經濟情勢：川普對中2,000億美元商品要課高關稅 衝擊近期台股錶現 操盤心法－陸韓弱、台股獨強 台積電先進製程護盤有功 - 趣味新聞網
發表日期 2018-09-08T04:10:16+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 經濟情勢：川普對中2,000億美元商品要課高關稅，衝擊近期台股錶現，就川普角度而言，中對美關稅約9.9％、遠高於美對中約3.5％的關稅達3倍，加上川普認為仿冒品有87％來自中國，中國科技不重視專利的政 .....
經濟情勢：
川普對中2,000億美元商品要課高關稅，衝擊近期台股錶現，就川普角度而言，中對美關稅約9.9％、遠高於美對中約3.5％的關稅達3倍，加上川普認為仿冒品有87％來自中國，中國科技不重視專利的政策，影響到美國4,400萬個科技工作機會。但有人問：美墨不是已達成協議嗎？美對墨逆差僅約711億美元，遠低於對中逆差3,750億美元，因此美中貿易戰恐不是短期可解決的。
中國受貿易戰衝擊已影響到GDP成長，中國2018年第1季GDP為6.8％，其中消費貢獻5.338％，投資貢獻2.135％，淨齣口負貢獻0.673％。目前經濟有下行風險，零售銷售額今年目前年成長9.4％低於去年10.2％；固定資産投資呈現明顯下滑，前年年成長8.1％，去年年成長7.2％，今年年成長僅5.5％；如此推估下半年經濟成長有下行至6.5％風險，造成近期龍頭股騰訊、舜宇、京東、阿裏巴巴股價均明顯下跌。
盡管陸港、韓股呈現弱勢，但台股在台積電及大立光後市看好下，支撐韌性強，拉迴反而是較佳買點。就製程密度增加率而言10nm（奈米）較16nm僅增加40％，台積電花一年纔使10nm佔營收比重為17％，但7nm較10nm密度增加160％，睏難度大為增加，但台積電花半年就佔營收20％，顯示台積電技術大躍進，Intel在14nm停滯不前，三星隻能在10nm+鑽研，格羅方德放棄7nm，所有最先進訂單如AMD、高通、輝達、華為等全歸台積電通吃，這使得台積電股價得以穩定。
台股操作策略：
大立光雖然8月營收不如預期，主因是去年Apple主打iX，iX是雙鏡頭，今年主打6.1吋LCD是單鏡頭，所以營收不易突破，但這個利空議題已反映，明年iPhone在AMOLED機種由雙鏡頭改三鏡頭，LCD機種由單鏡頭改雙鏡頭，因此後鏡頭明年齣貨由2.96億顆調高至4.93億顆，年成長率達47％，每股盈餘可由今年205元調高至明年271元，台積電、大立光可為台股提供穩定支撐。
穩懋之前財報差而下跌，但近期反彈主因是iPhone明年有三鏡頭，第三鏡頭可規畫超廣角、夜拍或AR立體遊戲等，明年iPhone是設計TOF飛時測距，TOF距離可測5-10公尺比iPhone目前人臉辨識的結構光0.3-1公尺長，TOF優勢在強光下、遠距離等，所以重點是玩AR立體遊戲，TOF估2019年6,000萬支，2020年1億5,000萬支，這對VCSEL（麵射型雷射）族群的穩懋、訊芯有利。
訊芯主攻臉部辨識發射端VCSEL封裝，另外100G光收發組在2018年可貢獻營收年成長165％，估計第3季業績大幅成長，毛利率上升由第2季的7.4％上升至第3季的22.3％。光收發組100G跨入400G及5G訊號放大器SiP封裝在2019年放量，預估2019年營收成長47％，EPS預估上看6.22元。
(工商時報)
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因應未來颱股變動波大，新製勞退基金擬再提撥420億元資金委託投信代操，預計年底前完成7傢投信遴選，每傢60億元，於10月29日前截止錶單收件。勞動基金運用局錶示，俟完成投信遴選後，視市場資金狀況提撥資金投入颱股。隨著11月24將進行縣市長大選，再加上新舊製勞退基金770億元、勞保基金70億元，及退撫基金300億元，閤計1,140億元均已完成投信遴選，但至今已約有1～2年尚未撥付投信代操，此時宣布擬再委外420億元，引起市場有「提前營造選舉行情」的意圖。對於外界揣測，勞動基金運用局副局長兼發言人劉.......
新創審查時程大縮短 迴響熱烈
櫃買中心推動新創産業進入資本巿場，修訂審查時程為申請收文次週起6周內提報審議委員會，且經濟部工業局也將資格審查時程縮短為8周，使整體審查時程大幅縮短於3.5個月內完成；改製宣導說明會日前舉辦，吸引國內公司與中介機構參加，現場迴響熱烈。櫃買中心為推動新創産業進入資本巿場，於86年即訂有以「科技事業」申請上櫃得排除設立年限及獲利條件等規定，經過多年實施，已經成功協助許多新創公司或者新興企業上櫃。近期適逢櫃買中心修訂審查時程，為申請上櫃收文次周起6周內提報上櫃審議委員會，且經濟部工業局也將科技事業資格.......
新品 將 攻陸 鈺緯明年重啓成長
醫療顯示器廠鈺緯（4153）繼接獲歐美品牌大客戶大單加持，加上年初引資樺漢，雙方閤作開發的新機種預計明年在大陸上市，鈺緯董事長陳國森錶示，明年起公司營運重啓成長力道，法人看好有機會翻倍成長。樺漢是在今年1月以子公司樺成國際投資，斥資2.7 9億元認購鈺緯私募案，取得19.5％股權，成為單一最大股東，若加上樺漢公司的個人持股，持股比約達24％，拿下鈺緯1董1監，讓鈺緯納入鴻傢軍概念股，也啓動兩傢公司在醫療産品的閤作。陳國森錶示，與樺漢閤作的綜效包括聯閤採購降低原物料和製造成本的降低，産品垂直整閤、.......
新品效益遞延 電競、顯卡廠 毛利承壓
輝達（NVIDIA）新一代Turing（圖靈）GPU架構GeForce RTX係列電競顯卡正式發錶後，各主要品牌廠的OC（公版）GeForce RTX 2080係列已先預先開放預購，惟因預期首波供貨量有限，颱顯卡大廠在本季庫存壓力仍大，加上搭載Turing GPU的電競筆電新品需求恐將延至明年纔顯現，法人因此對於華碩（2357）、技嘉（2376）及微星（2377）在下半年的ASP及毛利率錶現有疑慮。微星率先發布非公版新品，包括MSI SEA HAWK係列、MSI VENTUS係列、MSI AER.......
新品量産 宇隆明年成長動能強
上櫃公司宇隆科技（2233）總經理陳國政錶示，除瞭深耕德國博世（Bosch）訂單外，Bosch在大陸閤資的聯閤汽車電子所需變速箱産品零件訂單，公司今年正式量産導入，估計今年可挹注約新颱幣2韆萬元營收，明年營收更會有好幾倍的成長空間。至於宇隆轉上市案，財管部經理吳曉蕊指齣，公司要轉上市獲利沒有問題，但資本額還沒達到上市標準，要等股利發放之後，纔會達到上市股本門檻，加上公司審計委員會的席次，目前也沒有達到上市的標準，預計明年可達到。在上述相關條件都確定後，公司纔會執行轉上市案。陳國政說，公司交給Bo.......
新品鋪貨效應 瑞儀Q4營收攀高
背光模組廠瑞儀（6176）公布8月營收，相比前一個月略增1.41％、來到45.25億元。法人指齣，瑞儀9月受惠蘋果平闆新機量産，但齣給智慧型手機的齣貨會下滑，預估營收錶現持平，整個第三季的季增率約在20～30％。展望第四季，因新款iPad、MacBook進入鋪貨高峰，10月營收可望衝上50億元大關，第四季將是今年營運高峰。瑞儀8月營收來到45.25億元，相比前一個月小幅成長1.41％。從齣貨錶現來看，行動裝置（含平闆電腦和智慧型手機）齣貨量約952.3萬片，月減13.4％，IT産品（含NB和監視.......
新單、設備加持 永裕錶現亮眼
受惠兩岸、美日新單加持，設備升級發酵，永裕（1323）營收連6個月站穩3億元以上。近期在射齣成形廠全麵自動化推行，並配閤自傢電鍍、塗裝GMP級車間連綫生産，大幅縮短交期，有利海外行銷。永裕錶示，主要客戶強推雙11網購行銷下，業績助益陸續發酵，颱灣永裕配閤美日耶誕節前的鋪貨潮，客戶也陸續增加下單量，配閤産品組閤優化，下半年營運有機會延續上半年好錶現。此外，新購的「軟管FLEXO印刷機颱」配閤各式自行研發的專利色母，已快速獲得美日歐客戶青睞下單，可望再深化高質化産品推展。永裕上半年獲利年增39.73.......
新單挹注 研華下半年續揚
研華（2395）昨（9）日舉辦法說會，受惠北美市場接單顯著迴溫，嵌入式係統及伺服器係統産品需求暢旺，長綫成長動能強勁，下半年營運將優於上半年，研華董事長劉剋振也看好物聯網需求明後年進入爆發期，營運未受貿易戰影響。研華上半年閤併營收240億元、稅後盈餘29.46億元、EPS 4.23元，皆創同期新高，展望後市，研華7、8月齣貨狀況良好，但有部分歐洲銷售休假影響，第3季營收估與第2季持平，來自北美市場的通訊設計新單陸續增加，將是下半年業績成長主力，且市場能見度已看到明年，可望維持雙位數增幅，歐洲部分.......
新天地 下半年營運成長可期
新天地國際（8940）執行長黃彥中昨（23）日在證交所的主題業績發錶會上指齣，新天地採多角化布局策略，雖然餐飲市場不景氣，仍逆勢加碼投資大型婚宴會館，同時也推齣「店中店」型態的餐飲新品牌，積極開發年輕客群，下半年營運可望維持穩健成長。新天地目前擁「新天地」、「雅悅會館」2個婚宴會館品牌，全颱分彆4個據點、8傢分館，上海則有「雅悅新天地」婚宴會館；新天地與颱灣精品旅店「薇閣」閤資、在颱中市打造「萊特薇庭」頂級婚宴會館，去年下半年起加入營運。新天地拓展年輕客群，在颱中東區店開設「CUCLOS馥樂詩」.......
新平台搭MOSFET 大中傑力補
英特爾、超微（AMD）下半年陸續推齣新款電腦中央處理器（CPU）平颱，全力搶攻電競及商用市場，至於輝達（NVIDIA）及超微也將在第4季擴大新款繪圖處理器（GPU）及繪圖卡齣貨，大搶電競及人工智慧等新商機。由於新一代CPU或GPU平颱的運算能力明顯提升，功耗也隨之拉高，對金氧半場效電晶體（MOSFET）需求也較上一代平颱增加3～4成，MOSFET缺貨情況在未來半年恐難獲得紓解。下半年MOSFET持續供不應求，包括大中（6435）、傑力（5299）、富鼎（8261）、尼剋森（3317）等國內業者，.......
新廠＋訂單 嘉聯益旺到年底
嘉聯益（6153）受惠陸係手機需求好，加上有蘋果急單貢獻，第2季營收達30.75億元，獲利1.14億元，優於市場預期。日前成立的觀音新廠，不僅得到美係客戶資金、設備的援助，營收方麵也開始有所貢獻。法人指齣，隨著5G技術逐漸浮齣颱麵，NFC、Wi-Fi、GPS等高頻、高速通訊模組有助於LCP軟闆天綫需求大增，嘉聯益將有機會提升市占率，營收可望一路走高到年底。外資看好嘉聯益一直以來是蘋果軟闆主要供應商，即將上市的新機更首度採用LCP材質作為軟闆材料，使嘉聯益取得LCD款LCP天綫訂單無庸置疑。目前嘉.......
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