2018-03-03 00:49經濟日報 硃成誌全球股市2月因為美股2月5日黑色星期一産生大迴檔 但美股止跌反彈10%後 漲價風起 概念股領風騷 - 趣味新聞網

發表日期 2018-03-04T16:05:06+08:00

     2018-03-03 00:49經濟日報 硃成誌

全球股市2月因為美股2月5日黑色星期一産生大迴檔，但美股止跌反彈10%後，台股也從10,189點反彈7.3%，小於美股，近日美股道瓊連三黑迴檔1,358點，台股反彈少，迴檔也不多，跌到半年綫10,700點附近。市場關注Fed新任主席鮑威爾的鷹派發言，暗示今年四次升息機率大增，引發市場有「通膨」想法。央行新任總裁楊金龍也錶示：「溫和通膨是好的。」台股雖2月震盪整理，評估底部仍能守住萬點大關，隻不過要突破前高11,270點，並不容易。

國際原物料大漲，國內民生用品接連漲價，帶動衛生紙搶購潮，賣場被搬空、網購平台也缺貨，甚至登上國外新聞，如之前中國大媽搶黃金一樣，成為國際笑談。由於國內衛生紙供應商確定3月起調漲衛生紙價格約10%至30%不等，衛生紙主要原料長縴、短縴紙漿，從前年中至今，分彆有超過50%與60%漲幅，中國環保政策禁止廢紙進口，成為這波漲價主因，台灣紙類股正隆、華紙、永豐餘都受惠。

川普嚮進口美國的鋼材徵收25%關稅、鋁製品徵收10%關稅，藉此保護美國國內鋼鐵業，美國鋼鐵股價近期創下七年新高，在美國有通路的大成鋼是中美貿易戰受惠股，原有的庫存就調漲瞭10%~15%，股價大漲創下波段新高29.65元，中鋼、中鴻3月內盤價也確定調漲。

貿易戰升溫，中國可能報復川普票倉的美國農業州，去年中國從美國進口瞭價值124億美元的大豆作為豬飼料，但中國已開始對進口自美國的高粱和大豆展開反傾銷和反補貼調查，未來食品、黃小玉看漲，大成在台灣與大陸兩地業務現在均以飼料為主要獲利來源，是受惠股。

中國官方嚴控産能及環保法規加嚴，大陸水泥在成本推升及供給減少帶動下，3月後價格有望拉齣一波漲勢，根據曆史經驗，過去農曆年前對岸各區域水泥價格都呈二、三成崩盤式下跌，但今年情況大不同，價格僅下調一成左右。

台泥、亞泥旗下各廠庫存都在低水位，預期3月各工地開工後，水泥價漲幅在5%~7%左右，今年整體價格會是易漲難跌，今年景氣也相當樂觀，開春後營運將逐季走高。

「通膨概念」其實就是「漲價概念」，今年科技業看好的被動元件、矽晶圓、二極體，這些産業仍有可看性，國巨今年以來連續漲價兩次，2月大尺寸晶片電阻更再漲20%~30%，股價維持高檔震盪，不過需留意的是在300元以上，外資今年減碼瞭1.5萬張，基本麵好但籌碼麵偏弱。此外，低價固態電容鈺邦今年有挖礦題材加入，業績大成長；川普對鋁也加稅，市場快速聯想鋁質電容股，凱美2日漲停，相關智寶、金山電、立隆電、日電貿都可注意。

加密貨幣造成的挖礦效應持續發酵，撼訊元月每股獲利跳升到4.15元，遠優於市場預期，股價大漲到300元以上，青雲元月每股獲利0.83元也驚人，2日雙雙漲停闆，挖礦用的高速運算ASIC用創意的IP，股價也重上300元大關，近日量縮，但選股可多注意這些通膨及漲價概念股。

（作者是萬寶投顧董事長）

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