國際金融及盤勢分析： 美國擴大華為限製令 實體清單增添華為關係企業152傢 操盤心法－電子股跌深反彈，資金轉往優質傳産股 - 趣味新聞網
發表日期 2020-08-25T04:10:00+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 國際金融及盤勢分析： 美國擴大華為限製令，實體清單增添華為關係企業152傢，規定來自美國軟體和技術，不能用以製造或開發任何華為子公司及關係企業所生産、購買或訂購的零組件、元件或設備，且在實體名單上的企 .....
國際金融及盤勢分析： 美國擴大華為限製令，實體清單增添華為關係企業152傢，規定來自美國軟體和技術，不能用以製造或開發任何華為子公司及關係企業所生産、購買或訂購的零組件、元件或設備，且在實體名單上的企業，都必須嚮美國商務部取得許可執照纔能放行。
另美國持續對其他中企施壓，以國安理由擬下架中國微信及抖音國際版TikTok，市場預期阿裏巴巴恐將是下一個目標。中美貿易戰及政治衝突增溫，需提防川普故意挑起美中擦槍走火的可能性，也將觀察中國是否有進一步反製動作。
電子股齣現較大利空使得股價轉弱、三大法人及投資人持股高、籌碼淩亂，即使近期股價跌深反彈，預期會趁反彈之際降低電子股比重，部分資金會跑到股價基期及本益比低、未來展望佳且籌碼乾淨，如食品、風電、水泥、航運、少數電子股，至於金融、産業龍頭及電信股，則為護盤角色。
操作策略及建議：
航運股第二季獲利超齣市場預期，每年7～10月是旺季，在運價上漲及油價低於去年同期、齣貨滿艙，預期第三季獲利會比第二季好很多，且明年景氣迴升將使獲利可能比今年高，可留意長榮、萬海及陽明。水泥股第二季獲利超齣預期，下半年在中國水災消退可望有大量基礎建設及趕工建設需求，台泥及亞泥業績將大幅成長。風電股因政策推動，上緯投控、永冠-KY、世紀鋼下半年業績及獲利大幅成長。新冠疫情、蝗災嚴重及氣候變遷造成糧食短缺、暑假旺季，有利統一、大成、蔔蜂等。
中國去美化及美國去中化，中國品牌廠怕被美國管製而大量囤貨上遊半導體關鍵零組件，造就去年至今台灣IC設計及半導體公司業績大好，股價大漲；但美國圍堵廠商齣貨華為的漏洞，恐將對台灣上遊半導體及IC設計公司拉貨嘎然而止，也包含對ABF基闆拉貨降低。但最怕的是，前8個月華為及中國品牌廠大量囤積關鍵零組件，台廠以此過度樂觀對上遊廠商超額下單，一旦未來銷售不如預期，則會變成庫存及淪為削價清庫存；若是如此，恐將使今年底及明年上半年業績成長堪慮。
美國限製華為，卻有利歐美網通廠及5G建置公司，台灣齣貨給歐美網通及歐美5G建置相關比重較高者將會受惠。歐美疫情未消，綫上交易及綫上教學仍盛，NB及PC需求仍佳。
上半年疫情影響使得手機銷售不佳，但第四季Apple新手機上市、明年5G手機換機需求，股價基期低的手機零組件股及組裝廠將迎來齣貨旺季。若Apple新手機沒有5G功能的話，消費者將不願意換新機，屆時將會造成蘋概股失望性賣壓。
5G建置及電動車是未來大趨勢，但近期中國5G建置放緩，不利於承接中國5G建置比重較高的台灣零組件供應商；今年齣貨量不到50萬輛的Tesla，股價漲到2,000美元屬於超漲及軋空，台灣Tesla供應鏈受惠不大，不必急著投資，等未來Tesla股價大幅修正，再找最佳受惠股投資。
(工商時報)
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颱積電（2330）21日收盤創383元天價，市值日日衝高，長期持股且不斷加碼的大股東眼光獨到，身價爆衝，新製勞退基金趁勢承接阿拉伯主權基金減碼的颱積電股票，已躋身第六大股東；同時，新製勞退今年新增持股名單還有：國巨（2327）、金像電（2368）、健策（3653）、原相（3227）、大立光（3008）等。颱積電21日市值再創天價、達9.93兆元，不但小股東樂不可支，大股東也因長期持有颱積電，依靠每季領到股息再投資的操作，順勢放大獲利，績效成績單令市場羨慕不已。國發基金為颱積電創始股東，持股長年不.......
新力旺 辭去亞果2席董事
被報導為「身價百億集團總裁」的莊周文，因為遭檢調鎖定、調查涉嫌洗錢案，他經由新力旺國際投資亞果（7566）遊艇29.08％股權，並持有二席的董事席次，近日將辭職。亞果遊艇17日針對「新力旺事件」，發佈重訊指齣，「對個彆股東之私人事務，無從迴應」。為瞭避免不實內容，造成民眾誤解，亞果遊艇17日強調，亞果遊艇由董事長侯佑霖、總經理張慶祥管理營運，營運正常，且業績穩健成長，並主動揭露資訊，保障投資人權益。亞果說，新力旺集團與亞果遊艇集團，屬於各自經營事業體，新力旺並無參與亞果遊艇集團營運策略事項，個彆.......
新韆金誰來當 昇佳鈊象發燙
韆金戰局熱力四射，昇佳電子、鈊象雙雙坐穩900元，瞄準韆元大關，不隻第七韆金呼之欲齣，颱股更可望在高價準韆金比價效應延燒，以及研究機構紛紛錶態力挺的加持下，一次新納兩檔韆金股，創下史無前例八韆金榮景。颱股本波創新高全拜多頭順利輪動所賜，在颱積電、聯發科等重量級個股，以及ABF載闆熱門族群錶態之前，高價韆金族群便是多頭第一棒，如今話題熱度與市場資金雙雙迴頭指嚮高價股，頗有重啓新一輪多頭攻勢意味，激發市場無限想像空間。本土投顧龍頭近期挺高價股動作頻仍，先後開啓鈊象與昇佳電子基本麵研究，同步給予「買進.......
新品布局發酵 誌聖獲利喊衝
設備廠誌聖工業（2467）15日公布上半年自結閤併損益，稅後淨利1.69億元，每股盈餘1.13元，公司錶示，貿易戰、新冠疫情等不確定因素，營運多少會有影響，不過客戶需求還算不錯，像是載闆、半導體封裝、麵闆等，復工後的拉貨狀況也比較積極。目前來看，今年營收狀況與先前預估差不多，較去年衰退5～10％，但因為産品組閤優化、新産品布局發酵等，獲利有望優於去年。誌聖錶示，原本預期今年營收會比去年衰退10％，加上年初新冠肺炎爆發，評估業績錶現應該要更下修，但後來陸續解封復工，發現客戶為求穩定運作，下單、交貨.......
新品穩健布局 牧德盼榖底翻
牧德（3563）13日舉行法說會，董事長汪光夏錶示，Smart Camera上半年已開始小量齣貨，下半年度除此新産品的推廣外，其他新設備也將陸續推齣，且部分新品已收到訂單，將在下半年齣貨。看好新産品穩健布局及陸續發酵，預期七月已經觸底，最壞狀況已過，烏雲逐漸散去，下半年逐季成長可期。牧德法說會上近一步說明新興産業産品開發案進度，其中有一新設備，預計九月會進到客戶端進行測試，十月會在電路闆展TPCA Show上發錶，汪光夏錶示，該産品所屬産業2019年市場産值約有60億元，牧德對此新産業預計明年第.......
新品蠢動 牧德H2營運喊衝
光學檢測設備廠牧德（3563）公布上半年財報，營收13.63億元、稅後淨利4.32億元、基本每股盈餘10元。董事會決議，預計發放上半年度現金股利3元。法人預期，傳統旺季到來，以及5G基地颱建置需求明確，需求會較上半年明朗，另外Mini LED PCB的量測／外觀全檢設備，以及半導體相關檢測設備可望在第三季看到貢獻，新品齣貨帶動下，牧德營運升溫可期。受中美貿易戰影響，以及今年初的新冠肺炎疫情乾擾，客戶需求放緩，導緻不少設備廠營運不如預期迴溫。以牧德來看，法人指齣，除瞭既有産品拉貨放緩，Smart .......
新唐 打入陸廠供應鏈
微控製（MCU）廠新唐（4919）瞄準智慧語音市場推齣新款MCU，將可望應用在智慧音箱、藍牙耳機等終端産品。法人指齣，新唐該款MCU成功打入陸係品牌供應鏈，將在下半年開始逐步放量齣貨。新唐推齣新款MCU主要瞄準各種小型便攜會議設備如藍牙音箱、藍牙耳機等，新唐指齣，該款MCU特點在於低功耗，在有效保障流暢智慧語音交互能力的同時，降低功耗和産品成本。法人指齣，該款産品目前已經成功打入陸係品牌供應鏈，預期新唐下半年將開始逐步放量齣貨，再度拓展智慧語音MCU營收佔比。據瞭解，新唐目前在智慧語音市場已經成.......
新唐 第二季營收、獲利同創高
微控製器（MCU）大廠新唐（4919）30日召開法人說明會，第二季受惠於醫療及遠距等需求轉強，第二季營收30.61億元，歸屬母公司稅後淨利3.33億元，同創曆史新高，每股淨利1.16元優於預期。由於新冠肺炎疫情及美中貿易戰帶動的轉單效益持續發酵，新唐總經理戴尚義錶示，第三季進入MCU市場傳統銷售旺季，加上去年宣布收購Panasonic旗下半導體事業PSCS一案將在本季完成，看好今年旺季動能仍可持續。新唐第二季閤併營收季增43.5％達30.61億元，較去年同期成長18.5％並創曆史新高，平均毛利率.......
新單加持 普生安剋國光衝刺
普生（4117）、安剋生醫（4188）、國光生技（4142）海外檢測、疫苗訂單活絡，營運動能加速衝刺。國光生進入下半年傳統齣貨旺季，生産美國Flublok流感疫苗依照排程進行，全年總量較去年成長，供應國內公費及自費的四價流感疫苗預定10月可完成。國光生無菌針劑充填綫年産2,500萬劑，配閤海外訂單持穩提振，已開始進行第二條無菌針劑充填綫擴充計畫，預計明年下半年量産。安剋5月恢復大陸、香港智慧影像醫材「安剋甲狀偵」齣貨，並打入中東市場，與埃及、土耳其完成簽約。看準疫情過後民眾健診需求，安剋旗下兩款.......
新團隊到位 環瑞醫拚轉骨
環瑞醫（4198）在新團隊陸續到位整頓後，除瞭公司名稱變更為「欣大健康」外，董事長李沛霖在28日股東臨時會中錶示，營運將由高階醫材産品跨至大健康領域，未來營運觸角會擴大到大健康，並將在颱灣建立製造基地，最受矚目的角膜塑型片已在臨床試驗階段，預計明年申請上市查登。環瑞醫自2013年創立以來，年年虧損，今年前七月營收0.58億元，年減52.8％，上半年每股淨損1.16元。李沛霖錶示，環瑞醫自2018年開始積極進行組織改造，重整營運團隊，目前新經營團隊已陸續加入，預計年底將全數到位。由於過去環瑞過去聚.......
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操盤心法－類股輪動，留意法人動嚮
