放眼台灣金融圈中 同時擁有投信、外資機構、證券自營商資曆投資部主管 戰略高手－Teamwork 是績效勝齣關鍵 - 趣味新聞網
發表日期 2012-04-11T01:36:45+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 放眼台灣金融圈中，同時擁有投信、外資機構、證券自營商資曆投資部主管，可說是屈指可數，而第一金投信投研部資深協理王裕豐，1990年即投入金融市場，20年來不僅先後服務於三大法人機構，纍積豐厚觀盤及操盤實 .....
放眼台灣金融圈中，同時擁有投信、外資機構、證券自營商資曆投資部主管，可說是屈指可數，而第一金投信投研部資深協理王裕豐，1990年即投入金融市場，20年來不僅先後服務於三大法人機構，纍積豐厚觀盤及操盤實力外，更擔綱部門經營及團隊績效管理舵手。
今年來市場氣氛轉佳，旗下所管轄國內股票型基金中有一半以上打敗大盤，且年初以來檔檔報酬率均締造1到2成以上，優異績效，錶現令人颳目相看。麵對瞬息萬變市場，王裕豐堅信：「在投資旅程上，首要的事是在對的策略上進行長綫布局，如此纔能為理財之路奠下基石，投資路亦纔能走得長久。」
溝通整閤 掌握市場先機 今年以來市場氣氛轉佳，台股錶現隨國際股市迴春而上漲，雖近期台股波動劇烈，惟同樣是偏多行情，台股基金錶現卻不盡相同，若以投信投顧公會2月基金績效資料統計，在197檔台股基金中，雖有7成打敗大盤，但報酬率超越2成基金則不到3成，其中，王裕豐所率領國內投資部基金團隊錶現尤為齣色，在9檔隸屬國內投資股票型基金中，有5檔基金績效勝齣大盤，包括第一金電子基金、第一金創新趨勢、第一金小型基金、第一金台灣成長基金及第一金福王基金，且更令人驚艷的是，這5檔基金中就有4檔上漲超齣20％，漲勢相當淩厲。
第一金投信旗下的台股基金能有如此傑齣錶現，基金團隊掌舵者王裕豐自然是功不可沒。對此，他謙遜地說，20年來經年纍月市場研究及豐富曆練，固然使其每每能洞察市場先機、引領團隊嗅齣對的投資方嚮，然不可諱言是，研究及投資都是一場硬仗，要想要長期製勝，團隊閤作（Teamwork）纔是最終勝齣關鍵。
王裕豐錶示，所謂團隊閤作不隻是部門內溝通協調，還包括公司內跨部門相互交流。以跨部門閤作來說，公司每月會召開政策會，由國內市場、海外市場總體經濟及産業脈動分析師與經理人，及負責固定受益部貨幣市場及債券商品專業經理人，三方市場專傢共同討論當前經濟局勢及評判市場多空，目的即在尋覓齣下波市場投資契機及掌握未來趨勢商機。
當然除跨部門閤作，部門內團隊意見交流及討論機製建立，亦是他相當重視部分。王裕豐指齣，為瞭讓研究與操盤能更精準掌握市場及産業先機，他要求國內投資部每位基金經理人需參與晨會、周會及投資月會。其中，「晨會」是在每日台股開盤前舉行，會中經理人簡明扼要分享最近公司拜訪狀況，以供所有經理人進行消息研判；「周會」，為每周召開一次，由經理人及研究員分析産業脈動；「月會」，即是績效檢討、資産配置調整及分析未來趨勢重要時機。
透過部門內外交流及整閤，讓投資脈絡得以有跡可循，另外，團隊亦建立台股産業及個股評價計量指標，當指標訊號有轉嚮跡象，團隊成員就會針對該産業或個股進行討論，決議是否即刻予以加減碼；而公司專責風險單位縝密地針對基金資産進行風險控管，一旦超齣基金事先設定風險值，經理人即需迅速調整持股，諸如此類嚴謹投資流程讓公司基金能提早避開地雷股，亦徹底幫客戶做好完善把關。
自動化機製 安心打理財富
麵對變化莫測金融市場，王裕豐坦言，近年來金融市場變化與變動已愈形快速且愈加難料，2008年突如其來金融海嘯衝擊全球經濟，而今我們看到全球景氣已慢慢走嚮復甦之路，其中，以美國復甦跡象較為明顯，房市築底迴穩、就業市場未再惡化，歐元區錶現則參差不齊，扮演經濟火車頭德國，製造業及服務業指數維持溫和擴張，經濟動能明顯優於其他成員國，中國市場今年全年GDP下調至7.5％，官方透過減緩投資、調控房市，讓經濟增速放緩，進而控製通膨增勢。
「市場永遠有難以掌握的不確定性，但對投資人來說，無論市場如何變動，不變的是資産配置絕不可少」，王裕豐笑著說，打從他開始投資以來，就不斷告訴自己，無論市場偏空或偏多，都要適性針對個人投資目標及風險承受度進行股債配置，早些年他曾因忙於工作而疏於留意投資狀況，但這些年來，他發現自傢公司推齣的「時來運轉」母子基金投資法，其實不僅結閤單筆及定期定額投資基金雙重優點，更省事的是，電腦係統會智慧加碼、自動停利，減少人為情緒乾擾，亦為資産適時停利，如此一來，他就不需時時牽掛資産狀況。
至於在標的選擇，王裕豐不假思索地說，當前全球資金寬鬆、美歐仍屬低利，未來資金仍將青睞收益率較高信用型債券，諸如新興市場債和高收益債，建議以這類商品作為母基金，另外子基金可搭配今年軟硬體題材夯電子類型基金，主要因電子産業軟體題材有Win 8係統、雲端服務導入，硬體題材有Ultrabook、平闆電腦、4G等新産品帶動，今年電子産業絕對有看頭。
矢誌成為投資人信賴夥伴
曆經20年來市場多空，王裕豐一路走來始終堅持在風險控管及投資收益間求取完美平衡，他深知惟有凡事設身處地為客戶著想，穩健踏實地完成客戶託付，優異的績效錶現纔能贏取客戶認同及信任，而未來他期許帶領基金團隊持續前進，如同公司願景所言，以長期成為「投資人可以信賴的投資夥伴」為最終目標邁進。
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總統蔡英文29日齣席美超微電腦亞太科技園區第二期新建工程動土典禮時錶示，外資投資颱灣，絕對是正確的選擇，美超微先斥資20億元，後續還要加碼投資，總金額達100億元，她非常感謝美超微對颱灣投資環境的肯定。美超微斥資20億元，要新建九層樓高的新大樓，以擴大生産能力、加速硬體與軟體研發以支援最新的技術與産品，預計完工後，可增加400個工作機會。總統蔡英文、經濟部次長王美花、桃園市長鄭文燦、美超微全球總裁兼首席執行長梁見後29日都參加擴建動土典禮。蔡總統指齣，颱灣位居亞太區域運籌樞紐，擁有堅實産業聚落、.......
投資商機說明會 6日高雄開講
經濟部投資業務處為協助廠商瞭解印度、印尼、越南、馬來西亞四國之投資商機，昨（5）日委由外貿協會，假颱北國際會議中心舉辦投資商機說明會，吸引國內廠商熱烈參與。此項說明會6日在高雄再辦一場。說明會颱北場由投資業務處副處長高振愷主持，邀請對印度及東協市場深入研究與拓銷經驗豐富之專傢，主講布局策略與實戰經驗，並讓參加者瞭解當地財稅法律環境。高副處長錶示，近年來新興經濟體快速崛起，並積極融入全球經貿體係，尤其是後金融危機時代，先進經濟體經濟復甦相對疲弱，新興經濟體已躍居成為全球經濟成長的主要引擎。而新興經.......
投資威州再生變 股價失守90關
鴻海集團投資美威斯康辛州又傳新變數，周三傳威州新州長艾佛斯（Tony Evers）預期鴻海無法兌現當初聘用1.3萬人的承諾，正考慮重新議約。鴻海經過一夜長考，19日一早以英文發齣聲明強調，持續投資威州的承諾不變，但股價仍因此利空走弱，失守90元整數大關，終場以88.9元作收，下跌2.95％。艾佛斯周三對記者釋齣風嚮球錶示，由於鴻海正限縮投資範圍，要實現在當地創造1.3萬個工作機會的承諾，根本是緣木求魚，因此州政府正在與威斯康辛州經濟發展局（WEDC）就雙方先前的閤約進行研議，並有意與鴻海重新議約.......
投資環境風險評比 台灣全球第4
美國商業環境風險評估公司（Business Environment Risk Intelligence）公布今年首次「投資環境風險評估報告」，其中颱灣整體投資環境風險評比排名居全球第4名，僅次於瑞士、挪威及新加坡，總分為65分，比上次小降兩分，但排名相同。經濟部投資處錶示，整體讓颱灣投資環境風險被列為1B等級，BERI認為，這對投資人的建議是可長期投資的股市。至於分區排名上，投資處指齣，颱灣在亞洲地區排名第2名，僅次於新加坡，新加坡在全球排名第三，其他亞洲國傢排名分彆是全球第五的南韓，全球第8名.......
投資運佳 短綫有財
即便傳統與現代守護星雙雙陷入吉凶交參窘況中，天蠍們還是有機會因自我情緒的正確管理，而理齣一套逢凶化吉的巧妙策略，且盡在不言中。聽聽朋友意見，是趨吉避凶方法。短綫操作雖然不會是絕佳選項，但在金錢星與投資宮位磁場頗佳，市場氣氛並不理想的情況下，唯有短綫區間纔有機會營造不被看好的財利。幸運色彩：水藍與白色；幸運數字：1、6、8、7及其組閤。.......
投資雙子星 南海控股不怕拖
原訂3月底簽約的「颱北雙子星」，經濟部投審會還未完成核準最優申請人香港南海控股集團申設「颱灣南海發展公司」的程序。南海控股集團主席於品海29日錶示：「投資颱北雙子星，南海控股不怕拖，目前還沒有到死限！」希望6、7月可以跟颱北市府完成簽約。以下是記者專訪的重要內容：問：傳投審會要求南海控股5月13日前再補件，否則予以駁迴，正式簽約會有變數嗎？會不會遙遙無期？答：如果沒有補件、當然要駁迴，隻要5月13日前補件，且符閤審查、法律程序就可以，大傢都不能說它沒有依法行程。審查都有一定的行政程序，第四次要求.......
拓展新藍海 中保攜國産 跨嚮智慧次世代
企業經營，要與時俱進；中興保全、國産建材實業集團總裁林孝信錶示，現代企業要跟著世界走，在進入AI、5G時代，中保、國産也要走嚮智慧次世代。中保董事會已通過將公司名稱更名為「中興保全科技」集團，預計今年股東會完成更名的程序，同時嚮Google、Apple取經或閤作，加入物聯網、大數據、AI等智慧科技元素，跨齣原有的保全服務，走嚮全方位生活服務型的企業。中保將5月6日將與在香港掛牌、全球最大的社區服務平颱「彩生活服務集團」（1778.HK）簽約閤作，在颱灣建立社區服務平颱，通過互聯網，搭建綫下及綫上.......
拓展綠能港口 台灣港務公司與英簽MOU
擁有全世界最大的離岸風力發電量的英國，離岸風電發電量已達7.6GW，為藉重英國在離岸風電的發展經驗，拓展綠能港口的國際視野，颱灣港務公司13日與英國在颱辦事處，在2019亞太國際風力發電展簽訂閤作備忘錄，未來，雙方將就離岸風電港口及海事相關資訊，進行更多實質互動。2019亞太國際風力發電展13日上午在高雄展覽開幕，颱灣港務公司颱中分公司總經理鍾英鳳，與英國在颱辦事處代錶唐凱琳（Catherine Nettleton），在經濟部次長曾文生和安益集團總裁塗建國等人的見證之下，簽訂閤作備忘錄。鍾英鳳錶.......
拚5G 高品質 是用錢堆齣來的
5G頻譜競標可能提前至今年底完成，遠傳總經理井琪錶態，遠傳絕對拚5G，頻譜勢在必得。但NCC推動5G共頻共網共建，井琪今年前往MWC與Vodafone等國際電信公司高層討論此議題時，他們的迴應是「no way」、頻譜共享是行不通的。井琪錶示，颱灣已有網路共建經驗，但「共頻」方麵，五傢電信商每年都做網速軍事競賽，5G應用服務要差異化、覆蓋率比上網速度重要，今年遠傳將增加許多網路布建的投資補強覆蓋率，如果彆傢電信公司用遠傳花瞭那麼多錢建設的網路，兩傢公司怎麼會有差異化？何況租用網路的人打齣199吃到.......
拚兆元産值 工具機業 全球參展衝訂單
被寄予厚望的新兆元産業─工具機業，在中美貿易戰導緻接單從2018年下半年起急轉直下的情況，齣現新轉機。由於颱北國際工具機展現場接單優於預期，業者士氣大振，15日北京舉辦中國國際機床展，預估可再衝齣3億美元訂單，9月中歐洲工具機展登場，將接棒為工具機業接單注入新活水。颱灣工具機産業景氣從2017年初逐漸復甦以來，2018年上半年達到顛峰，罕見呈現工具機廠及零件業接單全麵供不應求的盛況。但自爆發中美貿易戰以來，工具機産業景氣好轉盛況，提前嘎然而止。上銀、友嘉、東颱、程泰旗下亞崴及程泰兩工具機及永進、.......
拚創新 開發金轉動子公司
創新是當前金融業的最重要課題，開發金總經理王銘陽錶示，開發金控所有子公司都要「以創新為使命」，像是壽險要透過數位平颱提供智能服務，讓客戶體會有感服務；凱基銀行則以實踐普惠金融與扶助弱勢為目標；開發創新加速器則要成為颱灣新創事業的實體創業平颱。在創新的概念下，中壽積極透過數位創新具體落實愛與關懷的核心精神，推展業務智能（Agent Intelligence），運用FinTech讓流程優化與服務自動化。中壽組建資料科學傢團隊，以AI及大數據的應用提供精準的銷售規劃，透過智能學習技術打造「客戶標簽庫」.......
拚電動機車 光陽：可望彎道超車國際大廠
機車業龍頭光陽工業産品獲颱灣兩大電動機車共享服務業者iRent、WeMo青睞，估計至今年底，全颱將有至少5,000輛光陽電動機車上路提供「隨租隨還」服務，不僅成為颱灣共享綠能載具産業的大贏傢，也揭示瞭光陽積極投入電動機車領域的決心。光陽總經理王定義指齣，機車電動化的發展，對光陽而言是挑戰，更是「韆載難逢」的好機會，光陽有機會彎道超車，真正取得與國際一綫機車大廠平起平坐的競爭地位。王定義指齣，光陽加速電動機車海外布局，大陸、印度市場今年都要投産電動機車，歐洲市場瞄準商用、公共運輸需求商機。以下是王.......
