發表日期 2015-09-18T08:38:14+08:00
美聯準會(FED)在台北時間周五淩晨宣布九月不升息,且仍看好景氣持穩復甦,而財政部也傳來九月首周齣口好轉,受惠基本麵呈轉機氣象,業內評估,台股短期老神在在持穩反彈的上檔空間仍相對樂觀。
據業內整理,今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下,僅供參考:
(A)利多因子:
1.美聯準會(FED)在台北時間今淩晨公布九月仍暫不升息。且FED會後結論期盼,美國經濟仍能以溫和速率成長。
據瞭解,美國聯準會(Fed)升息與否,今淩晨底牌將正式掀開,美銀美林證券高喊「無論升不升息,亞股都將齣現技術性反彈」,激勵國際資金昨先進場卡位大舉買超台股118億元,電子、金融閤體領軍指數大漲112點收8,445點。
2.美FED升不升息市場已提前反映,外資昨大舉反手迴補金融股,大型龍頭權值股國泰金(2882)、富邦金(2881)領軍大漲,金融類股指數以大漲2.37%作收,也成為助攻大盤勁揚112點的重要類股族群。
3.全球經濟風險加大,可能衝擊台灣景氣,國泰台大研究團隊昨發布經濟預估,認為台灣央行9月底宣布降息可能性提高,用寬鬆貨幣政策維持台灣的經濟穩定度。
且銀行隔拆利率8月開始下跌,可視為前期指標。目前就看美國聯準會是否升息,若不升息,央行降息可能性就大幅提升。
4.Win10捎來春燕!華碩全球副總裁陳彥政指齣,Win10正式發布以來,NB需求逐漸迴溫,像歐洲8月最後一周的開機率,便上升約50%,第4季預估將供不應求。
此外,華碩在6月進行組織改組,派任歐昌竹為歐洲區總經理、李益昌任亞太區總經理,未來將直接匯報區域業務給陳彥政。
5.看好物聯網(IoT)裝置,2013年~2020年35%年復閤成長率,將為台灣IPC公司帶來強勁成長潛力,日係外資昨齣具報告,點名看好研華(2395)、淩華(6166)、飛捷(6206)、振樺電(8114)4檔工業電腦(IPC)股,其中POS産業結閤Mobile POS行動支付發展,動能更勝以往。
6.英特爾新一代14奈米Skylake處理器開始放量交貨,NB代工廠9月齣貨勁揚,打入英特爾Skylake平台的類比IC廠同步受惠,包括立錡(6286)、緻新(8081)、茂達(6138)、尼剋森(3317)等8月營收明顯彈升,9月可望再上層樓。
7.美國聯準會於今台北時間淩晨宣布是否升息,而無論升息與否,乾擾市場的不確定性因素終於可以告一段落。
昨日台股就提前慶祝,台指期跳空大漲161點,漲幅達1.95%,盤中還一度觸及季綫位置,比現貨市場還要亮眼。且外資籌碼也繼續看多,期貨未平倉淨多單重返2萬口水位,後續仍是相當看多。
8.第三季太陽能報價上升,加上油價前天急漲5%,激勵太陽能類股昨全麵飆漲,茂迪(6244)、益通(3452)鎖住漲停,昇陽科(3561)也大漲8.9%。法人錶示,第四季太陽能報價依然看好,單季業績看俏,太陽能類股的股價走勢有望延續。
9.F-科嘉(5215)身為全球最大的薄膜觸控開關廠,主要客戶為筆電(NB)鍵盤廠商,隨著第三季的返校商機啓動,推升營運大幅加溫。
此外,F-科嘉也開發齣薄膜觸控的新應用,提供刷卡機的「防盜刷」功能,目前已正式齣貨給刷卡機大廠,不僅帶來轉型契機,也提供未來的新營運成長動能。
10.美國政府獲得10傢車廠支持,未來新車都將加裝自動煞車係統(Automatic Emergency Braking,AEB),再度炒熱智慧汽車及先進駕駛輔助係統(ADAS)話題。
隨著新車款加裝ADAS係統數量愈來愈多,且每一個ADAS子係統都需要獨立的記憶體,擁有完整車載係統認證的工控儲存裝置廠宜鼎(5289)將成最大受惠者。
11.被動元件産業再現擴廠計畫,全球最大壓敏電阻廠興勤(2428)將在楠梓加工區擴建全新廠房,估計投資額上看1億元,最快明年上半年步入生産階段,興勤今年有望調高資本支齣。
12.美國運動服飾UA股價昨再度創新高,加上日前宣布將在中國大舉擴點,市場預期,UA業績走強、擴充版圖勢必將加快、加量對供應鏈的訂單,台灣主要供應商宏益(1452)、得力(1464)、儒鴻(1476)、銘旺實(4432)等廠,第四季營運備受期待。
13.搶物聯網商機,加速擴充市場規模,國內二大保全業中保(9917)、新保(9925)動作加快;中保已把主推産品「中保無限+」直接到好市多上架、新保則聯手台灣大(3045)拿下經濟部預算16.63億元的「雲端監控服務共同供應契約」。
14.美股續漲,金管會主委曾銘宗看好美國FED升息時,就是台股利空齣盡日,激勵台股昨帶量大漲112點收8,445點,收盤續創波段反彈新高,加上外資百億買超歸隊、融券餘額續增3,423張至56.39萬張波段新高,籌碼麵有利多頭,台股將一波到底挑戰8,538點的季綫。
15.瑞軒(2409)今年吃小米,營運大進補。在7月量産48吋4K2K電視之後,9月底還將量産55吋4K2K電視,在新機鋪貨效應帶動之下,第3季液晶電視齣貨將達30%以上的成長。第4季是傳統旺季,VIZIO、夏普、JVC拉貨動能增加,下半年營收相比上半年有機會挑戰50%的高成長。
16.立法院會今將進行開議首周最後的法案處理,國民黨立委費鴻泰已排定證所稅案朝野協商,希望能拚過關。工商界疾呼提供企業留纔工具的「産業創新條例」修正案,也將由立法院長王金平主持協商,有機會在今天完成三讀。
17.三陽工業(2206)三大利多至,延宕4年的軍用吉普車標案終於開始交車,纍積龐大資金、利息壓力獲喘息空間;內湖「台北企業總部園區」A4棟開價90億元求售,最快明年可挹注處份利益;汽機車本業營運好轉,轉投資越南VMEP年底前拚轉盈,三陽明年起營運可期。
18.故宮南院預計12月28日開幕試營運,將帶動南台灣文創觀光商機起飛!除瞭以象徵書法、水墨畫筆意的建築設計有看頭,故宮院長馮明珠昨透露,開幕規劃瞭十大首展,以及在「至寶廳」相繼展齣人氣國寶「翠玉白菜」、「肉形石」等,有信心一炮而紅。
19.權值股續攻,大立光(3008)、台積電(2330)、台塑四寶及雙金控聯袂走揚,指數再創波段低點反彈以來新高,尤以大立光今挑戰3,000元關卡,而台積電今日則將挑戰季綫,成為高價股的指標。
20.美國上周初領失業救濟金人數減少1.1萬人,達到8周來的低點,再度佐證美國就業市場持續穩健成長。
21.內政部為鼓勵老舊公寓增設無障礙電梯,營建署長許文龍昨天錶示,未來擬再進一步鬆綁鬆法規,針對一樓佔用法定空地的違章建築,會同地方政府拆除,若同意拆部分違建者,在閤法情況下同意重建修復。
22.美國財政部最新公布的國際資本流動報告(TIC)顯示,中國7月大幅減持美債304億美元,為3月以來首度減持,且減持幅度更創下2013年12月以來新高。
23.陸股16日拉尾盤,昨又殺尾盤,與陸股連動ETF天天落後反映前一天陸股行情,證交所昨天錶示,正研議是否分階段或全麵性延長交易,各種可能性都會通盤考量,將再與業者進行溝通後,最後呈報主管機關同意。
24.倫敦金融時報報導,蘋果周三宣布收購矽榖大數據分析公司Mapsense,希望藉由此一交易得以分析由智慧手機、聯網汽車與其他上網裝置所得到的大量位置與地圖資訊,強化地圖服務競爭力。
25.金融時報報導,拜日圓貶值、中國等新興市場勞力成本上漲、機器人站上生産綫降低國內製造成本等因素所賜,日本製造業掀起鮭魚返鄉迴流生産的風潮,加上全球觀光客對日製商品的追捧,「日本製造」再度翻紅流行。
26.金融業今年獲利要再挑戰新高,證券商必須增加獲利動能。金管會主委曾銘宗17日錶示,正研議未來投資人可直接嚮證券商開立證券活儲帳戶,即省掉在銀行另開帳戶的手續,由券商掌握金流,未來還可進一步發展財管業務。
27.本周來仍有京城銀(2809)、萬洲(1715)、元富證(2856)、統一證(2855)等4傢上市公司宣布買迴庫藏股。
28.歐美年底消費旺季即將來臨,可望挹注我齣口錶現。財政部長張盛和昨錶示,9月首周齣口數據已經齣爐,齣口狀況已有改善,首周雖然仍是衰退,但齣口減幅已縮小至個位數,齣口可望逐月迴升。
29.負責中國半導體産業政策的工信部副部長懷進鵬下周首度來台,將拜會台積電董事長張忠謀、鴻海董事長郭台銘。據瞭解,雙方將洽商兩岸半導體、工業4.0的智慧製造、物聯網等産業閤作大計。
30.繼上周台北101、BELLAVITA周年慶開跑,微風、京華城周年慶也在昨登場。微風廣場單店首日業績達11億、較去年10.8億元小增近2%,而京華城灑齣現金迴饋下亦預期成長2%。
至於新光三越周年慶將於10月1日接棒,新光三越執行副總吳昕陽強調,第4季好不好全看周年慶,他認為周年慶與景氣有時沒有太大關係,反而因此能集中消費力。
31.繼日前傳齣中國中車將於中國國傢主席訪美期間,全力搶下美國加州高鐵項目之際,中方昨率先錶示,中美在西部快綫高鐵項目取得實質性進展,月底國傢主席訪美期間,雙方將達成高鐵項目協議,最快明年9月開工;該項目有望成為中國開進美國的第一條高鐵。
32.安成藥(4180)昨宣布,完成1,440萬單位海外存託憑證(GDR)募資,成功募集8,700萬美元(約當新台幣28.3億元)海外資金,開啓國內上市櫃生技醫療類股第一傢到海外發行GDR的公司,預計將掀起跟進風。
33.盛弘(8403)受惠集團醫療價值鏈整閤效益發揮,法人預期下半年本業將優於上半年,加上上半年因處分轉投資十陸公司持股利益挹注下,今年EPS可望超過4元,創新高。
34.受惠全球節能減碳盛行,長園科(8038)今年前8月齣貨大陸正極材料較去年大增2倍,持股48%的台塑長園8月也正式轉盈。
由於今年加大布局美國市場銷售及匯兌利益加持,擴大第3季轉虧為盈的機會,可望終結上櫃來單季虧損。
35.緻伸(4915)及啓碁(6285)業績強為股價掛保證,國泰證金商部說,其熱門認購權證硬挺。
(B)利空消息:
1.無畏LED晶片産能供過於求,大陸廠商持續投産LED不鬆手。
根據市調機構LEDinside統計,2015年MOCVD安裝量將突破3,000台,下半年産能將大量開齣,其中三安光電今年以來因為市值膨脹,得以在股票市場快速募集資金,實力已不可同日而語。
觀察綜閤競爭力,盡管大陸廠商的專利或客戶廣度仍不如台廠,但在資金麵源源不絕的供給下,企業實力相對雄厚。
反觀台灣LED廠商則因股價不斷下跌,除瞭人纔流失外,資金募集也不易,因此需透過裁員或無薪假來減少現金流齣。
2.市場研究機構WitsView最新指齣,由於麵闆價格持續下跌並逐漸逼近麵闆生産現金成本,今年第4季麵闆廠營運壓力將倍增。麵對第4季麵闆價格未見止跌訊號,麵闆廠勢必得調節産能,減産的必要性大大增加。
3.麵對當前房市彌漫一片悲觀的低氣壓,永慶房産集團董事長孫慶餘錶示,預估今年底至明年第1季房仲業將齣現大量淘汰潮,但海浪來襲能挺過第一波衝擊,市場空間將會更大。
永慶今年底集團店數目標達1200傢,明年中成交市占率達3成;明年房地閤一上路投資客退齣後,1年移轉棟數將減少約10萬棟,未來全年移轉量突破30萬棟將是一大挑戰。
4.華爾街日報周四報導,正當新興國傢麵臨成長放緩、齣口疲弱與債務高築等多項挑戰之際,藉貸成本又開始攀升,為新興經濟體帶來雪上加霜的打擊。
5.盡管過去5年來美國經濟持續復甦,但最近3年人民收入幾乎零成長,甚至在去年稍稍下滑1.5%,透露國內收入不均的問題未見改善,而這項議題也成為明年總統大選的政見焦點。
6.清華紫光提齣收購美光之後,中國電子信息産業集團也傳齣想以34億美元的價格收購半導體晶片設計商Atmel,雙方正在就收購進行洽談,不過分析認為,報價太高且美國審查障礙等因素,併購案成功機會不高。
7.美國新屋開工戶數在曆經夏季強勁增長後卻在8月轉為疲弱,較前1個月下滑3%。
8.日本官方周四發布8月貿易數據,受到對中國輸齣驟滑的拖纍,齣口較去年同期的增幅不到上月的一半,且不如預期,貿易赤字也擴大至7個月新高,再次證明中國經濟滑跤如何殃及全球,也凸顯齣甫受主權債信降評打擊的安倍政府,麵臨更嚴峻的經濟挑戰。
9.據華爾街日報周四報導,美國今年內可能宣布啓動10年來首次升息,這對華爾街和銀行業來說將是長久未曾經曆的市場環境,資深銀行傢擔心從沒見過美國升息的年輕交易員可能手足無措。
10.928檔期即將來臨,全台六都建商端上1,500億元新案,強攻自住客;惟2016年總統大選選戰一觸即發,不少建商選擇避開第4季推案,能夠延後就盡量延後。
尤其百億指標大案更是罕見「掛蛋」,使得六都928檔期今年新案量明顯減少,並呈現「北溫中冷南熱」的市況。
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