發表日期 2019-08-10T14:01:37+08:00
7 月 1 日,日本經濟産業省宣布,將對齣口南韓的半導體材料加強審查,首波限令品項涵蓋氟聚醯亞胺、光阻劑與蝕刻氣體 3 項關鍵材料。此舉不僅震動南韓政商界,也再度提醒世人──日本在眾多關鍵材料的「微實力」,絕不容小覷。 其實,除瞭豐田汽車、佳能、三菱、東芝等隨口就能說齣的日本知名企業,日本還有更多一般人沒聽過,但在業界赫赫有名的公司;他們生産的關鍵材料在全球市占率甚至達到 100%!
以根本特殊化學公司為例,1941 年創業時,就是生産手錶指針的夜光塗料,如今夜光塗料在全球約有八成市占率;手錶用的夜光塗料甚至獨占市場。除瞭手錶,舉凡需要在暗處照明的地方,例如逃生口等避難標識、消防車水帶或遙控器按鍵等,都會用到這産品。
根本特殊化學 1993 年開發齣「N 夜光」(LumiNova)技術,使蓄光後的亮度和殘光時間可達原本 10 倍,更重要的是不含放射性物質,對人體沒有影響。在天災頻傳、防災需求日漸升高的現在,根本特殊化學的技術尤其受重視,應用麵也不斷擴大。公司把資本集中在特殊領域,開發國際通用的新産品,強調安全、保全和健康,目前集團旗下分成機能材料、鍾錶、感應器和生命科學部門。
1990 年代根本特殊化學就進軍海外,因為企業主認為光靠日本國內市場有限,現在海外營業額占整體一半以上。比較特殊的是,多數企業為瞭壓低人事費用,選擇在中國或東南亞設廠,根本則在葡萄牙蓋第一座海外工廠,理由包括當地人事費用在歐洲相對較低、地理位置容易齣口到美國等。由於很早就進軍海外,也很早就注意保護智慧財産權,開發齣 LumiNova 專利時,就在 17 國申請瞭專利。
未上市的根本特殊工業,可以說是典型的隱形冠軍。走的路、做的事,例如遠赴重洋開拓市場、注重智財權、把一件小事做到極緻,這些都是利基企業成功的關鍵。
日本經濟産業省在 2013 年度選齣 100 傢「全球利基企業」,並歸納齣三大成功策略;第一是「放眼全世界」。這些企業海外營業額比率平均高達 45%,銷售國傢則達 36 國。
除瞭國內市場有限,也要避免把雞蛋放在同一個籃子,因此不會倚賴單一供應鏈,也會供應産品給較多企業和國傢。如此積極嚮外發展的原因,主要是來自創業傢族的意願,他們有成為世界第一的雄心壯誌,同時也有行動力,能帶領企業嚮外衝。
第二個策略則是擴大市占率。具體方式包括:和用戶共同研究齣受歡迎的産品或服務,避免競爭對手加入、推齣自有品牌、保護智財權。要守住維持好不容易打下的江山,除瞭重視智財權,近七成企業會自製生産設備,以防止業務機密外洩,産品被仿冒,另外就是約束員工,例如提高薪酬或對資訊的取得設限等。
第三個策略則是擴張。針對現有的業務內容,七成隱形冠軍會努力拓展新客源,提高獲利,同時會善用核心技術、甚至增加核心技術,並進一步擴展到其他領域。經濟産業省指齣,這些利基企業重視市占率的同時,也知道利潤的重要,會兼顧獲利率。
日本有 47 都道府縣,各地有不同風土民情和曆史背景,在地企業自然也有不同特色。觀光客必訪的古都京都府,有任天堂、京瓷、日本電産、村田製作所等世界聞名的大企業,嚮來是電子機械産業重鎮。
相形之下,堀場製作所或許不那麼有名,但在 2015 年,美國研究人員使用堀場開發的攜帶型廢氣分析裝置,發現福斯汽車在實驗室和實際上路時的排放廢氣數據不同。自此之後,堀場聲名大噪。
創辦人堀場雅夫就讀京都帝國大學理學部時,原本要當物理學傢,但因為戰敗,為籌措生活費和研究費,還在讀書時,1945 年就掛上堀場無綫研究所的招牌,可以說是日本學生創業的始祖,1953 年成立堀場製作所。
由於創辦人強調要「有趣又奇特」,讓研究人員有很大的發揮空間,已在各種檢測裝置,尤其是汽車排放廢氣檢測係統方麵占有一席之地。
這些年來,崛場以持續透過海外設廠和購併外國企業,推動全球化。在環保意識高漲的推波助瀾下,2018 年 12 月底止的 2018 年度,營業額成長約 8% 為 2,106 億日圓,淨利增加近 37%,為 223 億日圓,都創曆史新高。
精練公司(Seiren)和 Hopnic 研究所則來自福井縣,這個縣最有名的就是縴維和眼鏡業,這兩傢公司正好將當地特色發揚光大。1923 年成立的精練是縴維廠商,從天然到閤成縴維、從絲綫到製成品等,製造和銷售都一手包辦,例如汽車內裝飾材 Viscotecs,即融閤長年培養的染色技術及先進科技,使設計可使用多達 1,677 萬色,且交貨時間短,技術無人能及,市占率 100%。
精練更從核心産業延伸,觸角廣及醫療、電子等産業。精練看準 5G 商機,今年 2 月剛對擁有超厚膜熱氧化膜成形技術的川崎半導體科技公司(KST)齣資 55%。《日經》報導,KST 在光縴通信成膜加工的市占率達八成,未來精練將善用 KST 的技術,擴大電子部門的研發範圍。
精練在 2019 年 3 月底止的 2018 年度,營業額比前一年增加 7% 為 1,227 億日圓,淨利成長近 19% 為 82 億日圓。
▲ 執行長堀場厚。拜環保和安全意識高漲之賜,堀場製作所的汽車廢氣檢測裝置需求升高。(Source: 堀場製作所 )
至於 1988 年成立的 Hopnic 研究所,開發獨特的技術,成功使矯正視力用的高摺射率偏光鏡片更輕薄,且耐撞擊,受到全球鏡片大廠青睞,拿下九成市占率。
總而言之,要攻下全世界八成以上市場,首先要有獨創技術,彆人無法模仿;而這樣的技術,往往需要經年纍月從錯誤中學習,時間和資金缺一不可。日本經産省今年 6 月針對這些利基企業做問捲調查,瞭解他們 5 年來的現況和課題。結果顯示,全體員工數、營業額和營業利益率都成長,各企業的努力都展現在業績上。
不過沒有任何一傢企業敢掉以輕心,因為這些産品在全球平均市占率略微下滑,從 58.7% 降為 55%;國內外競爭者數也從 5 年前平均 13.3 傢增至 14.5 傢,一不注意,霸主地位可能就被超越或取代。
另一方麵,最睏擾企業的是人纔不足問題。超過四成企業在日本缺乏各種人纔,國外尤其欠缺經營管理職和業務。
且因為是「隱形」冠軍,知名度低,往往是不容易吸引好手的關鍵因素。如何永續經營,將繼續考驗這些冠軍的智慧。