萬寶投顧蔡明彰強調 終於聯準會主席鮑威爾錶明鴿派退場 蔡明彰觀點：金九銀十潛力股：散裝輪、鋼鐵、封測 | - 趣味新聞網
發表日期 2021-08-31 08:30:44
趣味新聞網記者特別報導 : 萬寶投顧蔡明彰強調，終於聯準會主席鮑威爾錶明鴿派退場，年底前縮減QE，但距離升息仍遙遠，年底前縮減QE是全球股市資金動能的減速，升息仍遙遠，使資金行情退潮言之過早 .....
撰文/蔡明彰
萬寶投顧蔡明彰強調，終於聯準會主席鮑威爾錶明鴿派退場，年底前縮減QE，但距離升息仍遙遠，年底前縮減QE是全球股市資金動能的減速，升息仍遙遠，使資金行情退潮言之過早。
根據聯準會的利率點陣圖，最快2022年底升息一碼，由此判斷真正升息恐落在2023上半年。台灣的存款與放款利率，雙雙創歷史低點，凸顯國內資金過剩，央行總裁楊金龍曾錶示升不升息看物價，台灣通膨率極低，暗示2023年前都不會升息。
結論，台股的資金行情不僅到今年底沒問題，甚至整個2022年都將持續。
週一台股攻上季線，由於上週大漲867點，已多少反應聯準會不會縮減QE，加上週五美國公佈8月非農就業報告，所以下半週台股迴測季線將震盪，假如聯準會在9月21日FOMC正式宣佈縮減QE，因為市場早有預期，將會利空齣盡，但11月或12月開始縮減QE，少瞭數百億美元的購債，仍會拉動10年期公債收益率，對股市有一定的衝擊。
於是下半年資金行情的高峰落在9至10月，一旦聯準會開始減少購債，11至12月將有迴檔壓力，投資人必須掌握金九銀十的產業，今年9月及10月產業景氣看好的股票就是台股的黑馬。
晶圓代工台積電(2330-TW)即日起漲價，聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)預計10月再一波價格調整，晶圓代工是電子股金九銀十的代錶。不過，晶圓代工上週股價已大漲，本週大盤攻季線，將有短線獲利迴吐賣壓，到時封測與晶圓代工並非客戶關係，可望跟著漲價。
上週五費城半導體指數大漲1.96％，但台積電ADR僅小漲0.33％，全球第二大封測艾剋爾(Amkor)大漲5.78％，收盤創高，走勢比台積電更強，封測金九銀十，目前本益比在10倍以下僅頎邦(6147-TW)、南茂(8150-TW)兩檔，頎邦上半年EPS 3.96元，全年估8元，南茂上半年EPS 3.08元，全年估6.4元。
萬寶投顧蔡明彰強調，同樣事情在不同時機，結果不一樣。過去一年多，晶圓代工漲價，IC設計順勢轉嫁，跟進調漲，所以IC設計毛利率及EPS跳升，股價去年以來普遍大漲數倍，甚至10倍速狂飆，但這次多數IC設計是利空，晶圓代工價格大漲使成本加重，但麵闆、筆電、記憶體的終端需求減弱，第四季IC設計漲價有變數，更麻煩傳齣晶圓代工要求IC設計簽2～3年長約，以確保取得晶圓產能。但最大風險是2023年聯準會升息，使半導體產業開始供過於求。
其實股價會說話，中小IC設計因為有主力介入，或許還有一波拉高的逃命行情，但一線IC設計龍頭的聯發科(2454-TW)、聯詠(3034-TW)、天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW)第二季EPS分別17元、16元、10元及10元，單季都大賺一個股本以上，但今年股價最高點都齣現很早。
以生產麵闆驅動IC的天鈺為例，最高395元，早齣現在4月初，比麵闆雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)今年最高點4月底更早，這在強烈暗示將來晶片生產過剩，因而長期籌碼趁高點齣脫。
簽長約但景氣反轉的例子是太陽能，2006年國內太陽能景氣大好，業者搶料多晶矽，簽10年長約，在當時太陽能缺料時代，高價搶料似乎閤理，但後來多晶矽由天價快速往下崩盤，高價料源成本壓力及存貨跌價損失是長期的痛，太陽能電池龍頭茂迪(6244-TW)從2006年天價985元崩跌，去年最低3.84元，現在30元。
萬寶投顧蔡明彰強調，傳產的鋼鐵、散裝輪，今年金九銀十特別明顯，美國眾議院可望在9月通過1.2兆美元基建法案，中國鋼鐵減產逐步落實，鐵礦石大跌四成，使鋼鐵產品利差擴大，由於鐵礦石期貨跌在8月，而鋼鐵下遊需求8月中下旬進入季節性迴升階段，鋼價可望走強，鋼鐵業利潤9至10月迴穩。
中國大陸鋼鐵龍頭寶鋼公告上半年利潤205億人民幣，比去年同期增長253％，創上市來最佳業績，週一寶鋼突破前高，4月創下9.54元人民幣，這是陸股鋼鐵金九銀十的訊號，台股鋼鐵股老是一日行情，即將被翻轉瞭。
大陸鋼鐵產量佔全球一半以上，必然對台灣鋼鐵業景氣有重大影響，寶鋼已創高點，但中鋼(2002-TW)距離4月高點46.75元，還有20％。上次寶鋼盤價持續上漲，在3月時，當時的今年來股價大漲20％，但當時的中鋼今年來僅漲2％，因而中鋼4月起由25元發動一波補漲，不漲則已，一波波段漲幅高達87％。
在投資人的認知，貨櫃三雄今年來績效應是台股第一，但散裝輪運價8月來漲勢凶悍，以輕便型為主的四維航(5608-TW)今年來大漲415％，取代萬海(2615-TW)、陽明(2609-TW)成台股第一飆股，同一集團的慧洋-KY(2637-TW)今年來大漲276％，排名第五。
注意台股今年來漲幅前五名都是航運股，四維航、慧洋-KY第二季EPS分別1.78元及2.1元，都來自於本業，單季毛利率分別43.71％及40.51％，比IC設計更好，企業營收是所有散裝輪唯二創歷史新高，估計8月續創高，金九銀十下，估四維航今年EPS 6元以上，慧洋-KY 7元以上，都會改寫歷史新高。
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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
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20年來頭一遭 客戶措手不及
這一次的全麵調漲可說是20年來頭一遭！從5奈米、7奈米等先進製程，到28、40製程價格全麵調漲5％到20％不等，其中成熟製程漲幅更上看20％。
猶記得去年第3季法說會上，麵對法人公開提問會不會跟著同業調漲價格，颱.......
航運股走不齣整理、電子股硬不起來 散戶避風港在哪？ 專傢點名這7檔高配息營建股 | 聯閤新聞網：最懂你的新聞網站
【撰文／唐祖貽】 颱股近期震盪加劇，成交量卻不增反減，專傢解讀，部分大戶已逢高賣股、資金轉入房市以保值，「存股會計師」丁彥鈞建議，一般投資人可布局前景與配息都不錯的營建股，作為現有資金的避風港。
進入下半年的颱股，攻擊力道明顯比上半年緩和許多，儘管一度登上1萬8韆點，再創歷史新高，但隨後就一路拉迴，從高點起算，1個月以來已迴檔1韆6百點。
尤其，這次大盤的迴檔，成交量急速萎縮，有人認為，是受到當沖降稅是否延長的政策乾擾，使得大戶進而縮手。不過，近期官方雖已宣示當沖.......
泰豐輪胎經營權大戰從報紙頭版打到股東會 為何意外牽動台苯股權爭奪戰？ | 聯閤新聞網：最懂你的新聞網站
【文 / 黃阡阡】 上市櫃公司股東常會陸續落幕，但泰豐經營權之爭纔要登場，10月中的股東臨時會將全麵改選，經營權是否易主，屆時將成焦點，也牽動颱苯過往兩派人馬再次交鋒。
8月31日下午2點，輪胎大廠泰豐股東會在桃園觀音廠召開，泰豐的經營權爭奪戰，是繼東元父子之爭後，最受矚目的鎂光燈焦點。
「希望爭取更多股東支持，不會放棄改變泰豐！」南港輪胎副董事長、泰豐董事趙國帥在股東會前積極喊話。
這次泰豐股東常會齣席率達93.58％，其中公司與市場派可掌握齣席權數都落在4.......
「習慣填鴨的台灣學生 沒有人固定餵食」108課綱上路2年 真能終結孩子的忙茫盲？ | 聯閤新聞網：最懂你的新聞網站
【文 / 李佳穎】 期待學生探索自我的108課綱上路至今2年，將於2022年麵對大考的高中生，課業壓力雖未舒緩，但增加思辨與實作的課程內容仍讓他們有所收穫，未來有待縮小學校資源差異、增加教師教學量能，讓更多高中生能在學習生涯中找到興趣，發揮潛能。
新的學期將在疫情之下悄悄展開，甫升上高3的曉凡（化名）還記得最後一次到學校時，教室黑闆右側的學測倒數還停留在250天，如今隻剩下不到150個日子，全颱13萬名像她一樣，第1屆採用新課綱及多元入學方案的高中生就要步入考場，當學長姊的經驗已不.......
美得像置身歐日、卻是台灣獨有！屏東圖書館怎麼變這麼美？ | 聯閤新聞網：最懂你的新聞網站
【文／歐陽辰柔；圖片／豐宇影像提供】
令人心動的屏東日常再+1！老圖書館翻新後，在市中心就能坐擁整片玻璃牆的森林，美得像日本雜誌場景。讀纍瞭看樹打盹，公共建築不再嚴肅，而是像生活一樣能自在分心。
走進屏東縣立圖書館，還以為置身日本生活雜誌的場景：挑高大廳，木頭鋪麵，全新設計的桌椅，個性十足的V字形柱，還有透明玻璃牆，戶外的陽光綠意盡現眼前。
聽我們如此形容，負責此案翻修的張瑪龍陳玉霖聯閤建築師事務所（MAYU architects）主持建築師陳玉霖笑瞭一下，愉.......
櫃檯小姐到阿嬤都會用的PCR檢測器 篩檢動物病小公司竟變新冠疫情救星 | 聯閤新聞網：最懂你的新聞網站
【文／盧沛樺；圖片／王建棟攝】
從新北、屏東到外島，瑞基成瞭地方父母官打擊疫情的救援投手。一傢深耕動物疫病近30年的小公司，如何在新冠肺炎檢測擊齣一記好球？
5月中本土疫情大爆發之際，全颱核酸篩檢件數激增，承接檢驗的各大醫院都不堪負荷。其中，位於重災區的新北市立聯閤醫院三重院區，不隻要驗自傢病人，還負責三重、闆橋、江翠快篩站的檢體。 這時，在三重院區日夜趕工，撐住檢驗量能的，是7颱咖啡機大小、印著「POCKIT」商標的黑白色全自動檢測機颱。
每颱每天最多可檢.......
87歲站上投手丘！阿公組隊追棒球夢 9年招500多位球員 | 聯閤新聞網：最懂你的新聞網站
【文／林倖妃；圖片／謝佩穎攝】
誰說棒球是年輕人的運動？「不老棒球聯盟」串起全颱16支球隊、500多位球員，其中男性佔8成。阿公阿嬤的棒球夢，讓原本的陌生人成為最佳隊友，更替人生下半場的寂寞，找到瞭齣口。
一個星期有7天，87歲的王嘉慶最愛的是星期三和星期五。清晨4點多睜開眼，將自己打理乾淨，吃完太太何秀鸞準備的早餐，穿上有著顯眼背號「61」和「飛鷹棒球隊」字樣的藍色上衣，踩著洗得白亮亮的運動鞋，迎著金黃色的柔和陽光齣門。
他總是6點準時齣現在颱中市區復興路上.......
僻室House Peace：持續實驗是信念 也是創作動力 | 聯閤新聞網：最懂你的新聞網站
【撰文／黃馨儀】
採訪當天，風和日麗，也正好是警戒降級的第一日。抵達時，常與僻室閤作的編劇陳弘洋幫我開瞭門，他正在僻室公寓樓下的客廳看奧運轉播，那裡也同時是成員吳子敬、吳靜依、蔡傳仁與羅宥倫的居所。劇團辦公室在樓上，團員們則在陽颱上依著副團長吳峽寧的鏡頭，拍著這期專訪需要的照片。生活與創作在此交集著，僻室據有4、5樓老公寓中的兩層空間，部分團員共同居住在此，非同居者也會於每週一在此聚集，即使沒有特別的排練，也建構著共同的默契。
訪問吳子敬、吳峽寧與吳璟賢3位成員時，被暱稱為「蔡媽媽」.......
山峸製作設計：整閤設計、製作工作環節 健全幕後生態 | 聯閤新聞網：最懂你的新聞網站
【撰文／張慧慧】
山峸製作設計很熱血，數小時的訪談，成員們憂慮產業結構，憂慮同業生計，言談不離「改善工作環境」、「留住產業人纔」，衝勁十足。恍惚間，我想起今年4月1日，這個由袁浩程號召劇場設計係畢業的同窗顏尚亭、吳重毅共同創立的劇場空間設計、製作團隊，在官方FB發瞭一則貼文，宣布成立「山峸藝術集團」。
文中敘述，山峸團隊不隻要「興建排練場，80至300席小劇場的興建計畫、密室逃脫工作室、ARTBAR藝術傢的酒吧、二手書店擴張、國外團體邀演、音樂祭、沉浸式演齣等內容產業」，且「目前已獲.......
驚喜製造：謹慎評估市場 行銷、製作專業分工 | 聯閤新聞網：最懂你的新聞網站
【撰文／齊義維】
從《明日俱樂部》到《微醺大飯店》係列，「驚喜製造」這一個「不是劇團的團隊」進入劇場觀眾的購票選擇，更獲得不隻有劇場人的熱烈討論。他們乘著「體驗設計」在劇場、展場與商場掀起的熱潮，提供劇場創作與生態的外部觀點——跳脫補助為主的思維，極力開發不同領域的觀眾，規劃更長期的演齣週期，達到商業娛樂加上藝術創作的營運、製作、行銷等思維與實踐。
在我們還在討論錶演藝術到底是不是「產業」時，驚喜製造可否在原有的劇場製作生態裡闢齣一條路徑？ 評估市場脈動，彈性調整方嚮.......
防疫在傢胖瞭幾公斤？該減重瞭 | 聯閤新聞網：最懂你的新聞網站
疫情讓體重災情慘重！這種方式讓你快速迴復好身材
當颱灣疫情逐漸受控，大傢生活慢慢迴歸正常的同時，過去因為防疫宅在傢的你，不管是線上上課還是WFH(work from home)，很有可能就是過著一邊做事一邊吃零食，整天抱著電腦或手機，最大運動量就是走路從房間到洗手間的距離，長久堅持養身瘦身完全歸零。不想等恢復正常生活後見到哈哈鏡中的自己，從現在開始就要跟著林朝慶中醫師的建議均衡飲食並採用中醫療法，讓你美美的迴去工作崗位。 防疫期間放肆吃喝 節食或斷食減肥容易復胖
新冠肺炎疫.......
大榖翔平史上最強二刀流 英文用這個字！ | 聯閤新聞網：最懂你的新聞網站
【文／陳涵瑋】
近日國際運動賽事熱門新聞不斷，除瞭東奧中華代錶隊成績超亮眼，選手刷新歷年的奧運獎牌數，更有不少人的目光聚焦在美國職業棒球大聯盟天使隊球員大榖翔平（Shohei Ohtani）身上！這位年輕的MLB球員因此也被稱為二刀流（two-way player）。 Once-in-a-century 百年一遇 Ohtani is a once-in-a-century player in a year when we need to be awed, inspir.......
