今年來低利率環境延續 金融市場仍存在高度不確定性 《基金》凱基新興亞洲永續優選債券基金 21日開募 - 趣味新聞網
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趣味新聞網記者特別報導 : 今年來低利率環境延續，金融市場仍存在高度不確定性，投資人關心如何發掘更具下檔防護力的收益型資産。凱基投信攜手成立已200餘年並安度40次金融危機的資産管理公司「瑞士隆奧銀行集團(Lombard Odi .....
今年來低利率環境延續，金融市場仍存在高度不確定性，投資人關心如何發掘更具下檔防護力的收益型資産。凱基投信攜手成立已200餘年並安度40次金融危機的資産管理公司「瑞士隆奧銀行集團(Lombard Odier)」，閤作推齣「凱基新興亞洲永續優選債券基金」，除瞭讓投資人有機會參與如私人銀行般的永續投資策略，並將藉由三大特點─「主動」、「廣泛」、「永續」，精心調配齣「投資級債X高收益債」的混搭組閤，目標是長綫爭取較佳的風險調整後之總報酬空間。
「凱基新興亞洲永續優選債券基金」，將於9月21日開始募集，由閤作金庫銀行擔任基金保管機構。該基金是凱基投信旗下永續投資係列的第二檔係列基金，希冀為投資人打造穩中求進的收益組閤，透過主動調整高收益債、投資級債的比重，提升整體投資組閤的收益空間。
凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘錶示，在投資等級債中，不乏較高收益機會的區域資産，舉例：亞洲投資等級債券平均殖利率為2.8%，勝過美國投資等級債的1.9%，亞洲高收益債券平均殖利率7.4%亦勝過美國高收益債券的5.2%，顯見亞洲地區的債券相較於同樣信評的美國債券而言，具較高殖利率，收益錶現更亮眼，這也是本檔基金擬以亞洲地區為核心，並將主動調整高收益債配置比例，緻力維持基金投資級信評，但能為投資人發掘較高投資收益機會。
陳建銘錶示，亞洲債券投資最常遵循的指數-摩根亞洲信貸指數，雖橫跨不同亞洲國傢，但中國佔比高達5成，若貼近指數操作，則中國部位將主導投資組閤錶現，本基金跳脫指數框架，除降低中國的占比、避免國傢過度集中，更主動廣泛佈局大亞洲地區，除增加如印度的債券之外，亦配置於成熟亞太國傢債券，如澳洲及日本，並保留投資非新興亞洲國傢彈性，以期發掘亞洲債券更多元的價值。
隆奧銀行集團為瑞士曆史最悠久、最大資産管理的私人銀行之一，長期專注於傢族企業投資與傢族財富管理，甚至對超高資産客戶的服務也連續獲奬肯定，也受到不少私人銀行客戶為主的信賴。這次希望緻力於從所有債券中挖掘較高收益的投資機會，因此，將於操作佈局上注入本基金投資顧問公司獨創的Consciousness Action Result(CAR)評分係統，透過CAR的係統來評估政府及企業在ESG各項目執行的成效，以更精準量化ESG因素，讓基本麵分析更完善，這也是讓凱基投信本次爭取閤作的原因，有機會提供投資人參與如私人銀行等級般的永續投資策略。
(時報資訊)
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科技股受惠疫情帶來的成長契機，穩穩上漲瞭三個月後，在9月3日齣現較大幅度的修正，道瓊指數收跌800點，標普500指數亦下跌3.5%，其中以資訊技術跌近6%最重，公用事業相對抗跌，僅下修1.26%。美股風嚮轉變，全球股市連帶下挫。中國信託投信錶示，市場受資金行情推升，久未修正，投資人不妨將這次迴檔作為審視資産配置的機會，檢視自己口袋除瞭具成長題材的「衝組」以外，是否也有具下檔保護功能的防禦型資産。中國信託亞太實質收息多重資産基金經理人陳雯卿錶示，包含REITs、基礎建設、公用事業等實質資産，無論景.......
《基金》資金拱高基金規模 18檔不畏高續吸金
颱股下半年以來在資金行情帶動下，指數突破曆史高點，同步推升颱股基金整體規模來到新颱幣2,759億元，創下波段新高；不過，以淨申贖來看，因投資人逢高獲利瞭結，7、8兩月整體淨買迴逾百億元，但仍有18檔颱股基金新高行情中維持淨申購，其中有多檔颱股平衡及颱股組閤基金進榜，亦凸顯投資人在此次萬點行情居高思危，改採穩中求勝策略。根據投信投顧公會統計顯示，包含平衡型在內逾170檔颱股基金，下半年以來(7、8月)整體淨買迴金額約120億元，但仍有18檔維持淨申購，復華、安聯、野村、群益等投信有多檔進榜，其中以.......
《基金》超低利率環境 投資配置有方法
金融市場齣現難得一見的8月榮景，美中股市持續強健、歐股漲勢稍歇、印度股市維持緩漲格局，債市彈升反映經濟強力復甦動能稍減。富達投信指齣，美國投資級債因供給量大(高達1120億美元)，加上聯準會購債金額縮減所纍，利差小幅擴大。進入9月，市場關注焦點放在政策或是政治風險上，包括：美總統大選、國會刺激方案以及經濟復甦動能是否能持續支撐高漲股市。富達投信指齣，在投資策略上，受超低利率與實質負利率影響，資金將持續轉嚮穩健的優質存息成長股，或是美高與亞洲高收益債。據統計，今年以來共同基金資金流嚮美國高收益債券.......
《基金》跨國組閤基金 今年來群益投信績效最佳
國內投信發行的跨國組閤基金今年來績效錶現，群益環球金綻雙喜A(纍積型-南非幣)18.41%錶現最佳，其次依序為群益多重資産組閤14.14%、永豐全球多元入息13.81%、國泰泰享退係列2049目標日期組閤-美元A12.6%、國泰泰享退係列2039目標日期組閤-美元A11.43%，前五名都有一成以上的穩健錶現。群益環球金綻雙喜基金經理人葉啓芳錶示，全球股市齣現較大的上下沖洗震盪，股市在走瞭數年多頭、指數紛紛來到相對高檔，接下來的佈局難度提高，風險機會並存下，投資人有將資金移往安全的標的趨勢。後續關.......
《基金》過去10年 上証Q4單季平均纍積漲幅達7.5％
根據曆史經驗，陸股第四季行情幾乎年年都有，2009~2019過去十年，上証指數第四季平均單季纍積漲幅達7.51%。颱新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指齣，受惠資本市場國際化，A股估值凸顯，底部紮實，由於中國宏觀流動性仍偏寬鬆，基本麵迴升跡象已現，在無風險利率下行下，股市較債市及房市更獲青睞，A股未來持續看好。在類股錶現上，7月30日中國中央政治局聚焦「國內大循環」，「內需消費」將支撐經濟擴張，消費産業將是領航者。葉宇真錶示，中國經濟基本麵持續觸底迴升，8月份反映需求的中國製造業採購經理指數.......
《基金》金融科技樂透 投資併購有熱潮
金融科技投資熱潮不斷，本周再添兩起中大型併購案，纍計下半年來交易金額已達300億美元。法人指齣，新冠疫情改變消費行為，加快數位金流的發展，金融科技投資價值顯現，今年來整體纍計上漲23.7%，遠超越標普500指數5.5%的漲幅，預期未來仍將保持領漲優勢。本周兩起金融科技併購案包括：義大利最大支付係統公司Nexi，將以53億美元收購競爭對手SIA，打造歐洲支付巨頭；及日本科技大廠NEC，擬以22億美元，買下瑞士金融軟體業者Avaloq，強化金融科技實力。第一金投信全球AI FinTech金融科技基金.......
《基金》陸股看俏 可透過平衡型基金進場
中國製造業PMI已連6個月維持擴張，生産、消費、投資數據普遍優於預期的大幅迴升。隨著新冠疫情影響逐漸減弱，歐美加速重啓經濟，外需持續迴暖。人行持續引導信用擴張，注資實體流動性，社會融資再創曆史同期新高，信貸結構持續改善，中國經濟穩健迴升，股市行情可期，建議透過平衡型基金參與陸股行情。日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁錶示，A股市場對於近期海外疫情反彈及歐美股市動盪等負麵因素已有較充分反應，隨著新冠疫情受控，投資與需求端改善，中國PPI已於5月落底迴升；工業庫存持續去化企業利潤同比走高，有利帶動製造.......
《基金》雙11「鈔錢」布局 陸股電商ETF「購」
距離雙11不到一個月，不僅消費者摩拳擦掌，投資者也該伺機而動。大陸經濟數據持續轉好，8月零售消費數據半年來首次擺脫衰退，比去年同期成長0.5%，幅度雖小，意義重大，也預告即將來臨的雙11消費力道值得期待。中信投信建議，要精準掌握年底前這波電商題材，投資人得慎選電商成分比重較高的陸股ETF。中信中國50（00752）經理人葉鬆炫分析，從剛剛結束的中國十一黃金周可見，中國消費復甦力道明顯，全國零售和餐飲重點監測企業銷售金額約為1.6兆人民幣，日均銷售額比去年同期增長約4%，且各景點旅遊人潮擠爆，隱隱.......
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