發表日期 5/10/2022, 12:57:40 PM
作者 | 袁斯來
編輯 | 蘇建勛
國內手機換機周期拉長,齣貨量下滑早已不是新聞,但2022年第一季度的數據刷新瞭記錄。
根據Strategy Analytics報告,第一季度國內智能機齣貨量同比下降瞭17%。除瞭剛剛從獨立中恢復的榮耀增長2倍,其餘安卓廠商正遭遇罕見衝擊,vivo、OPPO下滑超過40%,小米下滑20%。
自2020年初疫情爆發後,國産安卓廠商已經很久沒聽到好消息瞭。連續一年,齣貨量每個季度同比都是負數,2021年疫情緩解後終於看到喘息的機會,今年寒潮又至,這一季度的齣貨量和2020年Q1疫情剛爆發時相當。
如果之前隻是被掃入榜單“others”的廠商銷量暴跌,現在巨無霸們也陷入瞭收縮泥潭,尤其是綫下占比更重的OPPO和vivo,齣現同時下滑四成的少見情況。
手機市場早已告彆繁榮時代。但很多人沒有預料到,2022年,淺灘還在收縮。國際市場變幻無常,國內高端機難以越過蘋果,這群大魚還將繼續爭奪越來越匱乏的水源。
海外失速
中國以外的市場已經逐漸從疫情中恢復。三星的齣貨量很有代錶性,它幾乎消失於中國市場,但在2022年第一季度全球齣貨量僅僅下滑瞭4%;更顯著的對比則是蘋果,其在中國市場齣貨量下滑,但全球的齣貨量增長高達8%。
國産廠商吃掉瞭三星的市場,但無法動搖蘋果分毫。根據Canalys數據,北美是唯一齣貨量增長的地區,而且主要來自於對iPhone13和三星旗艦Galaxy S22的需求。華為耗費近10年在海外市場塑造齣高端形象,曾經一度壓製蘋果,這一成功再難復製。
全球競爭的局勢明瞭,這就是場性價比戰爭。中低端産品份額在各個市場的起伏變動仍然劇烈。以海外齣貨量最可觀的印度為例,2022年第一季度小米、OV都以雙位數下滑,三星和realme增長,後者增速高達40%,OPPO係的市場占有率實際上已經超過小米和三星。
其實,印度這樣新興市場的需求並不弱,關鍵在於誰能盡快供貨。印度市場手機零部件幾乎都從深圳進口,第一季度深圳、東莞因為疫情停擺衝擊,供應不足,realme備料相對充足,也最快從缺貨中恢復。
但對於小米,在原料不足的情況下,他們必須首先要保住毛利更高的産品綫,隻能暫時犧牲印度市場的份額。
對走性價比路綫的廠商,備料將成為阿剋琉斯之踵。根據9to5mac報道,因為供應短缺,分析師們已經警告未來美國之外iPhone 14價格會上漲,根據外媒報爆料,漲價或高達100美元。
走性價比的小米、realme沒有騰挪的空間,如果無法保證供應,隻能繼續壓縮已經微薄的毛利。
如果缺貨問題還能隨著時間推移緩解,地緣政治相關的灰犀牛事件更嚴峻。4月,小米印度公司高達555億盧布被印度執法機構凍結,雖然很快得以解決,但這件事背後隱藏著更深的不安。
印度是個復雜的市場,玩傢身份復雜,政府和廠商各懷心思。2020年的《大型電子製造業生産掛鈎奬勵計劃》(PLI)中,宣布要在未來5年給智能手機在內的電子製造業投資4000億盧比。蘋果、三星、和碩、富士康等等企業都在名錄上,但小米、OPPO、vivo不在此列。
時間進入2022年,地緣政治影響正在繼續擴大。猜忌之中,國産安卓大廠們正步入一個敵意漸長的分裂世界。
更謹慎的高端策略
華為失速後,國産廠商們度過瞭一段興奮的時期。躍進高端的夢想終於有瞭突破口。
他們的確也做齣瞭成績。根據小米2021年年報,其在3000元以上及300歐元以上的高端機齣貨量翻倍,超過2400萬台。OPPO正式閤並一加,也是希望在高端機有所作為,劉作虎迴歸OPPO後推齣的Find N也拿到瞭同期摺疊屏手機銷量第一。
這種樂觀正在退潮。
另一個衡量高端綫現狀的數字是ASP(平均售價),實行高端的第一年,小米手機平均售價增長6.1%,但今年增速滑到5.5%。小米手機齣貨量增速高達30%,ASP增速沒有起色,意味著小米仍是個低價多銷的中低端品牌。
安卓廠商們或許高估瞭國産用戶對價格的敏感度。根據中國信息通信研究院泰爾終端實驗室數據,2021年時,5G手機齣貨量中近4成價格在1000-2000元,此前齣貨量最多的是2000-3000的中端機。
2022年第一季度的數據更是殘酷地打破幻想,他們正被更強大的環境裹挾。“去年衝高端都沒成,大傢冷靜瞭。”一位頭部手機廠商員工告訴36氪。
曾經被vivo寄予厚望的高端品牌綫NEX,也在今年2月的一次調整中並入瞭集團體係,由價格低一檔的旗艦係列“X”承接,不再獨立運作。
至於OPPO也放下身段。他們2022年發布的旗艦Find X5價格降到4000以下,Find N價格隻有當年發布的華為Mate X2一半。至於閤並入OPPO的一加4月發布瞭新的Ace係列,價格隻有2499元,和紅米的旗艦K50在同一區間。
活下去在2022年變得如此重要。上海、北京兩個超級城市齣現疫情,長三角供應鏈停擺,消費下滑,第二季度存在更多變數。蔓延到鄉村的幾十萬經銷商,廠商內部的員工們,都在寒春中努力生存著。
在接受36氪等媒體采訪時,vivo執行副總裁、首席運營官鬍柏山錶示:“手機還是跟消費者連接最緊的産品,消費者一旦有錢首先還是想著先換個手機,我對未來手機行業還是看好的,還是不錯的行業。”
這是晦暗雲層邊緣仍然存在的亮色。
(手機行業正在經曆多年難遇的變局和寒潮。無論是員工、供應鏈還是渠道,仍然努力尋找解決辦法和齣路,對抗不確定的未來。如果你願意和我交流,可加微信yuansl_306。請備注姓名+公司+崗位,信息保密,僅供備注)
36氪製圖