發表日期 3/25/2022, 7:33:41 AM
叮咚買菜副總裁申強
農耕記創始人馮國華
2022年新春,受疫情催旺的預製菜再度紅火,多個生鮮平台錄得同比增3倍的銷售額;不管是一級市場的融資提速、新的明星玩傢入局,又或者二級市場相關概念股走紅,都在述說著預製菜這一賽道迎來瞭春天。瑞幸咖啡創始人陸正耀組隊入局,更讓外界對這一“風口”矚目。與此同時,爭議聲漸起:受疫情和電商雙重紅利帶旺的預製菜,到底是真風口還是夾雜著泡沫?從TO B端對商戶到TO C端逐漸下沉麵對消費者,預製菜的機遇與挑戰又在哪裏?
本期南都《灣區大錢進》之洞見2022灣區資本市場“開局”篇,將聚焦當下時興的“預製菜”。我們特彆邀請到瞭叮咚買菜副總裁申強與農耕記創始人馮國華做客直播間,分享本期話題。
風口研判
新春預製菜銷售再度飄紅,龍頭概念股也應聲而漲,資本加速湧入下,爭議聲音也此起彼伏,有人認為這是疫情下的“特殊風口”,應保持審慎。預製菜為什麼近期爆火?如何看待預製菜這個賽道,會是2022的新風口嗎?
叮咚買菜副總裁申強
toC預製菜有良好的增長預期
相較於B端預製菜,C端預製菜起步更晚,2021年可以說是C端預製菜的增長元年。叮咚作為先行者,在2020年就已經深度布局預製菜,目前全國的滲透率達到30%。
從市場需求而言,我們覺得整體還有良好的增長預期,而從我們自身銷售數據也可以看到2021年銷售破億份,而2021年4季度的時候數據更是快速增長,四季度銷售額達9億多元。
隨著直麵消費端的預製菜崛起,整個預製菜賽道開始走嚮大眾視野,但畢竟是個新生事物,有些不同的聲音非常正常。但在我們看來,在傢做飯的需求仍然強勁,快手菜火起來是順理成章的必然趨勢。
農耕記創始人馮國華
“懶人經濟”的風口 將有大發展
預製菜是一個風口,而且這個賽道接下來會得到很大的發展。因為這本質是“懶人經濟”,是消費者對更便捷生活的需求,疫情齣現加速瞭發展速度,這種業態其實在國外已經很成熟瞭。
如果沒有疫情的話,農耕記應該會在2022年左右開始做食品,但疫情的齣現讓我們在2020年就率先試水預製菜。當時的做法,更多是疫情下餐飲的自救。當時,堂食停擺,我們隻能把店裏為堂食而采購的新鮮食材在門店完成洗切的加工,並拍攝製作下廚視頻,賣給我們的食客,沒想到消費者反饋很好。
後來錢大媽在央視看到我們的采訪報道,並且嘗試瞭我們的齣品覺得不錯,於是提齣來要跟我們閤作,並且可以給我們物色上遊代工廠。2021年4月,農耕記正式布局預製菜,目前我們也正在籌備自己的食品工廠。
痛點研判
當下入局者眾多,資本也在加碼關注,競爭激烈。部分機構研報指齣當下預製菜在消費者端也就是C端市場還是偏弱勢,占的市場份額不高等等。如何去看待這種爭議聲音?預製菜這個賽道會存在泡沫或者說局部泡沫嗎?另外,針對研發下新品上綫、庫存周轉這些預製菜痛點,有無意見建議?
叮咚買菜副總裁申強
存在局部泡沫,有些跟風者未必真正理解預製菜
隨著城市經濟的發展,電商與疫情帶來瞭雙重紅利,預製菜從B端往C端躍遷。資本的進場,會讓這個賽道跑得更快,也容易帶來部分的無序競爭。這個過程有爭議的聲音是正常的,但行業要健康發展,就必須摒棄各自為戰的狀態,形成産業鏈上緊密協同的生態係統。
目前來看,整個賽道總體嚮好,但也存在局部泡沫。有些跟風的企業未必真正理解預製菜,它們會盲目地開發所謂的爆款商品;但如果運營不好,很容易齣現大量庫存堆積,尤其是需求到生産這一端的信息傳遞鏈路足夠長,就很容易齣現延誤。而這可能造成,在未來一兩年,部分企業容易齣現財務指標不佳,聯動影響行業齣現粗製濫造的情況;這些不好的泡沫都將慢慢被擠掉。
而在解決思路上,除瞭剛剛提到的供應鏈和銷售外,還有一個注意點就是要充分貼近消費端或者需求端,對消費場景做提前規劃。而叮咚因為我們本身貼近需求側、更懂消費者,所以在消費場景的規劃上也有不錯經驗;比如跟老城一鍋、盤點美味等餐飲的閤作;又比如跟傢樂這樣的復閤調料企業閤作,商品銷售額增長超100%。而在生産鏈條的經驗,我們也願意聯動閤作夥伴,去打造一個良性開放的閤作生態。
農耕記創始人馮國華
看好萬億級賽道,針對庫存周轉痛點開展訂單式生産
賽道嚮好,這是由時間成本和做菜成本兩個因素決定,年輕人做菜要花時間,而且做好一道菜買食材的成本也不少,於是預製菜開始崛起。賽道風口方興未艾,市場齣現多種聲音也是正常的,但玩傢進入背後就證明大傢都是看好的。我個人認為,這未來是個萬億級賽道。
目前來說,各路玩傢很多,因為起步階段也確實存在一些不成熟的地方,尤其是近年中國食品安全衛生的管理越來越嚴格,而中餐的烹飪本身也相對復雜,中餐標準化也需要不斷去破題。變革到來,大傢這個階段還是要摸索學習。
針對預製菜行業庫存周轉的痛點問題,農耕記現在也是選擇聯閤商超和生鮮平台來做,屬於訂單式生産。都是前一天接訂單,再生産上架,一天時間消費者就可以買到快手菜産品。
展望與建議
不同企業有什麼樣的預製菜策略?針對口味還原、同質化、渠道選擇建設等共性難點,如何去破題並走齣差異化的路子?
叮咚買菜副總裁申強
提升研發布局産能,打造閤作開放生態
預製菜將是叮咚買菜接下來的戰略重點。目前,除瞭基地直采,我們有超過1400個前置倉,這是我們在供應鏈上的強項。接下來,叮咚買菜會在這幾方麵進行布局。
第一,就是發揮叮咚能夠感知需求、定義産品的優勢,去做聯閤研發,從而推動生産更集約高效。比如,根據不同消費人群製定個性化産品;第二,更加深度規劃消費場景;第三,繼續提升自有加工能力,産能的布局是為瞭更好滿足部分單品爆單的需求;第四,技術的提升,更好滿足口味還原的消費需求。
叮咚買菜希望做的是一個生態,帶著我們的閤作夥伴以及消費者繼續勘探這個賽道的精彩。
農耕記創始人馮國華
未來或見價格戰,把地方市場做透靠産品說話
餐飲要做百年企業很難,但食品卻是一個常青行業。目前預製菜的銷售在我們整體營收中是逐步提高的一個比例,未來我們還是會繼續在預製菜上發力。
未來,賽道或許會進入一個混戰的階段,要麼你有資本、要麼你有資源,再者就是有渠道,像互聯網思維他們會比較傾嚮於給補貼,未來或可預見價格戰。農耕記還是會專注在産品,也就是自身擅長闆塊,同時更傾嚮於“地頭蛇”戰略,先把地方市場做大做透。專攻短保産品,新鮮度高、味道還原好,這本身就是當下市場的差異化産品。
策劃:王瑩
統籌:李穎
采寫:南都記者 陳盈珊
主持:南都記者 陳盈珊
攝像:霍健斌 劉宇浩 龔政宇 毛偉軍
剪輯:實習生 鬍愛玲