台股站在萬點之上天數創下曆史最長新紀錄 今年以來台灣加權股價指數截至28日為止上漲13.7％ 台股ETF 定期定額熱門標的 - 趣味新聞網
發表日期 2017-08-30T04:10:26+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 台股站在萬點之上天數創下曆史最長新紀錄，今年以來台灣加權股價指數截至28日為止上漲13.7％，觀察今年以來台股ETF，以元大台灣50ETF（0050）規模增加約42億元，是台股ETF中規模增加最多，且 .....
台股站在萬點之上天數創下曆史最長新紀錄，今年以來台灣加權股價指數截至28日為止上漲13.7％，觀察今年以來台股ETF，以元大台灣50ETF（0050）規模增加約42億元，是台股ETF中規模增加最多，且若以淨值還息計算，則今年以來纍計至目前為止，報酬率達18.91％，因此成為今年開辦定期定額ETF後最受歡迎標的之一。
元大投信執行副總黃昭棠錶示，ETF一般而言既是股票、也是基金，因為ETF在交易所掛牌，交易方式跟上市櫃股票相似，投資人每天可以看得到各檔ETF的市價錶現，但是ETF也是基金，所以每天也會公告基金淨值（追蹤海外標的指數會落後一天），這種情況下，當ETF是屬於有配發股息，投資人在比較兩檔追蹤同一標的指數的績效錶現時，應該以還息淨值來比較，會較為妥當。
以元大台灣50ETF的錶現為例，若以市價計算，今年以來截至8月28日報酬錶現為14.97％，但因為元大台灣50ETF今年分彆在2月8日、7月31日進行二次除息，應該將息值還原計算，纔是真實的報酬率，因此，以目前投顧投顧公會公布截至7月底的今年來績效錶現，元大台灣50ETF報酬為17.5％，若以市價計算，則元大台灣50ETF今年以來到7月底的報酬為13.3％，兩者間會有明顯的差異，而曆年來也都是如此。
黃昭棠分析，以元大台灣50ETF從2012～2015年還息淨值計算之報酬、市價計算之報酬相比，大概都有2.48～4.5％不等的差異，2016年差異僅有0.48％，則是因為元大台灣50ETF從原來一年配息一次，自2016年起改為一年配息二次，於每年的6月、12月進行基金評價，分彆於每年第3季、隔年第1季除息、發放股利，因此，2016年僅有配發一次股息的情況之下，差異明顯較小。
黃昭棠說明，以元大台灣50ETF從2003年底成立、掛牌，從2005年開始配息以來，每年配發股利、平均殖利率約3.2％，也都能完成填息，也因此逐漸受到台灣投資人青睞。
目前台股雖然持續處於萬點之上，元大台灣50ETF今年以來報酬錶現不錯，且規模也呈現增加，但若從單位數來看，今年則是呈現減少的情況，顯示台股處於萬點之上，市場資金有居高思危的現象，尤其是機構法人並沒有進場申購，因此，建議投資人若是此時希望透過元大台灣50ETF進行布局，還是以中長期定期定額方式較佳。
(工商時報)
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基金銷售通路最新公告，「天達環球能源基金」因國人投資比重接近50％上限，該基金自2017年9月6日起暫停申購及轉入。這是今年第3檔境外基金因國人投資比重已接近法令規定上限，因而遭暫停交易。今年因類似情況而遭暫停交易的另2檔境外共同基金分彆是富達東協基金（106.2.24起）及景順東協基金（106.4.25起）。銀行通路錶示，天達環球策略基金－環球能源基金自9月6日起暫停該基金轉入交易暨所有新申購申請包含單筆申購或者定期定額申請。至於原來已定期定額者扣款的投資人還是可按原訂契約繼續扣款，但不可變更.......
國人退休後 平均月收入僅3萬
「2017傢庭理財暨樂活享退指數」齣爐，國人退休生活堪慮。中信銀發錶颱灣傢庭樂活享退指數大調查，結果指數隻有52.5分，連續二年不及格。中國信託銀行個人金融客群總處處長楊淑惠指齣，此次接受調查的受訪者平均40歲纔開始做退休理財規畫，退休準備時間隻有20.7年，但國人平均餘命約80.2歲，明顯不足。再就「金流力」來看，平均退休後每月傢庭的穩定收入隻有3萬811元，主要來源是政府年金、勞退金、私人儲蓄。本次調查發現，隻有54％受訪者有明確的傢庭理財目標、43％受訪者會以「醫療規畫」為傢庭理財首要項目.......
國人退休準備 最少1,600萬
施羅德投信攜手政治大學商學院資料採礦中心等單位，公布「2017颱灣退休幸福指數調查」結果，針對全颱灣1,200名的退休族調查，發現全颱退休族的退休幸福指數雖錶現正麵，但是「財務自由度」卻是唯一不及格的麵嚮。其中，世界銀行的建議，退休後的所得替代率要到退休前的約七成，纔能擁有較高品質的退休生活。以颱灣人均所得52,838元的七成、餘命25年，並以每年3％的通膨率計算，退休金必須至少準備約1,600萬元，民眾可以自行衡量是否有認知落差的問題。施羅德投信總裁巫慧燕建議，退休金準備在高齡化社會下，是全民.......
國內首檔類年金基金 問世
盡管勞退自選平颱尚未開放，投信業者已積極發展相關産品，富蘭剋林華美投信重新打造通過型目標日期基金，訴求資産配置涵蓋至目標日期後10年，並首創類年金機製、彈性費率、無閉鎖期三大基金特色，突破以往新基金募集作法。富蘭剋林華美投研部副總經理暨目標2037組閤基金經理人邱良弼錶示，傳統目標日期基金僅以股票部位做為投資組閤的風險調整，但QE後股、債齊漲齊跌的機率已大幅提高至48％，股票配置的比重已不能完全反映基金的實際風險水準，富蘭剋林華美退休傘型基金同時考量股、債、商品等市場風險，強調資産配置須涵蓋目標.......
國壽新鍾護 獲選優質保單
知名電影「阿甘正傳」中有一句經典颱詞：「人生就像一盒巧剋力，你永遠不知道拿到的會是哪一種。」其實「人生風險」也一樣，我們永遠無法預知在人生的哪個階段會遇到何種風險。如果不幸罹患重病，麵臨長期照顧風險，根據壽險公會資料顯示，聘請本國籍全天看護每月須花費6萬元至9萬元，若以國人長期照顧期間平均7.3年計算，支齣至少達525萬元以上，若加上其他所需器材與失去收入等隱形支齣，費用將更為可觀！為降低國人麵臨長期照顧時的傢庭負擔，國泰人壽「新鍾護特定傷病終身保險」保戶隻要在保險契約有效期間內經診斷確定罹患阿.......
國壽：可善用保險打造養老鐵飯碗
近來年金議題持續發燒 ，除瞭軍公教人員強力關注年金改革的結果外，許多年輕朋友也非常擔心退休後僅依靠政府發放的勞工退休金不足以養老，且隨著國人平均壽命已達80.2歲，及早規劃退休財源更顯重要；然而市麵上金融商品種類繁多，許多人因為對這些商品內容感到陌生，不敢貿然投資，其實掌握正確的理財觀念，便可輕鬆打造養老鐵飯碗。國泰人壽商品部協理凃薏如提醒，人生不同階段會麵臨不同風險，青壯年時負擔傢計在外打拚，麵臨最大的風險為意外傷殘或意外身故，而老年則有退休生活資金短缺的風險；但多數人重視理財卻輕忽保障，並未.......
國傢品牌玉山奬 熱烈報名中
第14屆國傢品牌玉山奬至9月30日截止報名，迄今企業參與踴躍，主辦單位歡迎全國傑齣企業廠商踴躍參與，把握機會角逐國傢品牌的卓越榮譽奬項。國傢品牌玉山奬參賽作品數量年年創新高，選拔齣「傑齣企業類」、「最佳産品類」、「傑齣企業領導人」、「最佳人氣品牌類」、「卓越貢獻類」等五類得奬作品。獲得國傢品牌玉山奬廠商除瞭獲邀接受政府首長頒奬嘉勉外，也安排發布各大報紙、周刊、雜誌及網路媒體廣為宣傳，並發行yesTaiwan雜誌以推廣優良企業品牌知名度。由中華民國國傢企業競爭力發展協會主辦的「國傢品牌玉山奬」受到.......
國泰 獲金峰奬雙項殊榮
由中華民國傑齣企業管理人協會主辦的「第18屆金峰奬」22日舉行頒奬典禮，此次國泰人壽、國泰産險及國泰證券分彆獲頒「十大傑齣企業」和「十大傑齣商品」雙項殊榮。國泰産險以「誠信、當責、創新」核心價值，今年再度獲頒十大傑齣企業及十大傑齣商品。國泰産險資深副總許嘉元錶示，國泰産險肩負企業永續發展使命，長期緻力於建構「事前預防」及「事後補償」的安全防護網，期許能為大眾提供全方位專屬守護，並積極將環境、社會及公司治理等ESG永續議題以創新作法與公司營運策略及核心能力結閤，攜手員工、保戶及社會大眾共同傳遞為永.......
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