摩根士丹利證券半導體産業分析師顔誌天指齣 NOR Flash記憶體價格雖還在下跌 旺宏、華邦電 大摩升評 - 趣味新聞網
發表日期 2019-04-25T04:10:04+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 摩根士丹利證券半導體産業分析師顔誌天指齣，NOR Flash記憶體價格雖還在下跌，但幅度將逐季縮小，供需關係下半年也會較為平衡，産業最壞情況確定已過（The Worst Is Over），將指標股旺宏 .....
摩根士丹利證券半導體産業分析師顔誌天指齣，NOR Flash記憶體價格雖還在下跌，但幅度將逐季縮小，供需關係下半年也會較為平衡，産業最壞情況確定已過（The Worst Is Over），將指標股旺宏（2337）、大陸兆易創新投資評等由「劣於大盤」跳升至「優於大盤」，華邦電（2344）升至「中立」。
摩根士丹利一口氣終結對NOR Flash悲觀看法，給予旺宏、華邦電的推測閤理股價分彆是29與17.5元；受惠大摩升評帶動，國際資金24日大買旺宏5,056張，同步買超華邦電2,407張。
摩根士丹利證券說明，先前所以極保守看待利基型記憶體族群（特彆是NOR Flash），主要是基於終端需求減弱，及供應商在半導體下行循環期間，還持續將産能開滿，這也導緻NOR Flash生産商上半年會比較辛苦。
所幸，基本麵已經浮現轉機。顔誌天錶示，低密度NOR價格止穩帶動，NOR Flash從2018年第四季、今年第一季的雙位數幅度跌價，跌幅至本季收縮到5～10％，第三、四季的跌幅再進一步縮小至5％；值得留意的是，下半年供需將會往平衡端靠攏，脫離上半年供過於求睏境。
針對大摩對全球DRAM産業（尤其是DRAM）偏空看待，卻對NOR Flash轉為翻多觀點，顔誌天特彆提齣幾點解釋：一、從股價波段大跌幅與外資持股由高峰下墜來看，顯示市場對NOR Flash産業預期已低。二、在不進行更多壓低成本（cost reduction）措施下，NOR Flash價格上季已經迴落至前波低點。
三、相對南韓三星在價格上具競爭力，NOR Flash領導廠商旺宏的動嚮顯然較為保守。四、得益於物聯網（IoT）發展，電子終端應用變得更為廣泛，PC、伺服器未來三年的內含需求將顯著提高。
(工商時報)
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晶達Q1繳佳績 全年營運喊衝
工業、商業應用專業顯示器廠晶達（4995）在交通運輸、博弈機颱等新專案齣貨從去年延續到今年，第一季營收3.15億元、季減9.4％、但年增35.21％，創下同期新高。除瞭單純顯示看闆之外，晶達併購威瑪之後，持續推齣投入整閤型工業電腦産品，今年貢獻也會放大，期望帶動營收恢復成長動能。去年因為訂單青黃不接，晶達2018年營收10.32億元，連續兩年維持在10億元上下。去年第四季因為新訂單開始齣貨，拉抬單月營收衝上1億元，今年1月和3月營收也維持在1億元以上，總計第一季營收達3.15億元、季減9.4％，.......
晶電 擬配息0.3元
晶電（2448）日前公布去年度財報，由於市況不佳，加上第四季又受到中美貿易戰拖纍，衝擊晶電去年第四季以及全年營運雙雙轉虧，全年每股淨損0.42元，雖然繳齣赤字財報，晶電董事會仍通過以公積配股方式發放盈餘，每股配息0.3元。以晶電21日收盤價25元計算，隱含現金殖利率約當1.2％，晶電董事會也通過6月20日召開股東常會，今年晶電將進行董監改選，依照慣例，晶電也保留募資彈性，規劃在今年股東常會上通過1.2億股辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，或私募發行普通股，作為備而不用的募資計畫。根據晶.......
晶電、隆達 Q1財報陷苦戰
LED廠首季財報陷苦戰，由於營收持續衰退，加上2018中美貿易戰導緻終端需求衰退，晶電（2448）、隆達（3698）、光鋐（4956）等第一波公布財報的LED廠錶現疲弱，毛利率、營益率雙率雙降，衰退幅度均不輕，首季已有晶電、光鋐繳齣赤字財報。LED廠首季營收普遍衰退，除季節性淡季因素，需求未見起色，稼動率沒有滿載下，直接衝擊首季財報，2018年第四季LED廠的基期已不高，然財報不僅較2018年同期下滑，也較2018年第四季進一步衰退。受首季營收年減27.1％衝擊，晶電首季財報赤字幅度擴大，營業毛.......
晶電虧損放大 大摩喊賣
摩根士丹利證券颱灣區研究部主管施曉娟指齣，晶電（2448）股價4月以來大漲18％，反映市場對mini LED切入麵闆背光模組的期望，但是，這些題材今年不會對營運産生明顯貢獻，且研發進度存在不確定性、本業錶現疲軟，給予「劣於大盤」投資評等，推測閤理股價估值20元。摩根士丹利的調查發現，盡管晶電持續投注心力在電競用螢幕、多閤一PC、平闆等産品mini LED背光模組上，但是，生産良率不如人意、mini LED背光模組成本高昂，都是想進入量産的最大敵人。大摩並估計，最快的話，晶電mini LED背光模.......
智伸科 第一季每股賺2元
智伸科（4551）第一季受惠於汽車傳動係統及安全係統零件、醫療用零件訂單增溫，營收及獲利雙雙創同期新高，第一季EPS達2元。智伸科因汽油高壓泵浦相關零組件及本體，再獲第二傢一階汽車零組件廠客戶認證，可增添今年營運新動能。智伸科10日董事會通過第一季財報，單季閤併營收11.13億元、年增1.22％，營業毛利從去年同期3.21億元降至3.09億元，緻使營業利益從去年同期2.26億元降至1.97億元，另有匯兌收益等0.36億元業外收益挹注，稅前淨利迴升至2.25億元、稅後淨利1.64億元，EPS從去年.......
智伸科發3.1元股息 殖利率2.74％
智伸科（4551）去年閤併營收創新高，卻因汽油高壓泵浦之關鍵零組件及本體等新産品投入量産，提列模具等費用，緻使EPS從前年7.32元降至6.1元，25日董事會決議每股配發3.1元現金股利，現金配息率50.82％，以昨日收盤價113元計算，現金殖利率為2.74％。智伸科去年閤併營收44.25億元，年增9.28％，但受到新産品汽油高壓泵浦之關鍵零組件及本體加入量産，導緻模具等相關費用提列，閤併營業利益8.19億元，稅前淨利7.27億元、稅後淨利5億元。智伸科錶示，汽車業朝燃油經濟性、節能減碳發展技術.......
智原Q1每股賺0.39元 創6季新高
IC設計服務廠智原（3035）23日召開法人說明會，第一季營收雖受淡季影響而明顯下滑，但毛利率大幅迴升至58.0％，歸屬母公司稅後淨利達0.96億元，為6季度來新高，每股淨利0.39元優於預期。智原看今年訂單能見度愈來愈好，第二季營收將成長4～9％，下半年成長動能會較上半年更明顯。智原第一季受到虛擬貨幣需求減緩，加上智慧電錶客戶調節庫存，閤併營收季減18.9％達10.97億元，較去年同期成長5.2％，由於委託設計（NRE）營收占比提升，平均毛利率衝上58.0％，歸屬母公司稅後淨利季增21.5％達.......
智原三大産品綫 3月業績迴升
IC設計服務廠智原（3035）第一季閤併營收10.97億元，較去年同期成長5.2％符閤預期。智原包括委託設計（NRE）、矽智財（IP）、特殊應用晶片（ASIC）等三大産品綫，3月業績已見明顯迴升，第二季後營運將步入旺季。此外，智原發布其基於RISC-V的ASIC平颱解決方案，已成功應用於新一代終端人工智慧物聯網（AIoT）係統單晶片（SoC）的設計與量産。智原3月閤併營收月增22.6％達4.03億元，年增11.3％，優於預期。智原第一季營運進入傳統淡季，閤併營收季減18.9％達10.97億元，年.......
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