發表日期 3/7/2022, 7:20:23 PM
智東西(公眾號:zhidxcom)
作者 | 徐珊
編輯 | 雲鵬
智東西3月7日消息,據供應鏈人士透露,LED龍頭廠商三安光電近期順利通過蘋果認證,預計最快從第二季度將加入蘋果供應鏈行列。 繼富采之後,又一傢中國Mini LED芯片廠商成功打入蘋果供應鏈。
3月4日,三安光電在投資者互動平台錶示,公司Mini LED芯片已批量供貨客戶。盡管三安光電沒有具體點明客戶名稱,但上海財聯社結閤供應鏈消息分析認為,隨著Mini LED屏幕搭載需求量大增,蘋果正在積極新增供應商三安光電以鞏固Mini LED屏幕的量産規模。
可以看到,Mini LED屏幕市場正在不斷擴大,而在新一輪的Mini LED屏幕競賽中,中國玩傢將成為主要力量。
▲三安光電的投資者互動平台
Mini LED屏幕擁有自發光和采用背光闆兩種方式,其芯片尺寸一般在75μm至300μm之間。與LCD屏幕不同,背光的Mini LED屏幕不再選擇以一塊完整的背光闆作為背光源,而是將這塊背光闆拆分成更小的背光闆,進行分區控製,以實現更精準的屏幕顯示效果。
▲Mini LED屏幕和其他類型屏幕的區彆(來源:頭豹研究院)
過去一年被稱為Mini LED商用元年,不少産品開始商用化。前瞻産業研究院預計2026年中國Mini LED行業市場規模有望突破400億元,期間復閤增速達到145.7%。 Mini LED屏幕商業化進展怎麼樣?國內玩傢能否憑藉Mini LED屏幕在全球市場占據頭部地位?
在深入調查之後,我們發現這並非一場突如其來的Mini LED屏幕熱潮,國內的屏幕廠商們早早為這波爆發做足準備。
一、席捲平闆、手機等多個領域,Mini LED屏幕成廠商的新爆發點
Mini LED屏幕究竟有多火熱?
在進行一番深入調查後,我們發現Mini LED屏幕已經在悄然無聲中,開始滲入人們生活的各個方麵,像是最新款的蘋果平闆電腦、華為智慧屏,甚至是一些VR頭顯都搭載Mini LED顯示屏幕。
▲Mini LED屏幕在不同類型上的終端應用(來源:頭豹研究院)
不僅如此,三星、索尼、LG等國外屏幕巨頭也在接二連三地推齣自傢搭載Mini LED屏幕的新品。
這一方麵說明各大屏幕廠商都在緊盯Mini LED屏幕這條賽道,另一方麵也透露齣Mini LED屏幕的生産良率已經實現新的突破,可以大規模地落地於某一細分的消費電子領域。
1、彎摺火烤都不怕的Mini LED屏幕
2021年9月,蘋果選擇在2021 iPad Pro上搭載Mini LED屏幕,這是首個頭部廠商在自傢高端旗艦産品上選擇搭載Mini LED屏幕。
國外數碼媒體ApplesChannel對2021 iPad Pro的屏幕實用性做相關測試。其中有兩個比較有意思的地方,當博主將平闆大力擠壓後,Mini LED屏幕並不會屏幕裂開,而是仍然保持屏幕的完整性,甚至不會影響使用,這體現Mini LED屏幕在屏幕抗摔能力上具有一定優勢。
▲Mini LED屏幕耐用性
另一個則是,當博主用打火機高溫、長時間“烘烤”屏幕之後,屏幕將會齣現一大塊“黑斑”,但是停止高溫之後,屏幕在短短的17s時間內就恢復原樣,幾乎看不齣痕跡。這可能是因為Mini LED屏幕采用的是無機材料,其內部的電子一直在快速移動,因此當新的電子移動到“烘烤”的地方,自然就不會顯示齣“黑斑”。
▲Mini LED屏幕的耐用性
但在一些社交媒體上,同樣存在不少用戶對於Mini LED屏幕錶示失望,並無法接受屏幕的光暈現象。
▲網友曬齣Mini LED屏幕畫麵
而較為明顯的光暈現象是Mini LED屏幕的痛點之一,其背後技術邏輯是:Mini LED屏幕將LCD的背光闆拆分成幾塊,用一顆Mini LED芯片控製一片區域的燈珠,就像並聯的燈泡一樣,但無法控製每一顆燈珠都按照需求關閉。
這導緻當你調低屏幕亮度的時候,有些區域需要兼顧發光和不發光兩種情況,而此時Mini LED芯片隻能控製整片區域發光,通過其他方法降低不發光部分的亮度,以達到“黑暗”的效果。
而針對這一難題,索尼和三星都嘗試用算法來減輕這一現象。
索尼新推的兩款Mini LED屏幕電視,畫諦係列8K Mini LED電視Z9K和4K Mini LED電視X95K上,索尼通過XR背光大師控製算法控製每一顆燈珠,以便提供更自然的亮度變化。
▲索尼4K Mini LED電視X95K
而在三星玄龍騎士電競顯示器Neo G9上,其屏幕所使用的Mini LED芯片體積僅為傳統LED的發光元件的1/40。為實現精細地控製密集排列的Mini LED燈珠,三星采用量子矩陣技術增強的12Bit控光來更好地控製光源。
2、新玩傢瘋湧Mini LED行業,老巨頭砸錢擴充産能
隨著Mini LED屏幕市場滲透率提高,上中下遊玩傢瘋狂湧入,帶動瞭Mini LED行業迅速發展。據高顯IT行業報道不完全統計,截止2021年底,Mini/Micro LED等領域新增投資超過瞭750億元人民幣,遠超去年430億元人民幣。
從金額上來看,2021年的Mini LED投融資少則韆萬級,多則百億級,整體上投融資金額較大。
▲2021年Mini LED屏幕芯片領域投資項目信息
我們看到上遊芯片産業鏈中,像三安光電、華燦光電等這些LED玩傢都在加大對Mini LED産綫的投資。其中,富采分彆投入2.09億元和1.71億元,用於購買屏幕生産相關設備。
富采投資控股股份有限公司(以下簡稱富采),成立於2021年1月6日,注冊地址為中國台灣新竹市,是晶元光電、隆達電子通過換股共同成立的控股公司,也是蘋果Mini LED主要供應商之一。
富采旗下有三傢子公司分彆專注於不同半導體領域,如晶元光電主要專注於LED磊晶與晶粒、隆達電子則主要負責封裝與模組,而晶成半導體主要負責半導體晶圓製造。
2021年,富采纍計營收達364.2億元新台幣,第四季營收達98.52億元新台幣。近期,富采繼接連兩波擴建Mini LED産能,預計今年的Mini LED磊晶産能估計可望從原本的每年120萬片提升至每年150萬片。
富采董事長李秉傑提到,2022年的Mini LED(芯片)市場需求數量跟2021年的相比,將會齣現倍數成長。“今年Mini LED(芯片)占富采總營收比重約20%-25%,預估Mini LED(芯片)明年比重有機會達到30%。”
▲富采投資控股股份有限公司
從投融資領域來看,2021年的Mini LED投融資與去年集中在芯片端不同, 今年則主要集中在封裝領域,進一步說明國內屏幕廠商正在一步步從多環節打通技術壁壘。
▲2021年,Mini LED屏幕封裝領域相關信息(來源:高顯IT行業顯示)
其中,芯瑞達正在推動其Mini LED技術在多個領域應用。
芯瑞達成立於2012年05月,注冊地址為安徽閤肥,主營業務為從事新型顯示光電係統的研發、設計、生産、銷售及技術服務等,已經為通過三星、華為、TCL等國內外消費電子企業的審核認證。
近期,芯瑞達投資8億元在天津北辰經濟技術開發區投資建設Mini LED顯示項目,並且芯瑞達多項Mini LED車載顯示技術正在推進落地。
我們從錶格中看到,這中間不但有海容材料這樣的初創企業藉此機遇,獲得融資。國內各大屏幕供應鏈廠商也在瘋狂投資,以增加自己的産能優勢。
二、難度低、壽命長、亮度高,Mini LED屏幕三大競爭優勢
這麼多企業為何紛紛紮堆入局Mini LED行業?火爆的行業背後,Mini LED屏幕擁有三大優勢。
首先,從技術難度上來看,由於Mini LED為LCD屏幕的改良版本,與攻剋一個全新的屏幕類型如Micro LED相比,Mini LED屏幕的技術難度略低一些。
其次,Mini LED不但繼承LCD屏幕的性價比高、壽命長等優勢,而且通過精準管控背光,從一定程度上彌補瞭LCD屏幕控製亮度不精準,畫麵對比度較低等不足之處。
此外,由於Mini LED屏幕采用的是無機材料,不會受到材料活性的乾擾,其亮度可以達到1000萬:1,並且還不會有燒屏、漏光、零部件快速老化等隱患。
Mini LED並非沒有缺點,比如說,由於自發光的特性,導緻Mini LED同樣無法實現“純黑”的畫麵,在降低屏幕亮度後,屏幕的字體會齣現周圍泛著光暈的現象,影響顯示效果。
▲Mini LED屏幕光暈現象
總體來看,Mini LED屏幕的優勢就是兩句話。在大屏領域,比Mini LED屏幕便宜的屏幕,沒有它顯示效果好;比它顯示效果好的屏幕,像是Micro LED屏沒有它便宜,就這樣,Mini LED屏幕從眾多屏幕類型中打齣自己的屏幕優勢。
三、實現國産化,國內Mini LED供應鏈蓄勢待發
Mini LED屏幕無疑對國內屏幕廠商來說,是轉型布局裏的關鍵一步棋子。
我國是LCD屏幕産能大國,2020年,中國大陸廠商在大尺寸LCD屏幕領域的市場份額總計已經超過50%。 盡管國內屏廠已經在LCD屏幕時代賺瞭個盆滿鉢滿,但産能過剩已經初露端倪。
據中國台灣媒體《工商時報》報道,京東方計劃喊停今年開建的第三條10.5代麵闆産綫計劃,惠科也暫時擱置10.5代綫的建綫計劃,甚至連三星也傳齣將於2022年6月退齣LCD屏幕市場,這些現象背後的原因都和今年的LCD麵闆的價格下降離不開關係。
事實上,自從去年下半年以來,由於終端需求趨於飽和,麵闆價格已經連續下滑近8個月。 華安證券調研數據顯示,目前,32寸、43寸、55寸液晶麵闆價格分彆為42美元、74美元、117美元,相較2021年6月高點,分彆下滑52%、45%、48%, 主流尺寸麵闆價格幾乎腰斬。麵對LCD屏幕的市場頹勢,國內廠商想要找到一塊新的屏幕實現産能轉型,Mini LED成為一種新的解法。
▲麵闆價格(來源:TrendForce)
無論是從應用端角度,越來越多的産品搭載Mini LED屏幕,還是從産業鏈角度,越來越多的公司加大對Mini LED領域的布局,整體來看,這次Mini LED屏幕爆發的背後,離不開國內Mini LED供應鏈在芯片、封裝設備以及生産設備上的布局。
1、芯片 : 接軌終端廠商 ,三安光電曾重金求人纔
隨著Mini LED屏幕的大規模商用化,Mini LED芯片需求也在不斷攀升。
目前,國內芯片龍頭廠商三安光電、華燦光電、聚燦電子都已經有專門生産Mini LED芯片的産綫。據行業報告顯示,2021年全球4寸Mini LED芯片的需求在100萬片左右,到2025年預計將接近900萬片。
Mini LED芯片需求爆發的背後,正是終端産品追求更高清顯示效果的結果。如今,不少國內外的終端廠商采用的Mini LED芯片均齣自國內芯片廠商。消息人士透露,三星、TCL部分産品中已經搭載三安光電的Mini LED芯片;華為、群創等部分終端産品中采用的是華燦光電的Mini LED芯片。
三安光電一直在國內LED芯片廠商中占據龍頭地位。2021年第三季度財報顯示,三安光電營業收入達到95.32億,同比上漲61.54%,顯著高於多數LED芯片廠商。
▲三安光電
三安光電成立於2000年福建廈門,其董事長林秀成早期依靠鋼鐵行業起傢。據悉,林秀成在某次會議上瞭解到國內LED芯片的睏局,隨後正式進軍LED行業。
三安光電對科研人員持有較高的重視態度。 一位行業人士接受采訪時說到早期三安光電從台灣挖科研人纔時,“對方多少台幣的薪資,我們就給多少人民幣。”就這樣,三安光電早期積攢一批優秀的技術人纔班底,也為自傢後期“一超多強”的LED芯片産業格局打下基礎。
2、封裝 :平衡良率與産能,采用新型封裝技術
在封裝領域,相較LED的驅動芯片而言,Mini LED芯片則擁有更高的封裝難度。尺寸的微小化、單位麵積使用量的大幅增加都增加Mini LED屏幕在封裝環節的難度。
目前,屏幕驅動芯片主要采用三種封裝技術,SMD錶麵貼裝封裝技術、COB無支架集成封裝技術和IMD有支架集成封裝三種類型。過往LED屏幕采用的是SMD錶麵貼裝封裝技術,當像素點密度小於1.2mm時,如一些百萬像素的中小型設備時,SMD封裝技術的可靠性將大幅下降。
而較為前沿的COB封裝技術,也就是無支架集成封裝,可以不通過支架,直接將芯片固晶在基闆上,目前技術尚不成熟、良率較低,並非廠商們的最佳選擇。
因此,大部分廠商常用為IMD封裝技術,即通過有支架集成封裝解決拼接縫、漏光、維修等問題。
▲Mini LED屏幕上采用的封裝技術(來源:頭豹研究院)
3、設備 :專用Mini LED設備 實現 全麵國産化
由於Mini LED芯片較LED芯片更小,Mini LED屏幕在生産製造過程中所需的設備精密化程度也更高。 主要會涉及兩個設備比較重要,一個是外延片生長用的MOCVD,一是將芯片轉移到基闆的固晶設備。
外延片生長所使用的MOCVD設備,也是整個Mini LED芯片製造中價格最貴的一個設備,因此也是涉及Mini LED芯片成本問題。目前,國內的中微、中晟等公司已經可以將MOCVD的采購成本下降至瞭1000萬/台,較此前價格下降50%。
並且,中微於2021年6月推齣專用於Mini LED的MOCVD設備Prismo UniMax,其加工容量可以延伸到生産164片4英寸或72片6英寸晶片。
▲中微MOCVD設備Prismo UniMax
而至於固晶設備,國內固晶廠商新益昌在國內固晶機市場占有率超過70%,客戶普及率超過90%,全球排名第三,其旗下的固晶機生産良率達到99.9998%,精度將提升至5um,以及産能將達到至150K。
除此之外,像是迴流焊設備、全自動測試分選機以及全自動編帶機等其他設備,國內廠商都能支持Mini LED芯片和屏幕量産。
綜上所述,我們可以看到這一次的Mini LED屏幕爆發,離不開國內廠商在芯片、封裝、生産上的技術積纍,國內屏幕廠商已經摩拳擦掌準備在Mini LED時代大乾一場。
結語:Mini LED屏幕或成國內屏廠“換道超車”新選擇
2021年,Mini LED屏幕逐漸開始在平闆、電腦、顯示器等不同領域的中、高端産品上應用,索尼、三星、TCL廠商也早早看到Mini LED的優勢,接連推齣相應的産品。
同時,我們看到國內廠商在Mini LED屏幕領域不但擁有大量的技術積纍,還同時在産業鏈上擁有較大的優勢,Mini LED或成為國內屏幕廠商打入全球新市場的新起點,延續此前的LCD屏幕輝煌。
綜上可見,Mini LED行業處在爆發前夜,Mini LED産業正全麵提速,國內廠商是否能吃到第一波Mini LED屏幕的紅利,成功“換道超車”,我們拭目以待。