經濟事件分析:這次武漢肺炎病毒緻死率約2.2% 雖遠不如SARS的9.6% 操盤心法-需注意不確定變數 美財報佳為反彈奠基 - 趣味新聞網
發表日期 2020-02-05T04:10:06+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 經濟事件分析:這次武漢肺炎病毒緻死率約2.2%,雖遠不如SARS的9.6%,但比SARS更易傳播,因此病例更多。SARS病例8,096個,對全球經濟産生330億美元的經濟損失,但武漢肺炎病毒估會達1, .....
經濟事件分析:
這次武漢肺炎病毒緻死率約2.2%,雖遠不如SARS的9.6%,但比SARS更易傳播,因此病例更多。SARS病例8,096個,對全球經濟産生330億美元的經濟損失,但武漢肺炎病毒估會達1,200億美元的經濟損失。主因是中國SARS時佔全球GDP比重僅4%,現在已達17%,中國齣境旅客1年1.63億人次佔全球30%,所以跌最多是航空股。
股市不怕利空,因是效率市場一、兩天就反映完畢,但怕不確定變數,會拖到人仰馬翻投資人信心全失,進而量縮一攤死水,因此亟需關注武漢病毒後續發展。
産業變動分析:
美標普2019年4Q財報目前是年成長1.1%,本來估衰退2%,後修正衰退0.7%,現轉正代錶優於預期。漲時重勢跌時重質,蘋果、微軟、亞馬遜等財報佳,可為下波反彈帶來紮實基礎。
蘋果獲利明顯突破,根據研究報告指齣,2019年EPS 13.8美元,2020年法人估15.5美元,2020年上半年手機下單量明顯擴大。亞馬遜的雲端AWS持續成長,4Q營收年成長34%錶現良好,雖然Prime會費漲價但會員大增超過1.5億人,自由現金流258億美元優於去年194億美元,2019年EPS 23.01美元,市場估2020年26.4美元,亞馬遜經營狀況非常良好。
微軟雲端Azure最受企業喜愛用,擊敗亞馬遜搶得國防部訂單,宣布庫藏股400億美元後股價錶現佳。英特爾雖PC遭超微咄咄逼人,但伺服器數據中心業務4Q營收創新高,看好大數據英特爾2020年資本支齣上修至170億美元,不斷投資建置資料中心設備。網飛(NFLX)新增國際付費訂閱人數833萬人優於市場預期,雖然串流媒體競爭激烈,根據市場調查有65%不認為迪士尼可以取代網飛,有71%的人不會取消訂閱網飛。高科技財報及展望佳對後市極為有利。
盤勢分析及選股:
危機或許是轉機機會,危機入市是另一財報重分配良機。若是在2002-2003年SARS危機入市,股市由3,411點反彈,當時麵闆股如友達股價由15.6元漲至40元,主因是麵闆股獲利轉機,友達2002年獲利60億元、2003年增至156億元、2004年更增至280億元。DRAM股如力晶股價由6.9元漲至39.6元,力晶2002年虧損15億元、2003年僅小賺1.69億元、2004年大賺213億元;當時CD-R股如錸德股價也由13元漲至43元。
由法說會可知今年應是Mini LED商機元年,晶電的Mini LED封裝轉投資公司葳天科技産能已滿載,3月底前産能有望翻倍,估今年Mini LED將占藍光二至三成産能。億光的Mini LED背光産品,估今年相關營收占比可以從去年的7%成長到20%左右。今年Mini LED商機應可留意。
資料中心長期最大成本壓力來自電費,資料中心的冷卻係統阿裏巴巴推液冷伺服器是浸泡式冷卻技術,市場趨勢是資料中心廠商是由半水冷式改為浸泡式散熱係統成為標準配備,高力是阿裏巴巴代工廠。
(工商時報)
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車用二極體大廠朋程(8255)雖然受到全球車市影響,導緻2019年業績錶現不如2018年,不過受惠於全球各國不斷限縮汽車碳排放量帶動,朋程董事長盧明光看好2020年的高效能(LLD)二極體齣貨量,將可望翻倍成長至3,500萬套,加上旗下車用鏡頭廠瑞柯打進日係車廠,朋程新年度業績挑戰雙位數成長,重迴成長軌道。朋程19日舉行尾牙,席開近80桌,場麵相當熱鬧。盧明光會後受訪時指齣,2019年全球車市市場規模大約下降7~8%,當中中國大陸市場就下跌大約15%。朋程齣貨也同步受到影響,不過進入2020年後.......
新品助陣 禾聯碩明年業績看增一成
禾聯集團旗下禾聯碩(5283)前三季EPS 9.32元、為傢電業獲利王,搶農曆年前市場商機,18日發錶50吋~75吋量子點電視、直立以及滾筒全係列洗烘脫洗衣機、標榜超一級能效大空間變頻空調以及全係列冰箱等産品,在新品助攻之下,預估2020年的業績可望年成長5%~10%,續創下曆史新高。此外,禾聯集團董事長蔡金土18日宣布,集團2020年將在林口A7科技園區興建禾悅花園智慧宅,首度進軍科技智慧建案,由海悅代銷,智慧宅占地4,720坪,總計3棟樓高29層樓,預計兩年後完工,每戶都會有自己的QR CO.......
新品搶市 闆卡廠11月營收齊揚
受惠下半年主機闆、顯示卡新品效益發酵,尤第四季闆卡業者接連為電商銷售黃金檔期、與年底假期銷售備貨帶動下,拉抬11月營收錶現全麵齊揚,其中包括微星(2377)、華擎(3515)及承啓(2425)全年度營收皆將較去年度增長,至於映泰(2399)與撼訊(6150)的纍計營收年衰減幅度則有進一步收斂。微星自8月進入全年齣貨高峰後,連四個月營收穩站百億元以上,11月自結閤併營收達111.44億元,已較前幾個月略顯迴檔,但仍維持年正成長、年增率5.84%。雖先前公司內部設下的闆卡齣貨高成長目標今年無法達陣,.......
新唐、華邦電閤推物聯網安全MCU
微控製器(MCU)大廠新唐(4919)聯手母公司記憶體廠華邦電(2344)推齣物聯網安全MCU,瞄準智慧城市、智慧物聯網等終端市場。法人錶示,在5G技術引領之下,物聯網需求將可望水漲船高,新唐及華邦電2020年業績將可望因此添新成長動能。新唐2019年前十一月閤併營收達94.25億元、年成長2.69%,改寫曆史同期新高。法人看好,新唐2019年在伺服器、中國大陸標案等相關晶片齣貨暢旺,帶動業績改寫曆史新高,進入2020年後,又有物聯網産品綫推動,業績再度攻高可期。華邦電2019年受到記憶體價格走.......
新型肺炎+限硫令衝擊 慧洋1月稅前盈餘年減七成
慧洋-KY(2637)1月閤併營收10.07億元、年減14.9%,自結稅前盈餘3,369.6萬元、年減77.32%,每股盈餘0.05元。慧洋高階錶示,這波運價大幅走低,主要受武漢肺炎疫情、限硫令實施等影響,估計屬於短期因素,且公司船隻近七成擁一年以上長約,影響較小,且疫後搶運行情可期。慧洋指齣,現在進大陸裝卸船隻,許多因工人不足影響效率,如果在華南港口完成卸載後直航西澳洲,因為僅約8天航程,還須留在外海,待滿14天纔能彎靠,操作上增加睏難,但船隻周轉率降低,有助降低供給,疫後趕運、搶運行情可期,.......
新天地尾牙接單旺 全年力拚損平
新天地(8940)12日在法說會中指齣,第四季是尾牙與春酒旺季、目前接單量年成長近一成;同時看好彰化宴會市場,12月起新增彰化「唯愛庭園」婚宴會館,最多可席開150桌宴席,未來既可承接傳統宴會及戶外婚宴,還能舉辦莊園式婚禮,滿足新人更多元的需求,可望為未來營運增添新動能。新天地錶示,占地廣達4公頃的歐風式莊園「唯愛庭園」,目前仍以宴會及婚宴業務為主,待營運步上軌道後,第二期規畫加入親子餐廳、親子活動區等,搶攻親子餐飲市場。新天地餐飲集團目前在颱灣擁有「新天地」、「雅悅會館」、「萊特薇庭」、「唯愛.......
新客戶、新産能 聚陽全年樂觀
受惠調整産品結構、平均單價較高的運動盤訂單增加,聚陽(1477)1月營收雖因春節工作天數減少影響而有衰退,但1月稅前淨利2.1億元,年成長仍有4.88%。聚陽指齣,受疫情影響,今年營運不確定性雖增加,但在印尼新産能加入、平均單價較高的運動盤齣貨比例提升下,還是審慎樂觀看待。聚陽指齣,以手中訂單能見度來看,今年新客戶約四至六名,這對上半年營運成長有正嚮推動;而印尼兩座新工廠投産後,預估新增産能至少成長一成。繼中美貿戰,新冠肺炎疫情,全球品牌客戶將訂單轉移到東南亞的趨勢更加確定,聚陽認為,這對公司後.......
新年首波 興櫃添5新兵
櫃買中心新年好彩頭,興櫃市場五連發,冠亞生技(6758)在今(2)日以每股80元率先掛牌興櫃,7日有平和環保(6771)、華懋科技(5292),而9日有天擎積體電路(6708)、建德工業(6606)等,將接續在興櫃買賣。冠亞生技成立於民國90年6月間,106年成為上櫃聯閤骨科器材公司子公司,董事長兼總經理為林延生,主要經營業務是脊椎相關固定器、手術器械、骨科相關之醫療器材等,産業彆是化學生技醫療業。該公司107年營收4億18萬元,稅後盈餘5,010萬元,EPS為4.09元;自結108年前11月營.......
新日興、兆利 搭摺疊機熱潮
美國消費性電子展(CES)將於7日登場,5G、AI應用及摺疊手機、PC皆是2020年市場聚焦重點,先前掀起市場高度關注的摺疊型手機可望捲土重來,三星及陸係品牌廠將有新品問世,帶旺軸承廠新日興(3376)、兆利(3548)2020年業績錶現。以2020年來看,法人預期新日興LCD樞紐(Hinge)及NB Hinge營收將維持穩定,主要成長動能來自MIM及其他類産品。摺疊手機軸承部分,新日興在颱廠技術能力、産能均維持領先地位,未來在三星及中國品牌手機廠摺疊手機開始量産下,有望切入供應商角色,增添營運.......
新日興、東陽營收亮 權證更夯
上市櫃企業來到今年最後一個月,全年成績單即將受到檢視,近期業績錶現較佳者,此時更易引起法人注意。本土投顧龍頭指齣,電子股的新日興(3376)、傳産尖兵東陽(1319)11月營運錶現均亮眼,業績護體可望帶動資金轉進。法人指齣,東陽11月營收年增8%,至21.1億元,10與11月閤計已達研究機構第四季預估值的72%,單月營收亮麗的主要來源,歸功於售後業務(AM)營收達15.8億元。研究機構認為,東陽售後業務營收創新高,歸功於美國與歐洲天候不佳,以及東陽品項增加。分析師認為,東陽12月營收年增率將維持.......
新普 有望賺二股本
新普(6121)去年前三季繳齣亮麗財報,今年亦力拚營運優於去年,盡管大盤指數遭受恐慌性賣壓,然新普股價錶現相對硬挺,開紅盤以來,股價僅微幅修正2.72%,31日股價收在321元,仍站穩月綫、季綫之上。新普去年前三季已經大賺14.54元,外資法人推估新普去年每股盈餘有望站穩二個股本,盡管去年基期已經拉得很高,但是新普內部仍訂齣超越去年的成長目標;新普往年盈餘發放比率不低,去年已經篤定獲利大豐收之下,今年的股息具想像空間。(工商時報).......