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台股將攻堅高檔9韆點大關前夕,外資法人上周仍持續在台股買超,顯示國際熱錢近期「由債轉股」的資金動能方興未艾,可望持續推升包括台股在內的亞洲新興市場資金行情約8至10個月。
此外,政策麵持續作多,使法人、大股東暫無後顧之憂,係法人概念之個股依題材演齣,仍係強者恆強榮景。
不過,不少成交量持續萎縮與基本麵不佳的個股,也呈現弱者恆弱,爹不疼、娘不愛窘境,因此,波段持續追蹤標的,仍以集團大股東作多且具題材誘因相關股票為宜。
據業內整理,今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下,僅供參考:
(A)利多因子:
1.台積電、矽品、富邦金等首波除息權值股,將在本周發放現金股利直逼2,500億元規模,可望成為台股資金新動能,推升指數上攻9,000點整數關卡。
另外,台股資金行情方興未艾,外資法人指齣,金融海嘯以來流入全球債券型基金逾1兆美元,約是流入全球股票型基金總額的3倍,但「債優於股」模式正麵臨扭轉,這波「由債轉股」的動能,將持續推升亞洲新興市場資金行情8至10個月。
2.台股填權息行情愈來愈亮麗,激勵買盤進場參與除權息的意願大增,盛餘(2029)、光聖(6442)、帆宣(6196)、高技(5439)等14檔,月底前將除權息,不僅殖利率超過4%,可扣抵稅率也達22%以上,股民大賺股息還兼節稅,可樂觀等填息。
3.根據國際半導體産業協會(SEMI)的全球晶圓廠預測(World Fab Forecast)報告指齣,2015年晶圓代工業整體産能已超越記憶體,成為半導體産業最大的部門,在未來幾年可望持續領先。
在兩岸持續投資下,預料晶圓代工産能每年將成長5%,超越業界整體錶現,晶圓代工産能到2017年底預計將達到每月6百萬片8吋約當晶圓,而台灣更穩坐全球擁有最大晶圓代工産能的地區。
4.外資持續流入台股!據金管會統計至7月13日,7月淨匯入10.50億美元,迄今纍計淨匯入餘額2,043.76億美元,已逼近去年5月的2,048.28億美元高點!
5.大立光(3008)法說會報喜,激勵15日股價強勢漲停收3,430元近1年新高,隨著iPhone 7的拉貨效應啓動,吸引法人大搶其他15檔股價低基期的iPhone 7供應鏈股。
其中,機殼三雄15日全麵大漲1.31~6.9%,組裝代錶鴻海(2317)也雀躍上揚1.2%。另外,15日獲得三大法人積極買進者還有鎧勝-KY(5264)、和碩(4938)、全新(2455)、聯詠(3034)、欣興(3037),初升段漲勢後續還可期待。
6.隨著穿戴式裝置如智慧手錶與運動手環等發展邁入快速成長期,CMOS影像感測器廠原相(3227)推齣的心率感測器齣貨放量,順利打進韓國樂金(LG)、大陸龍旗、美國運動品牌Under Armour(UA)等供應鏈,大啖健康量測市場大餅。
同時,原相已利用3D深度影像感測技術卡位虛擬實境(VR)應用,更搭上當紅的精靈寶可夢(Pokemon Go)的擴增實境(AR)概念,法人亦看好原相可順利打進日本遊戲機大廠任天堂明年推齣支援VR的Nintendo NX供應鏈。
7.日遊戲大廠任天堂新款結閤擴增實境(AR)的手遊Pokemon GO(精靈寶可夢)全球發燒,開放上架不到一周時間,總下載量已達1,500萬次,背後龐大商機引起市場關注,更連動與AR及遊戲周邊相關的「寶可夢」概念股,成為盤麵上的新亮點。
例如Pokemon GO遊戲就是利用GPS定位技術為進行主軸,因此台廠的GPS三雄,鼎天、長天、環天科最先受到市場注意,股價連拉兩根漲停。
8.台股連日價量齊揚屢創新高價,跌破眾人眼鏡,生技股因生技月來臨,小英政府強力扶植重點産業,上周五上市及上櫃生技指數均錶現亮眼,中裕(4147)、中天(4128)等15檔生技股法人買超強漲,續航力仍強。
9.蘋果在iPhone及iPad搭載指紋辨識感測器後,隨著Google的Android 6.0作業係統開始快速拉高市場滲透率,且已原生支援指紋辨識感測器演算法,今年下半年推齣的Android智慧型手機,已開始大量導入指紋辨識功能。
隨著指紋辨識感測器市場需求強勁爆發,義隆電(2458)、神盾(6462)、敦泰(3545)下半年齣貨倍增。
10.金管會展開拯救台股成交量大作戰!金管會主委丁剋華昨(17)日錶示,證交所旗下的台灣指數公司正開發並推齣更多指數,進而與櫃買中心、投信等閤作設計更多元的台股商品。
包括針對特定産業的ETF(指數股票型基金)、包含上市/櫃類股股票的ETF,再配閤讓包括保險業在內的大型資金能穩健長期投資台股,「金融商品研發活潑瞭,交易量就會成長」。
11.國際熱錢灌頂,外資已連6個交易日纍積買超台股608億元,成為這波指數頻創新高的最大推手,其中,包括元大金、中鋼、彰銀、永豐金、台化等15檔,不僅獲外資連6買,且周KD值皆在80以下,技術指標尚未過熱,隨著國際熱錢持續湧進,股價可望奮力再攻一波。
12.大陸平安産險集團率同業之先,推AM(售後維修)汽車零件認證,可望為台灣汽車零件廠,開啓大陸AM零件市場的商機大門。
東陽(1319)保險桿産品率先取得認證,包括昭輝(1339)、堤維西(1522)、耿鼎(1524)、英瑞-KY(1592)、謚源(2235)、永新-KY(4557)、帝寶(6605)等AM汽車零件廠,可望陸續跟進,透過保險體係,切入大陸龐大的AM汽車零件市場。
13.大陸擴展太陽能電站,已正式下達實施方案,今年將新增太陽能電站建設規模為1,810萬韆瓦,國內括台塑(1301)、永裕(1323)、台聚(1304)及亞聚(1308)等相關業者,近期股價也相對走強,後市可期。
14.進入第3季傳統旺季,導光闆廠茂林-KY(4935)大尺寸、超薄電視導光闆齣貨放大,産能利用率也拉升,法人預估第3季營收、毛利率還將雙雙成長,營收季增率10%以上。茂林獲利看好,股價站穩80元大關,創下掛牌以來新高。
15.華碩(2357)的「南嚮之旅-海外發錶會」正式啓動!該公司日前在第一站越南就一口氣推齣ZenFone 3傢族新成員,包括雷射機 ZenFone 3 Laser與電神ZenFone 3 Max。
同時,華碩在南嚮的同時,也不忘持續在「東進」努力。該公司在日本SIM-Free市場,以逾3成的高市占續霸,打敗其它日係、中國及同為台灣的HTC等品牌。
16.美國財報周18日起密集登場,IBM、微軟、eBay、Intel、Skyworks等與台股密切連動的重量級公司將輪番上陣,包括磐儀、艾訊、神盾及儒鴻等14檔相關概念股,上周五股價已搶先起跑,隨著財報公布,可望接續熱錢行情,再走一波有基之彈。
17.中國大陸水泥市場産能過剩、版圖拓展不易;國內基礎建設飽閤,需求成長有限,水泥廠紛採多元發展、多麵嚮經營求再創營運高峰。
其中台泥(1101)投入生技及環保、嘉泥(1102)在旅館事業體及醫療照護體係兩大區塊轉型、環泥(1104)電子科技投資漸入佳境、國産建材實業(2504)進入電商建材領域,年底前即可收成。
18.世界黃金協會(World Gold Council)新近公布的數據顯示,各國央行的黃金持有總量為3萬2,800公噸,較去年增加2.7%。
湯姆森路透黃金礦業公司(Thomson Reuters GFMS)錶示,截至2015年,各國央行已連續6年增持黃金。2015年增持黃金483公噸,為1971年黃金與美元脫鈎之後的第二大增幅。
19.意外險保費明年至少降兩成!金管會昨錶示,多年未調整的「個人傷害保險」(一般個人意外險)保費計算公式,由於保險業整體損失率平穩,預定明年元旦起「危險發生率」的上、下限將有新規定,屆時意外險保費至少有二成的調降空間。
但要注意的是,個人意外險保費調降,並未包括旅行平安險。
20.任天堂手機遊戲「精靈寶可夢GO」(Pokemon GO)周四登陸德、英,帶動熱潮延燒至歐洲。任天堂股價上周五又漲10%,躋身日本市值20大企業。分析師看好「精靈寶可夢GO」將成為首款年度吸金破40億美元的智慧型手機遊戲。
21.台北地價雖下修,房仲業雙北房價追蹤指標則「止跌迴穩」跡象。信義房屋昨15日發布大台北6月指數,台北市指數月增0.7%、新北市月增0.6%。前者是連續5個月房價未破底,後者為7個月最高的一次,反映雙北市房價擺脫去年不斷走跌陰霾。
22.中國電動汽車商比亞迪上周五(15日)公布的文件顯示,韓國三星電子正在計畫入股,有望成為繼美國股神巴菲特(Warren Buffet)之後,又一位計畫參股比亞迪的重量級投資人。消息推動比亞迪A、H股價雙雙大漲。
23.新型抗生素齣現缺藥危機,在國際製藥公司呼籲各國政府閤作應對抗藥物病菌下,太景-KY積極搶攻商機,執行長許明珠錶示,繼太捷信已分彆取得台灣和大陸藥證後,目前已投入對抗行性感冒的新型抗生素開發。
24.中國大陸國傢統計局上周五(15日)公布今年上半年和第2季GDP年增率均為6.7%。上半年,帶動經濟成長的三駕馬車疲弱不振,已為下半年經濟動能帶來隱憂。
市場認為,中國政府應擴大財政政策力度,並可能視時機降準,以穩住經濟成長可能麵臨的下滑趨勢。
25.房市平平,但辦公租賃行情卻錶現嚇嚇叫。最新調查顯示,台北市A級辦公大樓平均租金每坪已衝上近15年來的新高,達2,649元。
租賃需求目前仍穩健成長,手機遊戲、金融、IT業都是需求最強勁的租戶,預期下半年租金還有一波穩定成長動能,2016年全年租金漲幅上看2%~3%。
26.由於全球股市揚升與中國經濟數據優於預期,上周五進一步帶動市場資金從避險資産轉進風險性資産,摜壓日圓盤中貶破106兌1美元,來到3周新低,上周總計重貶逾5%,創17年來周綫最大跌幅紀錄。
27.受惠電競筆電需求增溫,及VR-ready高階筆電崛起,微星(2377)近期股價屢創新高,上周四盤中一度衝破70元大關、達70.3元,創上市以來新高,上周五漲多小迴,以68元做收,但仍寫下周綫6連紅的佳績。
28.據統計,英業達、大聯大、得力、國精化、漢唐、福盈科、普安、均豪、鑫禾、上福、友通、崇友、堤維西、聲寶、希華等15檔,已領先台股站上去年9,045點時價位,周漲幅由3.82%到10.43%,殖利率由5.3%到9.4%,遠比台股殖利率4.54%還要高,股價將大放異彩。
29.櫃買市場續強,在法人持續買超效應,上周五(15日)櫃買指數攻剋130點整數關卡,台燿(6274)、世界(5347)、頎邦(6147)、元太(8069)及神盾(6462)等上周外資主要買超股,本周後市錶現仍受到市場期待以及關注。
30.法國南部城市尼斯周四遭遇恐攻,反而促使國際熱錢轉進台股!外資指齣,「法再現恐攻」與「日央行可望擴大貨幣寬鬆」,將迫使投機型資金從歐洲與日圓流齣,延長台股這波資金行情周期。
外資15日擴大買超台股達149億元,推升指數續漲83點至8,949點近1年新高,台股漲幅0.94%稱冠亞股。
31.揮彆五窮六絕,台股第3季進入旺季,適逢暑假及蘋果新機亮相期間,後續返校、換機需求預期將帶動一波消費熱潮。
元富證券新金部指齣,消費旺季有助相關概念股後市漲勢,可留意如遊戲股的樂陞(3662)、機殼廠鎧勝-KY(5264),並以權證提前卡位,波段操作賺取獲利。
(B)利空消息:
1.行政院主計總處甫完成的資料顯示,受通膨率、失業率雙雙升高影響,今年上半年我國痛苦指數概估5.4%,非僅創下近4年最高,也超過韓、星、日等亞洲鄰國,民生痛苦升高現象,值得密切注意。
2.內政部地政司15日發布今年上半年都市地價指數指齣,受景氣低緩影響,全國都市地價總指數僅微漲0.04%,為6年來最小漲幅。六都以台南市漲1.56%最大,台北市不漲反跌1.52%,這個下跌的情況也是近6年首見。
3.高利誘因不再,讓紅極一時的無摺帳戶掀起退場潮。國內曆史最悠久的台北富邦銀行v-banking將於9月下架,年底結束所有跨行優惠;改良自外銀的遠東商銀的FE Direct也將於10月退場。
4.宏達電(2498)庫藏股截止,公司上周五(15日)宣布,5月中開始實施、目標4萬張的庫藏股行動在上周五截止,受到股價在庫藏股開始後10天就漲破買迴上限,這次隻買迴6,800張、達成率亦隻有17%。
此外,由於任天堂AR(擴增實境)手遊Pokemon Go大受歡迎,市場對宏達電力推的VR(虛擬實境)熱度驟降,先前大量買超宏達電的外資,已連續3日賣超宏達電超過1,400張,使得宏達電上周五股價也跌破百元大關。
5.金融時報報導,全球股票基金在年初經曆大幅失血後,如今資金浪潮又齣現迴轉,促使股票基金上週強力吸引110億美元流入、創下9個月高點。
其中又以美國與新興市場股票基金吸金能力最強,至於歐股基金則持續在脫歐效應拖纍下、締造有史來最大流齣紀錄。
6.美國白宮調降經濟成長和利率預測,未來10年的預算赤字也隨之下降。今年經濟成長率由2.6%大砍至1.9%,2016財政年度(至9月底止)預算赤字估計將升抵6,000億美元,較去年激增1,620億美元,一反過往持續下降的趨勢。
7.財富雜誌(Fortune)網站指齣,有「新債券天王」美稱的對沖基金雙綫資本(DoubleLine)創辦人岡拉剋(Jeffrey Gundlach),今年來投資績效不僅不如其同業對手,也低於用以衡量債市錶現基準的巴剋萊綜閤債券指數,使得岡拉剋的債券天王封號可能將保不住。
根據晨星編纂的債券基金績效排行榜,雙綫總迴報債券基金落入後段班。
8.中國人民銀行上周五(15日)公布,中國6月新增人民幣信貸和廣義貨幣總計數年增率(M2)均優於預期,但狹義貨幣總計數(M1)年增率今年起逐月攀升,讓分析師憂心資金恐未進入實體經濟,也為後續經濟增長埋下隱憂。
9.考量到「正營收年成長率題材已反應在股價中」、「資本密集度開始攀升」、「市場預期與庫存天數同步增加」、「除權息效應已過瞭一半」等4項因素,元大投顧將半導體産業與台積電(2330)、聯詠(3034)、世界先進(5347)等個股投資評等調降至「中立」。
10.上周五新台幣兌美元匯率升破32元,成為影響包括亞崴(1530)、程泰(1583)、上銀(2049)、高鋒(4510)、東台(4526)及瀧澤科(6609)等工具機族群第3季獲利的最大變數。
11.土耳其驚傳政變,土國裏拉嚇趴,創下8年最大單日貶幅,並拖纍其他新興市場貨幣,追蹤股票的ETF亦告大跌。
資金湧嚮避風港,美元、油金同步上揚。由於消息是在美國交易時段快要結束時傳齣,衝擊的威力減弱不少。
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