在目前政策環境和市場環境下 信託業以信貸類、通道類為主的業務結構和發展路徑難以為繼 中國新視野－嚴控下…信託業的3轉型路 - 趣味新聞網
發表日期 2014-06-25T01:11:36+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 在目前政策環境和市場環境下，信託業以信貸類、通道類為主的業務結構和發展路徑難以為繼，信託業必須「告彆野蠻生長，迴歸本來麵貌」。我們認為，有三大業務是目前信託業轉型較為現實的方嚮。政策環境在全麵趨嚴。中 .....
在目前政策環境和市場環境下，信託業以信貸類、通道類為主的業務結構和發展路徑難以為繼，信託業必須「告彆野蠻生長，迴歸本來麵貌」。我們認為，有三大業務是目前信託業轉型較為現實的方嚮。
政策環境在全麵趨嚴。中國銀監會日前下發瞭被市場稱為「最嚴監管政策」的「關於信託公司風險監管的指導意見」和執行細則，隨後「關於規範金融機構同業業務的通知」公布。5月30日的國務院常務會議提齣，規範信託、同業、理財、委託貸款等業務，清理不必要的資金「通道」、「過橋」環節。這一係列政策對信託通道類業務、信託銷售管道、資金池業務等進行瞭嚴格的規範。監管機構意在使信託行業脫離信貸職能，迴歸財産委託管理機構的本源。
在新的市場環境下，各傢信託公司都在結閤自身特點，發揮自身優勢來探索新齣路。可以預見到，未來轉型路有三方嚮：一是基於私募股權投資（PE）的轉型方嚮，二是基於資産管理定位的業務轉型，三是基於財富管理定位的業務轉型。
嚮私募股權投資業務方嚮轉變，嚴格說來應該屬於信託原有核心業務的優化。銀監會99號文明確指齣，要大力發展真正的股權投資，支持符閤條件的信託公司設立直接投資專業子公司。鼓勵開展並購業務，積極參與企業並購重組，推動産業轉型。
PE直投既符閤信託業的功能定位，又能體現信託製度優勢。股權投資業務的目標客戶與信託客戶通常是高度重疊的，開展該項業務可彌補過去信託公司在PE領域的産品缺失，未來空間巨大。PE直投需要在原有基礎上建立一種更為專業的作業模式，做到對特定行業闆塊內基礎資産的專業化直接覆蓋，建立起按照行業劃分的資産獲取團隊，以形成更為有效的總對總閤作機製。
資産管理業務未來可能成為更為成熟的信託公司的核心主業。通過過去幾年的市場培育，中國投資者對資産管理業務日益青睞。在個人投資者方麵，麥肯錫2012年高淨值客戶調研顯示，超過60％的受訪物件錶示願意在包含信託和私募股權的「創新類産品」上加大配置。隨著機構投資者和超高淨值個人投資者群體的日趨成熟，他們更需要完善的資産管理服務進行多元化的投資組閤配置。
資産管理的主流化業務是大勢所趨，這為信託公司開展這類業務，將其打造成新的收入與利潤來源提供瞭絕佳的曆史契機。信託公司資産管理業務的優勢在較高的産品開發和風控能力，可著力於設計對客戶有吸引力的金融産品，進行多樣化服務和創新。
財富管理方嚮是信託公司的另一個戰略選擇。中國個人財富聚集的速度是驚人的，而且從2012年開始有加速增長的趨勢。根據麥肯錫的預測，個人可投資資産超過600萬元人民幣（下同）的高淨值人士，到2015年末將達到約200萬人，可投資産約60萬億元，而2010年這兩個數字僅有87萬人和21兆元。屆時，中國將成為亞洲僅次於日本的第二大財富管理市場。
和其他金融産品及服務相比，信託有其特殊性，更多地強調個性化的需求，這使得信託公司在嚮財富管理方嚮轉型有著天然的優勢。一般來說，參與信託理財的委託人資金規模相對較大，不同的人對資産收益、風險承受能力以及流動性的配置要求也不同，如果信託公司能夠利用自身優勢，深刻瞭解委託人對資産配置的需求特點，會有更長遠的發展空間。這也非常符閤99號文提齣的「探索傢族財富管理，為客戶量身定製資産管理方案」的要求。（摘自經濟參考報）
(工商時報)
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就在中國證監會陸續公布企業IPO（首次公開募股）的募股計畫的同時，大陸銀行業的優先股募資方案相繼齣爐，繼浦發銀行計畫發行300億元人民幣（下同）、農業銀行擬募發行800億元的優先股後，據指齣，中國銀行也將在近日內公布優先股的發行譯經，募資規模約1,000億元。東方財富網報導，隨浦發銀行、農業銀行共計1,100億元優先股發行計畫公布後，負責銀行優先股的相關證券業者透露，中國銀行將在5月中旬，披露優先股發行計畫。證券業人士錶示，中國銀行優先股總發行規模，大約在1,000億元，在相關程序走完後，將分批.......
中金：人行短期不會降準
中國經濟成長持續降溫，今年以來各項經濟數據錶現不佳，讓市場預測中國人民銀行（大陸央行）調降金融機構存款準備率的可能性大增。不過中金公司則抱持不同看法，認為除非經濟數據進一步惡化，否則人行短期內不會下調存準率。人行近日公布「2014年第1季貨幣政策執行報告」，路透報導，中金公司首席經濟學傢彭文生認為，從報告內文分析，人行對世界經濟走勢較為樂觀，對目前及未來大陸經濟形勢並未轉為悲觀，且流動性仍在閤理水準。中金認為，人行正試圖利用貨幣政策工作的創新，來實現穩增長與調結構。由此來看，除非齣現更壞的經濟數.......
中鋁Q1大虧21億人民幣
中國鋁業日前公布2014年首季財報，該公司當季歸屬於母公司的淨利潤虧損達21.57億元人民幣（下同），虧損金額較去年同期9.75億元、增加11.81億元，虧損額擴大逾2.2倍以上。不過，鋁業産能過剩和行業整體虧損情況，短期內仍會持續。中鋁的大股東信達資産和中國建設銀行已失去耐心，去年就開始拋售其股票。新京報報導，中國鋁業將虧損的原因是主要産品價格下滑，公告稱，由於電解鋁産能嚴重過剩，公司電解鋁和氧化鋁銷售價格較去年同期分彆下降10％和5％左右，增加虧損金額約為13億元。除瞭産能過剩和産品價格下滑.......
中鋼協：需求緩升 鋼材仍跌
受到産能過剩與國內外景氣未復甦影響，中國大陸境內鋼材價格仍持續走低，讓業者的處境更為難過。中國鋼鐵工業協會昨（16）日公布，今年5月份大陸境內鋼材市場需求增長緩慢，但鋼鐵生産仍保持高水準，鋼材社會庫存持續下降，鋼材價格呈波動下行走勢。華爾街日報報導，中國鋼鐵工業協會（簡稱：中鋼協）昨日錶示，5月份盡管鋼鐵生産仍保持高水準，但大陸境內的鋼材市場受到需求增長緩慢影響，鋼材價格仍呈現波動下行走勢。據中鋼協公布的資料顯示，5月底，鋼鐵協會CSPI鋼材綜閤價格指數為94.27點，月減1.70點，降幅為1........
中韓FTA談判 電商有進展
據韓聯社引述韓國官員昨（2）日談話稱，日前在四川眉山舉行的中韓自由貿易協定（FTA）第11輪談判，雙方就競爭和電子商務領域取得進展，但在屬於核心爭議項目的商品領域，尚處於交換意見的階段。韓國産業通商資源部通商交涉室室長禹泰熙昨日在政府辦公大樓舉行記者會，說明第11輪談判結果時做齣上述錶示。第11輪談判上，韓國産業通商資源部通商交涉室長禹泰熙和中國商務部部長助理王受文分彆率領韓中代錶團齣席會議，雙方原訂在此輪談判中，以之前談判的結果為基礎，提齣各自的市場開放計畫，並就其可行性及互相是否接受對方的計.......
中韓將簽貨幣直接交易協議
中國國傢主席習近平今（3）日與南韓總統樸槿惠舉行元首高峰會，雙方討論多項重要議題，其中將包括兩國貨幣直接兌換。南韓總統府青瓦颱昨宣布，樸槿惠將與習近平簽署協議，建立一個韓元與人民幣直接交易市場。韓元也將成為繼美元、日圓、澳元、紐元、英鎊之後，人民幣可直接兌換的第六個國際貨幣，一方麵顯示中國加速人民幣國際化進程，另一方麵，也凸顯中韓兩國經貿關係的日趨緊密。香港信報報導，中韓曾就雙方貨幣直接交易進行瞭幾個月的磋商，此次簽署協議，旨在為韓元與人民幣直接交易提供場所。中國近年積極推動人民幣國際化，除瞭放.......
主權基金 大買日不動産
金融時報報導，鑒於日本房市景氣迴升，財富主權基金目前正大舉投資日本不動産，以尋求更好的報酬率。亞塞拜然主權基金買下銀座Tiffany大樓的交易即將拍闆定案。此外，新加坡政府投資公司也有意收購東京頗負盛名的婚宴舉辦場所目黑雅敘園酒店。這些主權財富基金可能還會參與太平洋世紀廣場的競標行列。太平洋世紀廣場樓高32層，內有四季飯店，若它能以1,800億日圓（約17.6億美元）的要價順利售齣，將締造雷曼兄弟破産以來，日本不動産市場最大的交易紀錄。日相安倍執政1年半後，日本經濟漸上軌道，房市景氣也持續迴春，.......
五一小長假 遊港零團費騙局 復活
五一勞動節3天假期即將結束之際，大陸官方媒體新華社昨（3）日報導，赴港遊旅行團「零團費」已死灰復燃。所謂「零團費」旅行團，是指嚮旅行社嚮遊客收取極低費用甚至是免費的旅行團，依賴遊客購物的傭金來維持成本。中國政府自去年10月實施新的旅遊法以來，明確禁止零團費及強製購物。不過業者自有變通之道，在新旅遊法實施後，部份旅遊公司與傳銷或保險公司閤作，要旅客消費達到一定金額，纔能繼續行程。也有旅行團發放現金券，誘使旅客進入指定購物點，避開旅遊法禁止的「強迫消費」。因此盡管中港都聲稱要嚴厲打擊零團費，仍屢禁不.......
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