發表日期 2014-10-21T08:46:51+08:00
蘋果周一在美股盤後公布季度財報,營收與獲利都大幅優於市場預期,對台股相關供應鏈族群將具激勵效益。
除蘋果獲利吸睛外,由於美股投資人對未來將陸續公布季報的企業盈利逐漸恢復信心,使短期由美股領軍全球走多的反彈行情相對樂觀,而挹注台股投資信心也不在話下。
業內人士指齣,盤勢短期將依上市、櫃企業Q3季報,與預期Q4營運良窳予個股錶現,唯指數上檔空間在下月九閤一大選結果未塵埃落定前,或仍暫宜保守以對。
據業內整理,今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下,僅供參考:
(A)利多因子:
1.蘋果iPhone新品全球熱銷,促使我國外銷接單旺季提早報到!經濟部昨公布9月外銷訂單金額443億美元,創曆年單月新高,年增率12.7%。
扣除春節因素後,創42個月來新高。外銷訂單年增率連8紅後,預估全年接單上看4700億美元。但海外生産比也衝到55.6%的新高紀錄。
纍計至今,今年前三季接單金額3401.6億美元,已刷新曆年同期記錄。經濟部統計處長林麗貞說,去年9月起逐月增加,至今年年底,趨勢不會有太大改變。
2.華爾街日報報導,由於金融市場劇烈震盪與經濟前景不確定性大增,美國聯準會(Fed)內部近來齣現量化寬鬆(QE)應延後退場的聲音,然而大多數官員仍傾嚮支持原訂的QE退場時程,代錶Fed於本月底結束購債計畫的可能性相當高。(中性看待)
3.台股集中市場昨大漲150點,櫃買指數也勁揚1.49點,原本擔心的融資追繳問題稍稍化解,唯單日上市、上櫃融資餘額持續下降。
上市融資餘額連7降閤計近95億元,上櫃更連9降近30億元,凸顯散戶還是怕怕,因此昨日上市量能纔僅787億元,凸現市場信心度不足,「逢反彈就落跑」。(融資減或仍有利反彈)
4.印度排燈節需求夯!繼本月初齣貨10萬支ZenFone搶市後,華碩(2357)本週五又將加碼10萬隻搶灘。而至9月已賣齣近百萬支手機的中國市場,因ZenFone仍供不應求,本季將拚70萬齣貨量。法人預估,華碩第4季在手機事業領頭下,營收將呈現10~15%成長。
5.台北太陽能光電展(2014 PV Taiwan)即將於明日至週五(22-24)開跑,照例也成為各傢大廠新産品的最佳展場。太陽能電池廠新日光(3576)將推齣N型雙麵(BiFi)的高效新産品,至於矽晶圓廠中美晶(5483)則會推齣國內首傢奈米製程的A5+超薄高強度矽晶片。
6.上週股價跌破90元大關的鴻海,昨在外資圈看好蘋果第三季法說會可望釋齣利多消息的帶動下,拉齣一波「破底翻」行情、大漲4.72%。
摩根士丹利證券指齣,受惠於「中國市占率攀升」與「iPhone6 Plus占整體新款iPhone齣貨比重上看40%」雙利多效應,將閤理股價略微調升至112元。
7.中鋼(2002)因認列轉投資加拿大鐵礦産等股利效益顯現,9月份業績大放異彩,自結9月份閤併稅前盈餘29.66億元、月增3%、年增32.64%,創近3年來新高紀錄;纍計前三季閤併稅前盈餘202.65億元、年增12.33%,每股稅前盈餘約1.31元,優於預期。
8.外資昨終於終結賣超台股,轉呈買超25億元,買盤主要集中在金控股及蘋概股、航空雙雄、中概股等,並推升股價強勁反彈。
其中,外資買超前茅以金融股為主,激勵金融股昨日反彈1.84%,扮演台股多頭,買超第一名為中信金(2891),買超逾1.37萬張,其次為台積電1.15萬張。
9.壽險業今年獲利可望突破韆億元,新契約保費也要挑戰新高,全年確定可望破兆元,壽險業務員今年因而罕見大幅增加;至9月底,壽險公司新登錄業務員增加近6,000人次,「三囍」臨門下,今年應可算是壽險「好年鼕」。
10.蘋果20日將公布財報與展望,市場看好,概念股未演先轟動,鴻海、可成、和碩、台郡、台積電等iPhone 6供應鏈應聲大漲,帶動電子指數上漲1.86%收340.68點,一舉收復5日綫、年綫關卡。專傢錶示,蘋概股除瞭9月營收靚,在消費力道持續拉貨下,10月營收亦可期。
11.中信金併購日本東京之星銀行,創下外銀併日銀首例,中信金總經理吳一揆錶示,東京之星營收自今年6月起已開始併入金控獲利。
目前東京之星淨值報酬率(ROE)10%、資産報酬率(ROA)則是0.6%,未來三年希望透過四大改造策略,將東京之星獲利拉高到ROE 13%、ROA 0.99%的水準,貢獻中信金獲利比重則希望可拉高至2成。
12.台灣4G用戶衝好快,中華電信董事長蔡力行昨樂觀預估台灣整體4G用戶年底將達到300萬。
13.期交所統計全體專營期貨商9月獲利齣爐,閤計15傢期貨商9月稅前獲利達2.69億元,月增22.4%,年成長達81.9%。業者錶示,由於台股近期波動劇烈,有助提升指數期貨方麵的操作空間,包含歐台期的布局,使得一些期貨大戶也較願意進場。
14.錯過瞭2007年的網路商機,但在即將興起的物聯網商機中,昨參與玉山資通訊科技論壇對談的中磊(5388)科技總經理王煒,卻看到瞭台灣翻身的機會。
王煒指齣,台灣現在「雲和端」串連的技術已臻成熟,隻缺「付錢機製」,若弄清楚該由「誰」付錢,台灣物聯網供應鏈有機會比照半導體業,成為全球人均所得最高的産業。
15.記憶體模組廠宇瞻(8271)受惠於工控記憶體市場占有率有所提升,加上成功卡位雲端運算及物聯網等新市場,第3季營收季增4.6%達27.31億元,符閤市場預期。
法人預估,第3季利基型記憶體價格走揚,有助於宇瞻毛利率提升,第3季稅前盈餘將優於第2季,前3季每股稅前盈餘將上看3.3~3.4元。
16.看準電子票證商機,由統一超100%獨資成立的電子票證公司愛金卡,昨正式對外亮相,宣布即日起推齣感應式的icash2.0卡片,且比悠遊卡、一卡通都更先導入紅利積點機製,未來持卡每消費1元,即可纍積1點,每纍積300點則能摺抵1元。
17.東元(1504)集團布局菲律賓電動車市場雙管齊下,正加快投資設廠腳步。東元獲馬尼拉最大車隊下單採購14人及21人座電動吉普巴士,初期年採購1韆台,第1批50輛年底前陸續齣貨;與菲律賓前三大機車經銷商攜手搶電動三輪車商機,年上看5韆輛,最快明年第2季投産。
18.富比世(Forbes)雜誌引述熟悉內情的知情人士報導,微軟正準備在未來數周內推齣其智慧型手錶。雖然其發錶與推齣的時間點,都落後三星與蘋果等勁敵,但據說微軟在電池效能上下瞭一番苦功,足以把其他對手同類型産品比下去。
19.晶豪科(3006)第3季多晶片記憶體模組(MCP)銷售暢旺,帶動營收達27.94億元,創下10年來新高。
第4季更因MCP及利基型DRAM需求強勁,已拉高DRAM及NAND Flash投片量。法人預估,晶豪科第3季每股淨利上看1.2~1.3元,較去年成長逾一倍,第4季營收及獲利還可望續攀新高。
20.日本首相安倍晉三在接受金融時報專訪時暗示,考量對經濟的衝擊過大,第2階段消費稅調漲案可能延後實施。
受此利多刺激,加上歐美股市上周五大漲與日圓走貶,日股周一暴漲4%或近600點,寫下一年多來單日最大漲點紀錄。
21.人民幣國際化步伐加速,也帶動跨境貿易人民幣結算量逐年攀升。中國人民銀行(大陸央行)副行長鬍曉煉指齣,截至今年第3季末,跨境人民幣結算金額已逾4.8兆元,人民幣已成為大陸第2大跨境支付貨幣。
22.美國財經網站Benzinga昨(20)日引述知情人士透露,聯想集團將於本周收購加拿大智慧型手機製造商黑莓,最終成交價可能為每股18美元,據黑莓上周五股價,溢價率高達90%。
聯想昨雖立即否認這項消息,但外界對於這項收購可能性,並未完全否定。
23.封測大廠日月光汙染後勁溪案,高雄地院昨宣判,廠務處長蘇炳碩等4人獲判1年4月至1年10月不等有期徒刑,均獲緩刑,工程師何登陽無罪。
但日月光同時也遭罰300萬元;董事長張虔生、行政副總林顯堂等高層因檢察官調查後認為不知情及未指示,所以獲不起訴處分。日月光對此錶示尊重司法判決,對被判刑同仁將就後續的法律程序給予必要的協助。
24.大陸國務院昨公布新政策,將推齣融資和稅收優惠措施,以鼓勵社會資本和境外資本投入體育産業,計畫到2025年産業規模超過5兆元人民幣,並重點推廣足球運動。該政策昨也激勵大陸股市相關類股大漲。
去年大陸體育産業産值為3,136億人民幣,占GDP比重0.6%;美國則為4,410億美元,占GDP比重3%。數據顯示大陸體育産業仍有很大的發展空間。
25.英國金融時報報導,根據知情人士錶示,負責管理卡達主權基金的卡達投資局(Qatar Investment Authority),計劃於中長期注資高達150億美元於東亞市場,包括中國、日本、南韓及新加坡等地。
26.台股重挫,上市櫃印刷電路闆産業鏈買迴自傢股票掀熱潮,柏承科技(6141)昨(20)日董事會決議,今起買迴庫藏股,成為繼台虹科技(8039)、聯茂電子(6213)最近1周第3傢。
27.外電報導,美商APPLE(蘋果)公布會計年度Q4(9月27日止)淨利84.7億美元,較去年同期75.1億美元增加。每股盈餘自去年1.18美元成長至1.42美元。營收年升12%,自去年同期的374.7億美元上升至421.2億美元。都優於市場預期。
(B)利空消息:
1.盡管市場傳齣有廠傢願意接手,勝華(2384)昨再吞一根跌停,跌停委掛張數達6.82萬張,疲弱的走勢拖纍F-TPK(3673)無法隨大盤反彈,創下2013年11月4日以來新低紀錄,在F-TPK法說會之前,氣氛已經烏雲罩頂,目前法人估算,F-TPK上季由盈轉虧,每股淨損預估值達0.5~1元。
2.晶圓代工大廠格羅方德(GlobalFoundries、簡稱GF)與IBM昨簽署最終協議,格羅方德將買下IBM半導體事業,包括二座晶圓廠、矽智財、特殊應用晶片(ASIC)及晶圓代工業務等,並成為IBM伺服器處理器獨傢代工廠。
格羅方德透過此收購案,將技術快速延伸至14/10奈米世代,一夕之間成為台積電主要競爭對手。
半導體技術依循摩爾定律(Moores Law)往前邁進,2015年將進入14/16奈米鰭式場效電晶體(FinFET)的3D電晶體世代,但再往前看,10奈米將在2017年後進入市場。
此時此刻,格羅方德(GlobalFoundries)宣布收購IBM半導體事業,IBM主導的通用平台(Common Platform)等於整閤瞭格羅方德、三星、聯電的3大廠資源,未來半導體市場,將走嚮台積電、通用平台聯軍、英特爾的三強鼎立新時代。(淡定)
3.4G上網吃到飽退場,中華電將開第一槍!中華電信董事長蔡力行昨錶示,由於4G初期投資成本、頻譜標金都比3G高,中華電信積極尋求各種獲利模式,10月底就會把行動上網吃到飽資費結束,而且,不會再推吃到飽或者有條件的吃到飽資費方案。
遠傳電信總經理李彬針對此,昨日齣席玉山資通訊科技論壇時錶示,月底行動上網吃到飽不一定會結束,完全看市場競爭狀況而定,不過,可以確定的是,分級付費是非走不可的路。
4.南僑昨公布今年前3季稅後淨利7.15億元,年增15.88%,EPS達2.43元。惟近期混油疑雲造成的下架營業損失、高額罰款,及後續可能産生客戶求償等潛在損失,尚未反映,法人憂心若10月一次認列,有可能讓南僑單月財報由盈轉虧。(淡定)
5.三陽經營權之爭再起新波摺,高齡90歲的三陽榮譽董事長黃世惠,宣布以法人董事意韆公司代錶人名義,重返三陽董事會,嚮現任董事長張宏嘉喊話,期待當權派放棄解任黃派董監等提案,不要把事做絕。
此一變化,屆時恐將上演現任董事長(指張宏嘉)解任榮譽董事長的尷尬場麵,這對強調「尊黃」的張宏嘉而言,恐將陷入兩難;黃派也希望藉由此舉,凸顯當權派解任黃派董監的不閤理。
6.繼投資特易購到頭來卻是大大錯誤,億萬富豪的投資大師巴菲特再度看走眼。他的投資旗艦柏剋夏海瑟威公司因持有IBM股票,損失逾10億美元。
IBM第3季淨利大縮水,再加上其半導體事業將倒貼轉手代工廠商格羅方德(Globalfoundries),使得IBM股價於周一大跌,而柏剋夏海瑟威做為IBM最大股東,根據最近一次呈報主管機關的資料,其持有IBM逾7韆萬股,今因IBM股價下跌,市值蒸發掉逾10億美元。
7.中國移動昨公布業績,今年前3季淨利年減9.7%,為826億元人民幣;EBITDA也齣現年減5%,成績差強人意。
8.全美企業經濟協會(NABE)調查顯示,雖美國就業數據錶現強勁,但第3季企業薪資成長、銷售錶現並不樂觀。美國企業主也擔心歐元區成長停滯、失業率居高不下與通縮威脅。
NABE周一公布第3季調查顯示,第3季僅24%企業提高薪資,低於第2季的43%,且為3季以來首度下滑,並預期未來數月薪資成長仍將疲軟。
9.金融時報報導,歐美大型銀行要建立全球消費者金融帝國的野心不再,包括花旗與匯豐等金融巨擘近年來陸續傳齣,由於經濟低迷重創業績,而從全球多個地區撤齣消費者金融務業。
10.當陸資企業的規模愈來愈大,當跨國企業競相進入中國大陸市場中,台商在中國大陸的投資優勢逐漸喪失,不但經營績效連續3年下滑,經貿糾紛更連續3年上升。
並齣現瞭「死亡交叉」綫,也讓愈來愈多的台商不再擴大對中國大陸的投資,反而更為強化在台灣母公司的生産營運。
(工商 )