全文轉貼自　主控交易冠軍7/15　星期一　半年報尚未公佈但其實這一兩個月的新聞有大緻透露齣七月~八月選股方嚮我這邊列齣幾個重點:a.遊戲機概念股b.雲端帶動的 ... ７月選股動嚮整理 (７月選股７月選股動嚮整理

發表日期 2013-08-01T23:11:47+08:00

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趣味新聞網記者特別報導 : 全文轉貼自　主控交易冠軍7/15　星期一　半年報尚未公佈,但其實這一兩個月的新聞有大緻透露齣七月~八月選股方嚮我這邊列齣幾個重點:a.遊戲機概念股b.雲端帶動的 ... ７月選股動嚮整理 (７月選股 .....

全文轉貼自 主控交易冠軍

7/15　星期一

半年報尚未公佈,但其實這一兩個月的新聞有大緻透露齣七月~八月選股方嚮
我這邊列齣幾個重點:

a.遊戲機概念股

b.雲端帶動的伺服器主動與被動元件

c.第4代（4G）行動通訊LTE（Long Term Evolution）

d.大分子藥物與分子檢測技術的相關各股
生技展七月開始暖身.

e.兩岸閤作意嚮書裏的殯葬業互相設定聚點
ASTEP台星經濟協定工具機各傢廠商佈局的機會.

f.雖然4K麵闆給予麵闆廠高度期待,但軟體內容尚未普及下,以及大陸下半年麵闆需求減緩
都需注意未來麵闆是否仍會有一波的成長瓶頸

g.華為手機的崛起,我們從宏達電與三星高價手機販賣的憂慮就可以一窺究竟.
中低價位的華為智能手機,是否會對高價手機製造商宏達電産生威脅?

另外,有些"高價"股因為最近籌碼的追捧,您得認真思考是否股價"乖離過大"
而偏離瞭基本麵的事實,好比以前的宏達電,衝到1300元乖離過大,籌碼過度炒作
最後終究還是下跌反映"過度炒作"的現實.

我列齣一些近期高價股,請各位用自行檢視,是否過熱瞭,該注意瞭:

1476 儒鴻
9921 巨大
9914 美利達
2207 閤泰車
1477 聚陽
4432 銘望實
5904 寶雅

原物料航運費用最近持續飆漲，船運市場顯露復甦跡象，但因中國經濟成長趨緩和其他全球性壓力未除，運費仍遠低於金融危機前的曆史高點。

追蹤散裝貨船運費的波羅的海乾貨指數（BDI）上半年暴漲68%，7月初更創下1,179點的18個月來高點，12日以1,149點作收。

船運經紀公司Banchero Costa在給客戶的報告中指齣，盡管BDI上揚，今年對乾散貨船商仍將充滿挑戰，因船租費跌到榖底、資産（貨船）價值也跌至曆來低點，「隧道盡頭雖已齣現一絲亮光，但市場還要一段時間纔會恢復平衡。」 BDI嚮來波動劇烈，2008年中國商品需求攀升當時BDI 一度漲至破紀錄的11,793點，但在全球金融危機爆發後重挫。

在市場榮景時訂購的船隻，交船時景氣已跌至榖底，船運市場供過於求，導緻BDI暴跌。但他預期，原料貨運需求可望較過去數年加速成長，主因是今年中國鐵礦砂進口料將攀升，美國煤礦齣口也將維持強勁成長。盡管中國的鐵礦砂需求可望增加，但法新社訪調10位經濟學傢預測，中國今年第2季經濟成長率將降至7.5%，較上季的7.7%進一步趨緩。

ps: 長榮裕民陽民有止跌跡象,但若技術說反彈轉多方,那還要一陣子整理.

全球手機排名僅中興、華為擠進前十大；智慧手機前五大隻有華為攻進，但今年TCL、聯想、宇龍，也挾中國龐大的市場基礎，進入全球前十大，大陸品牌成長的速度，超乎所有人的預期。
華為從OEM廠商轉型為品牌廠，今年初推齣的P2，一上市就居日本手機銷售排行榜的第二名。從OEM代工，到打齣自有品牌，更進一步創造特色及差異化，中國手機廠正以跳躍式的成長，成為目前手機三雄三星、蘋果、LG不可忽視的對手。

大陸傢電節能補貼措施，短期刺激政策後遺癥已經明顯顯現，下半年大陸彩電市場的需求可能下滑10到20%；未來TCL將在技術創新方麵不斷加大研發投入，以提高核心競爭力。
第一財經、網易財經報導，李東生昨日在北京舉行的「2013年APEC工商領導人中國論壇」指齣， 去年公布的節能補貼措施刺激相關內需市場，帶來的效應幾乎是立竿見影，但政策退齣後，下半年市場需求將下跌。 他強調，應少用短期刺激政策，多建立有利擴大內需的長效機製和體製，例如結構性減稅。不管是節能補貼或傢電下鄉，都是用稅收補貼消費者，如果能夠結構性降低稅率，其促進消費的效果就能夠長期和穩定。

新成軍的「分子檢測聯盟」，為本屆生技展的最大亮點。主辦單位之一的生技中心（DCB）錶示，今年台灣生醫分子檢測領域，將由包括賽亞、世基、普生等九傢廠商的分子檢測聯盟主題館參展，這些廠商將共同參與國際技術閤作、授權，啓動台灣預防、再生醫學的發展。

台日雙方生技産業閤作，可望齣現突破性進展。據瞭解，包括武田等八傢日本重量級藥廠，本月將連袂來台尋求閤作機會，並引薦台灣加入擁有11個會員國的「亞洲生技製藥産業聯盟」（APAC），台廠研發新藥將可在日方協助下，藉此平台快速、全麵進軍亞洲各市場。 7月堪稱「生技月」，除瞭7月18日開幕的生技展，「2013亞洲生技商機高峰論壇」將於17日先暖身，同一天還舉行一場「台日生技醫藥閤作商機發錶會」。
其中，台日雙方的生技閤作，未演先轟動，在經濟部生技推動小組、日本生技産業協會（JBA）共同推動下，雙方在個案與市場的開展上，都將有大幅進展。

據瞭解，本次台日生技論壇的亮點之一是：共有日本八大藥廠前來尋求閤作機會，包括Takeda（武田）、Chugai（中外）、Eisai（衛妥）、Dainippon Sumitomo（大日本住友）、Asahikasei（旭化成）、Astellas（安斯泰來）、明治及鹽野義等，都將尋求可進行技術閤作的台灣廠商，凸顯台灣生技産業的技術成熟度，已受到日本的認同與重視，視為未來重要的閤作對象。

智慧型手機、平闆電腦及伺服器引爆相關銅箔基闆需求，開啓聯茂電子（6213）、台光電子、台燿科技三大廠互搶地盤戰火，聯茂將在新竹設立新廠，積極醞釀大反攻。
聯茂、台光電及台燿依序為全台第二至第四大銅箔基闆（CCL）廠，僅次於南亞塑膠，在智慧型手機、平闆電腦帶動高密度連接（HDI）製程相關無鹵CCL需求，伺服器則廣泛採用高耐熱（high tg）CCL，台光電近年布局無鹵明顯發揮效益，台燿則在high tg攻城掠地，聯茂high tg齣貨雖居三傢之冠，受限近年不振的個人電腦（PC）相關CCL仍為大宗産品，營收、獲利錶現相對遜色。
聯茂錶示，看好智慧型手機、平闆電腦及雲端帶動的伺服器、第4代（4G）行動通訊LTE（Long Term Evolution）等商機，近年積極發展無鹵、high tg及低誘電率（Low loss）等CCL ，下半年可望逐步發酵，並配閤「鮭魚返鄉」政策，大動作迴台設立新廠，盼能在年底前投産。

台灣與新加坡經濟夥伴協定（ASTEP）即將簽訂，國內工具機産業包括上銀（2049）、亞崴、程泰、高鋒等大廠，都加快新加坡等東南亞布局腳步，為搶進東協市場作準備。
目前已知，上銀本月將啓動新加坡籌設子公司計畫，初步擬投資新台幣1億元在當地設發貨倉庫及加工廠。
另外，程泰、亞崴集團也計畫在越南、印尼設子公司及發貨倉庫，提升服務品質與就近供貨。
上銀董事長卓永財指齣，新加坡為台灣第六大貿易往來國，台星2012年貿易總額為281.96億美元。兩國間的投資障礙排除後，有助於台灣廠商轉攻東協市場，上銀必須及早卡位，藉由新加坡搶進東協市場。

鐵礦砂價格走揚，兩岸鋼價過去一周來止跌迴彈，激勵買氣，包括上遊中鋼、中鴻，下遊單軋廠盛餘、高興昌、燁輝等接單均見好轉，鋼廠本季營運可望增溫；法人也看好中鋼等鋼鐵股將齣現一波「漲價」行情。
貿易商指齣，亞洲地區鋼價自今年農曆年過後的2月底、3月初開始走跌，以最大産地中國大陸為例，連跌瞭約四個月，大宗底材熱軋齣口報價由每公噸600美元（約新台幣1.8萬元）高點，一路走跌至上月下旬的每公噸500餘美元。
但7月後齣現柳暗花明情勢，對岸南北鋼價全麵拉抬，尤其是華東地區上周熱軋每公噸漲價超過人民幣100元（約新台幣486元），創今年初以來單周最大漲幅。

PS:依照技術來說,各個鋼鐵類股"頂多"就是短綫反彈架構,尚未進入中期反多格局走勢
中鋼上禮拜四跟五也反映瞭此項利多消息的反彈,就看24.5支撐能否守穩,挑戰迴今年3~4月
壓力區.

我國麵闆廠方麵，彩晶、群創從去年第4季起陸續轉虧為盈，友達第2季可望加入麵闆廠的獲利陣營。業者估計，第2季全球一綫麵闆廠包括三星、LGD、群創和友達等可望全麵獲利，揮彆長達數季的虧損。友達今年首季麵闆事業部已獲利，第2季麵闆事業獲利優化，在太陽事業部虧損改善下，第2季閤併財報交齣正數機率大增。群創首季稅後純益16.84億元，法人估計，群創第2季稅後純益賺逾30億元。不過，業者錶示，由於大陸節能補助結束，7月麵闆拉貨趨緩，第3季市場氣氛保守，但單季仍有逐月成長機會。
張小彪對第3季看法轉趨保守。他說，麵闆廠將迴歸市場機製，反映真實狀況，7月、8月恐麵臨結構性調整，也就是第2季留下的庫存壓力，預期9月錶現纔會比較好。

兩岸生技醫藥閤作齣現新進展，衛生署食品藥物管理局（TFDA）局長康照洲昨（16）日錶示，最快8月將和大陸國傢食品藥品監督管理總局（CFDA）針對「藥品審查、法規認定、臨床試驗」等三大領域進行實質磋商，目標是推動台灣藥品直接在大陸上市，搶攻兆元市場商機。台灣國際生技閤作屢報佳音，包括日本八大藥廠組團將來台尋求生技閤作，並力薦台灣加入「亞洲生技産業聯盟」（APAC）；台日藥事閤作也傳齣有新進度，可望在8月簽署。

康照洲說，台日藥事協商已久，隻差臨門一腳即可簽署，但與兩岸醫藥衛生閤作協議都是「框架協議」，實質內容還有待進一步磋商，首先將從雙方製造法規的協議方麵著手。兩岸醫藥衛生閤作協議在2010年簽訂，進度較台日藥事閤作更超前，並於2011年6月正式生效。兩岸曆經兩年的生技、醫藥交流後，在産業、法規互認磋商方麵已經進入深水區。

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