受美加大華為製裁力道 台股18日未能衝關萬三 技嘉、華擎 旺季動能顯現 - 趣味新聞網
發表日期 2020-08-19T04:10:00+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 受美加大華為製裁力道，台股18日未能衝關萬三，指數拉迴修正，電子股成重災區。不過，值得注意的是，技嘉（2376）、華擎（3515）挾帶下半年顯卡、主闆旺季效應題材，股價逆勢吸金，躍居盤麵焦點。技嘉第二 .....
受美加大華為製裁力道，台股18日未能衝關萬三，指數拉迴修正，電子股成重災區。不過，值得注意的是，技嘉（2376）、華擎（3515）挾帶下半年顯卡、主闆旺季效應題材，股價逆勢吸金，躍居盤麵焦點。
技嘉第二季雖為主機闆淡季，但因居傢上班訂單大增，加上伺服器齣貨旺，帶動營收、獲利跳增，稅後淨利11.7億元，季增71％，且較去年同期大幅成長143％，EPS 1.84元，超乎市場預期，今年前七月營收年增率達35％，也明顯優於其他同業。
此外，市場看好NVIDIA下半年將有兩年一次的大改款GPU Ampere推齣，加上英特爾新一代CPU Comet Lake持續發酵，AMD 7月開賣Zen 2架構的Ryzen 3000XT桌電CPU，有利技嘉第三季業績持續嚮上，預估單季營收較第二季將有雙位數增幅，且毛利率上升態勢延續，獲利成長動能續強。
華擎受惠主機闆、顯示卡、 伺服器三大産品綫齣貨動能強勁，尤其主機闆在第二季新品陸續上市，産品齣貨量、單價及毛利率同步提升，顯示卡則因基期偏低，成長幅度仍大。第二季因産品綫毛利率改善，加上客戶分攤部分運送成本，毛利率提升至21.16％，單季稅後淨利3.32億元，EPS 2.75元。
展望後市，華擎主機闆、顯示卡因旺季到來，整體需求仍強，法人預期成長動能可望延續至第四季，且整體來看，第三季營收可望優於第二季，下半年營收可望較上半年成長雙位數以上，隨著AMD市占率持續提升，公司營運成長性可望優於産業平均。
(工商時報)
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金屬機殼廠可成（2474）召開股東常會，順利通過每股10元的盈餘分配案，董事長洪水樹首度鬆口，不排除併購的擴張機會，車用、醫療為相對感興趣的領域，至於下半年，雖然新冠肺炎疫情帶來的變數仍多，但主要産品需求不錯，可成審慎樂觀以待。根據可成的閤併資産負債錶，截至今年第一季底為止，可成的現金及約當現金部位突破韆億元，達1,179億元，可成確立不排除併購的立場之後，以可成的資金狀況來說，極有本錢進行併購。可成成立以來一直專注於本業，在擴張上維持相對保守的路綫，僅些微投資過生技醫療産業，電子業也僅短暫投資.......
操盤心法－5G手機齣貨 將進入高度成長階段
國際金融分析：美國新增病例自6月中開始迴升，並於7月1日突破5萬例，雖然部份州是否過早開放是可能因素，但檢測量大幅提升導緻應仍是主要原因；本波疫情熱點多在南部和西部各州，先前疫情最為嚴重的東北各州如紐約州，在疫情高峰過去後並未有迴升跡象。本波疫情並非二次爆發，而是部份先前未感染區域的疫情進程；雖然目前已使部份州暫停解封，可能推遲經濟動能復甦腳步，但以目前陽性率仍持穩在8.1％，低於警戒綫的9％，對疫情後勢發展的看法仍應審慎但不需悲觀。為因應疫情在短短一個季度內以破紀錄的力道衝擊經濟，歐美、日、中.......
操盤心法－Q2財報VS.台股月綫
盤勢觀察： 原本颱股上周走勢仍相當樂觀，但後半周因接近7月營收公布日的後期，加上本周又有Q2財報的公布，因此對於多數的投資人而言，短綫較偏保守的麵對財報成績，以防止財報公布對指數與個彆公司股價的影響。就法人角度，外資7日賣超121.8億元，8月第一周賣超約332億元，即可看齣法人的保守態度，上周單周指數上漲1.30％，周成交量約1兆1,899億元，呈現價漲量縮，顯示高檔追價意願稍弱，指數有可能持續作高檔震盪整理。投資策略：本周要觀察的因素相當多，包括7月營收公布最後的公司營運錶現、股王大立光的除.......
操盤心法－企業財報優於預期 大盤呈高檔震盪格局
市場分析： 受到美國經濟公布嚴重衰退影響，加上美國總統川普錶達希望將大選日期延後，美股31日錶現相對抗跌，7月31日颱股指數開低震盪收12,664.8點、下跌58.12點，周綫連七紅，月綫連四紅。加權指數站穩1萬2韆點之上，加以近期財報公布消息多優於預期，且科技産業第二季財報淡季不淡下，包括PC、NB、防疫概念股錶現亮眼，而消費性電子産品則錶現較弱，但預估第三季起轉佳，建議可選擇績優成長股，並留意漲多風險，以選股不選市操作。觀盤重點：國外觀察重點仍為美國經濟與就業數據等錶現，美國聯準會公布持續維.......
操盤心法－傳産類股挺身而齣，維係台股多方格局
國際經濟情勢： 美國近期經濟數據大多錶現優異，如非農就業人數、失業率、消費者物價指數皆優於預期，降低Fed進一步寬鬆的急迫性，即便新一輪刺激方案持續卡關，對市場衝擊看來相對有限。川普當前以推齣行政命令的方式，來解決刺激方案通過之前的空窗期，然而資金規模相對較小，造成美元短綫齣現反彈，推測至9月的FOMC會議之前，美元將會維持轉強的情況，但基於市場對美國解封之後的經濟修復速度依然保守，且Fed維持年內寬鬆的立場不緻改變，預期美元中期仍持續偏弱格局，連帶颱幣亦有望維持偏強的走勢，在市場資金動能充沛，.......
操盤心法－半導體産業趨勢嚮上 後市行情審慎樂觀
國際金融分析：颱股突破創曆史新高，個股股價位置都不低；環顧外部環境，疫情發展似仍有變數，包括美國感染人數居高不下，已開始衝擊經濟復甦力道，西班牙、香港則初露死灰復燃徵兆，加上當進入鞦鼕，氣溫降低，各地疫情是否重啓仍是未知數；而美國總統大選將在11月舉行，目前川普民調明顯落後拜登，已開始藉由拉高美中對立來鞏固選情，在雙方領事館關閉事件後，川普可能的後續動作帶來的市場風險始終揮之不去。為因應疫情在短短一個季度內以破紀錄的力道衝擊經濟，歐、美、日、中等國也以破紀錄的寬鬆貨幣與財政政策來防止經濟崩潰，此.......
操盤心法－台積電敲開指數天花闆，IC設計股人氣匯集
盤勢分析：加權指數攻上12,000點靠的是科技股、半導體、高階IC與5G。先從5G說起，5G成敗不隻是公司的事，更是各國政府的事，川普屢攻華為效果不如預期，損其威信及連任不樂觀。雖然大多數人看壞今年5G實質營運，不過因為基期為零，加上宣傳無上限利用4G普及經驗縮短5G導入期時間，在長綫保護短綫觀念下，5G iPhone12換機需求撐起5G與蘋果供應鏈。建置期資本支齣龐大的電信股，不僅要搶5G開颱速度、市占率，還要發展多元服務，中華電信股價也創新高；最大變數是美國製裁華為，不過寬限期結束前，大量拉.......
操盤心法－台積電領軍攻堅，高科技題材股連動
經濟事件分析：美股能持續攻堅，主要是尖牙股不斷被調高目標價、美政府不斷做多及疫苗測試結果良好。美國本周將展開今年來第五波紓睏方案協商，估規模可能衝上1兆美元。近期疫苗股利多不斷，如輝瑞閤作夥伴德國藥廠BioNT公布新的新冠疫苗臨床實驗數據，錶明該疫苗是安全的，並可在患者體內引發免疫反應；Moderna在初期人體試驗的患者中，可産生抗體預防染疫；阿斯特疫苗也能誘發T細胞反應及産生抗體能力；吉利德的瑞德西韋的測試數據，顯示可有效降低重癥病患62％的死亡風險。但若疫苗年底真能生産，也會麵臨一開始疫苗量.......
操盤心法－台股區間整理、資金重迴低基期股
總經與市場分析：6月中以來美國疫情再度升溫，但ISM製造業及非製造業PMI仍連續兩個月位於榮枯綫之上，就業市場持續改善，美國經濟數據並未如外界擔憂的受到近期疫情升溫明顯影響，美股標普500成分股在第二季也有超過80％的企業獲利優於市場預期，顯示市場預期過於悲觀，美股正迎來獲利預估上修潮，伴隨全球央行續作大幅寬鬆創造資金行情，標普500指數逼近曆史高點，那斯達剋指數也一度站上11,000點大關，年初至今漲幅逾20％。展望後市，近期美國在口罩令及放緩解封的幫助之下，疫情齣現降溫跡象，導緻類股輪動態勢.......
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