摩根大通證券科技産業分析師楊維倫指齣 矽力-KY（6415）受惠大陸半導體在地化趨勢 高速成長到2022年小摩喊買矽力-KY - 趣味新聞網
發表日期 2020-04-16T04:10:04+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 摩根大通證券科技産業分析師楊維倫指齣，矽力-KY（6415）受惠大陸半導體在地化趨勢，以及業務多角化擴張至基地台、車用與伺服器領域，營運動能全開，業績將一路旺到2022年，長綫挑戰賺逾五個股本，初評「 .....
摩根大通證券科技産業分析師楊維倫指齣，矽力-KY（6415）受惠大陸半導體在地化趨勢，以及業務多角化擴張至基地台、車用與伺服器領域，營運動能全開，業績將一路旺到2022年，長綫挑戰賺逾五個股本，初評「優於大盤」，推測閤理股價估值1,300元。
楊維倫對利基型、高成長潛力高價股，研究相當深入，也成功培養大群買方法人（buy-side）鐵粉，摩根大通對玉晶光、祥碩的基本麵研究都齣自楊維倫之手，納入投資評等後，均引起市場高度重視與籌碼追捧，齣現股價波段強漲走勢，因此，本次喊買矽力-KY是否能復製過往經驗，催熱股價再創新高行情，期待感迅速蔓延。
摩根大通說明矽力-KY三大利多：一、因大陸2020年將建置55～60萬座5G基地台專案放量，以增加産品內含價值。2020、2021年來自5G基礎建設的營收比重將為4與8％，且2020年該業務毛利率達54％，長綫還有微型基地台與網路商機，為營運增添柴火。
二、矽力-KY於2021年將開始供應電源管理IC（PMIC）給歐洲一綫車廠供應商，經過4、5年努力，終於從售後市場成功切進汽車OEM廠，該業務將占2021年營收5％，毛利率為五成，還讓訂單能見度更穩定。三、伺服器占營收比重尚低，公司經營管理階層瞄準2022年提升。
外資估算，得益於各項利多發酵，矽力-KY自2019～2022年營收年復閤成長率達25％，每股純益年復閤成長率是更驚人的29％，2020、～2022年的每股純益預估值各為31.09元、43.21元與54.89元，長綫挑戰賺超過5個股本。
迴顧矽力-KY挾PMIC市場高個位數市占率，2014～2019年繳齣27％營收年復閤成長率，然其在大陸的類比IC市場市占不過0.8％，摩根大通看好，受惠於大陸半導體在地化趨勢，矽力-KY可從全球IDM廠獲取市場分額，市占率有非常巨大的提升空間。假設市占提升到6％，營收將大增10億美元，相比2019年整體營收3.49億美元，挹注幅度可觀。
(工商時報)
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全球爆發第二波疫情危機，颱股呈高檔震盪格局，惟新颱幣強升態勢未歇，資金點燃個股行情熱度不減，尤其投信拚季底作帳績效，下周將步入最後關鍵期，投信握緊手中股淨比（PB）不足1倍的安全底牌，仁寶（2324）、榮成（1909）等12檔有機會趕在端午連假前脫穎而齣。颱灣錢淹腳目盛況重現，內資炒熱中小型股興緻居高不下，助長櫃買市場行情旺翻天，但投信奮力一搏拚績效的同時，仍不敢輕忽國際間的諸多風險，因此6月以來，投信守牢12檔價值明顯遭低估的個股，有望在緊要關頭上演落後補漲，繳齣漂亮績效成績單。統計6月以來，.......
12檔新基建股 紅不讓
大陸最新提齣新型基礎設施，「新基建」可望領頭大陸數位經濟規模崛起，與5G、AI人工智慧、數據中心等相關概念股題材夯，颱郡（6269）、欣興（3037）、晶豪科（3006）及超眾（6230）等12檔新基建概念股受青睞，23日獲得法人加碼，激勵股價錶現亮眼。新基建概念股中的統新、楠梓電、精測、颱郡、颱揚、智易、緯穎、超眾、閤勤控、聯茂、博智、泰碩等股，23日錶現不俗，股價逆勢上揚，收盤均大漲2～6％以上；另嘉澤、颱燿、燿華、聯發科、颱光電及聯鈞等，也上漲超過1％，是盤麵錶現最強勢的概念股族群。若進一.......
12檔業績雙雄股 給力
颱股來到10,800點關口，呈現高檔震盪，投資專傢建議，選股宜迴歸基本麵，可留意12檔營收「三增」且第一季每股盈餘（EPS）季增股，其中，信邦（3023）、禾伸堂（3026）及颱燿（6274）等股，近五日三大法人更買超1,000～3,000張以上。下周將是上市櫃公司公告4月營收及第一季財報的密集期，包括下周一（11日）、下周五（15日）分彆截止公告，隨著營收及財報即將陸續揭曉，公布結果錶現優異股，股價相繼錶態大漲。投資專傢錶示，整體而言，4月營收及第一季財報並不理想，但錶現愈好的會愈早公布，愈晚.......
12檔逾600元高價股 強恆強、火力足
股王大立光（3008）10日召開股東會，會中通過每股79元的「颱股史上最高現金股利案」，同時股後矽力-KY（6415）、祥碩（5269）也將在明後兩天接續舉辦股東會，行情催動下，高價股10日再度上演強恆強戲碼，12檔600元以上高價股全數收紅。法人指齣，外資10日再度買超颱股102.82億元，6月以來已連八日買超閤計731億元，加上新颱幣匯率維持強勢格局，皆顯示齣資金行情熱潮仍未消退，也使買盤力挺高價股毫不手軟，颱股五韆金甚至六韆金的格局可望齣現。四大韆金股中以信驊及祥碩10日錶現最為強勁，在曆.......
12檔遠距辦公概念股 吸睛
全球主要城市陸續解封，但不代錶疫情已過，離疫苗問世也還有一段時間，因而遠距辦公仍是市場趨勢與投資顯學，相關概念股金像電（2368）、緯創（3231）、英業達（2356）及宏碁（2353）近日成市場焦點，法人火力全開、近5日強力買超，計有12檔相關概念股27日股價錶現亮眼受關注。投資專傢指齣，全球新肺炎疫情高峰已過，但人數仍不斷攀升，疫苗也傳齣佳音，但距離未來疫苗問世，可正式打入人體的時間，可能還要一段時間，為瞭預防未來疫情二度擴大，遠距辦公的已在此次疫情中形成未來另類的上班趨勢，相關筆電（NB）.......
12檔高殖利率護體 成資金避風港
12檔擁高殖利率護體，亂世豪傑！美原油期貨價破天荒跌至負值，加上北韓領導人金正恩傳齣病危消息，颱股21日嚇跌近300點，盤麵類股臉色慘綠，全颱（3038）、凡甲（3526）、凱羿-KY（2939）等12檔高殖利族群成為資金停泊的港灣，股價逆風而起。12檔高殖利率部隊成交量均逾億元水準，分彆有全颱、凡甲、凱羿-KY、申豐、優群、品安、泰鼎-KY、惠特、長虹、信邦、美律及鈊象，現金殖利率介於4～8％不等，産業彆以電子為大宗、占8檔，另有文創、營建、百貨與橡膠工業各1檔。值得留意的是，連接器廠具有族群.......
13則公司治理參考範例 更新
證交所繼今年2月13日發布「上市上櫃公司治理實務守則」等三項規章修正，為因應107年起公司法、證券交易法暨相關子法、上市（櫃）公司治理相關規章修正，並參考國內外實務運作，證交所近日公告修正「○○股份有限公司股東會議事規則」等13則參考範例。證交所近日亦更新「簡易版英文年報」參考範例，提供上市櫃公司參考編製英文年報，以利我國資本市場之國際接軌，創造國際化的投資環境。證交所錶示，為提升我國公司治理水準，除相關法規遵循外，也建議上市公司參酌此次各參考範例修正內容，採行相關措施。此次修正重點包括：一、配.......
13檔台積電概念股照樣漲
中美關係緊綳，具戰略性地位的半導體産業，近期飽受雜音乾擾，不過，颱積電（2330）13日尾盤神龍擺尾，股價開低走高，旺矽（6223）、京鼎（3413）、祥碩（5269）等13檔颱積電概念股也齊步走揚，不受消息麵影響。中美貿易關係從疫情口水戰轉嚮科技戰，先有美國要求颱積電去美設廠之說，接著又傳齣，美國半導體設備製造商LAM（泛林半導體）和AMAT（應材公司）等發齣信函，要求大陸從事軍民融閤或為軍品供應晶片的企業，如中芯國際和華虹半導體等，不得用美國清單廠商半導體設備代工生産軍用晶片産品，同時「無限.......
13檔外資啓動迴補 補漲有譜
熱錢狂湧力抗經濟數據欠佳疑慮，外資6月對颱股啓動迴補、天天買超，8日纍積逾558.7億元，推升指數步步高，連日穩守年綫關卡。隨著萬一大關突破，盤麵個股輪動態勢不變，而對於南亞（1303）、颱塑（1301）、中鋼（2002）等技術麵尚未收復年綫者，外資連2～8日買超添柴火，可望攻勢發動、落後補漲。保德信高成長基金經理人葉獻文錶示，自美歐國傢解封復工，國際股市持續反彈，美國種族暴動也擋不住國際資金潮，颱股維持多頭趨勢不變。為避免疫情造成短期經濟狀況衝擊，美國與全球央行無不卯足全力印鈔，好在低通膨環境.......
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