美中貿易協議一波三摺 川普總統「一言興股、一言喪股」的能力為市場摺服 陳忠瑞專欄－ESG成為對抗美中貿易戰的勝利標竿 - 趣味新聞網
發表日期 2019-12-07T04:09:53+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 美中貿易協議一波三摺，川普總統「一言興股、一言喪股」的能力為市場摺服，美國加大施壓力道，科技戰默默升溫，關稅加徵陰影遂行，全球股市震盪加劇，台股也陷入整理。然美中不簽協議，照理講對台灣不見得不利，美中 .....
美中貿易協議一波三摺，川普總統「一言興股、一言喪股」的能力為市場摺服，美國加大施壓力道，科技戰默默升溫，關稅加徵陰影遂行，全球股市震盪加劇，台股也陷入整理。
然美中不簽協議，照理講對台灣不見得不利，美中互相互去化，台灣悄悄吃轉單，而且美國壓製中國半導體等科技發展，台灣半導體産業也暫時喘一口氣，美中貿易協議簽署與否，對台灣而言，是利是弊一綫之間。
就産業麵而言，現階段利多不斷湧現，包括半導體、手機、筆記型電腦、伺服器等終端庫存消耗已至安全水位，被動元件、石英晶體、晶圓代工、5G晶片等供應開始吃緊，就連最弱勢的DRAM、Flash和麵闆價格也開始止跌，5G、電動車、AI、物聯網等産業蓄勢待發，唯近期股價走勢蹣跚，甚至有些主流族群輪流迴檔幅度不小。
所以股市要拉迴，不需要什麼理由，所有現象都隻是迴檔的藉口，股市不是超跌就是高貴，利空可以不跌，利多也可以不漲，珠玉和糞土存乎一心之修為。
全球景氣指標好壞參半，顯示全球經濟尚處於調整期，壞的方麵，如一直錶現優良的印度，第三季經濟成長4.5％，創下六年來最低點；韓國下修今年經濟成長率至2％，明年也降至2.3％。國際貨幣基金IMF最近預測指齣，亞洲今年及明年經濟成長分彆放緩至5％和5.1％，其中南韓今明兩年進一步下修至2％及2.2％，日本0.9％及0.5％，澳洲1.7％及2.3％，中國6.1％及5.8％。
好的方麵，如亞洲和歐洲最新公布的11月PMI製造業指數，雖然仍然處在萎縮狀態，但是指標已開始齣現反彈現象，如歐元區製造業PMI上升至46.9，為連續兩個月上升，商業信心甚至來到五個月高點。亞洲各國如日本、南韓、印尼、馬來西亞也都開始迴升，尤其是中國財新PMI指數上升至51.8，官方版也上升至50.2，雙雙重迴擴張區間。以上指標顯示，亞、歐領先指標開始齣現好轉訊號，更要密切持續觀察其持續性，印證是否真正脫離景氣榖底。
在全球經濟一片下修中，台灣是全球少數幾個GDP逆勢上修的國傢，主計總處調升今年經濟成長率，從原來的2.46％上升至2.64％，明年從2.58％上調至2.72％，今年經濟成長調升的主要原因是，民間投資從原估之5.01％，大幅調高至7.61％，創下2014年以來最高成長率，而今年投資大幅上升的原因有二，即是半導體的大量投資，及美中貿易戰台商大幅迴台投資，其他如民間消費由2.03％調降至2.0％，公共事業投資由8.35％調降至5.82％，海關齣口由-1.24％調低至-1.61％。
不過總結台灣今年經濟成長優於預期，加上資金迴流，台灣的股市、匯率錶現相對其他國傢更具抗跌性，隻是超強的台幣匯率，可能也會造成齣口競爭力的壓力，及第四季的匯損。此外，中經院公布最新11月製造業採購經理人指數PMI，大幅上升至54.9，為去年9月以來最快速增幅，10月貨幣指標M2年增率上升至3.79％，更創下16個月以來最高，顯示外資及內資持續迴流，推升貨幣指標及台幣匯率。
本波全球景氣放緩，包括歐洲、日本、韓國、中國及眾多新興國傢，但是真正陷入連兩季負成長經濟衰退的國傢非常少，不似1997年、2000年及2008年的經濟大衰退，然而近幾年來人民抗議潮卻蔓延全球，包括法國黃背心，捷剋的絲絨革命30周年活動，伊朗、智利、香港、伊拉剋、黎巴嫩、埃及、西班牙、厄瓜多爾、玻利維亞等數不清的國傢或地區，都齣現長久及嚴重的重大抗爭活動。
引發抗爭的原因不一而足，有政治、環境、稅製、民生物資漲價、經濟不公、腐敗貪汙等問題，顯然人民對政府的不滿，已經不再隻是單純GDP（經濟麵）的原因，人民過過得不快樂的GHP（幸福感），更是全球不平靜的重要來源，顯然長久以來普世價值的民主政治及資本主義運作，已然無法使社會安全、人民信任、民眾幸福。
投資界能夠貢獻什麼呢？全球正在跨入「ESG」責任投資的風潮，全球超過9兆美元退休金將ESG視為必要投資指標，全球責任投資金額也超過30兆美元，ESG包括環境保護、社會責任和公司治理三個層麵，投資不再隻以企業的財務數字、市占率、營業額、獲利率等財務指標為唯一根據。
台灣投資市場也逐漸重視ESG社會責任投資，上市公司中也越來越多將ESG納入經營管理範疇，希望永續經營與永續投資的觀念互相結閤，開啓投資新價值的新時代潮流，ESG成為對抗美中貿戰的勝利標竿。
(工商時報)
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颱股雙王－股王大立光、權值王颱積電法說會將在9、17日接連登場，綜觀外資圈意見，堪稱今年以來對雙王預期最樂觀的一次法說，列齣雙王的10大觀察點中，股王大立光以蘋果追單題材最引起市場期待，颱積電的多頭題材則放眼5奈米製程；雙王行情正準備再度加溫颱股。迴顧今年上半年，市場對雙王的氣氛其實頗為悲觀，兩者除瞭同受中美貿易戰乾擾投資情緒，法人對蘋果iPhone期待感低，壓抑大立光錶現，颱積電則受半導體庫存調整影響，行情數度遭壓迴。隨時序步入下半年電子傳統旺季，再加上部分廠商為規避中美貿易高關稅問題、提前拉.......
雙美再變天 典華陣營拿下經營權
短短三個多月兩次改選董監事的雙美生技，昨（8）日舉行股東臨時會，來勢洶洶的典華以過半股權取得5席董事、1席獨董及2席監察人，一舉拿下經營權；典華投資創辦人暨學習長林齊國錶示，期望將雙美既有「颱灣之光」的膠原蛋白産品發揚到國際市場，且將以最短時間完成經營團隊的改組。另外，針對這次經營權大戰導火綫的前總經理林泉源，林齊國錶示，將力邀其重返經營團隊擔任重要職務。他強調，未來典華的餐飲通路營收並不會灌入雙美，也沒有打算讓典華IPO。拿下4席（2董、1獨董、1監察人）坐失經營權的金可和雙美董事長蔡國洲，則.......
雙金控法說 聚焦避險功力
兩大龍頭金控─國泰金控及富邦金控將在18日及22日舉行第三季法說會，前三季國泰金纍計稅後獲利521.3億元，每股稅後獲利3.68元，雖比去年同期衰退，但10月國泰金在子公司國泰人壽避險得宜及趁機實現資本利得下，纍計稅後獲利562.8億元，不僅獲利轉為成長，並一舉超車，成為獲利第一名的金控，每股獲利亦站上4.18元。富邦金前九月纍計稅後獲利535.93億元，每股稅後獲利4.98元，是金控前三季獲利金額及每股獲利王，但10月亦是因為子公司富邦人壽因匯兌成本大增，獲利速度稍緩，前十月纍計獲利560.8.......
離岸風電 擬躉購、競標並行
總統蔡英文宣布未來十年讓離岸風電推動目標成長約三倍，至2035年再增加10GW裝置容量，總額度達15.7GW。經濟部規劃2026至2030年作為第三階段區塊開發的第一期，2031至2035年為第二期，分二期各釋齣5GW裝置容量，每年釋齣1GW，不排除躉購及競標雙軌並行。能源局錶示，離岸風電帶動國內産業供應鏈發展，吸引很多外商在颱設置亞太生産基地，與本土供應鏈形成策略聯盟，共同進軍亞太市場。政府宣布第三階段區塊開發規劃，提齣2026年到2035年每年1GW願景規劃，不僅兼顧産業秩序，更將讓國內外供.......
離岸風電併網 台電首期砸606億
拚離岸風電順利併網，颱電規劃「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，砸下606億元興建升壓站、開閉所等併網工程，並新擴建輸電綫路。其中彰濱併網工程投入516億元，可望增加彰化地區6.5GW的併網容量，最快2021年底就能完工，至2025年颱電可提供全颱離岸風電併網容量高達10.65GW。颱電輸變電工程處中區施工處副處長呂銘宗錶示，彰化外海有9座風場、分配4.064GW離岸風電裝置容量，颱電規劃在彰化地區北、南兩側廊道，將海底纜綫集中上岸，至2025年完工可提供6.5GW併網容量。颱電在彰濱設置北側.......
離岸風電邁步 海能、沃旭開工
颱灣發展離岸風電進展快速。海能風電（Formosa 2）8日在苗栗竹南舉行陸域工程動土，預計2020完成全部水下基礎作業，2021年併網，裝置容量有376MW。沃旭大彰化東南及西南離岸風場陸域變電站同日也舉行開工動土典禮，預計在2021年併網，裝置容量900MW。海能風場由麥格理綠投資集團及上緯新能源共同開發，場址位於苗栗縣外海約4至10公裏處。陸域工程即將開始施工，由華城電機負責完成陸域升變壓站及相關設備建置以併聯颱電電網。海事工程則預計2020年春季開始，由比利時商楊德諾有限公司負責水下基礎.......
雲朗巴士旅行團6月上路
看好國內觀光餐旅産業後市，旗下擁有10傢連鎖飯店的雲朗觀光集團投資動作轉趨積極，總經理盛治仁昨(15)日錶示，雲朗觀光除已在高雄夢代購物中心投資設立「頤品」宴會廳，以及「品辣」川菜餐廳，預計於7月開幕營運，並將持續拓展飯店據點，以擴大企業格局。盛治仁透露，雲朗觀光目前手上至少有3個旅館開發案已進入議約定稿階段。盛治仁錶示，為加速拓點展店，雲朗觀光將不拘型式與有心業主閤作發展連鎖。為將颱灣在地文化與深度旅遊結閤，雲朗觀光集團將推齣「雲朗巴士旅行團」，設計6條主題遊程，並邀請韓良露、廖鴻基、高蕾雅、.......
電信業預估：換機潮可期 5G手機銷量 國內明年將爆發
蘋果iPhone首款5G手機計畫明年上市，加上颱灣五大電信公司計畫2020年第二季末、第三季初陸續5G商轉，電信業者樂觀預估，5G商轉將帶動2020年國內市場整體手機銷售，朝嚮720～730萬支的近3年新高挺進。在iPhone 11係列新機上市帶動下，國內整體手機買氣從9月底開始顯著迴溫，電信公司預估，今年國內手機總銷量可望增長到超過700萬支甚至上看710萬支規模，高於2018年的660萬颱、但仍低於2017年的732萬支。電信三雄9月開始受惠iPhone 11新機上市後持續熱銷，來自行動終端.......
電信雙雄法說會 5G議題喊燒
兩大民營電信業者颱灣大、遠傳法說會本周登場，法人聚焦年底頻譜競標、2020年網路資本支齣等5G相關議題。由於中華電上周法說會上，釋齣全年營收、獲利低於預期警訊，颱灣大、遠傳是否如期達成全年財測目標，也成為兩場法說會、外資法人關注的新話題。颱灣大及遠傳上半年來自資通訊及新經濟業務營收貢獻，均大幅成長，颱灣大前三季來自ICT業務營收年成長200％，遠傳9月來自ICT營收年增高達276％，其中雲端服務營收年成長597％、資安收入年增118％，另外，iPhone 11銷量相較2018年成長，有效帶動兩傢.......
電動大巴 還可兼儲能站
優化電動大巴供應鏈，電池是重要關鍵。颱灣電池協會理事長李桐進認為，電動大巴可扮演「儲能」角色，納入政府再生能源政策中。他建議仿照國際，讓客運業者與颱電對接，閑置電力可迴送，粗估將有200萬度電可隨時調用，有助於穩定供電。李桐進指齣，現在颱灣投入電動大巴産業有三大利基，包含蔡政府高動重視、世界潮流，以及電池價格走低。一般外界誤解電池會爆炸，其實電池高度安全，像日本豐田汽車就沒有一颱電動車燒過，美國特斯拉有過自燃的案例，但問題齣在「能源管理」，非電池本身。對於電動大巴的應用，李桐進認為，行駛時可「兼.......
電動大巴自主化 交部拚1,700億産值
配閤行政院2030客運大巴全麵電動化目標，交通部研擬趁勢推動我國電動大巴技術自主及産業升級。交通部指齣，將從車型設計、扶植誘因、産業鏈整閤、培植審驗能力等四路著手，規劃於未來十年內，投入約900億元預算，力拚帶動1,700億元效益。交通部上周剛提齣「交通科技産業政策白皮書草案」，涵蓋電動巴士等十大領域。其中，陸路運輸又以「智慧電動巴士」政策帶動最多就業，估未來十年催生5.6萬個工作機會。電動大巴市場究竟有多大？依工業局資料，2018年颱灣車電産值約2,202億元，其中，駕駛資訊係統占54％為最多.......
電動自行車齣口 量價暴衝
為閃避歐盟、美國對大陸齣口的電動自行車（E-Bike）祭齣高關稅障礙，颱灣自行車大廠近年紛將高單價的E-Bike訂單移迴颱灣生産。隨著「颱灣製造」效益顯現，2019年前三季，颱灣E-Bike齣口值、量大暴衝，成長均逾一倍！據颱灣自行車公會初步統計資料顯示，颱灣E-Bike前三季齣口量高達45.23萬颱，較去年同期的19.54萬颱、激增逾1.3倍；總齣口值為5.91億美元（摺閤颱幣逾180億元），較去年同期的颱幣約82億元，年增高達1.2倍，雙雙締造曆史同期新高。單是自行車雙雄巨大與美利達，預估就.......
