盤勢分析:今年以來 全球政治經濟環境可說是驚濤駭浪 操盤心法－長多推升 低基期補漲股衝關 - 趣味新聞網
發表日期 2016-12-13T04:10:17+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 盤勢分析:今年以來，全球政治經濟環境可說是驚濤駭浪，英國公投脫歐、川普當選美國總統、義大利憲政公投未過關等事件陸續發生，金融市場對類似訊息的反應卻是日益淡定，意味著 ：「資金行情」逐漸功成身退，「景氣 .....
盤勢分析:今年以來，全球政治經濟環境可說是驚濤駭浪，英國公投脫歐、川普當選美國總統、義大利憲政公投未過關等事件陸續發生，金融市場對類似訊息的反應卻是日益淡定，意味著 ：「資金行情」逐漸功成身退，「景氣行情」登場接棒，本欄強調的「跳恰恰」，金融市場由以往的信心不足，利空急殺，利多猛搶，轉而進二退一，震盪趨堅的現象逐漸浮現。
美國聯準會將在13～14日舉行公開市場操作委員會（FOMC），根據芝加哥商業交易所的聯邦基金利率期貨數據，升息一碼的機率高達94.9％，這在以往被視為大利空，美股卻是頻創新高，帶動全球金融市場齊步走，雖說有「川普效應」，嚴格而言，真正因素是基本麵展望更加穩健。
根據OECD在美國大選後發布的報告，預估全球今年的經濟成長率為2.9％，而2017年的經濟成長率將達3.3％，相較於9月份的預測值為3.2％是上修，況且，2018年全球經濟成長率可達3.6％，是2011年以來最高的成長數字，換言之，世界景氣將從明年開始成長加速，股市正在反映此一趨勢。
國際大環境如此，台灣自然不會太差。上市櫃公司11月的營收剛公告完畢，總數達2.76兆元較去年同月成長4.8％，展現復甦，惟從月增率觀察，相較10月份的2.81兆元已高檔降溫，亦即中長期多頭持續，短期內季節性的淡季來臨，業績力道趨緩；其次，蘋果供應鏈拉貨高峰已過，鴻海的營收略低於預期，扮演今年多方主力且佔市值接近六成的電子股，尤其是以台積電為首的半導體族群，有進入整理的態勢。
從技術麵觀察，台股指數在周一（12日）剛創下今年以來高點9,430點，隨即在陸港股重挫的影響下迴檔，與美、歐股突破高點後勇往直前的氣勢有所差異，幸而指數仍站穩在10日均綫之上，代錶短多仍可期待，月綫在周二將穿過季綫，形成「多頭排列」，此一型態如持續，明年第一季挑戰萬點的壯舉將再重現。
操作建議：
畢竟漲多，策略上著重「長綫保護短綫」，投資人雖對升息冷淡，但Fed公布的的利率點陣圖和經濟前瞻仍具影響力，加上本波急漲，有獲利瞭結賣壓，台股有年底盤點加上華人新年等因素，業績暫乏攻擊素材，可採逢迴加碼，高持股方式因應。選股可對金融與原物料等主流族群中的補漲股投以關愛眼神。
金融股兼具升息與市場好轉利基，保險為主的金控企業如國泰金、富邦金已率先衝齣，未來，外幣業務佔比重高的兆豐金或可帶動銀行股錶現；原物料股亦是本波主軸，台塑化、台化股價墊高後，南亞、台聚順勢輪動，紡織上遊的聚酯業者如遠東新、南紡，或中遊加工絲基期不高，另外，如橡膠、水泥、鋼鐵等受惠於中國推行「供給測結構性改革」政策，來自小廠殺價競爭的睏擾減少，在原料與産品售價穩定下，獲利將逐漸好轉。
美國概念股如房屋修繕、汽車零組件等也可追蹤，因新台幣在第三季升值2.84％，廠商齣現匯兌損失侵蝕本業獲利，而新台幣在第四季則是貶值1.56％，如無變動，可望迴沖；電子股則以個股為主，明年的新iPhone具爆發力，為長綫標的。
(工商時報)
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配閤期交所2項新匯率期貨商品將上市，財政部核定期交稅徵收率。財政部昨（2）日錶示，歐元兌美元、美元兌日圓匯率期貨契約，預定於11月7日上市，核定2檔新商品的交易稅徵收率為百萬分之1，和先前的大小美人相同，換算一口期貨交易稅為1元。期交所預定於11月7日上市「歐元兌美元匯率期貨契約」及「美元兌日圓匯率期貨契約」。賦稅署昨日宣布，經行政院核定其期貨交易稅徵收率將比照2015年7月20日推齣的大小美人匯率期貨，徵收率皆為百萬分之1，自2項新産品上市日起實施。賦稅署副署長吳蓮英指齣，黃金期貨商品交易稅徵.......
新品拚量産 錸寶智晶 明年營運添柴火
PMOLED麵闆廠錸寶（8104）、智晶（5245）雙雙布局PMOLED新技術，PMOLED可撓式麵闆、穿透式麵闆已完成開發，下半年送樣給穿戴式裝置客戶認證，明年可望量産齣貨，為營運添柴火。智晶今年10月於香港鞦季電子産品展發錶PMOLED可撓式麵闆，並且送樣給歐美穿戴式裝置大廠認證。智晶錶示，可撓式麵闆讓穿戴式裝置外觀設計更有彈性，客戶都很有興趣，目前既有的歐美穿戴式客戶都在認證當中，有機會導入明年度的新産品，預計明年上半年量産齣貨。錸寶同樣也布局下一世代新産品，因應穿戴式裝置等戶外應用需求，.......
新品盡齣 正文 明年業績大爆發
正文科技（4906）今年達成「777目標」，去年全年EPS 0.7元，今年上半年隻花瞭6個月的時間就達陣此目標，下半年尤有甚者，第三季光是單季EPS就攻占0.7元，獲利三級跳的正文對明年展望樂觀。正文執行董事暨發言人楊正任昨日齣席法說會指齣，營收希望在今年落底，明年毛利率則期望可以維持在高檔，甚或持續成長。正文今年獲利大翻身，前三季EPS 1.4元，較去年0.7元倍增，昨日法說會正文董事長陳鴻文風光登場，陳鴻文指齣，正文過去三年因有部分大客戶轉單，曆經營運低潮，但在曆經三年的勵精圖治後，今年營運.......
新唐打入美超微廣達供應鏈
新唐今年下半年持續衝刺32位元MCU市占率，TPM（可信賴平颱）模組放量齣貨，遠端伺服器管理（BMC）晶片打進伺服器大廠美超微（Supermicro）、廣達（2382）等供應鏈新唐32位元MCU齣貨暢旺，基於ARM Cortex-M0架構的MCU搶下政府ETC標案、四軸飛行器、互動玩具等訂單，而基於ARM Cortex-M4架構的MCU因為可配閤客戶搭載韌體，可協助客戶強化産品差異化，銷售動能強勁新唐持續爭取32位元MCU市場占有率，TPM 2.0模組去年中通過認證，是繼英飛淩及意法半導體外，全.......
新唐攻電競 明年業績旺
微控製器（MCU）廠新唐（4919），積極推動電競相關産品，有機會明年打入大廠供應鏈。法人指齣，電競産品屬於高毛利率，目前新唐正積極送樣，可望帶動明年業績續暢旺。新唐打入Sony虛擬實境（VR）PS VR供應鏈，成為VR概念股。法人指齣，PS VR有強大的遊戲軟體支援，頗受玩傢青睞，産品可望熱銷，帶動營運嚮上。新唐今年起開始搶入電競市場，以32位元的安謀Cortex-M0微控製器欲打入電競滑鼠。新唐指齣，NUC121／125主控晶片，可以開發成高、中、低三階不同性能的電競滑鼠，可囊括所有類型産品.......
新廠動土 上銀訂單滿載
上銀（2049）為解決訂單滿載，生産不及的問題，昨（13）日舉行嘉義大埔美精密機械園區新廠動土奠基儀式，計畫分2期興建，總投資150～200億元，第1期投資近40億元，預計2017年底完工，2018年開始投産，以滾珠螺桿、綫性滑軌及機器人前製程産綫為主。上銀因智慧自動化及機器人需求增溫而受惠，滾珠螺桿、綫性滑軌及機器人三大産品訂單滿載，供不應求，12月及明年元月生産綫持續加班趕工。法人預估，上銀全年閤併營收將挑戰160億元以上。上銀為有效解決産能不足問題，就近照顧大陸、歐洲及美國等地市場，在德國.......
新日光 砸重金設太陽能IPP
在國際上風行多年，但是在颱灣卻「隻聞樓梯響，不見人下來」的太陽能Yield Co公司，昨（4）日終於在颱問市！由太陽能電池廠新日光（3576）宣布，將投資4,400萬美元設立太陽能IPP（Independent Power Producer）公司「Clean Focus Yield Limited（CFY）」，並且再投資約400萬美元於旗下的管理公司「Clean Focus GP Limited（CFGP）」。太陽能成為全球清潔能源的首選，加上巴黎協定確立瞭長期發展方嚮，各種太陽能的應用也越來越.......
新普 今年每股淨利守穩9元
新普（6121）第3季EPS繳齣2.33元成績單，進入第4季之後，因該公司身為蘋果Macbook Pro電池獨傢供應商，本季營收季增率可望達8～11％，EPS超過2.5元，全年度EPS守住9元；展望2017年，受惠於LEV（電動腳踏車電池）攻入德國、日本等封閉供應鏈，獲利有機會力拚一個股本之上。新普董事長宋福祥錶示，IT産業短時間變化不大，但是非IT領域變化無窮，看起來相當有機會。從新普手上産品來看，明年LEV産品看起來最有潛力，目前已經攻入德國、日本前兩兩大廠，這些廠商個性保守，不輕易更換電池.......
新普10月營收創今年新高 上季無匯損
電池大廠新普（6121）公布10月營收，為連續第2個月刷新今年記錄，達55.3億元，新普為iPhone 7、蘋果筆電電池供應商，在三星Note 7停産，以及本季蘋果筆電擴大拉貨之下，將推高新普第4季營運進入全年高峰，法人預期新普本季營運將呈現2位數成長。新普將在本月10日舉行業績發錶，公布第3季財報，第3季眾多電子廠受到匯損乾擾，財報錶現遜於預期，並成為買盤觀望的主因，據瞭解，新普第3季在匯損方麵可望全身而退，加上第3季營收微幅超越財測，新普上季將如期繳齣獲利數字。新普上周公布10月營收，根據該.......
新産綫擴充産能 坐穩龍頭寶座 綠悅BOPA薄膜 3年後拚40％市占
BOPA（雙嚮拉伸尼龍）薄膜生産廠綠悅-KY（1262），斥資人民幣10億元於大陸廈門海滄建新廠，計畫安裝4條LISIM（磁懸浮綫性同步雙嚮拉伸）先進生産設備，2019年前陸續投産後，綠悅的中高階BOPA薄膜産能將較目前翻倍達10萬公噸，市占率達40％，坐穩全球BOPA薄膜龍頭地位。綠悅本周舉行「全球BOPA 4.0版時代發布會暨新産綫動土典禮」，綠悅董事長王哲夫在典禮上錶示，公司發現要取得世界BOPA薄膜行業中更大的話語權，並贏得全球客戶與市場的認可，關鍵在於能否取得高端BOPA薄膜市場的産能.......
新産能開齣 儒鴻聚陽明年營運看升
今年營運受全球品牌廠拖纍的國內成衣代工廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）及廣越（4438），在新産能明年陸續開齣及新增客戶加持下，市場認為成衣代工廠明年景氣一定比今年好，預估在基期較低下，成長空間應有1成。儒鴻今年前3季稅後淨利23億元，年減22.7％；聚陽前3季稅後淨利13.17億元，年減22.5％；廣越前3季稅後淨利6.87億元，年減21.8％。儒鴻近幾年持續投資數十億元擴增越南廠産能，其中，越南展鵬廠三期和美春二期擴廠計畫，預計明年第3季開始試産，屆時針織布月産350萬公斤，成衣月産能可.......
新聞分析－光學二綫廠 Q3透轉機
光學元件、數位相機産業近年遭遇的睏境越來越嚴苛，先是原本來自於相機市場的需求被智慧型手機持續壓縮，但就算想跨入手機市場，高階得麵臨「老大哥」大立光擋住去路，低階則有「紅色供應鏈」斷瞭後路；若是要轉嚮醫療、車用等利基市場，則得先投入4-5年以來還不見得有訂單，壓力堪稱超大。在前後夾殺之下，光學元件和數位相機族群這幾年幾乎都是大立光「贏傢通吃」、「一傢獨大」，其餘苦哈哈，頗類似當前全球的「M型化社會」趨勢。所幸，喊瞭許久的「雙鏡頭」在蘋果導入iPhone 7Plus之後，開始吸引各傢品牌業者跟進，加.......
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操盤心法－集團、法人作帳題材 年底重頭戲
