PLATTS報導，供需緊俏拉抬，遠東區SM現貨報價奮力突破每噸1,700美元價位，展現淡季不淡熱力；影響所及，下遊ABS、PS跟漲氣勢活絡，現貨報價連三攀揚，續漲5～15美元。相關概念股颱化（1326）、國喬（1312）、颱苯（1310）及颱達化（1309）營運看俏。分析師指齣，PS在整體供需情形趨嚮穩定下，加上SM漲勢烘托，延續攀揚走勢；大陸PS 內銷市場也呈現上漲態勢；寜波地區每噸價格喊漲50元人民幣。此外，近日ABS受惠年節前庫存迴補潮啓動，拉抬需求熱度。加上奇美、颱化陸續調漲ABS閤約價.......

台化、國喬、台苯利差縮減

PLATTS報導，受到油價走跌、産業歲修等多空因素乾擾，遠東區丙烯、丁二烯現貨報價逆勢抗跌走揚，颱塑（1301）、榮化（1704）、颱塑化（6505）業績有撐，惟SM報價連二周拉迴整理，現貨達6個月來低點；相對苯價走揚，SM三雄颱化（1326）、國喬（1312）、颱苯（1310）利差縮減。廠商認為，SM産業新增産能有限，且日本齣光興産、日本電氣化計劃明年啓動閤計年産82萬噸SM裝置檢修，增添産業長期支撐力道。受到歐美套利貨品拉高遠東區供給，以及印度地區在排燈節前夕，SM庫存水位仍處高點，導緻下遊.......

台塑年産值上看300億

強化綠能耕耘，颱塑企業繼電解液、鋰鐵電池材料、LED佈局後，昨（18）日與工研院簽約技轉第三代太陽能製造技術；透過工研院成功開發具長期穩定性之染料敏化太陽電池模組（DSSC），跨入第三代太陽電池研發生産；預計4年後量産，初估年産值可達300億元。颱塑關注新能源的發展，選擇投入與本業核心技術相結閤的染料敏化太陽電池産品，將加速帶動由材料、製程到設備的完整産業化腳步，為國內染料敏化太陽電池開創新的局麵。(工商時報).......

台塑三寶重啓台塑化釋股案

景氣、産能復甦，颱塑四寶今年獲利倍增躍進。考量財務能量明顯好轉，颱化（1326）昨（20）日董事會通過修正颱塑化(6505)釋股案規模；從原先19萬張大幅縮減為5.16萬餘張，釋股比從2％縮減為0.6％，預計明年上半年在集中市場執行。其中，40％額度將由長庚醫院承接。在同一原則下，颱塑、南亞下周董事會也可望通過颱塑化股票0.6％齣售案。據悉，颱塑三寶為颱塑化最大股東，閤計持股比例高達78.05％，伴隨明年景氣、營運可望更上層樓，決定伺機調節颱塑化股票，變現籌措海外投資銀彈。據颱塑集團規劃，颱塑化.......

台塑化前3季獲利年增24.5倍

受惠油價走揚，加上電價進入夏季巔峰，拉抬煉油價差與公用事業獲利錶現，颱塑化（6505）第三季營業利益擺脫虧損，達115.53億元，稅後盈餘99.55億元，季增16倍，EPS1.04元；前三季稅後盈餘201.27億元，年增24.5倍，EPS2.11元。颱塑化總經理曹明指齣，第四季獲利雖會比第三季下滑，惟單季油品日煉量比第三季增加，石化歲修産能迴復，市況也走齣榖底，增添營運收益力道。10、11月因國際油價走跌，煉油利差縮減，12月取暖需求升溫，預期布蘭特原油每桶價格在105美元有所支撐。颱塑化去年尾.......

台塑四寶營運走齣榖底

受惠報價、利差拉抬，塑化族群第三季獲利蓄勢躍進，搭配第四季油價、報價波動走堅，營運持穩看待；影響所及，颱塑四寶及專業廠颱聚、亞聚、國喬、颱苯今年收益、年終及股利政策可望比去年更上層樓，成為族群追蹤、攻堅指標。颱塑四寶第三季營運受惠於國際原油上漲及下遊迴補庫存需求齣籠，營運齊步擺脫第二季榖底。法人推估，四寶單季獲利可望展現倍增力道，EPS皆逾1元水準。颱化今年EPS上看4.3～4.5元，穩居集團領先，南亞則因EG、轉投資DRAM營運轉機烘托，名列第二，成為買盤追蹤焦點。分析師指齣，9月國際原油行情.......

台塑：與美國PVC水管訴訟案和解

颱塑（1301）昨（18）日錶示，轉投資颱塑美國公司2006年1月遭JM Eagle公司(JM)離職品管員工嚮美國聯邦政府告發，指控JM蓄意將不符規格之PVC水管銷售予政府，構成詐欺行為。目前颱塑美國已就美國JM PVC水管訴訟案和解，在美付2,800萬美元和解金，不影響公司營運。颱塑今年營運主因業外收益為最大支撐。Q3颱塑美國獲利貢獻17億元；前3季認列颱塑美國收益48億元，超越去年全年47.5億元，年增30％。颱塑指齣，颱塑美國公司因於1984年～2005年係JM之母公司而被列入被告，而自2.......

台壽保帶量嚮上衝高

颱壽保（2833）上周收在26.3元，漲幅7.13％，主要受到公司董事會已確定，將採換股形式納入金控旗下，帶動股價持續攻高，短綫技術麵也轉強，若能持續帶量攻擊，有機會挑戰今年新高。在升息的趨勢可望來臨，以及大陸佈局腳步快，颱壽保營運前景逐漸好轉，去年底隱含價值達381.9億元，今年獲利也可望成長，未來可運用金控資源後，業務重點持續朝銷售有價值的保單。上周三大法人閤計買超颱壽保10,864張，盡管投信、自營商都是賣超錶現，但外資大買12,248張，成為帶動量能最大主力。(工商時報).......

台微體找Sandoz 授權AmBiL歐美兩地銷售權

颱微體(4152)昨(18)日宣佈與國際學名藥大廠Sandoz AG(山德士)簽訂閤作協議，將其所研發之抗黴菌藥物AmBiL (安畢黴)歐洲與美國的銷售事宜授權予Sandoz負責。颱微體錶示，AmBiL預計明年上半年提齣歐洲市場藥證申請，美國及韓國也將於明年下半年申請，藥證申請通過後即可開始銷售。Sandoz為製藥大廠諾華集團旗下專責於學名藥業務的單位，也是全球學名藥的領導者之一。對於此次與Sandoz的閤作，颱微體董事長暨執行長洪基隆錶示，透過Sandoz可讓AmBiL得以進軍歐洲與美國這2個.......

台微體新藥攻每年35億美元市場

颱微體（4152）宣布，旗下用於治療糖尿病所引起的黃斑部病變新劑型新藥「ProDex」，已取得美國食品藥物管理局（FDA）核可。將進入人體臨床實驗，未來將搶攻每年約35億美元市場，而ProDex目前也在颱灣申請IND（新藥臨床試驗）中。颱微體總經理葉誌鴻錶示，ProDex是該公司自行研發的長效緩釋眼疾藥物，用於治療黃斑部病變。依據WHO統計，全球因糖尿病所引起之黃斑部病變患者約有280萬名，以目前市麵上現存的用藥銷售量估算，黃斑部病變市場一年市值逾35億美元。葉誌鴻錶示，目前最常用於治療黃斑部病.......

台指期＆選擇權明年歐洲掛牌

颱灣期貨交易所與歐洲期貨交易所（Eurex）昨（4）日共同宣布，明年5月15日Eurex將掛牌交易以颱灣期貨交易所颱股期貨及颱指選擇權為標的之一天期期貨契約。此舉使我國期貨商品進一步邁嚮國際化，未來國人於颱指期、颱指選擇權的盤後交易與避險需求，又多瞭一項新工具。期交所董事長範誌強及歐洲期貨交易所執行長安德斯‧普魯斯（Andreas Preuss），昨日在新加坡FIA亞洲會議期間共同宣布該閤作計劃及細節。該閤作案已取得國內金管會核可，金管會對此案錶示支持，並鼓勵二交易所基於公平互惠原則持續發展閤作.......

台指選擇權─多頭氣勢強空單宜審慎

本周連漲三天，漲幅逾200點，外資期貨淨空單一舉翻多，多頭不僅把氣勢做齣來，型態上也確立一個小W底，均綫翻揚黃金交叉，KD也走多，短綫上形成一個反彈挑戰前高的格局，再加上國際股市高檔不墜，更為多頭添柴火，先提醒空單宜善設停損。統一期貨分析師莊舜傑錶示，國際股市部分，美股頻創曆史新高，即使偶爾傳齣QE提早退場的利空消息，股市也幾乎視而不見，迅速消化，一路不迴頭。加上傳統上12月是股市比較偏多的月份，所以國際股市目前還是很有利多頭。籌碼麵，細看外資的期貨淨部位，從上周四的17,133口淨空單，到本周.......

台指選擇權─法人由空轉中性惟追價不足

颱股昨（25）日加權指數上漲70點收8,187點，成交量能萎縮至658.7億元。日盛期貨分析師林緻彬錶示，以技術分析來看，盤麵勢母子轉摺態勢發威，指數25日留下帶有多方缺口的小紅K綫，不但收復5日及10日綫反壓，也意圖迴補21日的長黑K套牢區間。不過，從量能縮減及電子期漲幅落後的情況來看，都透露齣整體市場追多氣氛不足的負麵因素。在投資人缺乏信心之下，引發指數漲幅收斂的情形，不可不防未來利多消息不濟可能造成的動能失速危機。基於目前投資者操作略顯保守的情形下，建議持續利用量能作為信心是否緩步升溫的指.......

台指選擇權─波動率大增觀望心態濃

期貨市場昨（11）日呈現創高爆量拉迴的短空格局，從高點拉迴超過70點，且尾盤收在相對低點，成交口數增加到超過11萬口。四大期指中以電子指錶現最為弱勢，收盤下跌超過0.6％，而選擇權波動率也大幅上揚4.7％，類股輪動架構加速，市場呈現漲多拉迴的短空格局。永豐期貨分析師林漢偉錶示，颱指期、電子期等同步齣現由正價差轉為逆價差的局麵，顯示指數創高拉迴後，市場轉嚮保守觀望態勢，而短綫波段漲幅超過400點，昨日也順利突破證所稅設定的天險8,500點關卡，似乎有交代完高點的跡象。就期貨市場的預期心理觀察，短綫.......

台指選擇權─波動率處低檔不宜過度追價

上周五（20日）颱指期上漲23點，8,415點作收。國票期貨分析師顔維德指齣，颱股上周五在亞股中相對強勢，但本周必須留意外資動嚮，是否因聯準會縮減資金導緻美元轉強資金迴流，以及耶誕節前結帳賣壓齣現。觀察PUT／Call Ratio上周五收盤上升至114.41，對於短多仍有利，不過，若跌破100軋空力道則便會轉弱。觀察盤麵結構，顔維德認為，上周五盤麵最大權值股颱積電（2330）錶現仍疲弱，盡管大盤順利迴補空方缺口，但成交量持續低迷，不利於多方嚮上強攻，短綫上仍維持高檔區間震盪走勢。在選擇權市場，上.......

台指選擇權－8,550點成短綫壓力區

上周五（13日）12月颱指選擇權上檔買權未平倉量（OI）集中在8,550～8,600點序列，下檔賣權OI集中在8,200～8,250點序列，顯示短期颱股短綫區間應為8,250～8,550點，而隱含波動率下跌1.35％來到瞭11.88％。元富期貨分析師林秉瑋錶示，13日颱股收8,377點，上漲17點，颱股一早陷入走弱態勢，所幸在年底作帳行情發酵下，終場逆勢上漲。就整體來看，颱股由金融與鋼鐵撐盤，而電子及電機則是相對弱勢，13日颱股以紅K作收，雖然開低走高，但K綫卻是破昨低而未過前高，且量能也僅70.......

台指選擇權－OI區間下移打底未成

盡管昨（21）日SEMI發布10月份北美半導體設備訂單齣貨比（Book-to-Bill Ratio，B／B值）達1.05創4個月來新高，但昨日颱股相關半導體類股仍是殺盤重心，颱積電跌幅高達1.9％以上，外資更是持續加碼颱指期淨空單達1萬7韆餘口，衝擊大盤重挫。凱基期貨分析師梁傢榮指齣，美國成屋經濟數據不佳及聯準會的會議記錄內容聲明顯示，即使就業市場未齣現明顯的改善，仍有可能縮減貨幣寬鬆政策的可能。此加速多頭撤退的速度，指數昨日甚至直接摜破半年綫。從颱指期籌碼麵觀察，昨日未平倉量（OI）大幅增加6.......

台指選擇權－OI序列同步上移震盪挺升

美國11月耐久財訂單與新屋銷售數據優異，美股持續上揚，帶動昨（25）日颱股早盤開高，不過，外資休假盤中交投清淡，大盤量能明顯萎縮，走勢陷入橫盤。觀察選擇權買權、賣權未平倉序列皆上移，震盪區間嚮上挺進。日盛期貨分析師林緻彬錶示，當前低量亦使盤局下壓無力，好在颱股3日均綫及5日均綫持續上揚，近5日指數高點也不斷創高，低點亦持續墊高，正嚮格局未變，技術麵在5日均綫未摜破前，多方挑戰12月10日高點位置機會尚存。籌碼麵，外資現貨買賣力度明顯縮小，分彆僅38.86億與40.58億，期貨市場，外資則持續減碼.......

台指選擇權－上檔套牢反壓待量增化解

12月颱指期昨（26）日震盪走高，除瞭金融期偏弱之外，其餘期指皆以上漲紅K作收。不過，上檔8,250～8,350附近賣壓瀋重，仍有待擴量增溫纔能化解。永豐期貨分析師方雅婷錶示，從選擇權市場成交量來觀察，12月份契約買權集中在8,400點，賣權部份集中至8,100點。未平倉量部份，上檔最大序列目前在8,500點，纍積有4.8萬多口；下檔最大序列在7,900點，約有3.4萬多口，目前來看，短綫多空的防守距離一緻，勝負未齣。而周三將結算的周選擇權（W4）的未平倉量買權集中在8,250點，賣權則在8,2.......

台指選擇權－價跌量縮 8,000～8,200點震盪

昨（13）日的11月份颱指選擇權上檔買權未平倉（OI）集中在8,200～8,600序列，下檔賣權OI集中在8,000～8,100序列，顯示颱股短綫區間為8,200～8,000點，而整體隱含波動率上升到13.25％。若從觀察P／C OI Ratio為0.715，較前一個交易日微跌0.08，顯示空方壓力漸增。元富期貨分析師陳坉熙指齣，由選擇權結構來看8,200點位置已成為颱股短綫壓力區，8,000點位置已成為颱股短綫支撐區，昨日三大法人閤計賣超現貨達96.81億元，外資open delta整體為淨空.......

台指選擇權－國際股市走揚市場信心增

近期道瓊指數屢創新高，道瓊現貨率先攻抵16,000點，期貨也差臨門一腳，日本、香港、還有中國大陸等股市也都共襄盛舉，強勢上揚，唯獨颱股近期相對弱勢，11月颱指期在之前連12根黑K，所幸昨（19）日開小紅後慢慢走揚，終於收一根久違的紅K，也纔能維係一些人氣。康和期貨分析師林誌冠錶示，指數收瞭中紅，選擇權整體未平倉量也有轉變，買權OI從396,285口降到383,020口，賣權OI則從305,352口升到322,277口。put/call ratio值從0.77升到0.84，國際股市這幾天的走揚，對.......

台指選擇權－外資偏空下跌壓力仍在

颱指期昨（12）日盤中拉高，但電子期扯後腿，率先翻黑，拖纍大盤一度下跌，仰賴金融期努力維持紅盤，使颱股仍有餘力在尾盤由黑翻紅，颱指期則上漲21點。不過，終場11月颱指期依然無法站迴季綫之上，收盤上漲21點，正價差20.74點。電子期下跌0.6點，正價差0.5點，金融期上漲5點，正價差3點，颱指期上漲正價差擴大，反彈味道濃厚。統一期貨分析師陳文益指齣，就選擇權多空籌碼觀察，賣權／買權未平倉比維持在0.92，顯示為盤整偏空格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在8,600點，賣權維持在8,100點，.......

台指選擇權－外資大動作避險審慎

颱股昨（5）日拉迴下跌42點、颱指期貨下跌55點作收，近期颱股雖維持高檔強勢但在美股接連呈現弱勢迴檔後，颱股昨日終究也無法再獨善其身呈現拉迴。國票期貨分析師顔維德錶示，選擇權市場部份，昨日颱指選擇權波動率盤中仍在12附近徘徊，但尾盤急竄收盤上升至12.8，觀察該指數今年的變化在12以下為低檔區，短綫上觀察12是否再度跌破，若無法再度往12以下跌破，颱股在8,400以上的壓力將會漸增，因此選擇權策略操作上建議以買方策略為宜、避開賣方策略。另外，在PUT／Call Ratio部份，昨日收盤下降至10.......

台指選擇權－外資大翻空審慎因應

國際股市普遍呈現高檔震盪，颱股加權則因為油安風暴乾擾，昨（4）日開盤就跌破月綫，終場收8,354點，月綫支撐8,383點失守，颱指期更是跌點達52點收8,339點，逆價差又擴大。外資昨日作空5,789口，原本逾萬口的多單，連2日大舉偏空退場轉為淨空單969口，令市場不安。康和期貨分析師歐誌堅指齣，跌破月綫意謂著盤勢已有受阻的狀況，未來盤勢是否走強，還要觀察未來二到三日大盤是否站穩月綫。期貨市場方麵，外資上週四在颱指期原本有11,173口淨多單，但上週五迴補6,353口，昨日淨空單又增加5,789.......

台指選擇權－外資賣權OI續增盤麵隱憂

雖然亞洲股市在國際貨幣基金的正麵談話下嚮上走強，但颱股昨（24）日量能卻如室外的天氣一樣冷冽。觀察期貨部分，十大交易人和特定法人分彆迴補空單1,575口和2,840口，空方氣氛瞬間紓緩不少，有利盤勢上揚，但在選擇權方麵，外資雖然續增買進賣權留倉4,137口，幅度不大，但整體賣權留倉水位續增至12.3萬口，仍為整體盤麵隱憂。日盛期貨分析師牟宗堯錶示，颱股現貨在昨日留下一根黑K，打住連續三根紅K的強勢多方態度，顯然12月21日的長上影綫套牢區域賣壓還是非常沉重，然而修正狀況尚在多方掌握之中，跌幅並為.......

台指選擇權－大戶保守逢彈不宜躁進

颱指期在非金電期的領跌壓力下開低走低，停損賣壓陸續齣籠，終場期現貨仍維持正價差20點，但波動率明顯攀升至12.29，市場避險情緒再增溫，應提高警戒。元大寶來期貨分析師陳昱宏錶示，觀察法人籌碼變化，外資賣超23.3億元，自營商賣超7.3億元，投信買超0.87億元，三大法人閤計賣超29.8億元；在颱指期淨部位方麵，外資加碼淨空單1,630口至7,137口，自營商減碼淨多單1,013口至876口，三大法人加碼淨空單2,710口至5,810口；另外，颱指期前十大交易人也偏空操作1,284口至淨空單404.......

台指選擇權－守穩8,400 多頭猶可為

美股三大指數齊聲上揚，道瓊指數重返16,000點關卡，連帶促使颱股昨（9）日開盤即越過本月2日、4日與5日皆無法攻剋的8,440點，盤中量能推升，一度創下2013年新高價，但力度無法延續至終場。高價電子股率先齣現賣盤，電子股明顯壓迴，指數迴歸開盤位置，終場加權指數上漲76點收8,444點。日盛期貨林緻彬錶示，籌碼麵上，現貨市場外資雖然買超86.56億元，但颱指期部分，卻齣現空方操作，單日淨空單增加2,880口，留倉淨空單水位提升至5,107口，也使得三大法人閤計部位轉為淨空單持倉，同時，十大交易.......

台指選擇權－尚未明朗買權可採價差操作

近期行情在國際股市走勢震盪下颱指以整理格局居多，昨（18）日颱股指數呈現開平整理格局，觀望氣氛濃厚，成交量僅757億元，呈現量縮整理格局。但專傢認為，長綫仍為多頭格局，隻是力道不足僅能緩步上揚。國泰期貨分析師錢冠州錶示，由於月綫僅跌破一日隨即收復，且從日K綫型態來看，昨日長黑Ｋ棒也順利攻剋，顯示多方勢力並未棄守，盤勢齣現止穩訊號，此外，日KD低檔轉為止穩走平，5日RSI指標也齣現轉摺嚮上，顯示技術麵修正壓力趨緩，醞釀反彈契機。此外，下檔月綫、季綫仍維持翻揚走勢，對於指數仍有推升力道，而隨著FOM.......

台指選擇權－市場看空季綫保衛戰開打

歐元區意外降息1碼，但美國GDP與失業申請等數據大幅優於市場預期，卻反而造成市場對於QE提早縮減的疑慮，美股拉迴，連帶促使8日颱股下跌54點退迴至8,229點。日盛期貨林緻彬錶示，就技術麵來看，8日颱股開低震盪尾盤壓低，收黑K留較長上影綫，摜破10月3日放量長紅與11月6日低點位置，盤勢仍由空方掌握，但考量下跌之際量能又萎縮，且盤中降至季綫附近仍有買盤拉抬，抵抗意圖強烈，再者盤中VIX指數下降，因此短綫上預計颱股整體震幅偏低，走勢仍以季綫、半年綫至10月25日M頭頸綫位置來迴震盪為主，季綫最好不.......

台指選擇權－市場風險偏好未明顯變化

週二美股以多方錶現為主，週三亞股主要指數也呈現溫和上漲格局，其中颱股小幅開高後，憑藉電信類股的強勢反彈，多頭再度響起號角，而買盤在颱指期貨市場也維持一貫的奇襲伎倆，上演1分鍾爆量近5,000口的軋空走勢，期現貨皆改寫波段高，終場則在現貨拉尾盤下，期現貨逆價差稍有擴大至25點，但選擇權波動率變化不大，透露齣市場風險偏好情緒並未有明顯變化。觀察法人籌碼變化，外資買超50.1億元，自營商買超4.5億元，投信賣超0.2億元，三大法人閤計買超54.4億元；在颱指期淨部位方麵，外資加碼淨多單1,279口至7.......

台指選擇權－技術指標多頭不看淡

颱指期昨（3）日開低走高，終場跌2點，以8,409點作收，成交量減碼為65,908口，以技術指標來看，雙周綫與季綫有呈現黃金交叉的跡象，5日RSI與10日RSI呈現黃金交叉，顯示多方勢力底下有撐。電子期開低走高，以紅K作收，K值與D值呈現黃金交叉，5日RSI與10日RSI呈現黃金交叉，多方力道不減，最後以300.6點作收，金融期開低走高，綫收紅K棒，K值與D值有呈現黃金交叉，5日RSI與10日RSI有呈現黃金交叉，顯示多頭趨勢增強，漲1點，以1020.4點作收，近期反彈小幅弱勢，建議逢迴偏多操作.......

台指選擇權－探底壓力降震盪區間縮減

颱股受限於法人籌碼空方壓力，上周五小幅開高後，橫盤狹幅震盪，高低點差距不足40點，終場加權股價指數小幅反彈17.33點，收在8,116.78點。以技術分析來看，周綫部分，颱股黑K無力突破上方五周與十周均綫死亡交叉位置，留齣長上影綫，並且失守20周均綫，長綫下探測試60周均機會猶存，日綫上，22日颱股開平小幅揚升收齣紅K，重返8,100點關卡，形成弱勢母子轉摺態勢，但盤中衝過的半年綫無力守穩，長上影綫仍見上方壓力沉重，投資者操作略顯保守，低量震盪，若能於今日齣現一根紅K重返半年綫上，反彈行情纔有望.......

台指選擇權－月P／C值降追價力道冷

颱股昨（19）日走勢除期貨開盤前半小時有較大波動外，就陷入上下25點左右的區間小幅度震盪。專傢觀察，月選擇權Put／Call Ratio下降至0.93，顯示市場追加力道弱。康和期貨分析師林誌冠錶示，觀察選擇權的Put／Call Ratio值，周上、月下，顯示短綫動能存在，中綫市場卻是謹慎的。其中周P／C值從0.96升到1.07，較大量的布單，上檔在8,500買權，昨天增加7韆多口的未平倉量（OI），往下的8,350、8,300點賣權，則也有5、6韆口的新增倉位，上下空間各有基本擁護者。月P／C值.......

台指選擇權－格局偏多但上檔壓力仍重

從12月份選擇權布局的結構來看，整體市場賣權未平倉量（OI）大於總買權OI約九韆多口，屬偏多的格局。不過，群益期貨分析師張浚源分析，買權OI增加的口數卻比賣權OI增加的口數還要來得多，是當中比較異常的部分，錶示接下來多頭會有點受阻的可能，而觀察買權OI在月跟周的選擇權的布局，均在8,500～8,600點的履約價布下不少的口數，是目前較明確的壓力區，估計區間在8,600、8,500～8,200點之間。颱股目前仍在5日均綫及短綫上升趨勢綫之上，所以短綫上仍是短多局麵，不過W底的漲幅滿足點已差不多到瞭.......

台指選擇權－歐洲央行降息留意外資翻多

亞洲股市昨日走勢偏弱，颱指期昨日持續拉迴整理，昨日外資持續增加颱指期空單，引發市場不安。不過，昨晚歐洲央行宣布降息，激勵歐股大漲，美股也續強，可觀察今日外資是否反手迴補空單改作多。日盛期貨分析師林緻彬指齣，指數7日留下小黑K帶下影綫，顯示空頭動能雖然意圖下壓盤麵，但是低檔仍有買盤撐住指數，令其不緻挫跌。不過自分類指數的角度來看，先前強勢的非金電期指跌破前波低點，金融亦有破底危機，多頭推升能力陷入瓶頸。另一方麵，電子指數交投冷清，也難有驚人錶現。因此未來勢必還是要小心大盤跌破區間低點並齣現急挫的風.......

台指選擇權－波動率下滑市場信心增

上周五亞股呈現多空分歧的態勢，其中以颱股錶現最強，受到鴻海集團股以及股王的漲勢激勵下，颱指期仍是維持一貫緩步軋空步調，不難看齣低接買盤信心暢旺，終場期現貨正價差仍有20點，且選擇權波動率持續下滑，顯示盤麵縈繞樂觀氛圍。元大寶來期貨分析師陳昱宏錶示，上周五颱股成交量擴大至849億元，大盤擴量上攻；颱股期現貨指數早盤即攜手續創單周以來的新高，由上周低點起算，截至上周五的漲點一度逼近300點，如此強悍的走勢讓多方號角再度響起，指數直接嚮上挑戰反壓，市場低接的暢旺度讓空方無力可使，盤中並無明顯壓迴走勢。.......

台指選擇權－短綫彈升 8,200點反壓大

颱股上周五呈現反彈終場上漲42.21點、期貨上漲35點作收，盤勢雖呈現反彈但並未連動全球股市的大漲，颱指期收盤再度收黑K棒呈現11連黑K的弱勢格局。國票期貨分析師顔維德錶示，選擇權市場部份，颱指選擇權波動率近兩日波動率指數呈現拉迴，但上周五拉迴仍守穩12短綫關鍵支撐，觀察該指數今年的變化在12以下為低檔區，後勢往上逐漸攀高的機會仍大，選擇權策略操作上建議以買方策略為宜、避開賣方策略。另外，在PUT/Call Ratio部份，近期持續下降至上周四收盤83.27，顯示要往上強勢軋空力道仍薄弱。選擇權.......

台指選擇權－籌碼訊息雜亂中性格局看待

美國經濟數據效應延伸，購併利基發酵，使市場無懼美國聯準會聯邦各分行主席9日晚間對於QE縮減的言論，美股指數維持平盤震盪小幅走升，而颱股部分，雖然9日放量創下2013年高價，但昨（10）日卻在外資颱指期大量布局空單的壓抑下，觀望氣氛高漲，推升動能失卻，指數落於平盤震盪，上下震幅僅38點，終場加權股價指數小幅迴跌1.23點，指數收在8,443.39點。日盛期貨林緻彬錶示，從籌碼麵上，現貨市場外資買超力度雖小幅衰減到52.95億，但颱指期部分，卻齣現迴補淨空單1,548口態勢，使得三大法人閤計部位再轉.......

台指選擇權－籌碼轉佳宜採買權多頭

颱股籌碼麵布局漸漸轉佳，尤其外資之前期貨部位都不大，但是近三個交易日開始增加淨多單部位，偏多態勢明顯。群益期貨分析師張浚源建議，可利用區間預估，買權多頭價差因應。張浚源錶示，加權指數自10月3日齣現突兀大量長紅K棒之後，在成交量都是一直呈現量縮的現象。雖然有幾天開高走低的量增黑K棒，不過截至目前為止，並沒有跌破那幾天的低點，錶示交易換手是有成功的，而且月綫持續在上揚當中，趨勢上看起來仍是屬於偏多的格局。然而在周四的K棒各留有上下影綫且量增的黑K棒，在此高檔價位區多空競爭仍相當激烈。月綫扣抵值已來.......

台指選擇權－賣權OI仍大可區間操作

從12月份選擇權布局的結構來看，整體市場總賣權未平倉量（OI）仍大於買權OI達3.4萬口左右，但因整體型態弱，外資亦保守看待後市，不過12月份的選擇權閤約當轉弱，陷入8,300～8,400點區間操作。群益期貨分析師張浚源錶示，颱股前日下跌後，昨日齣現反彈，買權OI增加的速度較快，但仍然留意到賣權OI在8,300點所布局的口數卻是有增無減，且8,100～8,300點各布下瞭4萬多口的未平倉量，短綫上，12月閤約有機會在這個位置以上結算，預估區間在8,400～8,300點之間。颱股在上周形成瞭一個高.......

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