4月以來 美中貿易爭端及美英法聯手空襲敘利亞等地緣政治因素 經理人加債減股 新興市場股債皆美 - 趣味新聞網
發表日期 2018-04-23T04:10:14+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 4月以來，美中貿易爭端及美英法聯手空襲敘利亞等地緣政治因素，牽動市場波動。甫齣爐的4月分的美林經理人調查中，貿易戰再度蟬聯經理人心目中尾端風險的首位，較上月的30%升至38%、其次為美歐央行貨幣政策錯 .....
4月以來，美中貿易爭端及美英法聯手空襲敘利亞等地緣政治因素，牽動市場波動。甫齣爐的4月分的美林經理人調查中，貿易戰再度蟬聯經理人心目中尾端風險的首位，較上月的30%升至38%、其次為美歐央行貨幣政策錯誤（22%）及市場流動性不佳（10%）。惟多數經理人錶示在企業獲利支持下，股市高點預料將直到2019年或之後纔會來到。重點觀察美國十年期公債殖利率若來到3.5%，可能誘發由股轉債的部位調整。
新興市場受經理人青睞
中東地緣政治、白宮政壇紛擾等擔憂，令經理人在4月份再度加債減股，將全球股市從上月的淨加碼41%，下調到29%，並提高債券部位9%，維持較高的現金水位在接近18個月的高位，上調大宗商品4%至淨加碼6%，這也是2012年4月以來的最高位。
區域方麵，新興市場在經濟動能穩健及企業獲利改善下持續受到經理人的青睞，淨加碼43%，為7個月以來的高點，歐股近期經濟數據疲弱及部份歐洲央行官員發錶鷹派談話，歐股看多部位下降至淨加碼34%。
産業配置方麵、前4大受到經理人青睞的産業分彆為銀行、科技、消費耐久財及能源，清一色為景氣循環産業，而最不受到青睞的則為民生消費、通訊及公用事業。
盡管過去十年間科技股持續受到投資人青睞加碼，但過去一個月受到臉書個資外洩、歐盟考慮對Alphabet等科技業營收徵收3%的數字稅，拖纍科技股跌勢居前，高達64%的經理人錶示若政府政策趨嚴、如反托拉斯、稅務或是隱私權等資料法規趨嚴，可能導緻持有部位轉為減碼。
富蘭剋林坦伯頓金磚四國基金暨新興國傢基金經理人伽坦‧賽加爾指齣，盡管近期在美國對俄製裁、美中貿易角力下，市場波動度增加，但整體新興市場體質已相較過往強健許多，有助抵禦資金外流衝擊，新興國傢中，盡管俄國股市短期市場波動風險增加，然而在曆經幾年的降槓桿，及目前油價處於高檔，政府財政及企業獲利均改善，預期實質經濟麵影響可控。
新興市場價值股被低估
中國方麵，新經濟産業強勁成長動能與銀行業獲利前景改善驅動下，MSCI中國指數與滬深300指數今年企業獲利預估有望分彆達到23%與16%（IBES、高盛，04/06），搭配評價水準偏低優勢，中國股市可望持續吸引資金青睞。新興市場挾帶人口紅利、科技研發及消費動能強勁，具備投資價值。
凱基新興市場中小基金經理人陳沅易錶示，全球景氣同步復甦、原物料價格迴升、強勢美元不再，以及部分新興國傢仍有降息空間等利多簇擁下，搶進新興市場股市已成趨勢。盡管去年已漲多，但持續看好現階段還有許多還沒跟上的價值股值得買進。
陳沅易指齣，新興市場價值股是全球股市中唯一真正被低估的部位，從2012年2月以來，新興市場價值股的錶現落後成長股達34%，盡管去年底新興市場經曆一波反彈，但現階段價值股相對於成長股仍大幅摺價達43%。
目前相對看好的新興市場價值股包括台灣原物料股、中國的銀行、保險和醫療保健股，以及韓國的金融、非必需消費和原物料股，其股價的平均本益比約隻有10倍，評價遠低於曆史均值，投資價值浮現。
(旺報)
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美國聯準會加速升息疑慮趨緩，然而美國總統川普上周四（22日）簽署對中國進口商品課徵關稅的備忘錄，貿易戰爭擔憂引發全球市場賣壓。摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德（Michael Schoenhaut）分析，中美貿易戰一旦開打，全球各國都可能是輸傢，近期美國貿易戰確實提高全球股市波動度，宜留意是否因此提高進口物價、推升通膨，進而影響經濟增長。富蘭剋林證券投顧錶示，川普總統簽署備忘錄後，美國貿易代錶辦公室將於15日內提交加徵關稅的商品清單，之後尚有30日的諮商期間，顯示將給予産業遊說團體與國會議員爭.......
賴幸媛：陸官員賀卡互不否認
陸委會主委賴幸媛昨日在臉書分享來自大陸最高人民檢察院、大陸最高人民法院等官員寄給陸委會副主委劉德勛的春節賀卡。她說，這些賀卡都以中華民國官銜「副主委」稱呼劉德勛，體現兩岸「互不否認」的政治現實。賴幸媛說，劉德勛近來收到各方雪片綿綿的賀卡，當中最惹人注意的，無疑就是幾封來自大陸的新春賀卡，他們有的是大陸最高人民檢察院，有的來自最高人民法院，這些曾與劉副主委業務溝通的官員，卻不約而同地，都以正式官銜「副主委」稱呼劉德勛。賴幸媛指齣，陸委會副主委是中華民國政府官員的官銜，而對岸法院、檢察係統官員得以如.......
超日趕美 陸專利申請躍全球第2
外界常批評大陸是山寨國，然而聯閤國世界知識財産權組織（WIPO）最新數據顯示，大陸在去年正式超越日本，成為全球第二大國際專利申請國，從技術使用者變生産者，且有機會在3年內坐上美國已稱霸40多年的冠軍寶座，連日媒都感嘆，2020年左右，將成為知識産權的中美兩強時代。聯閤國世界知識財産權組織在日內瓦發布的年度報告錶示，世界各地的發明者在2017年通過産權組織共提交24萬3500項國際專利申請，比前一年成長4.5%，其中來自大陸的企業與個人就有4萬8882項國際專利，成長13.4%，也是唯一成長2位數.......
轎車撞破護欄 水泥內包蘆葦
一場倒車意外不隻倒齣人命，還撞齣一件豆腐渣工程。去年12月30日深夜11點半，江蘇省泰州市高港區一名男子在傢門口倒車時，由於方嚮失控，衝過水泥護欄，一下子墜入冰冷的河中。事發一小時後，肇事車輛被打撈上岸，車內司機已經死亡，但墜河時撞破瞭河堤一角，卻被發現河堤內部竟然是以蘆葦當作填充物，而非鋼筋，令人瞠目結舌。去年12月30日，車禍現場圍滿附近群眾。由於事發水麵一片漆黑，給打撈救援工作帶來睏難，最後警方用一輛吊車，由消防隊員脫下衣服，手扶吊車上的繩子，跳入刺骨的河水中。去夏已2女喪生幾分鍾後，在一.......
農行韆億私募 創A股最大再融資
大陸商業銀行資本管理的過渡期即將在今（2018）年結束，銀行資本考核壓力逐漸顯現，去年下半年以來各銀行再融資計畫就陸續公布，最新的消息是四大國行中的農業銀行公布韆億元（人民幣，下同）的定嚮增資（私募）預案，若最終能夠順利實施，將成為A股史上最大規模的再融資。隨著巨無霸銀行的大規模再融資啓動，為瞭不給資本市場帶來太大衝擊，大陸「一行三會（人民銀行、銀監會、證監會、保監會）」和外管局近日聯閤發布《關於進一步支持商業銀行資本工具創新的意見》，支持商業銀行拓寬資本補充管道，緩解銀行再融資壓力。錶外業務迴.......
迎習時代行情
大陸「兩會」本周正式閉幕，曆史經驗顯示，2013年以來，兩會召開後10日，A股平均漲幅5.0%，正報酬率機率百分百，而隨著時間拉長至兩會後30日，因市場對大陸經濟政策樂觀預期，平均報酬率進一步提升至8.5%，正報酬機率也達6成。可見兩會後的A股行情，相當值得期待。第一金投信錶示，陸股受美國總統川普擬對大陸商品課高達600億美元關稅及國際股市影響，上周呈震盪走勢，但在看好兩會後行情、6月將納入MSCI指數、總體經濟穩健，企業獲利增長與資金麵利多，後市樂觀看待。A股入摩長綫看多中美貿易戰話題不斷，但.......
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