閤成果發錶會分為「卓越主題區」、「各校特色區」、「區域中心區」及「動態展演區」四大展示區，其中萬能科技大學的「PIXIE小精靈香菇餅乾包裝」榮獲2014德國紅.......
3多題材撐腰 亞洲小型股精悍
受惠美國經濟數據與企業財報利多，且對歐洲央行寬鬆政策預期帶動，全球股市曆經月餘的迴檔修正，初步顯露止跌契機，檢視這波股市錶現，雖然亞洲並非市場擔憂所在，同樣受到外資賣超衝擊影響，波段跌幅近1成，但因資金撤齣主要集中大型股，亞洲小型股錶現相對抗跌，前景看旺。富蘭剋林華美新興市場股票組閤基金經理人陳韻如分析，亞洲小型股具備投資標的多元、內需導嚮與季節性效應明顯與三大特色，亞洲中小型企業傢數為各區域最多、提供豐沛投資機會，營運業務較為倚賴當地市場，也較不受國際景氣影響。季節效應部分，統計過去15年亞洲.......
3高3低 亞高收債後市靚
全球央行貨幣政策分道揚鑣，不論是迎戰美國升息，或迎接歐洲的寬鬆貨幣政策，亞洲高收益債在3高和3低的結構因素下，可望持續有良好錶現，是追求多元化資産配置或收益成長兼顧的投資人必納入核心持有的標的。根據Morningstar最近的統計，截至今年8月底止，國際資金已連續第5個月淨買超亞洲高收益債券型基金，加上年初以來迄9月10日止的美銀美林亞洲高收益指數，僅元月小跌0.4％其餘7個月皆收紅，纍計漲幅為7.4％，更加凸顯國際資金青睞亞洲高收益債。富達亞洲高收益基金經理人布萊恩‧柯林（Bryan Coll.......
4大動力 全球股票商品看俏
近年來興起的高股息投資熱潮，天達資産管理4大動力股票團隊主管貝德鳴（Mark Breedon）指齣，高股息股票由於兼具股利率與股價成長動能，不僅可以在完整的循環帶來較佳的相對迴報，可使投資組閤在股市修正階段發揮部分資本保護的特性，在美國QE退場的轉摺時刻，有助因應市場可能的波動，同時增添長期投資總迴報錶現。天達投顧甫獲金管會核準代理天達環球動力股息基金在颱募集銷售，該基金為一檔環球股票收益型基金，投資範圍除瞭鎖定「股息高」標的，更進一步透過「4大動力」選股策略精選「動力好」的股票以提高總迴報能力.......
6年級理財－掌握選舉趨勢 副教授拚逆轉勝
Rose Yang在私立大學教書近7年，發現盡管自己教的是經濟，但在投資上的成績卻差強人意。尤其過去幾年，她看好巴西在2014年世足賽與2016年奧運的行情，在2011年進場買巴西股票基金，結果過去2、3年內，這檔基金的迴報讓她相當失望，今年初時報酬率甚至齣現負25％，不知如何因應處理。我知道大陸經濟放緩，必然影響到巴西齣口，也曉得美國貨幣政策對巴西貨幣會有影響；但我本來相信今年總統大選應可幫我扳迴一城，因此年初選擇加碼巴西基金。果然從5月開始，巴西股市就開始上漲，一度讓我的基金績效從負25％拉.......
6年級理財－搶搭中國商機 為子存第一桶金
六年級後段班的明宣夫妻倆都是一般受薪階級的上班族，二人收入約10萬元，希望藉由正確的投資理財，開始為寶寶存教育基金。我本身是在電子業擔任資深工程師，太太在壽險業擔任行政工作，太太近日順利生下一個胖兒子，為瞭給寶貝兒子更好的生活與教育環境，我跟太太戰戰兢兢工作維持每月的穩定收入，每個月傢庭所得大約是10萬左右。由於擔憂未來教育費用日趨升高，我們就想替兒子長期規劃教育基金，太太也利用産假期間研究各類投資商品。由於太太在壽險業工作的關係，目前夫妻倆在保險的規劃已相當完善，現在考慮透過單筆及定期定額的方.......
6年級理財－新嫁娘理財 拚無貸一身輕
六年級生的「ABC」艾琳，多年前曾做過理財健診，聽從專傢建議，為自己存下一筆嫁妝，今年10月艾琳即將齣嫁，但攤開未婚夫的基金投資清單多達十筆，賺錢的未停利、套牢的未停損，想請教專傢如何進行基金的汰弱留強以及如何挑選定期定額的標的。幾年前我也曾經在工商時報做過理財健診，透過專傢的幫助，慢慢地為自己存下一筆嫁妝，如今我夢想成真，買瞭房子，下個月即將成為新嫁娘。不過擔心未來升息後，房貸壓力可能增加，最近開始學習傢戶理財，希望早日清償房貸。結果我發現未婚夫過去幾年投資超過10檔基金，其中有半數以上都賠錢.......
8月最熱賣! 亞洲基金 高掛前3名
根據Morning Star最新齣爐的報告顯示，8月資金淨流入的基金資産中，前三大全為亞洲相關基金，總金額占所有進流入金額的49.27％，達776.98億元，如果加計大中華股票與亞洲股債混閤基金，淨流入亞洲資産的金額將占整體資金達63％。瀚亞投資亞洲股票基金經理人麥剋斯威爾．戴維斯錶示，美國聯準會（Fed）貨幣動嚮幾乎決定全球股市投資的節奏，盡管前一周國際資金小幅流齣亞洲，但亞洲經濟的基本麵並未因Fed可能的提前升息而改變，何況Fed主席葉倫明確指齣低利環境還會維持一段時間，今年第4季仍是亞股投.......
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