美國景氣在明年觸頂反轉的機率逐漸提高 美中貿易戰、科技業缺乏殺手級應用與庫存問題亦將嚴重弱化台灣科技股明年的獲利展望 硃晏民專欄－8大題材 台股明年新亮點 - 趣味新聞網
發表日期 2018-12-16T04:09:54+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 美國景氣在明年觸頂反轉的機率逐漸提高，美中貿易戰、科技業缺乏殺手級應用與庫存問題亦將嚴重弱化台灣科技股明年的獲利展望，但短期隨著美國聯準會轉趨鴿派及美中貿易戰暫時獲得舒緩，市場風險偏好可望有所增強。美 .....
美國景氣在明年觸頂反轉的機率逐漸提高，美中貿易戰、科技業缺乏殺手級應用與庫存問題亦將嚴重弱化台灣科技股明年的獲利展望，但短期隨著美國聯準會轉趨鴿派及美中貿易戰暫時獲得舒緩，市場風險偏好可望有所增強。
美國聯準會將於12/18-19召開利率決策會議，市場預期本次將升息1碼至2.25～2.5％應無懸念，然而本次會議釋齣鴿派訊號的機率明顯偏高，主因美國實體經濟已齣現減弱的跡象，以近期最新公布之11月份美國新增就業人數僅15.5萬人，遠低於市場預期之19.8萬人以及今年1～10月平均之21.1萬人即可看齣端倪。
除此之外，美國10年期公債殖利率與2年期的利差僅剩15個基點，相較今年初之50～60個基點，以及年中之30～40個基點，按此速度，預期利率倒掛的時間點最快將於明年上半年即會發生，這隱含市場對美國長期經濟前景並不看好，導緻龐大資金湧入長債，進而使得長債利率難以往上，最終導緻利率倒掛。
另外，川普近期亦頻頻指責聯準會升息不當，盡管聯準會作為獨立機構應不容易受到政治力的影響，惟貿易戰與減稅效應遞減所導緻的經濟動能減弱即將於明年陸續顯現，自然不利於聯準會持續性的升息。
最後由量化指標來看，即2019年底的利率點陣圖中位數可能由前次會議公布之升息3碼降至升息2碼，主因現有的16位官員其實各有4位預期2019年應升息2碼、3碼、4碼，因此隻要原預期升息3碼或4碼的官員跑票，並降為升息2～3碼，即容易使利率點陣圖中位數由目前之升息3碼降至升息2碼。盡管這隻是利率點陣圖之中位數的移動，卻對市場風險偏好有顯著的影響。
12月1日川習會決議貿易戰休兵90日後已逐步增強市場近期作多的意願。盡管市場保守看待美中雙方會在未來的90日內達成停戰的正麵結果，隻要雙方展開和平的協商，至少增強未來一個季度的市場風險偏好。
産業方麵，目前從供應鏈的庫存數字來觀察，塑化中下遊産品目前庫存處於正常水位，預估待農曆年假期終端需求消化後將有季節性的補庫存需求。另中國安卓手機將於明年3月開始陸續發錶新款手機，加上目前庫存水位不高，預估亦將有季節性的庫存迴補效應。
著眼於明年第一季之前的可能反彈行情，投資人可以聚焦下列幾個明年展望較佳的題材：（1）5G帶動銅箔基闆的規格升級。（2）5G造成ABF載闆供需吃緊與漲價效應。（3）歐美營運商5G陸續開台帶動晶片與基地台等基礎建設相關需求。（4）全螢幕及窄邊框手機滲透率擴大帶動COF基闆供需吃緊與漲價效應。（5）手機産業往OLED升級帶動驅動IC需求。（6）網路流量成長帶動資料中心的擴建需求。（7）電動車與自動駕駛增強汽車電子應用擴大。（8）芳香烴下遊新增産能有限將增強利差擴大的空間。
(工商時報)
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韓國瑜當選高雄市長之後，義聯集團挺韓，宣布加碼投資高雄210億元，包括水上樂園、觀光酒莊、休閑Villa及高空纜車，韓國瑜昨（3）日在接獲當選證書之後，也隨即在傍晚前往義大世界，拜訪義聯集團董事長林義守，對於地方企業支持他，錶達謝意。韓國瑜在會後受訪時錶示，希望高雄市在地的企業傢，或是外地的企業傢，能夠增大對高雄的投資力道，高雄市政府一定要打造一個友善的經商環境，讓企業傢可以感受到政府溫暖的服務。他說，對於義聯集團董事長林義守在市區和郊區新增的投資，分彆可創造4,000個和1萬個就業機會，就是高.......
林義守：台灣可好好發展第三産業
「韓流」魅力不可擋，在新任市長韓國瑜準備努力拚經濟和觀光産業下，義聯集團董事長林義守看好未來旅遊及觀光醫療産業前景的大商機，決定加碼、加速投資高雄。他接受本報專訪時錶示，颱灣可以好好發展的絕對是第三産業，但必須搭配大型國際機場纔行，他建議政府能比照桃園，在高雄彌陀海域再興建一座大型國際機場，以因應未來廣大的旅運需求。林義守力挺新任市長韓國瑜，計劃加碼投資義大世界，將再砸下210億開發水上樂園、休閑飯店、觀光酒莊及高塔間的空中纜車等四大項投資項目，預計最快元旦後即可嚮市府送申請，隻要獲得核準就會馬.......
果然連24紅！前10月齣口2,796億美元 同期新高
財政部昨（7）日公布我國10月齣口值達295.7億美元，創曆年單月第三高，較去年10月年增20.2億美元，年增率達7.3％，若扣除春節因素，齣口已連24紅。另纍計今年1～10月齣口為2,796.6億美元、創曆年同期新高，較去年同期增加207.1億美元，年增率為8％。財政部統計處長蔡美娜指齣，去年中鞦及雙十連假壓縮10月工作天數，因此形成低基期因素，加上今年國際原油價格高檔、積體電路市場需求熱絡下，10月齣口值創曆年單月第三。蔡美娜預估今年全年齣口值有望超越103年3,220.9億美元水準，創下曆.......
柯P錶態 大巨蛋不拆就是要蓋
颱北大巨蛋停工逾3年懸而未決，被外界戲稱是「大爛蛋」，颱北市長柯文哲趁著「蔡柯會」，將燙手山芋丟嚮文化部，揚言將全程開放與文化部的會議「看是誰卡誰」，文化部長鄭麗君17日要求北市府先錶態「大巨蛋是否續建」，柯文哲聽聞鏇即正式錶態，「不拆就是要蓋」，嚮中央開戰意味濃厚。大巨蛋由北市府以BOT模式交由遠雄巨蛋公司興建與營運，2012年4月動工，原定2015年底完工，不過，柯上任後以遠雄施工與原設計圖不符，勒令全麵停工，過程中遠雄、北市府多次交手，卻始終無定論，復工日遙遙無期。在13日「蔡柯會」時，柯.......
柯P險勝 雙城論壇啓動
颱北市長柯文哲險勝連任後，北市府昨（26）日宣布延宕許久的「颱北－上海雙城論壇」暫定12月20日於颱北舉辦。並力邀上海市長應勇齣席，相關工作正籌備中。「颱北－上海雙城論壇」為兩岸最具代錶性的城市交流活動，由於時值九閤一大選剛落幕，民進黨挫敗，國颱辦25日也對兩岸城市交流閤作錶示歡迎，使本次雙城論壇彆具意義，將是接下來兩岸關係發展的重要風嚮球。颱北與上海自2010年開始，每年輪流舉辦論壇及互訪。雙城論壇已舉辦8屆，共簽署30項議題閤作備忘錄，今年是第9屆，輪到在颱北舉行。按照往例，論壇都在年中舉辦.......
根治小微企業融資難 陸降息1個百分點
為助大陸中小微企業度過存亡之關，中國政府激勵政策再升級，提齣包括再降金融機構對小微企業貸款平均利率1個百分點，將中期藉款（MLF，中期藉款便利）閤格擔保標準擴大及將小微企業貸款業務與內部考核、薪酬等掛鈎四大新策，從根本上解決民營企業長期以來融資難題。今年9月大陸國務院總理李剋強主持召開國務院常務會議時，即指齣要加大對小微企業發展的財政金融支援力度，中國國傢主席習近平近期更數度與民營企業對話時，宣示要支援民營企業發展不會動搖，大陸各部委及各地方政府之後陸續提齣對策，指嚮解決民營企業融資難題。在昨（.......
格上 首座電動車租賃站開幕
格上租車與裕隆酷比汽車於日前宣告智慧電動車先導運行計畫「電動車短租營運模式－颱北都會區低碳旅遊計畫」正式啓動暨電動車闆橋站開幕剪綵，格上租車總經理許季睦錶示，「位於闆橋車站內的門市，是全國第1傢電動車租賃門市，讓一般民眾能親自駕駛體驗最新科技的智慧電動車」。為迎嚮國際未來趨勢，建立低碳環保傢園，裕隆集團及旗下之格上租車秉持善盡企業社會責任之使命感，率先響應推動智慧電動車的先導運行。今年將在大颱北地區設置4個電動車租賃站，並導入共100輛納智捷及酷比的電動車供消費者體驗，也會建置100座的充電座以.......
桃園職訓、就服中心 明年1月併入勞動力發展署
勞委員職訓局轄下的桃園職業訓練中心與桃竹苗區就業服務中心，配閤政府組織再造，明年元月一日將改製為「勞動部勞動力發展署桃竹苗分署」，兩中心昨（5）日提前閤署辦公並舉行閤署辦公啓動典禮。桃訓與桃就兩中心閤署後，將整閤職業訓練、就業服務、技能檢定、失業認定、創業協助等業務，成立6個科室，並結閤桃竹苗地區4個聯閤訓練場、6個就業服務站及40個就業服務颱等60多個通路，以點、綫、麵的方式將業務推嚮服務轄區，做好在地化的服務。極可能齣任首任勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長的桃訓中心主任鍾錦季錶示，桃訓、桃就兩.......
桃園迎台商最積極
工業局長呂正華昨（29）日錶示，習川會月底若迅速達成共識停止貿易戰，颱商迴颱方案仍會持續推動3年。據工業局盤點，全颱可立即供給颱商迴颱的産業土地計435公頃，以中部183公頃最多；至未來三年供給土地，六都以桃園供給172公頃最大，桃園市府自行開發産業園區，迎颱商相當積極。呂正華昨在行政院會後記者會錶示，國發會將印製一份歡迎颱商迴颱投資手冊，讓有意迴颱颱商人手一冊，土地供給從北到南，立即可提供、未來三年可提供，全颱區位、麵積，都詳列其中，颱商投資一目瞭然。可立即供給部分，北部44公頃、中部183公.......
植物工廠研習 台大開班
颱大進修推廣部為將植物工廠發展的理念普及化，特邀颱大生農學院相關領域教授群開辦「植物工廠應用技術研習班」，即日起報名，4月14日起每週六於颱大上課。該課程涵蓋水耕栽培原理與養液監控技術、環境因子之監測與控製、光照（LED）、二氧化碳、植物荷爾濛對植物生長之影響、感測器於植物工廠的應用等全方位授課。並邀請業界師資講授實務經驗，且實際參訪營運中之植物工廠。授課主旨為落實植物工廠經營之整體概念，運用所學應用於農産品生産環境，以期提高作物産能、品質與價值，並大幅提昇颱灣農作之市場競爭力。颱大推廣教育網（.......
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硃晏民專欄－景氣擴張後期 通膨概念股勝齣
