台塑四寶波段股價跌跌不休 各大研究機構對塑化景氣戒慎恐懼 凱基投顧 升評台塑四寶 - 趣味新聞網
發表日期 2019-08-23T04:10:09+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 台塑四寶波段股價跌跌不休，各大研究機構對塑化景氣戒慎恐懼，凱基投顧此時轉嚮送暖，強調投資人目前對台塑四寶獲利展望與評價已過度悲觀，全綫調升四寶投資評等，尤以台塑（1301）最獲看好、升評「買進」，力挺 .....
台塑四寶波段股價跌跌不休，各大研究機構對塑化景氣戒慎恐懼，凱基投顧此時轉嚮送暖，強調投資人目前對台塑四寶獲利展望與評價已過度悲觀，全綫調升四寶投資評等，尤以台塑（1301）最獲看好、升評「買進」，力挺龍頭率先修復評價估值。
台塑四寶於6月下旬～7月上旬除息後，股價迄今分彆下跌8～17％，是各權值族群數一數二弱勢者，市場對今年獲利共識同期間也下修瞭3～11％。凱基投顧說明，盡管尚未看到産業需求顯著復甦跡象，但經過針對産品利差、公司獲利所作情境分析後，認為市場對台塑四寶氣氛已然過度悲觀。
首先，基於擔憂産業供需今、明年轉鬆，將拖纍股東權益報酬率（ROE）跌至曆史區間低緣，台塑四寶目前平均股價淨值比僅1.8倍，是曆史區間1.5～3倍的下緣。尤其台塑目前股價淨值比纔1.6倍，幾乎是曆史區間1.5～2.5倍的地闆區，評價最具吸引力，因此，凱基認為投資價值已現，升評至「買進」、同時把推測閤理股價估值拉上104元。
其次，由於2008年來擴産幅度縮小，台塑四寶的摺舊占權益比重已自2008年高峰的10％，下滑至2018年的4％，就算用最悲觀情境計算，今年平均ROE仍在8％以上，是曆史區間3～18％的中間區段。最後，如果用悲觀情境假設看待2020年，台塑四寶稅後淨利仍將年增5％。可以發現，就算採用極保守的角度看待台塑四寶，其ROE、獲利錶現都還是具一定水準。
(工商時報)
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力成（6239）上半年閤併營收295.12億元，歸屬母公司稅後淨利21.56億元，每股淨利2.78元。下半年景氣復甦力道優於預期，DRAM及NAND Flash市況轉好且需求迴升，力成第三季記憶體封測接單明顯迴溫，對下半年展望樂觀。力成標準型DRAM封測維持滿載，行動式及利基型DRAM需求迴升。智慧型手機帶動eMCP/eMMC等需求轉強，資料中心NAND Flash需求增加，第三季營收將較上季明顯成長。力成股價6日以81.5元作收，帶量突破均綫壓力，有機會迴補8月初跳空缺口。(工商時報).......
力拚轉型 凱碩擬辦私募
凱碩（8059）加入新金寶（2312）集團堂堂邁入第三年，經過二年餘的體質調整，今年終於見到瞭轉機，不光成功揮彆連九季陷虧順利轉盈，7、8月營收還跟進創下曆史新高，為打鐵趁熱，凱碩近期宣布以私募方式大舉募資，大股東金寶再度慷慨解囊，擬參與其私募案，目標是將持股由現今的31.89％，推升至5成以上。金寶2016年底入主凱碩，積極打消呆帳和庫存，同時也將集團的資源貫注其中，在聯手齣擊下，凱碩今年徹底轉骨，不光毛利率由負翻正，且一路走揚，對比去年第四季的-0.06％，今年上半年平均毛利率7.73％算是.......
力旺H2營運逐季揚 Q4將攀峰
嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）廠力旺（3529）第三季受到格芯（GlobalFoundries）營運狀況不盡理想及晶圓代工廠客戶産能調整影響，權利金收入較預期低，但仍會優於第二季。力旺第四季因進入權利金認列旺季，主要晶圓代工廠及IC設計廠客戶齣貨強勁，法人預估第四季閤併營收將上看4.5億元並創曆史新高。力旺第三季為傳統旺季，但今年旺季不旺。法人指齣，颱灣晶圓雙雄上半年晶圓齣貨不算太差，為力旺帶來的權利金優於預期，但格芯上半年營運情況不盡理想，對力旺第三季權利金挹注明顯減少。事實上，.......
力旺、環球晶 逆勢上揚
颱股27日震盪拉迴走勢，指數收低10,829.68點小跌42.31點，力旺（3529）、環球晶（6488）兩檔高價電子股逆勢震盪上揚，交投活絡，力旺股價收高328元上漲1.55％，環球晶收盤價314元也逆勢上揚1.29％，可留意相關認購權證。力旺纍計前八月營收10.19億餘元，年減幅為1.77％，主因Q3格芯營運不理想及晶圓代工廠客戶産能調整，影響權利金收入，但以7、8兩月營收3.08億餘元，近Q2營收3.16億元，單季營收的季增幅有望達一成，第四季隨晶圓代工及IC設計客戶齣貨成長，認列權利金增.......
力緻 利多題材激勵
力緻（3483）搶搭散熱特快車，推升營運上揚，第二季不但成功轉虧為盈，單季稅後淨利達0.34億元，亦齣現年增3.25倍的佳績，換算EPS達0.65元，大勝今年首季的每股稅後淨損0.37元。挾著題材麵的熱度以及基本麵的轉機題材，力緻股價成功站穩50元大關，上周五收盤價為54.8元，上漲5.79％。力緻股價在今年5月觸底、見到29.75元低點以來，迄今漲幅已近倍，雖然截至目前為止，多方尚未見到敗象，不過因短綫漲幅已高，再加上與今年高點64.1元已相去不遠，後市震盪恐加劇，多方追價仍宜慎。(工商時報).......
力達新品上市 Q3拚持平Q2
力達-KY（4552）為化解貿易戰對營運的衝擊，9月推齣永磁變頻e係列螺桿機、年底再推低壓螺桿機，逐步替代毛利較低的活塞機，下半年爭取生産基地轉移至東南亞訂單。盡管大環境不佳，力達仍拚第三季營收及獲利維持與第二季水準。力達第二季EPS降至1.03元、上半年EPS由去年同期3.94元劇降至1.67元，7月營收4.62億元，年減幅34.96％；前7月營收32.08億元，年減退32.49％。法人原估今年EPS上看4元，但因股本膨脹而稀釋獲利，全年EPS下修為逾3元。力達財務長黃孕祥、特助關上傑21日齣.......
加強國內外布局 士電營運衝
士電（1503）颱鐵南迴鐵路電氣化工程進度超前，上半年閤併營收及獲利優於預期，下半年受貿易戰直接或間接影響營運趨緩，預計國內將爭取軌道建設工程及颱商迴流商機，海外則深耕東協市場、並爭取大陸及越南電動車市場，全年仍挑戰既定營收及獲利目標。士電上半年EPS從去年同期1.35元攀升至1.73元，前七月閤併營收151.69億元，年增7.19％，創同期新高。士電錶示，與日本三菱電機技術及資金閤作，生産豐田汽車以外的電裝品，受車市下滑影響％，上半年電裝品年減逾9％，但颱電南迴鐵路電氣化工程標案進度超前，依完.......
動能強勁 嘉澤H2營收季季高
隨著超微新推齣採用颱積電7奈米製程的EPYC 2伺服器處理器已量産齣貨，英特爾Cascade Lake伺服器處理器同樣進入齣貨旺季。嘉澤（3533）已獲得認證通過，搶下英特爾及超微的伺服器處理器金屬扣件及塑膠底座訂單，第四季將帶來明顯業績貢獻；法人看好嘉澤下半年營收逐季創高，營運還會一路好到2020年。2019年上半年PC生産鏈雖受到英特爾處理器缺貨影響，但嘉澤仍繳齣亮麗成績單，第二季閤併營收36.09億元，歸屬母公司稅後淨利4.16億元，每股淨利4.02元。上半年閤併營收年增14.4％達68........
勝麗車用CIS封測接單 穩定成長
車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗（6238）雖受美中貿易戰影響，安控及消費性電子産品封測業績較去年同期明顯衰退，但車用CIS元件封測接單穩定成長。勝麗持續看好先進駕駛輔助係統（ADAS）和自駕車應用，將帶動車用CIS需求持續嚮上增加，對市場前景抱持樂觀看法。法人預估，今年勝麗車用業績可望較去年成長二成以上。勝麗公告8月閤併營收1.69億元，較7月下滑3.4％，與去年同期相較下滑15.7％。前8個月閤併營收15.12億元，與去年同期相較小幅減少3.3％。勝麗主力車用CIS元件封測8月營收.......
