車用電子市場終於贏來迴春訊號 且晶圓代工龍頭台積電也在上周法人說明會中看好第四季車用晶片需求迴升。供應鏈指齣 車電迴溫 聯發科瑞昱搶大餅 - 趣味新聞網
發表日期 2020-10-19T04:10:00+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 車用電子市場終於贏來迴春訊號，且晶圓代工龍頭台積電也在上周法人說明會中看好第四季車用晶片需求迴升。供應鏈指齣，2020年前三季由於受新冠肺炎疫情影響，客戶拉貨力道遲遲沒有復甦，不過北美及中國等客戶開始 .....
車用電子市場終於贏來迴春訊號，且晶圓代工龍頭台積電也在上周法人說明會中看好第四季車用晶片需求迴升。供應鏈指齣，2020年前三季由於受新冠肺炎疫情影響，客戶拉貨力道遲遲沒有復甦，不過北美及中國等客戶開始在第四季加大備貨需求，使車用相關晶片齣貨步入升溫，這波需求有望一路延續到2021年初。
在車用客戶拉貨升溫效應下，切入前裝及後裝的IC設計廠都有望雨露均霑。法人看好，切入毫米波雷達及車用特殊應用晶片（ASIC）的聯發科（2454）、車用乙太網路IC的瑞昱（2379）、先進駕駛輔助係統（ADAS）的偉詮電（2436）及淩陽（2401）、車用CMOS影像感測器的原相（3227）及晶相光（3530）等IC設計廠都有望搶攻這波車用復甦商機。
新冠肺炎疫情在2020年初全麵影響全球市場，全球消費力道縮減，因此幾乎所有産業無一倖免，汽車市場自然也難逃衝擊，全球各大車用品牌銷售力道下滑影響下，對於車用相關供應鏈拉貨力道相較以往縮手不少，連帶影響車用晶片市場需求。
不過，進入第四季後，隨著各國經濟開始重新恢復運轉，市場對於車輛需求開始明顯升溫。根據外電報導，瑞穗（Mizuho）證券分析師Vijay Rakesh指齣，中國汽車需求開始迴升到疫情前水準，北美市場對於汽車及卡車需求也開始明顯反彈，象徵車市正邁入復甦水準。
由於車用市場正明顯迴溫，車用零組件大廠也全麵重啓拉貨需求。供應鏈指齣，在曆經三季度的疲軟拉貨狀況後，目前庫存水位已經降到低點，隨著車市開始升溫，車用零組件大廠正在全力迴補庫存，以因應後續需求，這波拉貨力道將有望一路延續到2021年上半年。
切入車用晶片供應鏈的IC設計廠如聯發科、瑞昱、偉詮電等亦有望搶下這波商機。其中，聯發科、瑞昱直接打進一級車用零組件供應商，順利卡位進入歐美大廠；偉詮電則拿下日係車廠訂單，亦可望同步搭上這波車用零組件擴大拉貨商機。
至於原相及晶相光等CMOS影像感測器廠，主要切入後裝市場，在車市迴溫需求效應下，亦有機會搭上這波拉貨列車。另外，原相及晶相光目前正在積極搶攻前裝市場，未來將可望獲得歐美車廠大筆訂單。
(工商時報)
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颱商迴流科技廠辦建案增加、政府加碼前瞻計畫，公共工程預算多、房地産市場景氣迴溫，民間建案增加，讓達欣工（2535）、根基（2546）、建國工程（5515）8月的營收年增率都超過二成以上，市場指齣，達欣工、根基、建國工程今年的在建工程金額都是近十年來的新高，今年的整體營收預期會是近五年來最好的一年。達欣工8月營收12.15億元，是20年以來的單月新高。目前握有超過350億元在建未入帳的工程案量，有利第四季營收持續站在成長軌道。達欣工纍計今年1-8月營收已近百億元，在進入年底工程入帳高峰下，市場預期.......
達興：估上下半年營收五五波
特用化學材料廠達興材料（5234）參加Semicon Taiwan國際半導體展覽，展齣半導體先進封裝的間接材料和介電層等直接材料兩大類産品。達興錶示，半導體材料還在耕耘階段，營收貢獻還在個位數水準。受到客戶産品組閤改變、以及大陸客戶新增供應商，達興第三季旺季不旺，預期上下半年營收比重大約是五五波。受到疫情影響，達興今年營運遇逆風，閤計前八個月營收約28.96億元，相比去年同期衰退9.04％，連續五年營收成長的紀錄可能中斷。整體來看，達興今年下半年營運動能比較弱，預估上下半年營收比重大約是五五波，.......
達詳 打造智慧工廠的專傢
受惠於智慧製造需求發酵，達詳自動化（股）公司（DSA）即便麵對國際貿易戰、新冠肺炎疫情等衝擊，今年業績仍有小幅成長，更坐實「鑄造與加工市場的價值型企業」標竿地位。鎖定鑄造及加工市場的達詳，2020年定焦在智慧製造領域優勢，並憑藉著對機械加工製程的Domain-Know一路進軍「智能刀具管理係統」，繼續鞏固既有技術與專業並發展先蹲後跳基石，後市看俏。總經理黃晧倫錶示，達詳團隊（DSA）已成功在機械加工、精密鑄造、砂模鑄造、壓鑄等産業完成超過百件自動化整閤專案，下一個裏程碑是協助客戶投入智慧製造打造.......
遠百周年慶 業績拚增15％
遠百（2903）8月業績大幅增長17％，颱中大遠百周年慶24日開跑，包括信義A13、闆橋大遠百周年慶均啓動預購，搶賺疫後報復性消費熱潮。遠百全颱超強周年慶列車自9月24日齣發，Top City颱中大遠百打頭陣祭齣優惠三重奏，全館化妝品九摺起、內睡衣八摺起、百貨服飾七摺起。緊接著10月8日由遠百信義A13接力，第三棒由新竹大遠百10月15日開跑，鏇即Mega City闆橋大遠百、遠百桃園、遠百嘉義、高雄大遠百10月22日啓動，10月29日遠百寶慶、遠百花蓮、颱南大遠百加入，11月12日由遠百闆橋中.......
遠距智慧之愛公益聯盟 成軍
配閤政府政策，深耕颱灣智慧醫療照護領域，為各項遠距醫療、照護産業提供各項解決方案，由産業界共同發起推動成立的「颱灣遠距智慧之愛公益聯盟」日前宣告正式成軍。為展示生態圈運作成果，颱灣遠距之愛公益聯盟9月14日在颱大醫院國際會議中心舉辦「智慧科技共創醫療健康照護産業生態圈」高峰會議，邀請AWS、健康聯網、麗颱科技、愛微科、基隆長庚醫院、振興醫院等各界專傢學者，分享産業AI使用現況。為探討互聯網與AIoT技術應用，颱灣遠距智慧之愛公益聯盟發起人徐剋宇與AWS 經營總監Louis Ho分彆以颱灣與國際為.......
遠雄港 下半年獲利俏
遠雄港（5607）因為中美貿易戰與香港反送中讓颱商與外商移迴颱灣、疫情讓宅經濟發威，又有星宇航空運籌中心助陣，短、中期都相當看好，除瞭現有貨站滿租，二期加值園區與冷鏈倉儲都已有企業預約，近一周公司股價上漲12.33％，15日法說會剛結束，16日股價開盤半小時就漲停鎖住，收盤價29.60元。遠雄港今年上半年獲利成長24％，下半年估計會再加高15％以上，公司董事長葉鈞耀在法說會公開錶態，錶示明年股利一定會比今年的1元明顯提升，更加高瞭投資人購買的意願。(工商時報).......
遠雄港 下半年獲利續強
因中美貿易戰與香港反送中讓各國廠商與物流業移迴颱灣，加上疫情帶來的宅經濟效應，遠雄港（5607）董事長葉鈞耀指齣，現有貨站在滿租況下，公司透過增添自動化設備與動綫優化大幅提升效率，星宇航空本月開始付全租，加上年初調高管理費約二成，上半年獲利提高24％，下半年至少再加15％。葉鈞耀15日在法說會上指齣，今年航空貨運超旺，第四季更為明顯，原本每天二、三百噸的貨量，本周已經拉高到五、六百噸，遠雄港的倉儲貨運站目前已接近24小時運作，在滿租情況下，主要靠貨量增長提升收入，今年貨量估計自去年的45萬噸增到.......
郭明錤 點宣德三大風險
天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤認為，宣德（5457）股價已反應營收強勁增長，然市場忽視三大潛在風險：高估垂直整閤對利潤貢獻、高估蘋果業務成長性、低估華為禁令影響；這也是繼郭明錤掀起外資圈玉晶光（3406）論戰後，再將矛頭對嚮另一電子人氣指標股。郭明錤今年時常「單挑」外資圈主流看法，先前曾示警市場在美國對華為禁令明朗化之前，勿過度重壓聯發科；他曾在7月下旬時，點齣光學鏡頭産業競爭版圖改變，隨Semco、舜宇光劍指蘋果鏡頭供應鏈，玉晶光恐成最大輸傢，相較多傢研究機構樂觀看待玉晶光後市，雙邊陣營.......
郭明錤：華為可能齣售榮耀手機業務
針對華為因應美國禁令的潛在對策，天風國際證券分析師郭明錤進行全麵性情境分析，他預測，其中一個最有可能發生情境，就是華為齣售榮耀手機業務，此舉不僅可保有品牌，且將有利於大陸電子業自主可控。郭明錤並認為，若華為齣售榮耀手機業務，對榮耀品牌、供貨商與大陸電子業是多贏局麵，其理由是若榮耀自華為獨立，則採購零部件不受美國的華為禁令限製，有助榮耀手機業務與供貨商增長。品牌養成極為不易，華為若齣售榮耀，可保有此品牌，並有助於大陸電子業自主可控。在華為體係下，榮耀目前僅被定位於中低端機型。若與華為獨立，則可發展.......
郭明錤：華為禁令恐重創聯發科
天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指齣，華為禁令後，聯發科（2454）産品組閤會明顯改變，研判5G係統級晶片（SoC）單位售價與毛利率均將低於市場預期，加上OVM（OPPO、Vivo、小米）齣貨量無法抵銷華為流失訂單，估計聯發科閤理股價估值低於400元，投下震撼彈。郭明錤6月底時強調，不要把投資聯發科賭在不確定的政治事件上，建議旗下客戶應等待美方近一步華為禁令細節，然當時市場氣氛著重聯發科於5G市占率增加的高期待感，股價持續強漲。隨美國日前宣布華為新禁令，聯發科無法供貨華為智慧機的疑慮蔓延，外.......
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