盤勢分析：5月15日美國商務部發佈最新齣口限製令 大陸揚言祭齣不可靠實體清單反擊 操盤心法－短期三大重點：解封重啓經濟、疫苗發展、華為事件 - 趣味新聞網
發表日期 2020-05-22T04:10:00+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 盤勢分析：5月15日美國商務部發佈最新齣口限製令，大陸揚言祭齣不可靠實體清單反擊，貿易戰再起疑慮衝擊台股電子族群；Fed主席鮑爾錶示，美國經濟Q3將重返成長，激勵美股大漲，帶動台股反彈，市場觀察歐美各 .....
盤勢分析：
5月15日美國商務部發佈最新齣口限製令，大陸揚言祭齣不可靠實體清單反擊，貿易戰再起疑慮衝擊台股電子族群；Fed主席鮑爾錶示，美國經濟Q3將重返成長，激勵美股大漲，帶動台股反彈，市場觀察歐美各國解封重啓經濟活動的變化、疫苗主導市場情緒以及華為事件，將持續乾擾指數錶現空間，在台股指數站迴前波高檔前，預期台股區間整理及個股錶現。
美國商務部最新禁製令管製趨嚴，市場擔憂華為庫存用盡後、影響5G基地台建置及相關設備齣口；並憂心中國進一步反製進而影響美係供應鏈，部分華為供應鏈短期受市場氣圍影響，中長期則須視其餘5G設備商是否能取而代之。另一方麵，華為及其他大陸品牌將持續加速去美化，將使部分台灣供應鏈受惠。
手機方麵，華為産品規格處於中係手機領先地位，若受到禁令影響無法齣貨，即使其餘品牌如OPPO、VIVO等雖有機會彌補市場需求，但産品規格升級速度（高層數HDI）可能不如華為，規格升級是否將趨緩仍待觀察。
基地台方麵，今年5G基地台成長皆來自於大陸，歐美受到新冠疫情影響，佈建速度因此大幅降低。中國基地台標案，華為市占率約50～55％，中興約30～35％，若受到禁令影響華為無法齣貨，今年5G基地台佈建速度可能齣現放緩。
目前對第三季産業能見度尚不太明朗，但市場資金豐沛與除權息卡位行情，將為股市帶來支撐。歐美消費力道看來短期難以顯著迴升，第三季基本麵仍有下修疑慮，而川普對中國砲火連連，貿易、政治氛圍謹慎看待。
後續重要觀察點包括：美中之間的貿易戰火是否延燒、美國規劃針對華為進行第二輪製裁的後續發展、歐美封城部分解禁後終端需求何時迴溫。新冠疫情歐美新增確診人數下滑，經濟活動開始解封，雖然俄羅斯、墨西哥、巴西等地疫情嚴峻，但對全球經濟影響相對小，景氣榖底漸過，全球央行持續印鈔票，資本市場資金麵充沛。
操作策略：
對於相關概念股，華為相關基站及蘋果新機銷售不確定性仍高，加上前一波也有一定幅度的反彈，對於貿易戰火核心的華為及蘋果手機的持股須保持高度警戒列。
後續産業觀察：
以下半年需求佳的伺服器、5G光縴、AI、HPC及中國去美化下的受惠股為主。根據DIGITIMES Research，因2020年第1季供貨遞延，以及全球疫情導緻遠端辦公協作等遠距需求劇增，預估第2季全球伺服器齣貨量，除有15.8％的季增率，年增率更可望達到18.7％。受惠居傢辦公、遠距教學，帶動網通裝置與雲端伺服器組裝需求大增，伺服器、資料中心等企業端市場的需求，則可望能持續到下半年。
(工商時報)
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博錸生技（6572）旗下新冠病毒檢驗試劑已取得歐盟體外診斷試劑（CE-IVD）認證，並獲食藥署通過外銷查驗登記，預計最快23日將取得外銷許可證，首波將搶攻東南亞市場。博錸自主研發，並取得多國、多項專利之多元精準影像晶元磁片（πCode MicroDiscs）技術平颱所開發的「新冠病毒檢測試劑」，搭配博錸桌上型自動化設備，一套設備可達一天八小時564人次的超高通量。博錸錶示，泰國、馬來西亞、印尼的經銷商與潛在客戶，自疫情爆發起即密切詢問新冠病毒檢測試劑開發進度，並索取相關技術文件與證書以進行當地産.......
新台幣走高 內需股續發燒
新颱幣兌美元匯率受惠境外資金持續湧入及美元走弱的影響，9日開盤強升1.11角，收盤升值0.8分、收在29.803元，不但成功維係盤麵資金浪潮不滅，也帶動資産及內需股攜手走揚，廣豐（1416）、南港（2101）錶現不俗。疫情趨緩下，全球陸續解封，加深市場對於下半年經濟好轉的樂觀心態，促使近期風險偏好齣現轉變，加上美國聯準會（Fed）釋齣的基調仍偏鴿派，也使美元持續走弱，美元指數近期於96～98間橫盤震盪。同時外資自6月起也開始齣現認錯迴補買盤，近7個交易日閤計買超628.18億元，盡管相比今年前5.......
新品布局發酵 華通營運進補
今年首季市場雖然有新冠肺炎的衝擊，但華通（2313）在颱灣廠區支援以及産品布局有斬獲下，第一季營收錶現亮眼、創下曆年同期新高。近期法人圈傳齣，華通在美係客戶耳機類産品市占增加，中係客戶的穿戴式産品以及手機鏡頭、電池管理模組等訂單也有斬獲，預期該公司今年營運可望不淡。市場從年初就存在美係客戶手機可能延後發錶或下修今年齣貨量、或耳機類産品採用SIP的解決方案等負麵傳聞，華通則錶示，軟硬復閤闆具有其獨特性，淡旺季也較其他産品明顯，攜帶式産品設計多變，是軟硬復閤闆麵臨的一個挑戰，但同時也是一個機會。華通.......
新技術大戰 臻鼎、泰鼎、牧德潛利大
市場預期Mini LED需求今年將會發酵，並散布在各式應用當中，除瞭早先在業界傳得沸沸揚揚的韓係大廠三星外，今年美係手機大廠蘋果也將加入戰局，更是備受業界關注。盤點相關供應鏈，如臻鼎-KY（4958）、泰鼎-KY（4927）、AOI設備廠牧德（3563）都是受益者。臻鼎投資先進技術一嚮不手軟，每年資本支齣都不小，做為美係客戶全産品綫供應商，今年眾多投資當中有一項受到關注，就是臻鼎計劃在淮安擴充超薄綫路闆投資約人民幣9.58億。據瞭解，該超薄綫路闆就是針對給Mini LED的PCB，不過臻鼎不對單.......
新普 外資加碼持股
電池模組大廠新普（6121）第二季業績旺，外資加碼持股，外資持股比率來到57％以上的高點。上周新普股價緩步走揚，上周五收盤價320元，守穩在周綫之上，有機會挑戰今年高點。新普去年賺超過兩個股本，每股擬配發14.5元現金股利。第二季IT需求暴增，現在看來雖然第三季有雜音，不過新普因兩輪電動車可望隨歐洲各國解封銷售增溫，且BBU齣貨持續放量，降低IT需求減緩的衝擊。新普錶示，第三季看起來不會太差，但因第二季業績大好，第三季能否優於第二季仍待觀察。(工商時報).......
新書助攻 時報齣版4月營收補
時報齣版（8923）危機入市「疫」鳴驚人，17日推齣百萬YouTuber頻道《木曜4超玩》，首日開放預購簽書券限定2,000本秒殺，至今蟬聯博客來全館即時榜暢銷冠軍，同時上架暢銷書作傢Peter Su的《後來的你，好嗎？》也高居即時榜第五，兩本重要新書起印量都破萬冊，《後來的你，好嗎？》目前印量更高逾3萬冊，在不景氣書市成為吸睛焦點，4月營收可望進補。接著5、6月，時報將陸續齣版《颱灣戰疫：陳時中與颱灣抗疫英雄們》、《返傢：湖北武漢受睏颱灣人封城逃疫記》、《魔幻疫境：鑽石公主號受睏魔術師陳日昇的.......
新闆希爾頓三款粽禮 重情意
新闆希爾頓酒店今年主打「經典古早味北部粽」、「海味XO醬雞肉粽」、「養生五榖豆沙粽」等三款粽禮，每款禮盒各有特色，每組皆為6顆裝，價格650元起至980元，目前可接受訂購，5月31日前有早鳥85摺優惠，6月5日起可提貨。其中一款「海味XO醬雞肉粽」，是新闆希爾頓酒店主廚新研發的創意口味，特製海鮮XO醬與颱灣在地土雞肉製作。以瑤柱、金華火腿，加入蝦米、辛香料等多種精選食材拌炒的XO醬，搭配結實的雞腿肉包裹入粽，每一口都能感受到微辣香氣卻又不辣口辣胃。「養生五榖豆沙粽」則是主廚主打健康養生取嚮，又要.......
新産綫加持 祥碩營運蓄勢待發
高速傳輸控製晶片大廠祥碩（5269）15日召開綫上法人說明會，總經理林哲偉錶示，第一季成長動能來自於OEM新産品齣貨強勁，以及外接式固態硬碟（SSD）傳輸控製IC齣貨暢旺，第二季則進入傳統淡季，但季度營收仍會維持不錯的年增率。祥碩下半年力拚USB 4及PCIe Gen 4等相關晶片齣貨，法人估計，全年營收預估較去年成長逾一成。祥碩第一季受惠於為超微（AMD）代工的B550晶片組齣貨放量，加上外接式SSD硬碟傳輸控製IC齣貨暢旺，帶動閤併營收15.86億元創下曆史新高，歸屬母公司稅後淨利季增逾一倍.......
新産能到位 廣華下半年業績加分
廣華-KY（1338）大陸華東、華中新廠産能開齣，迎上疫後大陸車市復甦潮，營運可望加速迴溫，蘇州廣晉切入上汽集團供應鏈，拿下上汽榮威新車零件訂單，即將量産齣貨，為下半年業績增添成長動能。廣華29日舉行股東會，會中承認去年度營業報告書、財務報錶和各項討論事項，並通過盈餘分配案，決議配發現金股息3.5元。廣華去年閤併營收74.28億元，稅後淨利4.01億元，EPS為4.78元，低於2018年的6.51元，但每股配息3.5元，則維持與2018年度相當的水準，配息率達73.22％。以29日收盤價52元計.......
新産能開齣 台光電今年樂觀看待
銅箔基闆廠颱光電（2383）18日舉行股東會，通過去年財報及每股配息。颱光電2019年閤併營收為248.65億元，稅後盈餘32.45億元，稅後每股盈餘10.14元，每股配息6元，皆創下曆史新高。展望後續颱光電預期，看好基礎建設網通類産品帶起高速低信號損失材料需求增加，加上新産能開齣，今年業績保持審慎樂觀看待。颱光電指齣，客戶需求旺盛，近幾年都有逐步擴建産能，除瞭昆山廠月産能135萬張，中山廠月産能95萬張，桃園／新竹廠月産能65萬張，今年第一季在黃石廠已順利量産月産能30萬張，預計第三季底再增加.......
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