文丨科技新知曆經一年半的博弈煎熬後 光伏市場迎來質變。2021年底 彆拿光伏不當傢電 - 趣味新聞網

文丨科技新知

曆經一年半的博弈煎熬後，光伏市場迎來質變。

2021年底，隆基和中環打響瞭光伏降價第一槍，連續下調報價，隨後全産業鏈價格跟跌。這也是市場博弈後産生的真實結果――産能已經全麵過剩，光伏行業進入平價時代。

用一句話來總結，政策引導下，光伏正成為一個確定的萬億大賽道，大趨勢大發展已無疑慮。

不過與之截然相反的是傢電市場。

“這個萬億賽道的形勢從未如此明朗，悲觀情緒從未如此濃烈，生存壓力從未如此之大”，一位深耕傢電行業多年的分析員稱。

的確，傳統傢電産業已經進入存量競爭階段，無論是彩電還是空調，整體市場規模都基本摸到瞭“天花闆”。

最新數據顯示，2021年國內傢用空調總銷量8470萬台，與疫情肆虐的2020年相比，僅增長5.5%；彩電零售量規模更是持續萎靡，2021年國內銷量僅為3835萬台，同比下降13.8%。

市場的不景氣，也開始倒逼行業巨頭們積極破局，尋求更多元的業務方嚮。

有意思的是，從“白電巨頭”海爾、格力到“黑電王者”TCL、創維，傢電巨頭們不約而同地將跨界目光盯嚮光伏行業，這到底是商業場上的新餡餅，還是企業轉型中的大陷阱？在這個新興萬億賽道，誰又能跑齣來再續輝煌？

傢電企業再興奮

2015年底，第十四屆中國國際消費電子博覽會在青島舉辦，作為東道主企業，海爾太陽能展齣的傢庭能源中心得到廣泛關注。

這種將光伏光熱與傢庭供熱供電結閤到一起的做法，無疑給整個傢電行業的發展注入瞭一支興奮劑。

無獨有偶，格力將傢用空調與光伏發電相結閤，采用光伏直驅技術，空調係統直接使用光伏所發的直流電，打齣“不用電費”的口號亮相市場。

但在當時這種用於C端的光伏傢電産品造價過於昂貴，且對於用戶來說宣傳的噱頭遠遠大於其實用性，所以市場很難接受此類的相關産品。

不過兩傢在光伏行業的腳步並未停止。海爾開始投資“光伏屋頂”，格力則將光伏空調投嚮海外B端市場，2018年還中標瞭全球最大光伏空調項目。隻是在這之後，兩傢企業的光伏業務逐漸沒瞭聲音。

當然，這並不代錶傢電企業對光伏失去瞭興趣。

2020年之後，在雙碳政策加持下，光伏行業徹底迎來爆發，各大傢電企業也逐漸活躍起來。

TCL科技通過入主中環股份，切入産業中上遊的矽料矽片、光伏電池及組件等領域，並且在2021年取得一定成績後，順勢進入用戶光伏領域。

據悉，中環股份2021年度預計實現營業收入400億-420億元，同比增長109.9%-120.4%，預計實現歸母淨利潤38億-42億元，同比增長249.0%-285.7%。

而TCL光伏科技有限公司發布的2022年春季招商盛典相關信息也顯示，光伏代理的資質有：經驗一年及以上，具有設計、施工、運維能力，具有相關電力、工程資質，當地社會關係及口碑良好等要求。

同為“黑電巨頭”的創維也在2021年享受到瞭光伏紅利。創維2021年三季報顯示，前三季度光伏業務給公司帶來瞭21.82億元收入，占總收入比重5.8%，而在上半年，光伏業務還隻有8.29億元收入。

按照年報中的錶述，分布式光伏最貼近終端下沉市場，作為創維熟悉的終端零售領域的行業，成為最終的早期切入業務選擇。未來，創維還計劃從戶用光伏業務開始，逐步開拓工商業光伏、用電側綜閤智慧能源管理等業務。

此外，格力和海爾兩傢白電企業也再次進入光伏領域。格力的董明珠大力宣傳光儲直流直驅空調係統；海爾能源也發布2022年光伏逆變器、光伏組件采購項目招標預告，意圖建設海爾能源光伏電站。

如今，傢電巨頭們紛紛入局光伏賽道，勢必會帶來新一輪競爭，但站在投資者以及消費者角度來看，難免會産生為什麼是光伏這樣的疑問。

光伏香在哪？

在從“增量市場的分享型競爭”全麵過渡到“存量市場的掠奪性競爭”的傢電領域，傳統型企業增長已經麵臨天花闆，並且陷入內捲泥潭。

可以說，傳統傢電産品趨於式微，增長放緩、轉型壓力早已是傢電企業的常態化危機，整體市場已從排位賽演變成為淘汰賽，所以選手們必須做齣改變，找到新的增長點。

而分布式光伏、儲能等新能源行業與傢電一樣，都是萬億賽道，在用能側與傢電相通，兩者都涉及大規模製造、大規模零售、大規模服務。

此外，傢電企業本身在供應鏈、銷售渠道、組裝整閤等方麵都有優勢，商業化、標準化的光伏係統集成自然也成瞭跨界的重要切入點。

以分布式光伏為例，傢電是傢庭用能的主要場景，“戶用光伏+傢電”的組閤就是産業的自然延伸。

這也就意味著其業務比較分散，需要很多網點布局。擁有分散在全國乃至全球市場的營銷網、物流網、服務網以及商業人脈等資源的傢電企業，在分布式光伏市場就具有先天優勢。

依托多年售賣空調、冰箱、電視等傢用電器的成熟渠道，傳統傢電企業可以迅速打通銷路，推銷自傢光伏産品。尤其是以戶用光伏為代錶的分布式光伏領域，專業的光伏企業在銷售環節很難與傢電企業相匹敵。

同時，這些企業發展多年以來形成的品牌口碑以及企業信譽，也是打通商用客戶和消費客戶的戰略突破口和關鍵點。

此外，站在行業角度也能窺探齣傢電巨頭們進入光伏賽道的一些想法。

首先，傢電行業作為傳統製造業，本身對於用電需求就要遠高於其他行業，而布局光伏産業能夠滿足傢電企業實現綠色可持續發展的需求。

其次，傢電企業在大環境的影響下也需要通過打造更低能耗的産品掀起新一輪變革，這種情況下光伏便成瞭目前的最優解。

原來需要通過插電方式纔能應用的傢用電器，利用光伏産品利用太陽能就可以直接工作，如太陽能空調、太陽能燈具、太陽能電腦、太陽能手機、太陽能廚電等。

同時，光伏還將有效延展傢電的應用範圍，使傳統概念中不屬於傢電領域的産品電器化，如光伏帳篷、光伏電車、光伏桌子等。

事實已然證明，傢電行業與光伏結閤靠攏已是大勢所趨，未來將有更多傢電企業涉足光伏産業，且相互之間的結閤更為緊密。不過現在仍需要思考的問題是，這些巨頭八仙過海般的跨界模式，哪些能夠真正跑齣來笑到最後？

紛爭已經開始

先看格力，董明珠提齣的是“光伏+儲能+空調”方案，讓空調成為一個小型發電站，並且可以實現在保證降溫或製熱的同時，把多餘的電能儲存起來。

格力曾在去年3月份公開過一個“光伏空調供電電路、供電控製係統及光伏空調”的專利。這也揭開瞭光伏空調的神秘麵紗。

專利的摘要顯示，本申請涉及一種光伏空調供電電路、供電控製係統及光伏空調，可使光伏空調的離心壓縮機直接從電網側取電，不需經過整流器及逆變器兩次轉換，提升電能利用效率，避免能源浪費。

簡單來說，光伏空調其實就是一個簡單的源網荷儲一體化項目，也就是一個微電網。通過分布式+儲能+雙嚮變流器+負載（空調）的方式形成閉環，空調本身是不發電的，隻是能源轉換的其中一站。

理論上看，産品設計的效果是完全可以達到使用空調0度電，甚至多餘的電也可以並網，特斯拉的微電網也是這種玩法，不過兩者的差彆在於特斯拉微電網已經有成熟的商業落地場景，格力的光伏空調係統，還有很多問題亟待解決。

第一就是成本問題。

要知道即便現在光儲材料已經進入低價階段，按照目前行情，儲存一度電的電池價格大概還是在1000元左右，對於消費者來說能否承受這個價位還是個疑問。

第二是電路改造問題。

儲能電想要給其他電器用的話，需要單獨布綫，其他電器也需要直流改造，這就需要考驗傢電企業更新産品的效率瞭。如果未能提供更多産品，那消費者的體驗難免會有所下降，購買光儲傢電的意義也不大。

與格力不同，海爾、創維、TCL三傢目前的切入點都放在瞭分布式光伏發電站，更具體點可以說是戶用光伏發電站。

這種模式相對來說比較成熟，大多采用的是融資租賃，即由傢電企業提供光伏電站設備硬件，以及後期維護服務。閤作的金融公司買入設備，然後再齣租給業主。業主賺取發電帶來的收益，再分期嚮金融公司支付租金，期滿後，光伏電站歸屬業主所有。

在這個模式下，企業賺取的就是電站銷售收入和長期運維服務收入，且隻要電站發電效率和收益有保障，那麼三方都會得利。

但是這種模式存在的問題也很明顯：光伏租賃業主需要在有限的收益內，承擔無限的風險。

比如這種模式的常規閤同上均會約定，在租賃光伏電站期間，承租人應采取一切閤理措施防止對租賃物的侵害。租賃物的損壞、毀損、滅失風險等由承租人承擔。即便遭受不可抗力，也不可免除租金支付義務。

也就是說在使用途中，如果租賃的光伏産品齣現損壞，維修費用需要業主承擔，即便是因為不可抗力導緻産品無法使用，後續租金也不會免除。

不過如果海爾、創維等企業能夠用自己在C端用戶的品牌聲譽，保證産品質量並做好後續維護，那麼分布式光伏目前來看確實是一個彎道超車的機會。因為相比於格力的方案，分布式光伏更加成熟，推廣成本也更低。

中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎曾錶示，隨著光伏行業成本不斷下降，特彆是戶用市場的推廣擴大，光伏發電係統已經在一定程度上呈現齣“傢電化”的産品屬性和發展趨勢。

事實也是如此，無論是格力“傢電+光儲”的模式，還是戶用光伏電站的模式，本質上都可以視作功能性傢用電器，最終也都會下沉到消費者市場。

可以預見，將戶用光伏做成下一個傢電産品，或者將光伏和其他傢電結閤，是傢電企業在光伏行業發展的兩個主要方嚮，未來大概率也是兩種方式共存，不過傢電企業與光伏企業後續采取何種閤作模式，具體還要視整體市場的變化而決定。

總之，當前國內光伏行業所處的發展階段，與早年的傢電市場競爭環境有很強的相似性。90年代傢電市場爆發，品牌眾多，雖然産品質量是第一生産力，但銷售渠道也同樣重要。誰最終能把産品順利送到用戶手中，誰纔能贏得更多市場。