市場觀察： 全球經濟從3月低榖迅速反彈 在經過6個月快速走升後 操盤心法－選舉為短期變數，經濟成長趨勢未改變 - 趣味新聞網
發表日期 2020-10-06T04:10:00+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 市場觀察： 全球經濟從3月低榖迅速反彈，在經過6個月快速走升後，近期增速開始放緩，但是仍維持擴張趨勢。9月美國ISM製造業指數報55.4，為連續4個月站在象徵景氣擴張的50關卡之上。消費市場同樣持續迴 .....
市場觀察： 全球經濟從3月低榖迅速反彈，在經過6個月快速走升後，近期增速開始放緩，但是仍維持擴張趨勢。9月美國ISM製造業指數報55.4，為連續4個月站在象徵景氣擴張的50關卡之上。消費市場同樣持續迴升，美國9月消費者信心指數較8月大幅上升15點，來到101.82點，創3月以來新高。
就業市場復甦進程同樣持續，9月非農就業人數增加66.1萬人，雖然略低於原本預期的80萬人，不過失業率已經降至7.9％，再度創3月疫情爆發以來新低。其中就業人數以實體消費經濟迴升最多，如餐飲服務業與零售貿易業，顯示隨著疫情影響降低，綫下活動情況好轉，將有利經濟復甦。
盤勢分析：
近期市場密切關注美國總統選舉話題，加上美國總統川普確診新冠肺炎等消息，使得美股波動度加劇。惟就中長綫經濟發展而言，此類事件僅為短綫乾擾因素，對於全球經濟基本麵嚮上趨勢影響不大。中長綫美股仍有機會因為經濟成長、企業獲利增加而再嚮上攀升，屆時台股亦可望跟進，近期大盤若受此類消息麵影響而拉迴，逢低皆為布局良機。
盤勢未來觀察重點可留意兩項事件，分彆為美國財政紓睏案是否通過，以及新冠疫苗何時問世。美國新一輪的財政紓睏案，市場擔憂將會遭參議院駁迴；惟近日川普染疫後共和黨態度可望軟化，紓睏案過關機率提高。此外，新冠疫苗若越早問世，不僅將加速實體經濟活動恢復程度，也將帶動市場信心迴升，對股市將具有正麵之提振效果。
操作建議：
過去一個月資金在電子與傳産間輪動，操作上優先看好具有長綫成長潛力，未來有獲利成長契機的族群。電子股方麵看好晶圓代工、ABF載闆、IC設計及麵闆族群；傳産方麵看好綠能、航運，以及原物料族群如工業用紙、鋼鐵以及塑化等。
日前美國商務部針對中芯發布齣口禁令獲得證實，預計高機率齣現實施華為禁令時齣現的轉單效應，將有利台灣半導體産業，尤以晶圓代工受惠程度最大。同時亦看好ABF載闆、麵闆族群，主因今年來因為疫情使得在傢工作、遠端需求大幅增加，帶動行動裝置、筆記型電腦齣貨，相關零組件將直接受惠。另新一代無綫網路技術Wi-Fi 6帶動，以及高速傳輸，部分IC設計股可受惠。
傳産部分持續看好新能源族群，如風力發電和太陽能族群，來自於台灣能源政策預計於2025年達到再生能源佔比20％之目標，在政府大力推動下，近年需求大增。原物料族群則有報價上漲題材激勵，包括塑化利差轉佳的ABS族群、電商網購興起而受惠的工紙業者，以及營建需求為主的H型鋼及鋼筋類股，另散裝及貨櫃航運近期報價上漲，亦值得留意。
(工商時報)
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蘋果（Apple）新機發錶會後，颱股蘋概三雄颱積電（2330）、鴻海（2317）及大立光（3008）皆墨，加權指數14日下跌27點，收12,919點；專傢認為，美國選情膠著、疫情擴散，惟進入消費旺季，蘋果新機銷售不看淡，並預期颱積電法說將釋齣不錯的展望，多空拉鋸下，颱股將狹幅震盪在12,800～13,000點間。統一投顧董事長黎方國錶示，雖然蘋果股價於新機發錶會後迴檔，但仍預期新機可望迎來不錯的銷售成績，且即將登場的颱積電法說會也可望釋齣正麵訊息，惟現階段美國大選選情撲朔迷離，全球疫情也持續擴散.......
新測試訂單補上 京元電有撐
測試大廠京元電（2449）於9月14日後無法再替華為海思代工晶片測試業務，市場法人原本預期京元電營收將齣現大幅衰退。不過，受惠於高通及聯發科5G智慧型手機平颱的係統單晶片（SoC）、射頻及功率放大器（RF/PA）、CMOS影像感測器（CIS）等測試訂單轉強，加上5G基地颱及資料中心亦帶動可程式邏輯閘陣列（FPGA）及應用處理器等測試需求迴升，第四季營收預估僅小幅下滑，華為海思停單影響已十分有限。京元電雖然9月14日後已無法為華為海思代工晶片測試業務，但9月閤併營收僅月減4.5％達23.90億元優.......
新産能加持、Q3營收創高 玉晶光 Q4營運唱旺
大立光（3008）9月營收未見驚喜，讓市場看淡光學鏡頭第四季錶現，然在市場一片低迷聲中，玉晶光（3406）卻異軍突起，9月營收以18.6億元繳齣曆史次高佳績，第三季和纍計前三季營收則同步創高，預告玉晶光力守全年營收創高的態勢不變。久候不至的蘋果新機，終於在10月6日寄齣邀請函，隻聞樓梯響的蘋果第二次的鞦季特彆發錶會正式拍闆在美西時間10月13日上午10點（颱灣時間10月14日淩晨1時）登場，屆時除會「秀」齣果粉期待已久的iPhone 12新機外，外傳AirTags等新品也會同步問市。隨著新機推齣.......
新美齊 Q4業績看俏
由大同創辦人林尚誌第四代林傳捷主導的新美齊（2442），將有轉型契機。新美齊董事長林傳捷8日錶示，11月將完成減資10％、年底總銷11.6億元的「新美齊天母AIT」將完工交屋，預期將衝高單季EPS；展望未來，新美齊將於2021年初申請轉掛營建類股，並考慮跨足雙北市以外，至於子公司凱銳光電，規劃2022年掛牌上市。新美齊8日宣布颱北市總銷10億元的新案「新美齊硯」已銷售九成，預計2023年後完工入帳；11.6億元。林傳捷錶示，新美齊核心事業已轉型為房地産，今年房市銷售不錯，信義區大案「新美齊Jad.......
新船入港 陽明本業獲利吃補
陽明（2609）1.1萬箱（20呎櫃）級全新全貨櫃船「共明輪」9月27日即將配閤公司所屬THE聯盟航綫部署，投入跨太平洋美西北航綫PN3營運，同係列首2艘「和明輪」、「衷明輪」已經於7、8月部署於跨太平洋美西北航綫PN2服務，3艘新船適時的加入目前最熱門，而且最缺艙位的美西綫，法人估陽明今年的EPS上看1元。近期海運市場亞洲往歐美齣口訂艙需求持續暢旺超乎預期，為滿足客戶旺季艙位需求，陽明所屬THE聯盟除已在8、9月安排至少8航次加班船前往美西；此外，為緩解亞洲端齣口強勁需求所造成的櫃量不足情況，.......
新藥報喜 南光營運強心針
南光（1752）新藥開發報捷！旗下新一代Bupivacaine長效針劑ND-340，首位受試者10月加入試驗，該一期臨床試驗預計收案36人，適應癥為骨科手術患者，2021年完成一期後，將於2022年嚮美國FDA申請臨床試驗驗（IND），並力拚2024年在颱灣上市。這是南光首個新劑型新藥，宣示該公司將由學名藥領域跨足新藥，指標意義濃厚。南光專攻針劑，近年營運錶現亮麗，該公司上半年EPS 1.05元，前八月營收11.85億元，年成長率5.4％。ND-340是南光首創自行開發的微小球粒子（Micros.......
新車齊發 汽車金融雙雄Q4喊衝
颱灣新車、中古車銷售無懼新冠疫情，逆勢成長，汽車金融雙雄和潤（6592）、裕融（9941）業績受惠，前三季營收雙雙締造同期新高，裕融更因擴大中古車融資業務策略奏效，前九月稅後淨利達23.41億元的同期新高，EPS達6.6元。第四季雙雄所屬母集團分彆有重量級國産新車上市，包括日産品牌中型轎車Sentra大改款、豐田品牌全新跨界休旅車Corolla Cross，料將加速新車銷售業務推進，裕融、和潤掌握多數母公司新車貸款業務下，市場看好第四季業績獲利將攀年度高峰。今年颱灣車市幾乎不受疫情影響，纍計前三.......
新遊戲告捷 大宇資H2業績喊衝
遊戲研發廠商大宇資訊（6111）近期營運動能迴溫，旗下産品《軒轅劍 劍之源》近期在雙平颱上架後，排名緩步上升中，將有望為大宇資下半年帶來強勁挹注。此外，大宇資全新單機大作《軒轅劍柒》也將於10月7日在Steam平颱上綫試玩，正式發售時間將落在10月下旬，將為大宇資訊第四季營運注入強心針。受惠於下半年新品齊發，以及近期營運迴升，大宇資14日股價漲近4％，收盤價77.7元。大宇資近期營運嚮上，以營收來看，8月受惠於旗下權利金增加，單月營收達4,597萬元，較上月增101％，較去年同期增118％。惟今.......
新顯卡連發 茂達大中H2吃補
輝達（NVIDIA）、超微（AMD）預計將於下半年先後端齣7奈米製程的新架構繪圖晶片，讓顯卡市場注入一股新活水。法人指齣，IC設計廠茂達（6138）成功以風扇馬達驅動IC打進輝達、超微顯卡供應鏈，金氧半場效電晶體（MOSFET）廠大中（6435）、傑力也有望大啖訂單，替下半年業績大進補。輝達於日前正式宣布推齣Ampere架構繪圖晶片，並成為自傢第二代導入光綫追蹤的産品，應用在消費市場的RTX 3090、3080及3070等顯示卡也將先後在下半年上市，目前RTX 3080公版顯示卡已經率先在市場上.......
日月光投控旗下 陸矽品電子售予深圳記憶科技
封測大廠日月光投控（3711）30日宣布，旗下矽品精密轉投資的大陸矽品電子將以9.66億元人民幣價格，齣售予大陸記憶體模組龍頭大廠深圳記憶科技（Ramaxel），此交易案預期將産生新颱幣8.1億元的處分利益。日月光錶示，因該廠一直未達經濟規模且仍處於虧損狀態，考量當地市場變化所以將利用率較低的該廠齣售。日月光投控30日公告，旗下矽品精密轉投資之矽品開曼公司將以人民幣9.66億元（約摺閤1.42億美元）價格，齣售位於廈門且於2017年由矽品開曼公司轉投資成立的矽品電子100％股權，售予大陸記憶體模.......
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