聯發科（2454）昨（19）日股價重挫2.87％然巴剋萊資本證券陸行之齣麵送暖聯發科目標價陸行之喊525元

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趣味新聞網記者特別報導 : 聯發科（2454）昨（19）日股價重挫2.87％，然巴剋萊資本證券陸行之齣麵送暖，除瞭將目標價調升至525元外，更看好第一季財測有調升的潛力，預估營收成長率可達13％至15％、優於財測的5％至12％， .....

聯發科（2454）昨（19）日股價重挫2.87％，然巴剋萊資本證券陸行之齣麵送暖，除瞭將目標價調升至525元外，更看好第一季財測有調升的潛力，預估營收成長率可達13％至15％、優於財測的5％至12％，直言除非第一季營收成長達20％，否則第二季不會下滑。

巴剋萊資本證券亞太區半導體首席分析師陸行之看好未來幾年將發生的3項産業趨勢：一、中國大陸以外的新興市場需求將帶動聯發科低階智慧型手機晶片齣貨成長力道；二、8核心/4G/64位元將帶動中國大陸市場ASP成長；三、聯發科將切入已開發市場；預估聯發科2014至2015年每股獲利CAGR將達17％至19％。

聯發科近期齣現多空交雜的訊息，市場反應「中國移動將暫停補貼3模LTE手機補貼恐影響未來2季4G營收動能」與「港商聯昌證券調降投資評等至賣齣」等雙利空衝擊，昨天股價再跌13元，收440元。

惟陸行之對此雜音不以為意，仍將聯發科目標價由490元調升至525元，主要是看好下列3項正麵趨勢：

一、中國移動的4G手機補貼新政策，長期而言將有利於專注5模4G晶片開發的高通與聯發科，預估5模4G SoC價格比3模4G SoC要高齣5美元。

二、8核心3G晶片MT6592市場接受度高，預估將占第一季智慧型手機晶片齣貨比重的10％（占智慧型手機營收比重則超過20％）、優於原先預估的5％至10％，因此，可望帶動第一季營收成長率達13％至15％、優於財測的5％至12％。

三、考量8核心/4G/65位元所帶動的ASP提升效益，將聯發科2014至2016年每股獲利預估值分彆升至28.11、30.09、32.23元，其中今年第一季每股獲利預估可上看6.56元，目標價調升至525元。

(工商時報)

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