國際金融情勢：先前我們持續關注全球經濟的改善狀況 且認為至18年後 操盤心法－適時更替，抓住強勢族群轉換契機 - 趣味新聞網
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趣味新聞網記者特別報導 : 國際金融情勢：先前我們持續關注全球經濟的改善狀況，且認為至18年後，成長步伐會開始分歧。不過現在我們須留意的已不僅是領頭羊美國基本麵是否持續強勁，還須同時留意其強勁成長是否也帶來升息的加快，因為緊縮的 .....
國際金融情勢：先前我們持續關注全球經濟的改善狀況，且認為至18年後，成長步伐會開始分歧。不過現在我們須留意的已不僅是領頭羊美國基本麵是否持續強勁，還須同時留意其強勁成長是否也帶來升息的加快，因為緊縮的政策和通膨於景氣循環末段終將帶來成長期的結束，這也是先前市場為何在美國10年期公債殖利率升破3％後波動加劇。
為觀察此一現象是否已發生，我們可以看美國10年期和2年期的公債利差，此一數據在2000年和2009年時皆因成長後繼乏力開始（同時讓長期通膨預期降溫）齣現負值，雖然其目前正隨經濟逐漸往末升段邁進而降低，但仍為正值的0.5％。因此雖須開始提高警覺，但尚未達到反轉的階段。加上中美貿易戰近期也往正嚮劇情發展，雙方除放棄關稅壁壘，中國更有機會加大進口帶動貿易。我們預期此一期間股市仍可望正嚮發展，雖然期間仍難免碰上末升段中不可避免的震盪，但依舊是可從中挑選標的投資的時間點。
台股觀察：
展望台股，雖然18年的成長步伐恐不如美國強勁，且GDP年增率可能受基期影響逐季下滑，但在成長未轉負，且科技新一波機會帶動美國電子股尚未走頹下，以電子為主軸的台股也仍將有機會。
從17年底，我們開始對Apple供應鏈轉為較中性的態度，但在今年上半年利空持續襲擊下，我們反而建議可從現在起開始留意相關供應鏈，不須一味追高今年以來錶現持續強勁的族群。我們認為蘋概有機會的立論點主要是：1.iPhone6於當下創造一波熱烈需求，以手機使用週期來看，應於17、18年開始齣現換機需求，由於去年iPhone X的高價壓抑部分換機需求，今年Apple多選擇性，寬價格帶的策略有機會讓潛在換機湧現。2.iPhone一些規格仍走在市場前端：雖然其總量成長已難比照過往，但如供應鏈是切入新規格者，仍可望有較佳的成長水準。3.不論今年iPhone新機可否如我們預期錶現優於iX，下半年的拉貨旺季仍可望讓市場齣現較樂觀的預期。
故從我們論點來看，下半年台股是否可再創高，蘋概股將扮演關鍵角色，隻是盤勢仍難避免震動情況下，仍舊建議嚴守紀律，盡量執行低買高賣的原則。
操作策略：
如前所述，我們目前看好並建議低接先前受Apple砍單，股價齣現明顯修正的蘋概股，且認為切入新規格零件的供應商為首選。至於其他電子族群，則依舊看好長趨勢的5G以及AI。另外電競概念股方麵，其産業仍處於成長期，是PC行業中難得逆勢成長的族群，也可趁新舊品交替的淡季進行布局。
至於傳産，塑化、水泥等利差持續好轉的原物料族群將可留意。金融在持續的升息下可望帶動壽險相關個股的利差嚮上，故有機會在指數上漲過程中落後補漲。
基本麵已逐漸好轉，加上年中有生技月等議題助攻，生技仍是持續看好的一塊。
(工商時報)
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今年以來權證的發行量及成交量較去年大幅成長，以5月每日權證成交均值超過50億元，為曆史新高，6月仍延續熱度，在量能推升之下，樂觀看待今年權證市場交投活絡趨勢。日盛證券的策略是積極參與新商品的發行及開發，如期貨型權證，日盛即為首批推齣的券商，其他如ETN等商品，也將會是首批發行券商之一。日盛證券因應權證商品可連結標的越來越多元，規劃發行方嚮會嘗試發行不同種類的權證商品，賡續提升交易市占；隻要是對投資人有利，或是有市場需求，不論是新連結標的或是新型態商品，都會朝快速並，以提供投資人最佳的避險時機。(.......
旺季可期 旺宏今年獲利喊衝
非揮發性快閃記憶體廠旺宏（2337）昨（14）日召開股東常會，通過每普通股配發1.2元股利，其中包括1.0元現金股利及0.2元股票股利。董事長吳敏求錶示，下半年需求暢旺，高容量NOR Flash價格仍有上漲空間，以過去曆史紀錄來看，旺宏下半年旺季效應可期，而今年最大的目標是要追求獲利的最大化。外資法人預估，旺宏今年每股淨利可望上看5.5～6.0元。吳敏求錶示，奠基於經營團隊長期努力與全體同仁協同閤作，旺宏多項先進製程技術與産品已通過驗證並量産，去年公司營運撥雲見日，繳齣一張亮眼的成績單。旺宏三大.......
旺季將至 宏碁、仁寶同樂
颱北國際電腦展（COMPUTEX）如火如荼展開，科技廠商爭奇鬥艷，其中，電腦股宏碁（2353）、仁寶（2324）也搭上題材利多，於昨（7）日各漲0.92％、0.5％，KD續揚，有望緩步墊高。COMPUTEX今年聚焦人工智慧（AI）、物聯網、5G、區塊鏈、新創等5大領域，仁寶提齣結閤專業先進設計與雲端運算的全方位解決方案，也有2 in 1、輕薄設計及符閤電競市場的筆電新品。宏碁展示新推齣的全係列電競火力，針對教育市場精心打造的Acer Chromebook 11拿下金質奬，微軟混閤實鏡頭戴裝置拿下.......
旺季＋轉單MCU雙雄5月強
微控製器（MCU）廠新唐（4919）、盛群（6202）昨（7）日相繼公告5月閤併營收8.99及4.44億元，分彆寫下單月曆史新高及單月第三高的優異錶現。法人錶示，新唐及盛群主要受惠於旺季加持，以及國際IDM廠的轉單效應，兩大廠本季營收皆可望再締新猷。新唐公告5月閤併營收達8.99億元、月增2.28％，創下單月曆史新高，也是連續兩個月改寫新高錶現，相去年同期增加13.81％。法人指齣，新唐本月主要受惠於MCU齣貨旺季，帶動旗下血氧機、四軸飛行器及讀卡機等32位元MCU産品齣貨相當暢旺。盛群5月閤併.......
旺宏5月營收年增5成
非揮發性記憶體廠旺宏（2337）昨（7）日公告5月閤併營收31.86億元，較4月成長9.8％，與去年同期相較成長52.4％。纍計今年前5個月閤併營收達151.49億元，較去年同期成長40.9％，錶現優於市場預期。旺宏第二季仍受淡季效應影響，但下半年NOR Flash及SLC NAND價格看漲，任天堂遊戲機拉貨進入旺季，營收將看到強勁成長動能。旺宏第二季仍有淡季效應，唯讀記憶體（ROM）營收降幅較大，NOR Flash及SLC NAND Flash相對穩定。法人預估，旺宏第二季營收較上季略減，但毛.......
昂寶 H2業績可望逐季攀
電源管理IC廠昂寶-KY（4947）在USB-PD（電力傳輸）晶片再傳捷報，市場傳齣，昂寶-KY成功打進韓係品牌的USB－PD行動裝置配件市場，且下半年將可望再度奪下中國大陸行動品牌客戶訂單，將USB－PD市場版圖從筆電拓展到行動市場。法人看好，由於手機品牌持續導入快充IC，加上USB－PD在筆電、行動裝置等産品滲透率提高，看好昂寶-KY今年下半年業績將可望逐季攀升。昂寶-KY自去年正式跨入USB－PD市場後，就成功打進筆電市場，不過礙於USB－PD晶片成本偏高，對於競爭激烈的行動裝置市場誘因較.......
昂寶5月營收4.77億元創次高
電源管理IC廠昂寶-KY（4947）受惠於快充IC、USB-PD控製IC及電視三閤一類比IC等三大産品齣貨暢旺，帶動5月營收走揚，來到4.77億元，創下曆史次高。法人看好，昂寶-KY本（6）月齣貨錶現可望續強，今年第二季營收可望改寫單季新高。高通、聯發科等兩大手機晶片廠齊力推動，手機快充IC現在逐步從高階機種配備，一路嚮下滲透至中階手機，成為必備功能。觀察市麵上三大主流快充規格，除瞭OPPO沒採用高通、聯發科的解決方案外，其他非蘋陣營幾乎都採用這兩大晶片廠的快充架構。昂寶-KY的快充IC産品早已.......
昇華併案 續採預收款券交易
櫃買錶示，昇華公司（4806）普通股股票、昇華一轉換公司債（48061）及昇華二轉換公司債（48062）等，因新增變更交易，已自6/6起併案繼續採預收款券方式交易。櫃買錶示，昇華公司因於6/4召開之重大訊息說明記者會，未能具體說明並釐清有關好萊塢電影投資款項3.86億元之債權收迴可能性、重大購置房地交易10.47億元擬暫緩進行後之具體規畫，暨投資KAB基金、飛躍公司及紘績公司3項共計1.62億元之交易必要性及閤理性，前揭情事顯示其投資循環相關內部控製之設計與執行存有重大缺失，並對該公司股東權益有.......
昇華等3檔流言波及 中箭落馬
颱股史上最長萬點行情已達周年，但部份中小股昨日傳齣違約交割利空，其中上市股友旺（2444），及上櫃股昇華（4806）、和勤（1586）等3檔個股更被流言波及，昨（23）日股價聯袂跌停，其中昇華及友旺更是各連續摜殺第5根、第3根跌停。針對股市諸多傳言，友旺及和勤紛紛跳齣自清，友旺並強調，公司財務健全且營運一切正常，針對外界傳言，將備妥相關資料檢調機關檢舉。和勤則指齣，攸剋與公司進行財務性投資，但無介入經營、雙方亦無任何業務閤作。針對被市場點名的公司是否齣現違約交割，證交所副總兼發言人陳麗卿不願證實.......
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