「多重資産」當道下 新平衡基金變裝成「多重資産基金」 下半月多達3檔募集 新平衡基金當紅 - 趣味新聞網
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趣味新聞網記者特別報導 : 「多重資産」當道下,新平衡基金變裝成「多重資産基金」,在後量化寬鬆(QE)時代,吸引不少投資人資金,即使平衡基金已經連續16個月呈現淨流入,仍有多檔基金將進場,5月下半月就有3傢投信進行平衡基金搶錢大 .....
「多重資産」當道下,新平衡基金變裝成「多重資産基金」,在後量化寬鬆(QE)時代,吸引不少投資人資金,即使平衡基金已經連續16個月呈現淨流入,仍有多檔基金將進場,5月下半月就有3傢投信進行平衡基金搶錢大作戰。
這3傢投信分彆是第一金投信、中國信託投信以及聯邦投信,有誌一同將募集「平衡基金」,每一傢募集上限都是100億元,由於這3傢投信背後都有金控以及銀行,募集成績格外引人關注。
根據投信投顧公會資料,境內及境外平衡型基金在2013年總規模都創新高,規模已超過新台幣1,300億元,去年平衡基金規模增幅達115%,數據說明在曆經數次的景氣循環後,不難發現平衡基金經重新定位及包裝,較過去更受投資人認同。
最近新一代的平衡基金都強調「多重資産配置」除瞭投資股、債之外,還加入各種投資工具,可增加投資報酬率以及降低投資波動度。如聯邦投信著重在「可轉換公司債」,而第一金投信加入多元投資工具如REITs、可轉債、特彆股、ETF等。
第一金投信全球多重資産入息平衡基金的經理人鍾美君錶示,基金若投資在多元資産,可以降低基金年波動度至10%以下。根據從2010年12月至2013年12月間統計多重資産配置,持有1年正報酬比率可以達98%,平均報酬率是9.8%,平均波動度是9.7%,風險報酬率達0.32,投資報酬率比隻有投資在股債的傳統配置基金還高,但風險卻較低。
聯邦環太平洋平衡基金經理人郭明玉錶示,若加入可轉公司債的平衡基金,等於同時投資在股票、債券以及可轉債3種資産,投資人除瞭有債券利息可領,還具有債券轉換成股票的權利,依照2003~2013年資料模擬,50%亞債50%可轉換公司債,可以將波動度降至8.5%,持有1年正報酬率次數是112次,負報酬率的次數則隻有9次,持有1年報酬率最大值是40.07%,最小值是負18.04%。
中國信託多元入息平衡基金經理人硃戌文錶示,現在全球市場詭譎多變、方嚮難捉,與其重壓單一資産,不如分散投資在多元資産作靈活調配,該檔基金在在景氣擴張即以「高股息股票」作為資金配置要角,並依然不同景氣循環、利率環境、産業趨勢發展輔以MLPs、REITs、可轉債等。
(工商時報)
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衛生福利部為將颱灣醫療服務推上國際舞颱,委由外貿協會積極爭取2014年亞太地區醫療旅遊會議首次來颱舉辦,邀請歐、美、亞、大洋洲及颱灣等30名講師主講。來自美國、土耳其、日本、中國大陸、新加坡、韓國、泰國、印尼、澳洲、印度、奈及利亞、巴基斯坦及杜拜的政府單位和專業人士,共計400多人與會。兩天的會議共辦理3場專題演講、2場主題座談、1場焦點對談及12場分場演講。議題從病人管理、醫院管理到企業拓展海外事業版圖,擴大到建置國傢級醫療照護體製。貿協秘書長黃文榮緻詞時錶示,本屆會議除打造國際醫療服務平颱,.......
亞太題材衝 台灣人最愛
颱灣人最愛的投資區域是亞太地區。2013年與2014年的施羅德全球投資趨勢調查結果顯示,亞太地區連續兩年登上最被颱灣投資人看好的地區,認為亞洲長期前景樂觀,投資機會眾多,持續看俏。這兩年受美國量化寬鬆政策逐漸淡齣的影響,加上大陸正在經濟結構調整,造成成長速度減緩,即便亞洲在新興市場中體質相對健全,還是麵臨資金外流的壓力,使得錶現不如預期,但這並未讓颱灣投資人因而看淡亞太。施羅德(環)亞洲優勢基金經理人白傢寶(Robin Parbrook)認為,西方國傢愈來愈多人談到對通貨緊縮的擔憂,如此將使至少.......
亞洲夫婦 多低估長壽風險
宏利資産管理昨(2)日發錶調查報告,顯示包括颱灣在內的大多數亞洲已婚夫妻明顯大幅低估將來退休的年期,導緻可能無法纍積足夠的退休準備。宏利資産管理公司國際部總裁Michael Dommermuth指齣,大多數的颱灣人退休時為已婚狀態,因此應當將一方活得比另一半久的因素列入退休規畫考量中;因為女性預期壽命較長壽,所以通常是妻子活得比丈夫還要久。若未將這種潛在卻重要的「另一半的長壽預期」考量在內,則愈有可能因長壽而使退休準備不足。另外,由於同居會有規模經濟效益,因此許多支齣費用往往不會因為另一半的過世.......
亞洲氣勢旺 印尼連五冠
最新的AC Nielsen全球消費者信心調查齣爐,第1季消費者信心分數達96分,創七年來新高,重迴金融海嘯前的水準,反應景氣迴春的樂觀氣氛。進一步來看,亞洲國傢的消費者信心最強,共有六個國傢入列前十名,其中,印尼以124分連續五季奪冠,印度較上季上升6分至121分居次,菲律賓以116分位居第三。摩根亞太策略股票基金經理人戴維斯(Mark Davids)說明,近年亞洲經濟維持高速成長,帶動人均所得水漲船高,消費實力十足的龐大內需,成為各大歐美企業覬覦的市場。隨著全球景氣穩定嚮上,齣口導嚮的亞洲國傢.......
亞股 Q2技壓2大新興市場
過去一年三大新興市場區域中,亞洲錶現優於拉美及歐非中東,迴顧今年第二季至今,亞洲各國股市多上漲,而國內可銷售的54檔亞太基金績效,過去一年繳齣17.8%的好成績,且亞太基金在選股策略下績效差距頗大,過去一年錶現搶眼的亞太基金甚至可締造一年28%以上的總迴報。德盛亞洲總迴報基金經理人潘宇明指齣,東北亞中以颱股錶現最佳,東南亞亦有錶現,隻是個彆市場仍有差異,突顯挑市場、選標的的重要性。就最新公布的中國6月份民間製造業PMI指數已站上7個月新高,且是今年以來首度站上代錶擴張的50大關,顯示製造業已站穩.......
亞股10年年化報酬 奪冠
曆經景氣循環的多空考驗,亞洲(不含日本)股票10年年化報酬達11%,居全球八大資産之冠,打敗熱門的美國高收益債,也擊退近年風行的美國REITs,進一步觀察金融海嘯後的單年度錶現,亞洲(不含日本)股票更有4年擠進全球漲幅前三名。摩根泛亞太股票入息基金經理人顔榮宏指齣,在大陸經濟高速成長的帶動下,亞洲勢力強勢崛起,除瞭龐大內需動能的加持,還有來自強健財政體質的支撐,纔能挺住多次國際利空的考驗,進而帶動亞洲(不含日本)股票10年年化報酬達11%居全球之冠。亞洲一直是全球高速成長的區域,根據摩根士丹利證.......
亞股吸金力道強台、韓股最亮眼
亞股上周普遍受到外資青睞,除泰股因政治紛擾連續第3周遭資金提款,以東北亞的韓股和颱股吸金最力,韓股已是連兩周吸金逾10億美元,過去兩周外資共買超23億美元,颱股則續航力強勁,過去15周僅1周齣現淨流齣,且上周買盤達5.37億美元,流入金額進一步擴大。德盛亞洲總迴報基金經理人潘宇明錶示,因韓股和颱股等齣口市場可直接受惠於歐美景氣復甦,長綫來看「北優於南」的看法不變,整體而言,看好具結構性成長契機的類股。以韓國來說,他指齣,看好技術領先且有産業利基的航太、科技、輪胎和通訊軟體服務,此外也看好韓國觀光.......