柏瑞投信以堅強的團隊研究實力 連續第二年獲得評審團的青睞 固定收益型基金團隊研究大奬 柏瑞投信 Smart智富二連霸 - 趣味新聞網
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趣味新聞網記者特別報導 : 柏瑞投信以堅強的團隊研究實力，連續第二年獲得評審團的青睞，在激烈競爭中贏得Smart智富「固定收益型基金團隊研究奬」，達成二連霸。根據《Smart智富》雜誌，柏瑞此次獲奬係以「國際級的在地化研究，贏在 .....
柏瑞投信以堅強的團隊研究實力，連續第二年獲得評審團的青睞，在激烈競爭中贏得Smart智富「固定收益型基金團隊研究奬」，達成二連霸。
根據《Smart智富》雜誌，柏瑞此次獲奬係以「國際級的在地化研究，贏在高效率資源運用」，更有評審團委員形容：「食材雖然是來自國外，但是柏瑞團隊炒齣瞭在地特色的風味」。進一步歸納獲奬理由和特色有以下三點：
1、本土投資團隊充分整閤集團國外團隊的豐沛資源，但不完全復製國外團隊的操作策略，而是在産品和投資策略中加入台灣投資人風險偏好考慮，設計齣最適閤台灣投資人的策略和産品。
2、具備有特色且能動態調整的避險策略，依據避險成本設定不同的中性避險比率，靈活控製避險比率在10％到60％之間，當避險成本大漲時，可降低對於操作成本的衝擊。
3、産品綫相對豐富完善，提供投資人更全麵的選擇。
柏瑞投信指齣，固收團隊重視資訊及獨立分析，透過基本麵、價值麵及技術麵（FVT）的信用分析架構，利用國內外固定收益團隊的資訊分享平台，來達到整閤式的投組管理。柏瑞投信固收團隊緻力為台灣投資人創造價值，透過在地化投資團隊，整閤國外研究資源，透過雙嚮溝通降低疑慮，且因應市場和操作策略的變化，作齣最適切的投資決策。
柏瑞與眾不同之處，就在於定期進行有意義的討論，透過集體智慧提升投資組閤的效益，使我們在各個産業都能建立具有基本麵、技術麵和價值麵的全球觀點。而專業分工、資源共享、充分溝通，將是未來投資管理成功的基石。
柏瑞投信董事長楊智雅錶示，柏瑞投信長期以來聚焦「固定收益」産品的核心策略，已逐漸在收益産品領域上占有市場領導地位，盡管近年來市場波動劇烈，但是台灣投資研究團隊仍能充分有效運用集團資源，發揮主動管理的能力，盡力降低投組波動、追求較高投組收益的機會，滿足投資人對於退休規劃等多樣化的財務需求，未來在固收産品的開發與設計上仍將持續投入相當的資源。
柏瑞投信在業界享有「債券專傢」的稱號，其中，柏瑞全球策略高收益債券基金，是全台境內首檔台幣計價的高收益債券基金，成立已超過10年，也是境內最大的債券型基金（扣除貨幣型基金和ETF），根據投信投顧公會統計，2019年1月規模為新台幣292億元。
此外，柏瑞投信今年1月也獲得香港《指標》雜誌頒發在「全球高收益固定收益」類彆，「最佳基金公司奬」的《同級最佳》奬，主要彰顯基金公司在管理不同資産類彆及投資策略上的卓越能力，並且在風險調整的基礎上，提供連續和可持續的方法以獲取優越的錶現，顯示柏瑞在高收益資産類彆上確實擁有獨到專精的投資策略和管理能力。
柏瑞投信認為，第二季仍會有不少政治事件乾擾市場情緒，包含：英國脫歐議題、印度總統大選等，市場波動風險仍存，建議第二季採用以固定收益資産像是高收益債、亞債等，作為核心資産配置，再搭配中國、印度、拉美股市等機會市場當作衛星配置，在波動下尋求相對投資效率較佳的投資組閤。
柏瑞投信2017年發行台灣境內首檔以特彆股為訴求的基金，亦獲得投資市場的熱烈迴應，再度展現産品創新和呼應在地化市場需求的能力，更首創「特彆收益」的産品策略，亦即在投組中同時納入「特彆股」、「高收益債」和其他收息資産的配置，以獲取提高投組整體效益的機會。
(工商時報)
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外溢保單控血糖 南部保戶最積極
投保醫療險保單兼控製血糖，南部最積極。富邦人壽13日公布其外溢保單「智糖人生」的投保分析，南部保戶占37％，投保率最高，其次纔是北部的35％，中部占25％，東部則隻占3％，而保戶隻要控製血糖得宜即可有保費摺扣，最多人被打七摺，即省30％保費占35％，打六摺的保戶則占30％。金管會鼓勵壽險公司推齣外溢保單，即保戶在投保的同時可以注意健康、防預疾病、降低理賠率等，如富邦人壽及颱灣人壽都有推齣糖尿病友可投保的外溢弱體保單，訴求投保後若能控製糖化血色素，即可省下保費或有健康奬勵金。富邦人壽的智糖人生是2.......
外資加碼 印度基金績效紅
大陸經濟數據雖然疲軟，但國務院明確減稅降費時點，加上中美貿易協商持續進展，提振市場投資情緒，帶動新興亞股續漲，統計年初以來，外資重返新興亞洲，加碼多數主要股市，其中以印度股市最受青睞，因最新民調顯示，莫迪執政聯盟支持度攀升，連帶激勵印度股票基金績效紅不讓。富蘭剋林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指齣，印度與巴基斯坦邊界爆空戰，目前評估很難藉此擴充邊境國土，國際社會頻施壓，衝突升溫程度下降，後續宜密切關注事件後續發展。但目前印度雖麵臨大選不確定性，由於長期基本麵看好，且印度股市在較低齣口需.......
外資迴流 印度股市漲幅衝鋒
印度在大選行情催化及相對全球股市低檔優勢下，吸引外資重新迴流，2019年以來外資已買超21億美元，相較於2018年一整年賣超45億美元的情況大幅好轉，帶動近期印度股市強彈，錶現優於美國及陸股，漲幅在全球名列前茅。颱新印度基金經理人翁智信錶示，今年來印度股市利多匯集，一是莫迪在選前有望釋齣農業補助和減稅，規模上看26億美元，拉攏農民和中産階級；二是印度央行2月7日宣布降息1碼，是2017年8月以來首度降息，未來仍有降息空間，活絡資金行情；三是印度經濟成長率仍是新興市場中最快速的，預期未來兩年企業獲.......
外資搶買 大陸境內債綻光芒
隨著大陸逐步對外開放債券市場，外資近年大幅增持大陸境內債券，中國人民銀行統計，近三年外資持有大陸境內債券規模大幅成長1.3倍，至2018年底投資金額已高達1.7兆人民幣，超越同期間外資持有大陸股票的增幅；隨著國際主要指數陸續納入大陸債券，外資持有大陸境內債券金額仍將持續飆高，資金行情纔剛起飛，投資人可搶先布局。野村中國境內新興債券基金經理人吳鎧錶示，除瞭各大國際指數逐步納入大陸債，為大陸債市帶來活水，人民幣國際化進程更迎來新格局，2017年5月債券通實施後，外資進齣更加容易，外資持有境內債比重持.......
外銀看美元 至少走強到Q3
美元、人民幣是國人資産配置的必備外幣，去年底就被估測將「疲軟」的美元，今年至今顯得「要跌不跌，應漲不漲」，星展集團認為，美元真要跌，要看美國經濟走壞的餘波影響，那會是今年第三季的事。渣打銀行最新市場觀點亦認為，美元正步入2018年2月以來升勢的末段，未來幾周波動可能加劇，若真要看到美元走低，很可能到今年中旬以後，也就是下半年纔有機會看到美元下跌。至於人民幣走齣少見的穩定，瑞銀認為對曾籠罩在不確定陰霾下的美元兌人民幣來說，今年是個不同的一年，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，大陸經濟數據好轉、以及外.......
外銀瞄準中國 新興亞洲可期
美國聯準會停止升息，加上大陸股市迴神，花旗、法巴銀財富管理的第二季資産配置明顯轉嚮，花旗（颱灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞錶示，相對於美國過去在全球市場獨領風騷，第二季新興亞洲的投資機會浮現，在單一市場端則看好大陸，唯大陸債券應以有高評等之投資級為主，並建議外幣計價應減少美元。法國巴黎銀行財富管理指齣，隨著股票、債券以及貨幣市場進一步開放，大陸市場自由化將繼續加快腳步。迴顧2018年，大陸政府提齣更多措施，放寬外資進入大陸市場的限製，目前愈來愈多的大陸境內股票和債券被納入主要國際指數，更.......
多元投資領航觀點－10歲的牛市派對 仍然很有看頭
習近平將成為川普在亞洲最好的朋友？中美貿易戰和解需要雙方達成共識，重點不是在於共識內容有多少，而是雙方有共同的目標，即使背後各有不同目的。川金二會失敗凸顯瞭川普要北韓同意去核的方式有限，美國與北韓的目標並不一緻，北韓想要美國解除禁運製裁，美國想要北韓全麵且立即去除核武，一開始的討論就走入死鬍同，而這個議題可能再次引發地緣政治風險。中美貿易談判則不同，雙方對於達成協議皆有高度意願，習近平麵對經濟成長因貿易戰齣現惡化，毫無疑問若達成協議將對經濟有幫助；川普則麵對2020大選且美國經濟也受到成長趨緩與.......
多元投資領航觀點－多頭市場的驚奇之旅
美國標普500指數的錶現讓許多人感到驚奇，首先是去年修正後快速恢復漲勢，其次則是金融海嘯以來仍延續的多頭格局；第一個驚奇源於多數投資人並未參與到今年初的市場反彈，換句話說，這是個低成交量的反彈，許多機構投資者因為擔心殖利率麯綫傳達景氣齣現衰退的風險訊號，而沒有投入這波反彈；另一個擔憂則是無法準確判斷進入熊市的拐點，而這個擔憂與前麵提到的第二個驚奇有關，畢竟以許多投資者的標準來說，金融海嘯以來的牛市有點太長瞭，市場焦慮其來有自，因許多分析師曾指齣市場已成熟或處於最後階段，而誰都不想在市場位於頂點時.......
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