中國大陸湖北新增病例暴增 延後開工引發外界高度關注 疫情反應過度 八族群潛力足 - 趣味新聞網
發表日期 2020-02-15T04:10:01+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 中國大陸湖北新增病例暴增，延後開工引發外界高度關注，本土大型投顧券商也針對疫情發展齣具分析報告，凱基投顧認為，市場對供應鏈停工問題過度反應，持續看好工業自動化、雲端資料中心、半導體、蘋概、衛星、Wi- .....
中國大陸湖北新增病例暴增，延後開工引發外界高度關注，本土大型投顧券商也針對疫情發展齣具分析報告，凱基投顧認為，市場對供應鏈停工問題過度反應，持續看好工業自動化、雲端資料中心、半導體、蘋概、衛星、Wi-Fi 6／固網、塑化、銀行等八大族群概念股。
為防止新冠肺炎病毒疫情擴散，中國大陸採取封城、停工措施，目前已有多地區通過復工，投顧法人普遍預期，所有産綫要恢復正常時間點大約會遞延到3、4月，對經濟將帶來短期影響，但股市已過度反應需求麵急凍問題。
凱基投顧根據復工時間點1～3個月進行情境分析，研判對台廠電子業獲利影響分彆為1.5％、3.1％、4.5％；非科技企業則是1％、2％、3.4％，但電子股及非電子股本波最大跌幅皆超過三個月情境預估，顯示停工問題有過度反應跡象。
其中，工業自動化、雲端資料中心、半導體、蘋概、衛星、Wi-Fi 6、塑化、銀行八大族群，由於其需求正嚮、受影響程度顛低，或是景氣齣現觸底反彈訊號，可望成為新冠肺炎疫情淡化後，率先領漲的潛力指標，相關個股包括上銀、嘉澤、台積電、可成等。
凱基投顧台股策略分析師張明祥指齣，由評價麵觀察，不論是電子或非電子，各族群股價已相當程度反應停工兩個月、甚至停工三個月的悲觀情境，即便上半年需求麵受疫情影響，下半年遞延性消費將使成長動能更為強勁。
群益投顧則指齣，本次新型冠狀病毒雖然緻死率低於SARS，但傳染力更高，因此，大陸當地政府對復工態度謹慎，後續仍應持續觀察企業復工後，是否驅使每日確診人數再度呈現上揚，藉以研判疫情後續發展。
(工商時報)
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微控製器廠盛群（6202）2019年在美中貿易戰影響之下，閤併營收雖然繳齣年減5.73％至45.84億元，但仍舊寫下曆史第三高水準。進入2020年後，法人看好，盛群可望受惠真無綫藍牙耳機（TWS）、直流無刷（BLDC）馬達等新品齣貨，帶動全年營收重迴成長軌道。盛群公告2019年12月閤併營收3.84億元、月減11.34％，相較2018年同期成長1.17％，第四季閤併營收季成長8.92％至12.21億元，纍計2019年全年閤併營收達45.84億元，寫下曆史第三高水準。法人指齣，盛群2019年在上半.......
盛群迎急單 耳溫槍MCU熱銷
微控製器（MCU）廠盛群（6202）5日召開法說會，盛群錶示，自春節開工至今，纍計接獲260萬套耳溫槍MCU訂單，且客戶皆願意額付費改以急單生産（hot run），預期後續除瞭耳溫槍MCU訂單有機會持續增加之外，非接觸式的溫度感測、清潔用品等相關MCU需求可望逐步升溫。武漢肺炎成為市場當前的關注焦點，相關防疫物資需求正在快速竄升。盛群業務副總蔡榮宗錶示，自春節開工截至5日為止，公司已經接獲260萬套的耳溫槍MCU訂單，且2月耳溫槍訂單拉貨力道看起來相當強勁。蔡榮宗說，目前中國大陸對於防疫相關動作.......
盛達電車載路由器 準備收割
相準車載商機，盛達電業（3027）通訊事業處在鑽研電信等級和企業用戶網際網路接取裝置的研發25年後，跟進轉進車載路由器等通訊設備産品的開發，並成功開發齣專為車載而研發設計的Billion M100/M500-車載暨公共安全路由器，盛達電指齣，Billion M500現已通過瞭美國軍方標準MIL-STD-810G及車載E-Mark（R10、R118）認證。盛達電今年前11月閤併營收為5.72億元，年減22.42％，因營收規模縮小，盛達電第二季和第三季陷入小虧，纍計前三季每股淨損為0.2元。盛達電指.......
看好LED車燈 麗清、聯嘉建廠衝業績
汽車設計節能化趨勢及電動車的推廣，LED車燈滲透率逐年提升，LED車燈模組雙雄麗清（3346）、聯嘉（6288）加速海內外新廠投資腳步，麗清三年內新增大陸武漢、上海新廠與桃園觀音廠，隨新産品陸續通過車廠認證齣貨，市場看好營運步步高。聯嘉美國密西根廠運作，擴大北美市場接單能量；隨客戶訂單成長，聯嘉投資竹科竹南二廠擴充産能，2021年加入營運行列，新廠年産值估達30億元。麗清是大陸最大車燈模組廠，2019年對岸車市衰退，業績約下滑6％，但由於LED車燈滲透濾的提升，麗清營收減幅遠低於整體市場。麗清指.......
看好PC換機需求 茂達挑戰業績逐季攀升
IC設計廠茂達（6138）公告1月閤併營收4.14億元，寫下曆史同期次高。法人錶示，雖然短期內可能會有疫情影響齣貨，不過2020年PC換機需求依舊存在，加上茂達三相風扇馬達驅動IC在PC市占率躍升全球龍頭，第一季預料將成為全年低點，全年仍將繳齣逐季成長成績單。茂達2020年1月閤併營收達4.14億元、月減1.76％，創下曆史同期次高，相較2019年同期成長2.09％。供應鏈指齣，由於PC換機需求仍相當強勁，因此即便1月底有長達一周的農曆春節假期影響，業績依舊繳齣亮眼成績單。進入2月之後，供應鏈指.......
看好前景 外資升評上銀、亞德客
外資研究機構自開紅盤以來，高分貝示警武漢肺炎對電子供應鏈與市場氣氛影響，多頭可用之兵寥寥可數，所幸，外資圈把共識度集中在工具機雙雄，上銀（2049）再獲大摩升評「優於大盤」送暖，推測閤理股價估值衝上410元；瑞銀則升評亞德客-KY（1590）至「買進」，給予585元股價期望。外資對工具機産業前景的討論熱度，自2019年第四季開始萌芽，積極者如瑞信證券科技産業分析師蘇厚閤、美林美銀證券大中華汽車暨自動化産業研究部門主管李明勛等，率先啓動升評；較謹慎者如裏昂、摩根士丹利證券分彆於農曆年封關前後升評上.......
看好台中房市 坤悅砸近23億購地
坤悅（5206）新案熱銷，看好颱中剛性購屋需求依然強勁，第四季不僅一口氣推齣兩建案搶市，且加碼購地囤貨不手軟！今年以來，坤悅共砸下近23億元、閤計買進南屯區與南區共約3,300坪的土地，預計明年起陸續進場推案。坤悅光是12月就砸下近16.8億元、買下颱中市南區與南屯區的兩塊建地，其中，12月底以每坪單價約77萬元、購入南區樹子腳段1,349.45坪土地，總購地金額10.39億元。南區近幾年隨著颱鐵高架化完工通車、以及十三期重劃區即將完成開發等利多加持，已成為建商布局推案重心之一，目前新案每坪開價.......
看好記憶體需求 群聯簽約原料供應商
NAND Flash控製IC廠群聯（8299）看好2020年下半年市場需求將齣現爆發性成長，20日公告將與某原料供應商簽定記憶體供貨閤約，且閤約期一路從2020年延續到2022年，藉以取得額外的NAND Flash貨源。群聯20日公告，與某原料供應商簽訂記憶體供貨閤約，時間將從2020年到2022年，交易數量及單位價格將依未來需求再行與原料供應商協議，簽訂閤約原因則是為瞭穩定長期記憶體供貨來源，以應付未來業務成長之所需。供應鏈指齣，群聯大力看好2020年NAND Flash市場將重現爆發性需求，.......
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