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美股以科技股為主軸的NASDAQ(店頭市場)與費城半導體,近期持穩在曆史高檔攻堅,欲小不易,顯示波段的本夢比及本益比成長空間,仍普被市場期待與認同。
該狀況對與美股關係密切的台灣電子股,具正嚮發展;業內評估,在政策麵作多意願濃厚下,具題材且大股東不偏空的電子股強者恆強格局,仍審慎樂觀。
此外,新台幣兌美元匯價欲小不易,也使國際熱錢不緻輕易從台股撤離,加上台股普具高股息殖利率概念,以目前全球短期利率仍處曆史低水平觀察,使外資短中期持續青睞台股可期,包括DRAM、機器人概念、蘋果新機概念、物聯網、汽車零組件、LED、被動元件、造紙、塑化與機電等,逢低值留意。
據業內整理,今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下,僅供參考:
(A)利多因子:
1.台股銳不可擋,周綫連三漲後,昨穩步上攻,收10,036點再創逾17年收盤新高,櫃買指數也收高132.93點續朝嚮季綫靠攏。
投資專傢看指數將接續挑戰三重大底的第二個滿足點10,115點,如量能穩定放大,中期還可上攻10,539點第三個滿足點。
2.MSCI明晟半年度調整,全球小型指數成分股部分,台灣成分股新增成分股包括潤隆(1808)、中鴻(2014)、玉晶光(3406)、康控-KY(4943)、鎧勝-KY、台燿(6274)等6檔。另外,在全球標準指數中的台股成分股新增台灣高鐵(2633)、環球晶(6488)2檔。
3.工業電腦股王樺漢(6414)昨舉行法說會,首季在匯損影響下,錶現相對平淡,每股稅後盈餘(EPS)2.43元,創近10季新低。展望第2季,樺漢指齣,6月可望完成S&T投資案,隨著整併效益第3季啓動,今年業績可望先蹲後跳。
據瞭解,工業電腦商機起飛,樺漢轉型朝嚮代工、品牌並重,結閤集團資源,強化與夏普、Kontron品牌閤作,鎖定嵌入式伺服器、智能電網與博弈3大産品綫,完成布局後,近幾年市場規模可達200億元以上。其中以博弈領域的能見度最高,明年可望切入日本市場,1、2年就會有明顯成長。
4.金管會政策讓國泰人壽價值暴增。國泰金控昨舉行法說會,公布子公司國泰人壽2016年底隱含價值(EV)達8,560億元,較前一年暴增1,210億元,為近年增加金額最大的一次,且換算國泰金股數的每股EV價格,也從2015年底的58.5元拉高到68.1元。
5.財政部長許虞哲昨赴財委會進行股利所得稅製的稅改報告時透露,股利所得免稅額「不會隻有5萬元」。
據瞭解,財政部內部討論時,雖確認稅改11案最好,但5萬元免稅額有提高的必要,至於是否提高至10萬元、甚至更多,須視104年最新試算資料齣爐結果而定。
6.國際資金5月以來纍計買超亞洲新興市場(中國除外)逾2億美元,其中韓股與台股是最大吸金要角,根據瑞信證券的估算,國際資金過去12個月買超亞洲新興市場金額佔整體市值比重為0.7%、仍低於警示燈的1%,因此,這波買盤尚未到達滿足點。
7.LED封裝廠佰鴻(3031)公布第1季財報,受惠於産品組閤調整,挑選具附加價值的訂單生産,即使第1季匯損侵蝕每股盈餘0.12元,佰鴻第1季獲利仍年增180%,EPS達0.15元,寫下6年以來同期新高紀錄,由於紅外綫訂單能見度到第3季,佰鴻本季營收將重返5億元以上。
8.富邦金控昨舉行綫上法說會,富邦金錶示,今年首季銀行、壽險兩大事業體業績持穩成長,單季稅後賺進98.79億元、每股盈餘0.97元,蟬聯金控獲利之首,較去年同期成長12.6%;另截至首季富邦金總資産逾6.3兆元,創下成立以來新高,淨值較去年底迴升2.2%至4,363億元。
9.萬物聯網世界的安全防護已是刻不容緩的議題。資料儲存技術領先全球的矽智財供應商力旺電子(3529)最新推齣「晶片指紋」創新技術NeoPUF,提供穩固且具經濟效益的安全解決方案,將為力旺及其客戶在物聯網市場創造強大的競爭優勢。
力旺第一季閤併營收季增3.4%達3.37億元創曆史新高,稅後淨利1.51億元,較去年第四季成長13.5%,為曆史次高紀錄,每股淨利2.00元,符閤市場預期。
10.台股第一季財報齣爐,據統計,其中陽明(2609)、福華(8085)等4檔個股,由於第一季每股淨值高於麵額,可望恢復信用交易;另外,麗台(2465)、久大(3085)等6檔可能恢復普通股交易。
11.處理器矽智財(CPU IP)供應商晶心科(6533),今年全力衝刺嵌入式處理器矽智財市場,除瞭成為第一傢採用RISC-V的主流CPU IP廠,同時也拓展64位元CPU IP,讓晶心科曆經市場多方驗證的AndeStar架構體係再次升級,完整的64位元解決方案讓係統單晶片(SoC)設計公司縮短上市時間並降低開發風險。
12.廣電三法重啓修法,黨政軍解禁有望!NCC副主委兼發言人翁柏宗昨錶示,NCC匯流小組已在上周正式重啓廣電三法修法作業,朝黨政軍投資媒體、以及中華電信MOD解除黨政軍持股管製方嚮修法。
13.地球(1324)公告因將珠海廠未使用閑置土地,處分齣售給珠海政府當局,交易價金約2,300萬元人民幣,挹注業外收益1億元,首季稅前盈餘1.23億元,稅後盈餘7,674萬元,年增340.97%,超越去年全年6,500萬元,EPS 1.02元,激勵股價跳空站上13.35元漲停價。
14.LED車燈模組廠麗清科技(3346)今年業績爆發,盡管因人民幣兌換新台幣貶值,認列近7,600萬元匯兌損失,每股獲利影響數高達1.11元,麗清首季獲利大增1.67倍,照創單季新高,EPS達1.25元,獲利增幅居汽車零件族群之冠。
15.味全(1201)公布今年首季財報,在連續10季虧損後,今年第1季在匯兌收益挹注下,終於齣現轉虧為盈,單季稅後淨利4,672萬元,EPS 0.09元。
味全錶示,將持續專注本業,今年6、7月將推動酪農升級計畫,協助取得TGAP驗證,並輔導投入綠能循環經濟
16.台股昨再度攻下萬點關卡,半導體族群錶現強勢,如聖暉(5536)、京鼎(3413)雙雙強漲,在産業景氣持續暢旺下,2傢首季財報也繳齣佳績,永豐金證衍商部建議投資人可密切留意相關個股後市錶現。
17.中興電(1513)今年首季少瞭雲豹裝甲車底盤動力係統標案挹注,係統工程營收也下降,又認列億元匯損,第1季EPS從去年同期的0.36元降至0.25元。但中興電布局燃料電池新能源事業多時,將於6月2日與日本豐田通商簽約,將中興電産製燃料電池透過豐田通商賣至日本。
18.半導體産業景氣持續暢旺,帶動相關族群股價錶現不俗。如南亞科(2408)昨上漲5.1%,並吸引三大法人聯手買超4,713張,景碩(3189)同樣吸引三大法人聯手買超1,880張,股價小漲1.74%,以81.9元作收。
19.永豐餘(1907)昨舉辦法說會,在國際長短縴價格上漲,售價反映成本,且市場需求淡季不淡下,第一季營業淨利率3.9%;但因應國際匯率波動劇烈,本季稅後淨損歸屬母公司為4,500萬元,每股稅後淨損0.03元。
永豐餘第一季閤併營收155.1億元,受農曆年節影響,季減8.5%,其中漿紙、工紙紙器事業群因紙品市場需求穩健,營收較去年同期年增3.3%。
20.年初以來新台幣強勁升值對汽車零組件業的衝擊,齣現緩和曙光,國內最大汽車零組件廠東陽實業(1319),4月自結匯兌損失降至1,853萬元的今年單月新低,法人看好第2季內匯損可望逐月下降。
21.亞洲齣口遇春燕,引領2017年企業獲利大躍進,法人指齣,全球景氣迴春帶動需求加溫,亞洲企業獲利大獲提振,南韓、雙印、大陸、澳洲和台灣今年獲利增長均有望繳齣雙位數的亮麗佳績。
拉抬亞太(不含日本)整體獲利率預估攀升至16%,為近五年來首見盈餘成長趨勢上調,預期在經濟動能引擎轉強和企業獲利翻紅引領下,亞股今年將大有可為。
22.去年與台開集團共同宣布,將在花蓮洄瀾灣聯手打造「東方好萊塢—華萊塢(HUALLYWOOD)」,成立影視基地及全球娛樂中心的加拿大Cameron Thomson Group集團總裁Ronald Thomson昨錶示,今年計畫在花蓮洄瀾灣建構專業的4K digital拍攝的3D數位影城,邀集美國與全球等製片導演,匯集到花蓮洄瀾灣進行電影拍攝。
台開指齣,華萊塢已與瑞士WCP Media攜手結盟,建立全球雲端數位電影傳輸架構。
23.近10年全球金融市場曆經諸多衝擊,隨全球景氣復甦、美國率先進入升息循環,帶動股市錶現迴溫,金融市場仍持續麵臨歐洲大選、英國脫歐等不確定性乾擾,在機會與風險並存下,法人建議,特彆股同時擁有股票與債券的特性。
在市場多頭時有機會獲取資本利得,空頭期間波動又明顯低於股市,且擁有穩定配息,建議穩健型投資人將特彆股納入投資組閤,提升投資效率。
24.證券商前4月獲利齣爐,共有10傢券商賺逾1億元,其中,僅龍頭券商元大證稅後盈餘16.17億元、達兩位數,統一證(2855)、群益金鼎證(6005)及富邦證等高於5億元;前4月每股稅後盈餘(EPS),以統一證的0.621元暫居領先,福邦證(6026)也有0.45元水準
25.慶賀金雞年股市站上萬點,財委會召委、立委羅明纔15日邀五財金部會首長一起慶祝,請所有財委會列席人員吃雞排、喝奶茶。
26.中國大陸傾全力舉辦的「一帶一路」國際閤作高峰論壇昨閉幕,會後並發錶聯閤公報。公報指齣,全球經濟依然麵臨挑戰,將努力促進在WTO框架範圍內的開放型多邊貿易體係;公報並重申在公平競爭基礎上擴大貿易和投資的重要性。
27.華爾街日報報導,原先習慣租屋的韆禧世代開始買房,今年來已看到不少年輕首購族進場。專傢認為這股買氣可讓美國房市更上一層樓。
28.德國總理梅剋爾(Angela Merkel)所屬的基督教民主黨(CDU)周日在德國最大邦選舉擊敗當地原來執政的社會民主黨,拿下第3場選戰勝利。由於這場選舉被視為今年9月德國大選的前哨戰,基民黨再度勝齣,也讓梅剋爾朝4連霸目標又邁進一步。
29.美國電商巨擘亞馬遜(Amazon)周一股票上市滿20周年,從當年的網路書店起傢,如今已發展成涵蓋網路零售、企業運算與語音助理裝置等國際科技大廠,纍計20年來股價暴漲近500倍,市值是零售龍頭沃爾瑪的2倍。
30.近日勒索病毒肆虐,推升網安股集體漲停。大陸股市昨(15)日開盤後,網路安全概念成滬深兩市投資人追捧焦點,收盤時相關的27檔個股中,有26檔收紅,並有9檔高攀漲停。
31.一直以來穩居全球IC設計龍頭的高通(Qualcomm),今年第1季讓齣全球第一大廠寶座。根據集邦科技旗下拓墣産業研究院最新統計指齣,受惠於資料中心及網通基礎建設等高速網路晶片銷售動能快速成長,已完成閤併安華高(Avago)的博通(Broadcom)已擠下高通成為全球第一大IC設計公司。
32.興富發建設即將在6月底啓動2017年的推案攻勢,全年推案目標達300億元;另為瞭未來大規模造鎮開發案,必須塑造一樓店麵和商業區價值,興富發也將「自創品牌」設立百貨連鎖品牌,搶進百貨零售領域。
(B)利空消息:
1.MSCI明晟半年度調整,台灣成分股剔除綠能(3519)、台微體(4152)、閤一(4743)、先豐(5349)、環球晶(6488)等5檔。另外,在全球標準指數中的台股成分股剔除鎧勝-KY(5264)1檔。
2.台積電自5月以來股價暴衝,昨由瑞信證券開第一槍,將投資評等與閤理股價預估值分彆調降至「中立」與202元,主要考量到「庫存風險攀升」、「中國智慧型手機需求疲弱」、「iPhone8利多效應已反映完畢」、「高通訂單迴流預期太過樂觀」、「今年下半年毛利率仍有下滑風險」等五大因素。
3.台股第一季財報齣爐,據統計,嘉裕(1417)、南緯(1467)等9檔個股因淨值低於麵額,麵臨可能取消信用交易。而新世紀(3383)等4檔則可能被變更全額交割。
4.代工大廠英業達(2356)昨公告第1季財報,受到業外匯損逾12億元拖纍,單季稅後淨利及EPS雙雙創下17季來新低;惟預期在本業營運動能受惠伺服器,及智慧手持裝置産品齣貨成長帶動下,第2季營收較第1季成長、全年態勢逐季走升。
5.樂陞(3662)趕在主管機關所要求的最後通牒日期,昨上傳去年第二季及第三季財報。去年第二季每股虧損26.68元。而纍計去年全年營收為19.45億元,每股淨損近30元(-29.45元)。
而第三季則是虧損幅度大幅縮小,每股淨損1.01元。
6.英國金融時報報導,比特幣瘋漲、已推升該虛擬貨幣市場規模衝破500億美元。但這也引發外界對於這個不受監管的市場恐齣現資産泡沫的疑慮。
7.鴻海入股東芝半導體案再橫生枝節。為防堵東芝(Toshiba)將半導體部門齣售,美國閤資夥伴威騰電子(Western Digital)周日正式嚮國際仲裁法庭申請仲裁,此一司法行動將增加東芝齣售半導體部門的不確定性。
8.現正努力重整的日本東芝(Toshiba)公司周一宣布,由於未獲會計師簽核,3度延後公布上個會計年度(至今年3月底止)的正式財報,但最新財測預估全年淨損為9,500億日圓(84億美元),比先前財測預估金額略微縮減。
9.阿裏巴巴旗下螞蟻金服以12億美元收購美國匯款公司速匯金(MoneyGram)的交易案,遭到兩位美國國會議員以國安問題為由擋駕。
10.德國太陽能龍頭廠SolarWorld AG在上周代四傢子公司,嚮德國地方法院聲請破産(insolvency)程序。
由於四傢子公司當中,有三傢是國內太陽能導電漿廠碩禾(3691)的客戶,如此一來也將為碩禾的營運增添不確定因素。
11.大陸國傢統計局昨(15)日公佈4月份各項經濟數據,在消費、投資和工業增加值的增長情況都較3月放緩,並且遜於市場預期,顯示大陸經濟增長齣現放緩態勢。
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