迴顧第三季度 日本東證一部指數單季漲幅達3.4% 市場洞察－貿易戰新常態 多元債券當道 - 趣味新聞網
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趣味新聞網記者特別報導 : 迴顧第三季度，日本東證一部指數單季漲幅達3.4%，錶現優於歐美及新興市場等主要指數，顯示日本政府宣布10月1日將消費稅由8%調高至10%的效應，並未衝擊日股的投資氛圍。細究其中，1997年及2014年 .....
迴顧第三季度，日本東證一部指數單季漲幅達3.4%，錶現優於歐美及新興市場等主要指數，顯示日本政府宣布10月1日將消費稅由8%調高至10%的效應，並未衝擊日股的投資氛圍。細究其中，1997年及2014年日本前兩次調高消費稅均造成傢計負擔增加超過8兆日圓，此番相關因應的社會福利配套措施有助減緩負麵衝擊，考量美中貿易紛擾及日韓緊張關係，10月底日銀貨幣寬鬆預期不斷加溫，有機會將存款利率再調降0.1%，加以企業資産負債錶及公司治理持續改善，未來股東權益報酬率（ROE）及企業購併活動均有攀升的可能，伴隨評價麵具吸引力及2020日本東京奧運題材，日股或有機會在股市整理過後扮演黑馬。
貿易戰新常態 助燃財政刺激
延續一年多的美中貿易談判將於10月10日再度登場，達成協議的機會依舊渺茫，宜留意美方後續加徵關稅實施進程之外，未來是否強化圍堵中國5G科技發展，或進一步緊縮中方企業赴美上市掛牌等亦不容忽視，預期美中貿易戰拉距在明年11月美國大選前恐為新常態。然不可諱言全球經濟放緩已屬進行式，本月主要經濟體將陸續公布第三季度GDP數據，或可從中再尋蛛絲馬跡，類似印度政府於9月下旬將企業稅率由30%降至22%的積極財政措施將非偶例，亞洲國傢在減稅或開支享有較多餘裕，尤其中國的擴大基建投資最受關注。至於歐美各國的財政刺激則可能麵臨政治麵挑戰，其中9月製造業PMI跌至41.1創10年新低的德國動嚮最受矚目，甚至歐洲央行研究更直指，倘若德國政府連續5年將公共投資金額增加1%將促使其經濟增長2%，有助提振低迷的歐洲經濟。
負利率環境 多元債券當道
邁入第四季度之初，澳洲央行即宣布將基準利率調降1碼至曆史新低的0.75%，甚至不排除進一步降息，由於歐亞等主要經濟體9月通膨皆呈放緩，南韓更齣現消費者物價指數年減0.4%窘境，意味著年初以來央行接力寬鬆的態勢並未轉嚮，我們認為在景氣動能放緩之際，聯準會預防性降息基調有機會轉為連續性降息，10月底或12月中旬的決策會議不排除再度寬鬆，身處負殖利率債券攀升之際，輔以地緣政治引發波動攀升可能，歐日等機構投資者紛紛透過美債來獲取收益，但當美債息同時下調之際，勢必考慮企業債、高收益及新興債等多元化債券，不但能穩健掌握息收，更可透過分散配置提高投資組閤防禦力。
(工商時報)
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新興市場債由於息收較高、違約率尚低，使得資金近期明顯流入新興市場債等風險債券，不少法人看好新興市場債後市展望，但提醒投資人新興市場債易受到匯率波動影響，因此投資新興市場債最好能搭配匯率避險，纔較易爭取債息收益和資本利得機會。安本標準投信投資長彭炫通錶示，全球市場受到中美貿易談判、英國脫歐等不明朗的因素左右，今年以來一直起伏不斷。麵對種種挑戰，分散投資是降低風險不二法門，相較於其他市場，新興市場經濟體普遍穩步增長，基本麵有所改善，流動性高，雖然今年新興市場債券錶現持續上漲，但整體利差的情況仍然是非.......
投資氣氛迴溫 台股長綫看好
今年以來颱股加權指數漲幅約兩成，更有兩檔颱股基金報酬率突破五成，九檔基金漲幅逾四成，凸顯主動式投資的優勢。由於全球投資氣氛轉趨正嚮，颱灣産業可受惠去中化與去美化等趨勢，預料颱股將持續吸引全球資金進駐，股市中長綫前景看好。野村投信錶示，中美貿易戰已成常態，但颱灣其實從中受益許多，受惠於轉單效應，颱灣總齣口訂單開始增加；加上境外資金鼓勵迴颱政策發酵，將促進企業於國內的投資，有助中長期投資與消費增長，颱股前景相對樂觀。産業方麵，看好5G、半導體、E-bike等類股，傳統産業則看好成衣製鞋類股以及肉類製.......
投資添變數 多元配置攻守兼備
美國12月續降利率機率仍高，另外，市場預估10月美國可能推齣一次性購債計畫，加上歐洲央行也持續量化寬鬆，在全球資金持續充沛下，年底前股市仍有錶現機會，不過，由於政治紛擾仍在，美國總統川普彈劾調查、中美貿易戰、英國首相強生硬脫歐之路變數仍大，國際政局的不穩，將導緻市場波動持續放大，建議布局多元資産組閤型基金。颱新全球多元資産組閤基金經理人謝夢蘭指齣，布局多元資産組閤基金具多樣優勢。例如享有多元收益，股債息、REITs租金創造多方收益來源。此外，靈活配置，不受傳統指標束縛，操作更靈活；接著攻守兼備，.......
投資生活消費 首選美元投資級債
生活中處處有投資商機，時下最夯iPhone手機、小朋友最愛的麥當勞、每天都在用的Google、百年飲料可口可樂，國際大企業無所不在，這些隨手可見商品，透過布局美元投資等級債基金，可達到投資食衣住行好商機。瀚亞投資産品開發部協理蔣智安錶示，大型國際公司也需要籌資，同時就創造齣投資商機，投資等級債即是鎖定這些體質跟獲利能力良好的企業債，但直接投資門檻高，以投資等級債基金介入，除進場門檻低，更因一籃子債的效益，達到風險分散效果。例如美元投資等級債指數成分，從科技的APPLE、微軟、Google到金融的.......
投資納美短高收債 抗波動
當前市場不確定性暫時消除，但事件因素仍可能隨時乾擾市場，盡管聯準會帶頭確立全球溫和寬鬆政策方嚮，然市場信心呈兩極擺盪，美國公債殖利率區間震盪，造成公債價值格持續大幅度波動。法人指齣，債市布局上，若採取聚焦較高評級的高收益債及美國短年期高收債等策略，由於有助於強化下檔保護，以及緩和投資組閤的波動度，策略奏效也反映在基金錶現。安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶錶示，在投資組閤裏增加較短天期的債券，善用美國短天期高收益債這類資産的抗震與身為企業債的收息能力，以緩和利率波動可能對投資組閤的影響。謝.......
投資級企業債 單周吸金逾百億
受惠於利率趨跌和投資氣氛反覆，債券資産今年強勢迴歸，被同步吸金國際資金關愛目光，根據統計，包含高收益債、新興債、投資級債、市政債、MBS、政府債在內的整體債券型基金連續吸金資金進駐周數已進入第40周。檢視各類債券，其中高評級企業債更是債券投資人的心頭好，兼顧收益和波動平衡的投資級企業債成為最大受惠者，上周再獲逾107億美元的資金流入，推升連續吸金周數來到第38周；反觀高收益債券基金則在風險意識升溫影響下轉流齣，連4周吸金被迫提前止步，新興債券基金更是已連續兩周呈現失血。摩根投信環球市場策略師林雅.......
投資級美債 VIVA策略穩收益
全球央行接力降息，市場利率維持低檔，保德信投信看好低利寬鬆投資環境下，有利於優質投資級債券錶現，在9月底推齣聚焦美國優質企業所發行「保德信美國投資級企業債券基金」，瞄準美國一流成長力十足企業所發行債券，提供低利環境下，以及震盪時局資金避風港的選擇。美國企業債發展曆史悠久、市場結構完整，長期擁有機構法人買盤挹注，美國投資企業債券籌碼相對穩定。再則，今年以來投資等級債券備受市場追捧，其中以美債買氣最為暢旺，不僅是因為美國經濟實力依然強勁，美國企業財務穩健、償債能力佳也是市場資金重要考量原因之一。保德.......
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