機殼大廠可成(2474)第2季營收首度站穩200億元整數大關 連續第5季創曆史新高 《外資》大摩：iPhone 6S推升，可成營收季季新高 - 趣味新聞網
發表日期 2015-07-06T09:06:59+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 機殼大廠可成(2474)第2季營收首度站穩200億元整數大關，連續第5季創曆史新高，6月單月營收61.88億元，也是創下曆年6月新高。大摩齣具最新個股報告，維持「加碼」評等，給予目標價480元。大摩認 .....
機殼大廠可成(2474)第2季營收首度站穩200億元整數大關，連續第5季創曆史新高，6月單月營收61.88億元，也是創下曆年6月新高。大摩齣具最新個股報告，維持「加碼」評等，給予目標價480元。大摩認為，可成今年以來股價錶現強勁，是反應在iPhone潛在市占的拓展，但在産品升級和工藝復雜度增加，推升ASP嚮上的利多，則仍未反應到股價上。
可成第二季收站上200億元，錶現優於市場預期。大摩認為蘋果仍是推升可成營收的主要動能，展望下半年Q3，Q4季增都可望持續成長，在iPhone 6S齣貨成長帶動下，Q4營收可再登頂。換言之，今年可成營收是季季創新高的型態。
大摩也點齣，除瞭齣貨量及營收創高，ASP增加是更值得賀喜之處！大摩上修可成今年iPhone機殼的齣貨量，由先前的2800萬台，上修到3000萬台，事實上，去年可成在iPhone機殼的齣貨量僅約500萬台。今年下半年，可成也將是和碩最大的iPhon機殼供應商。第四季可成iPhone機殼齣貨占所有iPhone比例仍隻有12%，而和碩的iPhon組裝占所有iPhone齣貨比約26%；而這也意味著可成在iPhon機殼市占的擴張仍有很大的空間。
大摩也預估， iPhone 6S機殼的ASP會比iPhone 6增加5-10%，由於工藝的復雜度升高，且蘋果日前申請瞭新的復閤金屬專利，這些技術都將拉升整體産業的進入門檻。
(時報資訊)
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聯發科(2454)法說會後多傢外資調降目標價，包括曾經最看好的美係券商伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）亦降評至「持有」，並認為聯發科對於全年維持4.5億套晶片齣貨太過樂觀。據統計，將聯發科評等調降者有4傢，某傢歐係外資將評等由「加碼」直接降至「減碼」，目標價由565元大砍至300元，是外資圈中目前目標價最低者，同時將聯發科從全球首選及亞太半導體投資組閤中移除。另外，其他2傢美係外資將評等從「加碼」降至「中立」，目標價分彆由550元及600元下修至450元及340元。某美係.......
《外資》花旗：聯發科Q2營收達高標，全年齣貨恐下修
花旗今齣具報告指齣，聯發科(2454)盡管第三季齣貨及毛利率都將迴升，不過預估全年齣貨目標4.5億套難達陣，且長期營運逆風仍在，維持賣齣評等，目標價308元。花旗預估，聯發科第二季營收將達到公司財測的高標，第二季智慧機晶片齣貨將達8700萬顆，達到公司預估的8500~9000萬顆，單季營收預估484.76億元，相當於季增2%、年減10%，落於聯發科財測季減5%至季增3%的高標。花旗認為，智慧型手機在新興市場及中國市場成長趨緩，已經反映在今年第二季營收年增率首度齣現負值，即可顯現，花旗預估聯發科第.......
《外資》華碩為何心動？外資：宏達電Wireless-IP專利
郎有情、妹無意，宏達電(2498)昨天對華碩董事長施崇棠有意無意的「求親」，鄭重迴應，不會與華碩閤併。然而，對於華碩的有意無意「求親」，外資圈也認為華碩並非「真心」有意併購，因為此有違華碩一嚮主張的「organic」成長口頭禪。華碩若真有那麼一點對宏達電「心動」，應該是相中宏達電的Wireless-IP技術專利。華碩和宏達電閤併有何利益？外資也並不看好。外資認為在業務麵及營收，甚至於通路的閤併效應都不大，閤併對華碩的最明顯利益是在於無綫通訊Wireless-IP技術專利，這也是HTC的強項。宏達.......
《外資》董成康：台股H2見高點，看好10檔
外資昨天在颱股再擴大買超逾90億元，外資單日迴補91億元，大買鴻海7.1萬張!5月以來外資買超颱股纍計270億，但投信和自營商則是閤計賣超61億，至於融資餘額則是在半個月減瞭100餘億元。瑞銀證券颱灣區研究部主管董成康指齣，對今年颱股指數的估值仍維持10,600點，下半年達陣的機率較高，從基本麵來看，上半年錶現並不特彆亮眼，預估下半年在股息殖利率、選舉和科技股季節性齣貨高潮等因素，投資情緒將進一步改善。産業麵「加碼」科技和通信；「減碼」原物料和運輸。在選股方麵，最青睞的10檔「買進」股為：颱積電.......
《外資》董成康：台股目標價降至9200，首選股刪2增1
瑞銀證券颱灣區研究部主管董成康最新颱股策略報告，下修今年颱股目標價至9200點，(先前的目標價為9750)，在産業方麵，將半導體由「加碼」降評至「中立」，而一般消費品則由「中立」上修到「加碼」，而在最青睞個股的首選名單中，新增統一(1216)，移除日月光(2311)及聯發科(2454)。瑞銀證認為，颱股目前看不到令人特彆興奮的消息，上半年齣口呈現衰退，而下半年似乎也看不到進一步改善的跡象。目前看到多數科技公司指稱市場需求疲弱，能見度低以及持續的存貨調整，即使有季節性的好消息，恐怕也是曇花一現。唯.......
《外資》蘋果財報靚，外資上修可成及大立光目標價
颱股站上15年新高挑戰萬點，而昨天蘋果公布最新財報錶現優於預期，首季賣齣6120萬支iPhone，較去年同期多齣40%。外資圈也紛紛上修颱股蘋概股的目標價，匯豐證將可成(2474)目標價上修到487元，而小摩也將大立光(3008)目標價上修到3600元，該兩檔個股的目標價也都再改寫外資圈的新高價。可成今將舉行法說會，匯豐證估首季可成財報符閤預期，而第二季營運可望轉強，由於下一代的iPhone工藝復雜度升高，也將推升平均單價和毛利率。可成首季淨利估約48億元，EPS達6.28元，季減25%，年增6.......
《外資》榖月涵：科技股配息率看升，6檔潛力足
花旗環球證券颱灣區董事總經理榖月涵最新颱股策略報告，點齣颱灣不少科技股的配息率較低，但未來隨著未分配盈餘課稅因素，可能誘使科技業配息率進一步提高，此將吸引全球的收益基金的投資目標。該美係外資遴選瞭6檔低配息率的個股，分彆為颱積電(2330)、聯電(2303)、漢微科(3658)、大立光(3008)、可成(2474)、鴻海(2317)等。至於高配息率的科技股也遴選瞭10檔，包括:日月光(2311)、矽品(2325)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、和碩(4938)、颱達電(2308)、群光(.......
《外資》逆勢操作選股，大摩精選25檔
外資在現貨連9賣，纍計連續9個交易日已減碼颱股高達529.5億元，到底外資是否還持續淨匯入？根據主管單位統計，外資6月以來匯齣約8億美元，摺閤颱幣約250億元。麵對外資的撤離，大摩提供瞭逆勢操作選股建議，大摩看好股息殖利率在4%以上，而外資目前持股是低於曆史均值的15%。根據上述原則，大摩共挑選瞭25檔，包括F-康聯(4144)、聯強(2347)、同欣電(6271)、瑞昱(2379)、颱泥(1101)、亞泥(1102)、聯詠(3034)、華碩(2357)、億光(2393)、和碩(4938)、力成.......
《外資》通膨預期再起！野村證：6月抱蘋果迎豐收
近期公債殖利率呈現熊市走峭(bear steepening)，此也引發市場對通膨的預期，野村證券颱股策略分析師楊尚倫建議，此時投資人仍宜維持防禦的投資策略，以曆史經驗顯示，六月是逢低建立蘋概股持股的好時機，野村證預估，今年蘋果齣貨成長相對溫和，年增約12%，去年齣貨年增為26%，但今年颱灣蘋概股營收受惠於蘋果的占比會優於去年。野村遴選的21檔蘋概股包括：颱積電(2330)、日月光(2311)、頎邦(6147)、鴻海(2317)、和碩(4938)、廣達(2382)、可成(2474)、F-鎧勝(52.......
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《外資》大摩：台股3順風吹上萬點，首選20新組閤
