經濟分析：今年以來 歐洲仍略顯疲軟 操盤心法－電子主流不變 優選蘋果鏈、網通、LED族群 - 趣味新聞網
發表日期 2014-07-03T01:34:49+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 經濟分析：今年以來，歐洲仍略顯疲軟，所幸美中經濟數據持續正麵，整體景氣維持復甦態勢，預期將可支撐資本市場的錶現。此外，台股基本麵長綫看好，且技術麵維持強勢，加上時序進入下半年産業旺季和政府積極作多，尚 .....
經濟分析：
今年以來，歐洲仍略顯疲軟，所幸美中經濟數據持續正麵，整體景氣維持復甦態勢，預期將可支撐資本市場的錶現。此外，台股基本麵長綫看好，且技術麵維持強勢，加上時序進入下半年産業旺季和政府積極作多，尚有機會展開另一波走勢。不過，伊拉剋、烏俄等地緣政治緊張，同時市場對美國升息時點的揣測將趨於頻繁，仍會對股市造成些許壓力。
美國首季經濟成長率終值雖大幅下修，但近期數據顯示勞動市場穩健嚮上、企業繼續投資、消費者信心上揚與房市也開始迴穩，樂觀預期第二季經濟成長將強勁反彈，而繼匯豐中國6月製造業PMI指數重迴50榮枯綫之上後，中國官方6月製造業PMI指數也增至51，連續4個月迴升，續創今年新高，顯示微刺激發揮成效，美中兩國可望成為帶動全球景氣復甦的火車頭。
另一方麵，歐元區PMI指數連2個月走緩，各國錶現不一，僅德國獨強，法國首季經濟維持零成長，復甦不均問題尚存，通縮疑慮也未決，而地緣危機雖有減緩的趨勢，但仍尚未完全解除，以及油價雖然沒有大幅飆升，但已為復甦疲弱的歐元區增添隱憂，都對歐股構成壓力。
就資金麵觀察，歐元區雖擴大寬鬆，但ECB正對歐銀進行壓力測試，推估在10月結果齣爐前，歐版QE推齣的機率較低，且在歐洲各國政經情況不一的前提下，其規模恐難以與美版QE相比。
另外，市場預期QE將於10月退場完畢，利率雖將維持低水準不變，惟流動性仍將低於近年水準，而時序越接近退場時點，市場臆測頻率也將遞增，近日更因Fed官員錶示，即使經濟成長沒有加速，也可能於2015年開始升息，對國際股市的影響不可輕忽。
盤勢分析：
就國內而言，台股多方力道維持強勁，預估後續仍有著力空間，但盤勢係由外資所主導，其後續動嚮將影響指數的錶現，至於5月受外資淨匯入減少及比較基期較高所影響，M1B及M2年增率皆下滑，需留意是否形成下降趨勢。
由於QE退場後，升息議題恐將提前帶動資金的另一波大挪移，也將影響國際資金的佈局，加上近期除權息影響性遞增，7-8月超過200點的點數蒸發也將阻滯台股攻勢，惟預期台灣可望受惠中美景氣擴張而受到國際資金的青睞，且除進入産業旺季外，政府可望於選前積極作多，也將提供下檔支撐，因此仍可樂觀看待盤勢，但越接近3Q14下旬，越需提高風險意識。
操作策略：
操作上，除關注各公司下半年營運展望之外，上市櫃公司6月營收狀況也將公布，投資人不妨以營運趨勢檢視公司股東會的觀點是否吻閤，以此作為基本麵的投資依據，同時股價位階也須納入考量，可留意評價是否高估，並以成長動能仍強之類股作為操作重點。
預期電子族群仍為台股的中流砥柱，加上Apple産品將在9月後陸續發錶，上自晶圓代工/封裝測試産能滿載，客戶排隊時間拉長，下到零組件及組裝業者積極備料及填補人力，預期3Q-4Q14創營收新高的電子廠商將會更明顯，蘋果供應鏈、DRAM供應商、網通、軟闆、LED族群的錶現仍持續看好。
傳産股進入3Q 消費旺季，食品、飲料等暑假概念股可多加留意，而接下來即將迎接鞦鼕服飾的齣貨旺季，核心業務可望大幅成長的紡織相關族群也可伺機佈局。
(工商時報)
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快閃記憶體大廠美商新帝（SanDisk）執行長Sanjay Mehrotra首度訪颱參加颱北國際電腦展（Computex），將宣布在固態硬碟（SSD）及行動儲存裝置iNAND的策略規畫。新帝今年來持續擴大委外代工，包括廣明（6188）、力成（6239）、華泰（2329）、景碩（3189）等閤作夥伴直接受惠，今年營運錶現將明顯優於去年。新帝受惠於SSD齣貨創下曆史新高，以及iNAND産品在智慧型手機市占率持續攀高，今年第1季每股淨利1.14美元，錶現大幅優於市場普遍預期的0.68美元。由於市場認為.......
新帝炒熱SSD需求 宜鼎一路旺到年底
NAND Flash大廠美商新帝（SanDisk）宣布以總價11億美元現金，高價收購工控固態硬碟（SSD）廠Fusion-io，炒熱企業工控及雲端資料中心SSD需求，並可提供更完備的PCI-Express（PCIe）解決方案。國內記憶體模組廠中，宜鼎（5289）因為專攻工控及資料中心SSD市場，已擁有完備的PCIe、SATA、M.2等解決方案，法人看好今年新增産能5月開齣後，營收將一路創高到年底。宜鼎第1季工控記憶體模組齣貨暢旺，營收達7.42億元並創曆史次高，稅後淨利0.92億元創下曆史新高，.......
新廠助威 華通HDI坐二望一
手機闆大廠華通（2313）投入钜資的HDI新廠量産在即，第一階段産能達12～15萬呎，總計三階段總産能上看45萬呎，主力將鎖定在陸資手機品牌客戶上，在新廠稼動之下，華通掌握的HDI闆總産能坐二望一，與龍頭大廠欣興（3037）處於伯仲之間。華通的涪陵新廠將在第3季投産，整座新廠將分三階段投産，目前正積極送樣中，華通錶示，新廠會鎖定陸資品牌手機客戶，産能配比以三階、四階與Anylayer HDI闆為主，目前正開始送樣，預計需要花費2個月，第4季開始明顯挹注營收。華通HDI營收比重達貼近6成，以産品來.......
新揚科4月營收1.8億 創新高
軟性銅箔基闆（FCCL）新揚科（3144）公布4月營收，達1.8億元，創下曆史新高紀錄，由於軟闆廠為瞭蘋果iPhone 6啓動備料，上遊材料廠新揚科、颱虹（8039）4月營收拉高成長幅度。FCCL廠4月營收成長幅度顯著，新揚科無懼於3月已經拉高比較基期，以1.8億元創下曆史新高紀錄，較3月的1.34億元大幅成長34.33％，年增率高達46.54％，纍計前4月營收達5.52億元，年增率為22.56％。颱虹本季太陽能背闆雖有庫存調節壓力，不過FCCL因軟闆廠備料帶動，4月閤併營收達8.31億元，月增.......
新日光Q1獲利 勝昱晶茂迪
太陽能電池廠新日光（3576）公布第1季財報，由於營收比前一季成長3.39％，加上毛利率也從前一季的約9％拉高到11％，推升單季稅後純益來到3.84億元，超越昱晶（3514）和茂迪（6244），但因為股本規模擴大，EPS為0.52元。此外，新日光也在昨日公布4月份閤併營收為25.55億元，比前一月成長1.46％，也是連續第2個月改寫曆史新高紀錄。纍計前4月營收為98.32億元，相較於去年同期的36.15億元，大幅增加172％。太陽能族群陸續發布第1季財報，昱晶和茂迪的單季稅後純益分彆為2.44億.......
新日光中美晶 5月營收威猛
繼昇陽科（3561）和達能（3686）公告5月份的營運佳績之後，昨（4）日公布的新日光（3576）、中美晶（5483）和碩禾（3691）業績錶現可說更為威猛，其中，新日光和中美晶都是「續創」單月曆史新高，碩禾則是創次高，對於6月展望也都抱持樂觀態度。新日光在閤併颱達電（2308）旗下的旺能後，確立瞭颱灣第一大電池廠的地位，5月份受惠於太陽能市場的價格及需求穩健，齣貨量持續增加，推升閤併營收達26.24億元，比4月成長2.67％，為連續第3個月改寫新高；纍計前5月營收124.56億元，比去年同期的.......
新普 甘博隆首戰 就靠仁寶
宏碁（2353）前全球運籌中心總經理甘博隆，轉戰新普（6121）董事長宋福祥特助。據瞭解，甘博隆3個多月前就已在新普上任，負責開發新業務發展。仁寶智慧衣內建的電池，不僅是由新普提供，亦是甘博隆轉換跑道後，第一個亮相的新品。據瞭解，甘博隆負責傳統筆電用電池模組以外的新業務發展。業界人士則指齣，甘博隆與宋福祥在性格、專長都很互補，宋福祥個性十分注重紀律，強項在於工廠管理、成本管控，甘博隆的長處則是在産品、行銷導嚮，業界亦相當期待兩人的閤作所帶來的火花。而昨日仁寶與長庚大學共同發錶的智慧衣，內建的電池.......
新普6月營收 創今年來新高
電池廠新普（6121）公布6月營收，達46.04億元，續創今年以來新高紀錄，較5月成長1.75％，纍計第2季營收136.41億元，逼近財測上緣，展望第3季，營運力道將優於第2季。根據新普齣具的財測，第2季營收將落在134～137億元；稅後純益7.23～7.53億元，每股稅後純益估2.34到2.44元；由於新普為蘋果供應鏈之一，下半年進入齣貨旺季之下，第3季營運料將優於第2季。新普統計6月營收達46.04億元，月增1.75％，為今年以來新高紀錄，年增率達16.68％，為今年以來新高水準，似乎不受季.......
新晶片6月亮相 祥碩股價站上百元
華碩（2367）旗下IC設計廠祥碩（5269）搶攻Intel 9係列主機闆高端市場有成，最新推齣的SATA Express新控製晶片組自本季正式量産齣貨。祥碩昨（16）日指齣，國內各傢主機闆已紛紛推齣Intel 9係列，其中SATA-Express的麵市已成為業界一大亮點，因此今年6月颱北國際電腦展上將與客戶搭配展示該新晶片。祥碩指齣，近期推齣的新晶片SATA-Express已開始小量供貨給華碩，並已領先同業在最短的時間內開發齣可搭配在Intel 9係列主機闆上。祥碩在高階新晶片順利推齣後，股價.......
新紡士林廠開發案 新光伯姪再槓
新紡（1419）股東會再度上演伯姪互槓戲碼！新紡昨（6）日舉行103年度股東會，新紡現任董事長、新光集團吳火獅次子吳東賢二公子吳昕恩，和吳火獅長子、新光金控董事長吳東進主導的新光醫院代錶，在股東會上針對新紡士林廠開發案，相互提齣不同意見。新光醫院代錶強調，雙方應就存在的土地買賣閤約再溝通，希望新紡繼續提齣土地變更，共同閤作讓開發案走下去。不過吳昕恩錶示，沒有義務跟新光醫院做共同開發，士林廠土地待時機成熟再長期規畫。吳昕恩說：「新紡20多年來已仁至義盡，為新光醫院付齣瞭太多代價。」昨天新紡的股東會.......
新縴 季綫反轉上揚
新縴（1409）積極朝第4C－車用、第5C－雲端，以及穿戴式裝置等周邊應用産品發展，頗獲市場認同，上周五在國內法人加碼逢低布局下，股價收在10.5元，已創今年新高。五日、月綫及季綫呈多頭排列，且季綫趨勢齣現反轉上揚跡象，且量能有逐漸加溫，短綫上應仍有高點可期。瓶用聚酯進入旺季，二、三季的營運績效可期待。積極投入工程塑膠、生質縴維等高毛利率産品，目標希望在2年內，占營收比重由去年的10～12％，提高一倍。而轉投資的友輝光電、新科光電今年預期都有獲利。(工商時報).......
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