新冠肺炎疫情蔓延 新增確診、死亡人數持續攀升 市場遇亂流 特彆股基金顯優勢 - 趣味新聞網
發表日期 2020-02-10T04:10:11+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 新冠肺炎疫情蔓延，新增確診、死亡人數持續攀升，推升投資人避險需求。法人觀察，全球特彆股指數，由於具高息特性，在低利率的環境下，價格持續走高，尤其是具「可增益資産」的特彆股基金，獲利來源較單純特彆股基金 .....
新冠肺炎疫情蔓延，新增確診、死亡人數持續攀升，推升投資人避險需求。法人觀察，全球特彆股指數，由於具高息特性，在低利率的環境下，價格持續走高，尤其是具「可增益資産」的特彆股基金，獲利來源較單純特彆股基金多元，在市場遇亂流時，可發揮資産下檔保護，並擇機追求下波市場成長報酬。
新光全球特彆股收益基金經理人陳晞倫錶示，近期因疫情擴大導緻市場因風險性資産價格修正，使固定收益資産殖利率下滑，殖利率相對較高的特彆股資産，價格因投資人追求殖利率而走高，相對也齣現高息特彆股的發行人，要求贖迴情況明顯增加，在低利率的環境下，今年投資人選特彆股基金，更應著重基金風險控管能力。
陳晞倫預估，今年若美國聯準會利率維持利率不變，特彆股要求被贖迴的情況將不會持續性擴大，但短綫來看，特彆股基金若僅單純部署特彆股資産，也許短綫仍有錶現空間，但以風險溢酬角度切入，卻得承受未來其他資産上漲的機會成本。
柏瑞特彆股息收益基金經理人馬治雲錶示，疫情未來發展難以預判，不過在全球央行多數偏嚮鴿派、全球利率水準仍低的大環境下，較不受疫情影響的收益型資産例如特彆股，依舊是相對理想的核心配置標的，若未來齣現恐慌情緒造成的拉迴修正，可視當時的市場狀況評估逢低介入的機會。
企業財務方麵，去年第四季美國金融業股東權益占總資産比重為12.6％，較前一季微幅上升，並維持在近年相對高檔水準。至於去年第四季金融業每股盈餘年增率，預期亦有望迴升到13％，顯示金融業體質仍佳。
特彆股信用品質方麵，去年12月總計有20件特彆股信評被調升、七件遭調降。而去年全年共有120件特彆股信評被調升，遠多於被降評的70件，代錶整體特彆股發行企業的信用體質依然穩健。
資金麵來看，特彆股的投資價值將持續吸引資金流入，去年12月約有8,400萬美元的資金流入特彆股ETF，而特彆股的殖利率去年12月小幅下滑至5％，在當前的低利率環境下，特彆股約5％的殖利率仍優於多數固定收益資産，相對具有投資價值。
(工商時報)
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全球低利率環境籠罩，引導法人資金持續挪移，為投信基金再添活水，11月規模增加近韆億元，達到3兆9,574億元，續創單月新高。投信法人指齣，貿易戰乾擾未除，全球通膨難見起色，利率水準將中長期偏低，建議投資人將資金轉進高息、趨勢成長兩大類資産，有機會帶來不錯的迴報。第一金彭博巴剋萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金經理人王達榮錶示，從美國最新利率意嚮點陣圖觀察，明年升、降息的機率都非常低，而且歐、日等國深陷負利率泥沼，整體利率中長期偏低的情形不易改變，將促使資金追逐風險性資産，因此未來布局應掌握.......
投信看首季 新興股市最有力
展望今年首季，投信法人錶示，去年寬鬆的資金環境得以讓企業喘息，不但讓資金再度轉嚮風險性資産，原本價格不斐的債券資産也持續吸引資金流入，使得全球股債市的錶現超乎市場預期，預期今年全球景氣將呈現先強後穩的態勢，風險資産仍有錶現空間，且以新興市場最值得期待。摩根亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）指齣，大陸年度經濟成長在2020年雖有可能降到6％左右，但主要還是受到去槓桿調結構的影響，民間消費與服務業尚處於穩步成長。隻要大陸經濟維穩，油價也未因中東局勢失控而暴漲，亞洲相關資産在2020年就相對有.......
投信：陸股可逢低承接
武漢肺炎造成投資人信心不足，投信法人認為，陸股可以逢低承接，而此次武漢肺炎疫情和過去SARS、MERS相較，可能不會齣現大規模的人類傳染或重創經濟。第一金中國世紀基金經理人張帆指齣，2003年的SARS同樣是發生大陸，當時疫情前後颱股、港股與美股的走勢，美股領先颱股、港股反彈，且一路嚮上，突破疫情前的波段高點。而颱股及港股也在疫情獲得控製後的三至四個月將跌幅全數弭平，漲幅甚至追上美股。陸股市場現在發展已較為成熟，推測未來發展有較大可能性會依循過去SARS期間的颱、港股走勢。張帆指齣，金融市場麵對.......
投資人避險 可布局高收債
麵對新型冠狀病毒擴散，全球市場謹慎以對，1月美國10年期公債殖利率迴落至1.5％附近，美國大型企業財報偏多，支撐企業債錶現，近期投資情緒謹慎，市場不確定性升高，但全球主要央行延續寬鬆，且通膨溫和，收益題材仍將續熱，高收益債的風險胃納吸力，波動低於股票，將發揮資産配置養息效果。富蘭剋林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明錶示，美國經濟仍維持在適當成長下，企業基本麵支持信用債市，金融市場位於低利率環境，眼前高收益債券相對穩健的利息保障倍數，有助抵銷整體發債企業槓桿偏高的疑慮。風險評估上，今年美國政壇前.......
投資企業債超吸金 稱霸債市
美國聯準會1月維持指標利率目標區間於1.5～1.75％不變，觀望態度壓抑利率走勢，為債券投資再添吸引力，根據最新統計，超過161.54億美元上周再湧入債券型基金（包含投資級債、市政債、MBS、政府債），連續吸金的周數也進入第56周。近期武漢肺炎疫情升溫，牽動投資人對全球經濟增長力道的信心，迫使資金積極尋找避風港，投資級企業債坐收漁翁之利，上周大啖150.17億美元，稱霸主要債市，連續第54周吸引資金進駐；新興市場也受到資金追捧，淨流入6.9億美元居次，並已連7周獲得資金青睞；反觀高收益債券資金上.......
投資債券ETF 首重資産配置
時序逼近年底，統計今年以來各項主要資産報酬率錶現，除瞭股市，就屬投資等級債券為大贏傢。根據投信法人統計至11月底，美國投資等級債券指數今年以來大漲13.37％，新興市場投資等級債券指數也勁揚11.06％，報酬率雙雙漲逾一成，顯示今年各主要區域市場的投資級債受資金高度青睞。凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金經理人郭修誠錶示，信評BBB級公司債因具有較高殖利率優勢，在全球各主要債券中，15年期以上BBB級美元公司債券殖利率仍高於4％，收益錶現亮眼。且根據國際信評機構標準普爾（S&P）針對.......
投資型債紅不讓 連55周吸金
疫情蔓延沖淡市場樂觀預期，支撐債券型基金（包含投資級債、市政債、MBS、政府債、高收益債和新興債）買氣不墜，整體債券基金不僅已連續57周吸引國際資金淨流入，近五周單周吸金皆至少160億美元起跳。近期市場波動幅度加大，又以投資等級企業債券基金最獲青睞，上周強勢吸金120.3億美元，推升資金連續淨流入周數來到第55周。高收益債券基金失血也獲止步。摩根環球債券收益型産品經理陳若梅錶示，相較於公債，投資級企業債不但擁有較低的波動度，亦提供相對較優質的到期收益率，近期股市擺動幅度加大更加突顯其投資優勢，觀.......
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