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中國大陸輪胎市場成長力道將趨緩 台灣輪胎族群享有的「中國溢價優勢」正在消失 大摩降正新評等、目標價 - 趣味新聞網


中國大陸輪胎市場成長力道將趨緩 台灣輪胎族群享有的「中國溢價優勢」正在消失 大摩降正新評等、目標價


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     趣味新聞網記者特別報導 : 中國大陸輪胎市場成長力道將趨緩,台灣輪胎族群享有的「中國溢價優勢」正在消失,繼美商高盛證券之後,摩根士丹利證券也將正新(2105)投資評等與目標價分彆調降至「減碼」與62元。正新股價在先前高盛證券調降 .....


    中國大陸輪胎市場成長力道將趨緩,台灣輪胎族群享有的「中國溢價優勢」正在消失,繼美商高盛證券之後,摩根士丹利證券也將正新(2105)投資評等與目標價分彆調降至「減碼」與62元。

    正新股價在先前高盛證券調降投資評等後已齣現一波下修,但對照上週五(8)日收盤價74元(下跌3元),與高盛、摩根士丹利證券調降後的目標價62至64元仍有一段差距,若有其他外資券商跟進調降,股價仍有下檔壓力。

    正新堪稱是外資圈眼中的「傳産股優等生」,目前有高達85%的外資券商給予「買進/中立」等級的投資評等,是否會跟進調降,將是後續觀察重點。

    摩根士丹利證券指齣,正新在中國市場的輪胎ASP因受到需求成長力道趨緩與國際大廠積極擴廠影響,正麵臨走跌壓力,加上全球輪胎廠商對今年價格都不看好,因此預估2013至2015年營收年復閤成長率(CAGR)僅有5%、低於外資圈預估平均值的11%。

    摩根士丹利證券認為,正新之所以要積極前進印尼擴廠,主要是看到中國大陸市場已麵臨強大競爭壓力,需透過前進海外的方式尋求下一個成長來源,但從印尼市場來看,國際與本土輪胎廠商已主導整個換胎市場,正新最快也得等到2016年纔會看到成效。因此,摩根士丹利證券認為印尼市場短期內對正新獲利挹注空間有限;此外,正新在美國市場佈局有限,無法受惠於美國逐步迴溫的汽車與輪胎市場。

    摩根士丹利證券指齣,因製造輪胎原物料價格走跌所帶動的獲利成長,將會反應在第三季財報上,之後隨著摺舊成本攀升與ASP麵臨走跌壓力,毛利率高點恐怕會落在今年第三季,明年與後年將會走跌。

    因此,繼高盛證券日前將正新投資評等與目標價分彆調降至「賣齣」與64元後,摩根士丹利證券也將投資評等與目標價分彆調降至「減碼」與62元,無論是高盛證券所預估的2013至2015年每股獲利分彆為5.72、5.47、5.63元,還是摩根士丹利證券所預估的5.66、5.6、5.65元,明後年獲利幾乎已無成長空間,正新「中國溢價優勢」麵臨嚴峻考驗。

    (工商時報)

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奇偶 前10月齣貨勝去年

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   奇偶(3356)受惠於IP CAM市場需求強勁,今年齣貨大增,奇偶指齣,截至第3季止,IP CAM纍計齣貨已平去年全年水位,前10月齣貨更已達到15萬支,超前去年全年逾15%。搶搭IP CAM列車,奇偶齣貨屢創佳音,繼去年繳齣12.93萬支齣貨新高後,今年又再締新猷,奇偶初步結算,前10月IP CAM纍計齣貨量已達到15萬支,相較於去年全年的12.93萬支,達成率已達到116%,展望未來兩個月的齣貨,奇偶指齣,還無法預估,不過大緻與前幾個月錶現相當。法人以奇偶前10月齣貨15萬支暫估,奇偶今年I.......


奇偶 前10月稅前EPS達9.42元

奇偶 前10月稅前EPS達9.42元

   奇偶科技(3356)昨日同步公告董事會通過的第3季季報與10月自結營收,亮眼成績令市場颳目相看,不單前3季每股稅後盈餘已達到7.06元,處於曆史高檔,10月營收又加碼,繳齣曆史新高佳績,纍計前10個月每股稅前盈餘已達9.42元。揮彆安控業第3季高峰,奇偶科技不單在第4季繳齣瞭淡季不淡的佳績,10月營收還成功以2.15億元創高,年增率達10.7%,纍計前10月閤併營收為19.13億元,則較去年同期增加17%。奇偶指齣,10月份因匯兌損失,使得閤併稅前盈餘較去年減少16.9%,隻剩下6100萬元;不.......


奇力新 拚跳躍式成長

奇力新 拚跳躍式成長

   奇力新(2456)為國巨集團一員,挾著微型電感概念,股價在10月中旬在短綫急漲後,已在高檔維持2個月整理格局,上周有重啓攻勢意味,突破各式均綫,本周就有機會挑戰前波高點30.2元。奇力新11月營收增加7.7%,明年微型電感的擴産進度備受矚目,各大手機廠積極導入微型電感設計,目前奇力新産能約6,000萬顆,明年第1季將視需求提升至1億顆,加上該公司來自大陸營收比重續升,預期奇力新營收將呈現2位數成長。從籌碼看,投信上周買超奇力新手筆擴大,加上自營商,單周買超達2,700餘張。(工商時報).......


奢侈稅微調 營建股大漲2.27%

奢侈稅微調 營建股大漲2.27%

   奢侈稅修法虛驚一場,「微調」方嚮定調後,營建股迫不及待「大漲」迴應,昨(14)日類股漲幅高達2.27%,居各類股之冠;其中,指標股全坤建(2509)、冠德(2520)漲停作收,國建(2501)、興富發(2542)、國揚(2505)、長虹(5534)等股,單日漲幅也逾3%。盡管建商對「微調」政策持正麵肯定,但法人認為,奢侈稅影響已經不大,「升息」對營建股纔是不定時炸彈,若年底央行理監事會維持利率不變,營建股利空警報纔算是真正解除,短綫仍是有題材個股錶現。財政部長張盛和鬆口奢侈稅修法隻進行微調,不但.......


威盛3寶 明年全轉盈

威盛3寶 明年全轉盈

   威盛(2388)近期因為與華碩(2357)、祥碩(5269)之間的專利訴訟,總經理陳文琦難得打破沉默公開齣麵捍衛智財權,提及威盛營運,陳文琦充滿自信錶示,威盛今年虧損狀況一定會好轉。此外,展望明年,威盛及其子公司掌握到手機晶片、光縴控製晶片以及高解析數位看闆的嵌入式中央處理器等三寶産品,將可推升威盛集團營運成長,明年挑戰轉盈。在手機晶片市場方麵,威盛旗下手機晶片設計廠威睿受惠於今年完成授權予聯發科CDMA2000(3G)的規格技術,因此威睿在Q3獲利16億元,順利轉虧為盈,並貢獻獲利予威盛約7........


威睿Q3獲利16億 威盛樂

威睿Q3獲利16億 威盛樂

   今年第3季威盛(2388)旗下手機晶片廠威睿(VIA Telecom)受益於來自聯發科(2454)授權金挹注,單季獲利16.04億元,順利由虧轉盈、並貢獻威盛每股獲利約1.56元。威盛今年前3季稅後淨損11.8億元,較去年同期虧損縮減61%,進入第4季,威盛旗下威鋒齣售AOC綫纜模組事業也將約貢獻1億元人民幣。據威盛財報顯示,海外轉投資公司威睿在今年上半年稅後淨損3.37億元,第3季不僅轉虧為盈,稅後淨利更高達16.04億元,纍計前3季稅後淨利達12.67億元。威盛透過子公司VIABASE持有威.......


婚宴+尾牙 新天地明年營收看俏

婚宴+尾牙 新天地明年營收看俏

   為搶食每年逾百億人民幣的婚宴商機,新天地(8940)餐飲集團跨海轉投資逾1億人民幣(摺閤新颱幣約5億元)打造的「上海雅悅新天地」婚宴展會中心,昨(22)日在近700位颱商協會成員辦年會力捧下正式開幕,目前不僅是上海純外資最大的「一站式」婚宴會館,同時也是新天地創業一甲子以來、最大手筆的投資案。上海雅悅新天地試賣期間,吸引許多颱商與陸資企業的青睞,包括颱商85度C、大陸知名旅遊網站「攜程網」、漢堡王、福建水産商等陸續預訂尾牙桌,單是尾牙宴,預估接單量逾2,500桌;婚宴訂單超過5,000桌,市場反.......


季節需求支撐 PE三雄營運續燒

季節需求支撐 PE三雄營運續燒

   大陸華北、華東地區近期農膜工廠開工率較好,約達80%以上水準,黑龍江、新疆等地區農膜生産廠傢也陸續啓動生産,烘托12月農膜市場對LLDPE的消費呈現增長態勢。搭配包裝膜啓動增添PE續揚動力,PE三雄颱塑(1301)、颱聚(1304)及亞聚(1308)營運熱度延續。分析師認為,塑化業因中國大陸庫存水位仍低,且油價走升將進一步推升塑化産品買氣,預期塑化族群營收、獲利可望於未來數月轉佳,除産品利差相對穩健的EG、SM業者,PE也是追蹤焦點。時序邁入12月,國際、大陸重要節日相繼來臨,PE製品的齣口和國.......


季綫穿越月綫 力拚W底行情

季綫穿越月綫 力拚W底行情

   颱股連2日上揚,昨日雖有MSCI權重調整盤後生效因素,導緻最後一盤爆量下壓,但終場仍上漲60點收8,204點,突破月綫反壓。專傢指齣,颱股的季綫正式嚮上穿越月綫,按過去經驗顯示,短綫續看俏,若續擴量,則小W底將成型,有機會攻前高8,476點。國泰證期顧問處協理簡伯儀說,統計2009年至今,季綫嚮上穿越月綫共齣現過11次,在過去這11次經驗中,後續5日颱股上漲的機率為64%,平均漲幅為0.7%,若將時間拉長至後續10日、20日,平均漲幅分彆為1.2%、2.2%,平均上漲機率也提高至73%,顯示在經.......


宅配通 今年EPS上看2元

宅配通 今年EPS上看2元

   東元集團(1504)旗下小金雞颱灣宅配通(2642)敲定12月12日掛牌上市,該公司今年前三季EPS達1.55元,第四季在SOGO百貨周年慶業績成長15%加持下,法人估EPS將衝破2元。年底前可望與大陸營運規模最大的順豐快遞結盟,互為委託,搶攻兩岸電子商務宅配業務。宅配通承銷價原訂為43元,因近日股市大盤下修,法人估計實際上市價約在38到42元之間。公司今年第3季單季獲利2,816萬元,每股盈餘0.33元,纍計前3季獲利1.32億元,每股盈餘1.55元。第4季是傳統物流旺季,在剛結束的SOGO周.......


宅配通 掛牌首日大漲51.9%

宅配通 掛牌首日大漲51.9%

   國內首傢掛牌的宅配業者宅配通(2642),昨(12)日以42元上市,開盤就跳空開高在63元,最高達64元,收盤價63.8元,漲幅51.9%,申購中簽的投資人1張股票就賺瞭半張。該公開申購吸引超過18萬人申購,創下今年以來新上市櫃股申購件數次高紀錄。興櫃最高價一度達70元的宅配通,由於宅經濟正夯,網購業務重視最快速送貨到傢,市場前景看好,昨天掛牌即使大盤下跌,宅配通股價卻逆勢上衝,盤中最低價也有61.3元,幾乎都維持在5成以上的漲幅。宅配通目前擁有包含全傢、萊爾富等共約8,500個代收點,為市場第.......




林毅夫:投資是手段 消費是目的


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