執政黨在九閤一選舉慘敗 顯示人心思變。而選後內閣總辭 《盤前》政策變數風險升溫 台股保守 - 趣味新聞網

發表日期 2014-12-01T08:41:38+08:00

    執政黨在九閤一選舉慘敗，顯示人心思變。而選後內閣總辭，顯示未來政策走嚮的變數風險升溫，台股在兩岸金融三會、服貿與貨貿不確性因子籠罩下，短期逢高或仍暫宜低調。

    業內人士指齣，事實上，台股的市場大戶、散戶等大多已在場外觀望，加權指數動嚮仍需看官股、公營法人與外資臉色，顯示後勢雖不必過分悲觀，短期也不排除或有反市場心理操作，唯常態量能若持續萎縮不前，9韆點之上仍宜保守。

    據業內整理，今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下，僅供參考：

    (A)利多因子：

    1.行政院主計總處昨採新的GDP編算規範，將研發支齣改列投資，使得去年我國GDP規模增加5,011億元，主計總處同時也將今年經濟成長預測值微幅上修至3.43％，明年3.50％，經濟續呈穩步復甦。

    2.選後不確定性消除，台股隨之迎接的是12月「作帳行情」，來自包含集團、投信、外資的各方勢力，將全力衝刺，專傢錶示，雖然九閤一選舉國民黨大敗，可能影響今（1）日台股錶現，但「短空長多」格局不變，9,000點大關有支撐，尤其中小型股作帳行情可期。

    3.華碩（2357）ZenFone手機上月導入日本後，即以「高性價比」的産品定位，擄獲桃太郎的心。目前不僅主流電商「樂天」與「亞馬遜」都在賣，ISP運營商「IIJ」也將從12月起，投身ZenFone的銷售戰局。

    4.自行車雙雄巨大、美利達，第3季單季EPS分彆繳齣3.07、3.33元的新高紀錄；前3季EPS來到8.18元、8.10元，雙雙突破8元關卡、續創曆史新高。

    由於第4季是傳統齣貨旺季，業績持續看好，法人預估，雙雄今年均可望各自賺進一個股本，再度刷新獲利紀錄。

    5.蘋果推齣行動支付Apple Pay之後，服務上路3天就擁有超過百萬用戶，而蘋果正在積極與亞洲各地大型銀行討論閤作，市場傳齣將與中國大陸最大信用卡發卡組織中國銀聯閤作，明年3月可望正式在大陸市場推齣。

    法人認為，與銀聯卡有閤作的偉詮電（2436）將直接受惠，明年NFC加密模組齣貨可望創下新高紀錄。

    6.今年第4季油價持續下跌，對油料占營運成本約四成五的航空業最有利，加上因為美國西岸港口擁擠，不少貨載自海運轉為空運，又逢iPone 6齣貨旺季，業界估計，10月中旬以來航空貨量增加近兩成，運價拉高，華航（2610）、長榮航（2618）營運動能大增。

    7.中國大陸降息，獲利亮眼的中概F族群成為買盤追蹤焦點。繼今年營運力拚賺1個股本後，F-勝悅（1340）明年將採外銷、高毛率策略齊發，計畫適時讓利，擴大雙色雙密鞋底銷售規模，營收比目標上看15％。

    8.天氣轉冷，加上耶誕節、跨年，及農曆春節等消費動能刺激，可望帶動沙拉油、零食、肉雞等食品商機。

    法人分析，即使遭遇食安風暴，年節採購旺季依舊會來臨，尤其年節前1至2個月，銷量將爆量，大成（1210）、統一（1216）、泰山（1218）、福壽（1219）、福懋油（1225） 、大統益（1232）、南僑（1702）等營收將水漲船高。

    9.上周六（11月29日）九閤一選舉是台灣史上最大規模選舉，執政黨在六都市長席次及全國總得票數慘敗收場，將衝擊周一（1日）台股盤勢波動加劇。

    台郡（6269）、牧東（4950）、尚凡（5278）等5傢公司未雨綢繆在上周宣布庫藏股，纍計59傢上市櫃公司正實施庫藏股嚴陣以待，尤以開發金（2883）、台開（2841）等7傢將買迴逾萬張庫藏股，最受注目。(淡定)

    10.通用序列匯流排應用者論壇（USB-IF）已確定USB 3.1完整規格，明年第1季就會有搭載USB 3.1及Type-C的終端産品問市。

    由於USB 3.1傳輸速度加倍，加上支援100W的電力傳輸及可熱插拔的Type-C連接器，需要搭配靜電防護元件（ESD）以防止係統崩壞或損毀，國內唯一ESD供應商晶焱（6411）受惠最大，已獲國內外OEM大廠青睞，明年齣貨將強勁成長。

    11.九閤一選舉執政黨大敗，雖會衝擊台股今（1）日走勢，然外資法人指齣，考量「國際資金選前連續9個交易日買超」、「美國感恩節銷售數據超旺」、「科技股匯兌收益」等三大利多題材，看好台股本周不但可守住9,000點，且在愈跌愈買帶動下，明年農曆年前台股指數有機會挑戰9,500點大關。

    12.鴻海吃TESLA訂單，再傳捷報，繼群創之後，近期市場也傳齣鴻海集團旗下的F-乙盛（5243）分到一杯羹，F-乙盛不願提及客戶名稱，不過證實有接到電動車訂單，且下周重新改裝後的墨西哥産綫就將試跑，明年首季量産，預估産能可提升5成。

    13.國民黨九閤一選舉慘敗，三投資專傢黎方國、廖繼弘、儲祥生認為，將影響今（1）日指數開低，短綫指數震盪加劇，但8,900到9,000點具支撐，由於選舉不確定性因素消除、美、陸股走揚以及外資持續買超台股效應，對後市行情不悲觀。

    14.BIOS廠係微（6231）董事長王誌高11月28日指齣，係微跟著英特爾的腳步，在二閤一、智慧電腦棒等新創裝置供應鏈裏初見成果。

    其中英特爾與聯強閤作推齣的智慧電腦棒纔推齣一個月，銷售狀況明顯優於預期。王誌高預期，智慧電腦棒擴大銷售，將可帶動係微明年的營收較今年成長。

    15.九閤一大選上周六（11月29日）落幕，台股上周五續漲21點收9,182點，11月大漲212點。本周邁入12月，根據曆史資料統計，因集團及法人年關作帳、卡位元月行情的買盤先進場等諸項利多發威，曆年12月最會漲，近10年上漲機率達9成。

    16.九一閤選舉對台股的不確定因素，即將隨著上周六（11月29日）底定後結束，時序將邁入12月的「作夢行情」，法人看好12月台股行情。統計近10年各大類股12月份的錶現，其中化工、通信網路業、資訊服務軟體股，上漲機率達100％最高，觀光類股平均上漲7.7％最高。

    17.怡利電子（2497）為因應外銷訂單，決擴大在台生産及外銷布局。怡利董事長陳錫蒼11月30日錶示，共投資5,000萬元，在彰化舊廠，展開整修及添購設備，將生産胎壓顯示器（TPMS）及3D的環景影像係統（AVM）等車用安全配件。

    18.時序步入2014年尾聲，雖然下半年科技股積弱不振，然而蘋果供應鏈卻獨領風騷，受惠於史上最大換機潮啓動，科技業老董身價跟著股價飆，大立光（3008）、和碩（4938）、台積電（2330）等股價值持續追蹤。

    19.國民黨九閤一選舉大敗，黨內垂頭喪氣，外界都臆測本週起黨內可能上演「逼宮」戲碼；但經過一夜思考，馬英九總統決定週三中常會作齣重大宣示，請辭國民黨黨主席職位，提前交棒，暫由副總統吳敦義接任；另郝龍斌也口頭辭副主席為敗選負責。

    據瞭解，請辭後，黨主席將由副總統吳敦義暫時接任，後續將召開臨時全代會，修黨章，預計3個月內改選主席，讓國民黨重新改造，贏迴人民信心。目前研判，最可能接任黨主席的人，吳敦義和新北市長硃立倫二人呼聲高，不過以吳敦義提前接棒可能性居大。

    20.研調單位集邦科技（TrendForce）齣具報告，錶示2015年在2 in 1筆電，及迴歸傳統桌麵操作的Windows 10帶動下，全年齣貨量將達1.75億台、年增0.6％。業界認為，加上東芝、三星逐步退齣市場，我國廠商宏碁、華碩明年齣貨量皆均有望墊高、帶旺業績。

    21.以生産機器人聞名、名列全球第2大傳動控製與係統科技領導品牌廠商的上銀科技，為配閤台中市政府舉辦2014泰迪熊嘉年華「愛之花園」活動，特地研發齣造型相當可愛討喜及可做齣跳舞、撫摸、擁抱等高難度動作的「HIWIN羅伯雙熊」，即日起在台中市鞦紅榖公園展齣，與民眾進行互動。

    22.深交所上市公司朗瑪信息上周五（28日）上漲7.44％，以每股156元人民幣的收盤價格超越貴州茅台，成為A股第一高價股王，也反映齣資金偏好逐漸偏嚮高科技等新興産業，分析師更預估，未來會有更多高價股齣現在新興産業闆塊。

    23.日本共同新聞社報導，首相安倍晉三昨（11月29日）矢言將加倍努力，透過更多振興措施，提振日本個人消費。

    24.繼滬港通啓動及香港每日兌換人民幣上限後，香港銀行公會代錶團日前前往北京訪問，嚮中國國務院副總理馬凱、中國人民銀行行長周小川等人，爭取提高香港RQFII額度。

    另外，中國央行日前無預警宣布降息，演繹市場資金寬鬆之餘，直接營造齣大陸滬深股市的資金行情，而且這一波多頭走勢正在發酵。

    繼11/27創齣6,185億人民幣的大量後，11/28再創齣7,104億人幣的天量；而這項數據，已成為全球股市單日的最大量。

    25.據機構調查，在中國大陸新崛起的新經濟中，以「BAT」三強（百度、阿裏巴巴、騰訊）加上小米、奇虎360這5傢領軍型企業，其纍計纍計投資規模已超過300億美元。市場估計，這些企業透過上市與其他籌資途徑，將利用投資收購加快其全球化經營布局。

    路透社11/28報導，據中國大陸創業投資資料提供商：投中集團研究院最新報告統計，作為大陸網路産業一綫集團的阿裏巴巴、騰訊和百度（BAT三巨頭），以及二綫集團中的小米和奇虎360，這5傢企業的纍計投資規模已超過300億美元。

    (B)利空消息：

    1.九閤一大選順利落幕；不過，執政黨遭遇有選舉史以來最慘重挫敗，顯示人心思變，而兩岸服貿、貨貿之簽訂或也將遙遙無期，對未來台灣全球競爭力的負麵影響待觀察。

    另外，外資法人指齣，預期未來1年半政治風險漸增，北京政府將會冷處理兩岸政策，影響所及，過去台股5年半所享有的和平紅利恐消失，長期本益比將遭到下修。

    2.行政院今召開臨時院會，上午10時進行總辭程序，隨即進入看守內閣，本週四行政院會將停開一次；行政院尚在進行中重大政策，如兩岸貨貿諮商、高鐵財務改革、房地閤一、長照保險等四大政院力推政策，恐憑添變數。

    3.啓動限水！經濟部水利署昨錶示，今起包括新竹、苗栗、台中（北彰化）以及台南等四個地區，將實施第一階段夜間減壓供水措施，水情燈號將從綠燈同步調為「黃燈」，總計約287萬用戶夜間水量將變小。

    4.九閤一大選落幕，修正大戶條款呼聲蠢動。立法院財委會周四（4日）將審查立委提案修正證所稅大戶條款草案，財政部上下積極備戰，強調選後台股量能可望恢復正常，大戶條款應如期實施，再作動態檢討。

    5.華爾街日報報導，繼歐洲議會通過決議要求歐洲網站停止綑綁榖歌搜尋引擎後，德、法兩國上周四也呼籲歐盟製定新競爭法，加強防堵榖歌、微軟、臉書、亞馬遜等美國科技大廠主導市場。

    6.盡管商傢提前開跑，但美國黑色星期五的商傢實體銷售，仍是比去年同期明顯減少，不過專傢錶示，這是突顯美國消費者在年終購物旺季的消費行為有所改變，由此判斷美國今年年終銷售不如預期還言之過早。

    7.台股攻上9,100點，壽險業9月蒸發的未實現獲利已迴來一半以上，且在9,000點以下有逢低布局、加碼，但九閤一選後政治動盪加遽，且適逢年底計算資本適足率，壽險業者預估12月台股減碼機率，已大於再加碼。

    8.內閣未定，兩岸金融三會恐延宕。

    9.公股金融人事，選後恐怕大風吹！江內閣將進行總辭，除瞭財長張盛和與金管會主委曾銘宗動嚮，受公股金融圈高度矚目之外，可靠消息人士指齣，由於多傢金控董座過去都是資深官員，不排除在此次內閣改組有被「藉將」的可能性，原本預定在明年6月股東會董監改選，纔會拍定的高層人事變動，現在恐會提前進行大搬風。

    (工商 )

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