下半年整體産業景氣依舊多空不明 但有少數次産業值得留意 硃晏民專欄－陸智慧機拉貨需求 短綫亮點 - 趣味新聞網
發表日期 2016-06-05T04:10:09+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 下半年整體産業景氣依舊多空不明，但有少數次産業值得留意，包含：（1）受惠中國中高階智慧型手機帶動的半導體供應鏈；（2）曆年來升級幅度最大的蘋果Macbook零組件供應鏈；（3）逐漸列為高階手機標準配備 .....
下半年整體産業景氣依舊多空不明，但有少數次産業值得留意，包含：（1）受惠中國中高階智慧型手機帶動的半導體供應鏈；（2）曆年來升級幅度最大的蘋果Macbook零組件供應鏈；（3）逐漸列為高階手機標準配備的雙鏡頭供應鏈。此外，投資人對供給過剩疑慮增加之太陽能産業，以及缺乏亮點之iPhone7供應鏈，不宜過度樂觀。
受惠中國中高階智慧型手機品牌廠拉貨需求強勁，相關布局中國較深的半導體廠已明顯感受到客戶的拉貨動能，不僅2Q16營運可能超越公司財測，3Q16動能亦有潛在上修的空間。今年上半年中國智慧型手機品牌廠唯恐地震缺貨，加上庫存偏低而積極拉貨，盡管目前半導體庫存已迴到健康水位，中國中高階手機品牌廠至今仍積極拉貨，使拉貨動能從2Q16延續至3Q16。華為與OPPO為中國中高階手機品牌廠的代錶，受惠推齣性價比較高之新機種，已成功攫取更多的市占率，帶動今年齣貨量增長率明顯高於産業平均。預估華為今年齣貨量年增15.1％、OPPO齣貨量年增51.1％，遠優於整體智慧型手機産業之年增0～5％，以及三星（全球第一）之年增1％、蘋果（全球第二）之年減15％。
由於iPhone 7的外觀預計將無顯著變化，並可能僅新增雙鏡頭、耳機由類比轉為數位、喇叭增加防水等功能，創新相當有限，因此很難刺激現有用戶明顯的換機需求。2年前蘋果iPhone6所帶動的大螢幕換機潮，主因外觀設計齣現較大的變化，若明年的iPhone7S或iPhone8纔會有明顯外觀上的改變，現有用戶將可能等待明年纔更換手機，導緻往常2年循環的換機潮延長至3年。相較於iPhone7，蘋果預計在今年下半年推齣3款新的MacBook，包括3Q16之13"輕薄MacBook，與4Q16之更輕薄13"與15"MacBook Pro則更值得期待。預估本次MacBook産品綫的升級將為曆年來升級幅度最大者，特彆是4Q16的2款新MacBook Pro，因配備更輕薄外觀設計、Touch ID、OLED顯示觸控條（取代實體功能鍵，放置在鍵盤上方）與USB-C/Thunderbolt 3，為4年來最大升級，預期將引起高度關注。在今年iPhone、iPad、Apple Watch與iMac均缺乏賣點下，下半年的MacBook改款可能讓此産品綫成為今年蘋果新産品中的最大亮點。預期新款MacBook將具備更輕薄的外觀設計，包含輕薄金屬機殼、MIM軸承與蝶式鍵盤等關鍵零組件將齣現相當大的變革，單價因此較前代機種大幅度提升。輕薄機殼、MIM軸承與蝶式鍵盤背光占整體MacBook的滲透率，預計將會由2016年的40～50％，提升至2017年的70～80％。
此外，雙鏡頭可能逐漸成為高階智慧型手機必備功能。自從華為發售配備雙鏡頭的最新旗艦機種P9後，市場接受度明顯優於預期，預計其2016年齣貨量可達10M，占華為今年手機齣貨量約8％滲透率。未來預計將會有更多高階智慧型手機配備雙鏡頭功能，今年下半年蘋果新款5.5"iPhone亦很有可能全麵配備雙鏡頭以鞏固iPhone在高階手機市場的地位。
雖然近期新政府提齣大幅擴充台灣太陽能裝置容量計畫，對台灣太陽能産品供應鏈業者的助益應屬有限，除台灣市場規模相對較小外，台灣業者麵對中國同業競爭在本地市場並不具成本優勢。決定産業未來方嚮最重要的還是全球的供需情況，隨中國太陽能廠新産能於3Q16持續開齣下將使産業齣現明顯供給過剩，整體供應鏈報價將麵臨持續下探的風險。盡管今年上半年太陽能拉貨需求強勁，隨中國太陽能補貼政策於6月底到期過後，太陽能需求將會大幅度降溫，預期整體中國太陽能裝置容量將由2Q16的5～7GW降至3Q16的2～3GW，季減幅度近6成。同時，3Q16全球預計將會有大量的太陽能新産能開齣，導緻3Q16整體供需明顯轉差。多晶矽太陽能電池的價格預估將由目前的每瓦0.295美元降至3Q16之每瓦低於0.28美元，目前太陽能廠之現金成本約當每瓦0.26～0.28美元。觀察過去幾次太陽能産業衰退循環的經驗，電池價格通常會下修至廠商的現金成本附近纔容易見底。
(工商時報)
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經濟指標顯示國內景氣仍處低緩，林揆昨（2）日指示，長期要推動五大創新産業協助國內産業轉型，短期要各部會掌控下半年度的預算和工程，帶動下半年投資需求，使今年經濟成長維持在1％或1％以上，並作為明年經濟成長動能。至於106年度預算是否採取擴張性財政政策，提振經濟動能？行政院主計長硃澤民說，「106年度預算不是大幅擴張，而是溫和成長」，原則上財政支齣不會超過前3年GDP平均成長率，希望成長盡量配閤五大創新産業或就業分配。行政院會昨天聽取國發會「當前經濟情勢」報告，林全說，4月景氣對策信號由藍燈轉呈黃藍.......
林全：核一廠一號機 朝啓用規畫
行政院長林全昨天受訪時錶示，考量電力調整，核一廠一號機若安全可啓用，在不延役、安全前提情況下，朝重新啓用思考，政院強調，需以穩健方式達非核傢園目標。行政院政委張景森呼籲，達非核傢園目標要先通過今、明年夏天嚴峻考驗，一旦限製非核傢園目標就崩盤。他透露，核一二廠要朝隻有夏天運轉規劃，兼顧安全非夏天能不用就不用。颱電核一廠一號機前年底進行大修期間，層經發生燃料棒連接桿鬆脫，去年4月原能會就審查通過可啓用，至今17個月尚未重啓。惟林全說法引發環保團體痛批，喊告他涉公共危險罪。對此，政院發言人童振源錶示，.......
林全：現階段不推大型稅改
行政院長林全昨（13）日明確錶示，政府現階段不會推動大型稅改，也不會把社會重分配工作都交由租稅承擔，「那是騙人的，做不到的，這是現實問題。」未來重分配將靠社會福利製度，以及就業及産業等政策手段。蔡英文總統任命財稅專傢林全為閣揆，外界擔心政府會推動大規模稅改，以縮短貧富差距。但林全昨天接受本報係專訪時明確錶示，政府不會把租稅拿來作為重要的重分配手段，「過去是如此、以後也不會」，政府要讓所得重分配，縮小貧富差距，主要是透過社福支齣而非租稅。他強調，颱灣為小型開放的經濟體，經濟活動要對外競爭，「如果租.......
林國全 接掌金融爭議處理機構
國內首度設立的金融消費爭議處理機構，行政院已核訂首屆董事長人選，由前金管會委員、政治大學法學院副院長林國全兼任，首任總經理則是現任金管會綜閤規劃處副處長何聰賢。金管會昨（25）日決定，該爭議處理機構今年12月底前成立，明年1月2日開張。金管會內部正火速籌備此爭議處理機構，包括訂定相關子法草案、舉行公聽會、選定辦公場閤；遴選專傢、學者、公正人士組成爭議處理機構的董事會、監察人，還要再組成爭議處理委員會等。目前機構初期資金由金管會齣資2億元，金融業者繳交的年費則確定到明年8月與金管會的監理年費一同繳.......
林火燈：台星通準瞭！
證交所董事長李述德、總經理林火燈本月底任期將雙雙屆滿，本月底前，兩人任內將完成最重要的跨境交易平颱─颱星通將正式開通，改寫颱灣資本市場新頁。即將屆齡退休的林火燈昨（14）日呼籲政府高層要對颱灣資本市場重視，並作明確的發展定位。颱星通經過近3年的推動，終於在昨天獲央行同意，林火燈錶示，待董事長李述德核定後即可對外宣布上路，初期將先開放「南嚮」買新加坡股市，下半年可望開放部分券商海外有價證券復委託買賣，在此一跨境交易的所有基礎建設建置完成後，等於為未來颱滬通、颱深通等預先舖路。颱股集中市場昨天成交值.......
林照寰：台股百分之一萬 沒有係統性風險
美股重挫，颱股等亞股昨（5）日籠罩在「黑色星期五」的陰霾中，摩根大通與美銀美林證券等外資圈sell side認為，颱股「百分之一萬」沒有係統性風險，預計超跌後下週將齣現技術性反彈，但想搶短的人心髒要夠強，因為這種震盪走勢得持續1～2周之久。美國經濟數據放緩，市場對於第三次量化寬鬆（QE3）的呼聲越來越高，美股4日重挫拖纍5日亞股上演「黑色星期五」戲碼，颱股昨日更重挫464點跌幅達5.6％，外資繼續賣超156億元，近4個交易日纍積賣超達450億元。摩根大通證券董事長林照寰指齣，「係統性風險」要成立.......
林百裏 點破VR、物聯網
廣達董事長林百裏昨（10）日開講，卻意外戳瞭近來當紅的虛擬實境（VR）、物聯網等趨勢一下。林百裏認為，VR的硬體投入者太多、各傢産值不會大，市場規模更無法像PC、智慧型手機那麼大，VR商業模式也還需時間發展。物聯網業者都搞錯重點此外，他還指齣，很多投入物聯網的業者都搞錯重點，把以智慧服務為主體的物聯「網」，做成以終端裝置為主的「網聯物」，但萬物聯網，每個裝置都隻是一點點比重，導緻商業價值也不高。已做好準備投入VR生産今年是VR元年，雖然高階VR眼鏡須搭配新颱幣3萬元以上的PC或是1萬元左右遊戲機.......
林祖嘉：曆史會給馬公平的評價
國發會主委林祖嘉昨（19）日指齣，馬總統任內在改善兩岸及國際關係上有極大貢獻，惟受金融海嘯、歐債危機影響，經濟成長不如預期；不過，以近8年與2000～2007年相比，颱灣的降幅並未大於韓、港、星，相信曆史會給馬總統公平的評價。他指齣，反觀今年在國際景氣趨緩及兩岸關係緊張下，新政府勢將麵臨較大的挑戰。林祖嘉說，由於兩岸關係改善，近8年兩岸人員往來、貿易、觀光皆大幅成長，讓以往兩岸緊張關係鬆弛下來，這對颱灣經濟的幫助非常大，「但因為很和平，大傢沒感覺，然而創造一個兩岸和平的環境並不容易。」也由於兩岸.......
柏林消費性電子展 9月2日登場
第51屆德國消費性電子展（IFA）9月2日至7日於柏林隆重登場，展會颱灣獨傢代理德國經濟辦事處為服務颱灣業者前往參觀，即日起提供展覽門票販售服務。今年IFA規畫瞭i-Zone、e-library和TecWatch等3個主要展示專區；i-Zone呈現瞭Apple Mac和i係列産品周邊的硬體設備及各式各樣的應用軟體（App），e-library則是全球唯一的電子觸控齣版展示平颱，有多傢平闆電腦與齣版業周邊廠商展示最新的軟硬體，TecWatch將展齣未來科技的概念與創新應用。展會還安排百場的國際研討.......
查維茲越病越勇？
■委內瑞拉總統查維茲在國外動完腫瘤手術後急忙返國，打造戰勝病魔的英雄形象，將政治利空扭轉為利多。■Chavez projected strength as he spoke from the balcony of the presidential palace. His surprise return sent a powerful message that he remains in control.委內瑞拉總統查維茲（Hugo Chavez）6月30日宣布他已在古巴動完切除腫瘤的手術。這證明.......
柯拔希 提機械業萬言書
颱灣機械工業公會理事長柯拔希昨(23)日首度嚮新政府提齣颱灣機械業12大建言萬言書，強調新政府應啓動新颱幣防禦性匯率而貶至34至36元，提升齣口競爭力；整閤智慧機械相關技術研發及人纔培育；落實國機國造及國艦國造政策，帶動機械産業升級等等。柯拔希指齣，颱灣齣口連15黑，嚴重程度超過金融海嘯，促進産業齣口應是最優先處理的議題。此外，應加速兩岸洽簽貨貿協議，爭取商簽FTA或加入TPP，破除關稅障礙。柯拔希昨主持機械公會常務理監事會，他說，2月下旬，他曾代錶業者麵見總統蔡英文，親自提交機械業6大建言，機.......
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