關於同業往來的監管風嚮 新年第一周便有瞭答案——繼續限製。1月5日 《新金融觀察》再限往來 同業存單發行銳減 - 趣味新聞網
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趣味新聞網記者特別報導 : 關於同業往來的監管風嚮，新年第一周便有瞭答案——繼續限製。1月5日，中國銀監會發佈《商業銀行大額風險暴露管理辦法（徵求意見稿）》，明確瞭商業銀行大額風險暴露監管標準，規定瞭風險暴露計算範圍和方法。其中 .....
關於同業往來的監管風嚮，新年第一周便有瞭答案——繼續限製。1月5日，中國銀監會發佈《商業銀行大額風險暴露管理辦法（徵求意見稿）》，明確瞭商業銀行大額風險暴露監管標準，規定瞭風險暴露計算範圍和方法。其中重點關注瞭同業客戶風險暴露問題。
明確授信總量上限
去年以來，監管對於同業存單的高壓態勢從未間斷。原因是同業存單在維係銀行同業槓桿中起到重要作用，存單的監管自然成為瞭同業去槓桿的必要條件。由於監管高壓已經延續至2018年，業內預計同業存單將麵臨較大的收縮壓力，其中城商行、農商行等中小銀行壓力最大。
根據銀監會上週五發佈的《商業銀行大額風險暴露管理辦法（徵求意見稿）》（下稱《辦法》），對於同業客戶，將按照巴塞爾委員會監管要求，規定其風險暴露不得超過一級資本25%。同時，與當前治理同業亂象的政策導嚮一緻，《辦法》提高瞭單傢銀行對單個同業客戶風險暴露的監管要求，以弱化銀行對同業業務的依賴。如《辦法》明確瞭單傢銀行對單個企業/集團的授信總量上限，並進一步規範瞭銀行同業業務。意見迴饋截止時間為2018年2月4日。
值得注意的是，不同於其他風險暴露指標的過渡期截至2018年12月31日，監管層對於同業風險暴露的過渡期則放寬到2021年12月31日，並在附件中給齣階段達標要求，首先要在2019年6月30日達到100%的要求。對此，銀監會有關部門負責人稱，由於部分銀行同業風險暴露超過瞭《辦法》規定的監管標準，《辦法》對同業客戶風險暴露設置瞭3年的過渡期。
「《辦法》對同業客戶的特彆過渡期安排，也說明目前同業客戶集中度高的問題在銀行業務運營中較為普遍，有很大的調整壓力。」在華創證券固定收益部高級分析師周冠南看來，未來同業往來等業務將受限，增加同業融資難度，倒逼機構加速去槓桿。例如《辦法》將所有銀行承擔信用風險的授信業務均納入大額風險暴露監管框架，未來銀行之間、銀行及非銀之間的相關風險暴露將進行統一計算，依賴單一銀行獲取大量同業負債的情況受到約束，將使得資金在金融體係內空轉難度加大，引導銀行迴歸本源業務，弱化同業。
而疊加此前的同業存單新規和監管擬收緊同業存單備案額度，業內判斷2018年同業存單發行量將大幅降低。據一位城商行同業部人士介紹，目前在與其有業務往來的股份行、城商行中，已有不少確定瞭今年同業存單發行計畫，部分銀行同業存單發行額度的降幅超過40%。
據建設銀行金融市場研究處統計，2018年同業存單的到期量為7.9兆元（人民幣，下同），較上年大幅減少57%。2018年一季度，資産規模5000億元以上的銀行發行的一年以內同業存單納入MPA同業負債占比指標進行考核，超標銀行受同業負債不得超過總負債33%的比例限製，很大程度上將減少同業存單的發行。「而且銀監會流動性管理新規徵求意見稿新增的指標會降低分子中同業存單的摺算率，也將引導銀行減少同業存單發行。」建設銀行金融市場研究處預計2018年同業存單的發行量將大幅降低。
備案額度縮水
從已經公佈2018年同業存單發行計畫的銀行來看，有11傢銀行縮減瞭備案額度，降幅從6%到41%不等，包括重慶銀行、廣州銀行、蘇州銀行等。而從規模來看，已公佈發行計畫的50傢銀行閤計備案額度2.16兆元，較去年增長12.29%，比對2017年閤計備案額度同比增長53.69%的幅度可見，2018年同業存單的總額度增長大幅降低。
業內認為，這與監管層提齣同業存單額度需參考同業負債占比有關。據《證券時報》消息，近日央行重新設定瞭2018年同業存單年度備案額度測算公式，今年各傢銀行同業存單備案額度限定在去年9月末總負債的1/3，再刨除同業負債後的所得值。發行備案額度實行餘額管理，發行人年度內任何時點的同業存單餘額均不得超過當年備案額度。
而相比央行去年8月提齣將同業存單納入同業負債定義（2018年一季度起將資産規模5000億元以上的銀行發行的一年以內同業存單納入MPA同業負債占比指標進行考核），這次重新設定測算公式的尺度顯然更為嚴格。
原因在於新規不僅將所有銀行的全部期限存單涵蓋，且計算備案額度時以去年9月末總負債為參量。對此，華創證券債券團隊認為，多傢銀行負債端麵臨調整，後期去槓桿壓力加大。在其對72傢銀行廣義同業負債占總負債進行核算後，發現截至去年三季度，有19傢銀行超標，而在廣義負債占總負債比例排名中，共7傢比例超過40%。
「目前來看，監管正是要加強對中小銀行同業存單的管理，疊加此前商業銀行流動性新規將存單納入多個指標進行考核，可以看齣監管對於同業業務的限製愈來愈嚴格。後期若中小銀行仍不主動降杠杆，監管最終或將動用更為嚴格的去杠杆政策。」華創證券債券團隊分析稱。
在銀監會去年12月初發佈的《商業銀行流動性風險管理辦法（修訂徵求意見稿）》中，三個新量化指標被引入，淨穩定資金比例（NSFR）、優質流動性資産充足率（HQLAAR）和流動性匹配率（LMR）。由於LMR 指標的設計凸顯瞭監管推動同業去槓桿的意圖，且同業存單等同業融資又不利於改善 NSFR指標，業界當時就預計此舉將進一步限製同業存單的發行。「換言之，想改善LMR的機構，有錢不要齣給同業，沒錢也不要嚮同業拆藉。綜閤來看，流動性辦法是以流動性之名，推同業去槓桿之實。」民生銀行金融市場部規劃研究中心的王傢慶分析稱，對同業存單而言，應該迴歸流動性管理的角色，而不應該隻是商業銀行主動加杠杆的工具。
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全球主要市場因聖誕節休市，在缺乏指引下，周二日股交投清淡，指數陷入狹幅波動，終場日經225指數收跌0.20%，為22,892.69點。東證一部指數收跌0.27%，為1827.01點，33大類股有27類收黑，以電機和有色金屬類股分彆下跌0.72%、0.71%錶現最差。百貨公司業者高島屋截至11月的前9月營業利益年增5.6%，激勵股價勁揚3.76%，帶動零售股收漲0.36%，與上漲0.41%的服務類股是今日錶現最佳的族群。(時報資訊).......
《日股》日股早盤持平，零售股搶眼
歐美市場因聖誕節休市，由於缺乏指引和外資放假，周二日股交投清淡、指數仍陷狹幅波動，早盤日經225指數收平，為22,938.40點。東證一部指數微跌0.08%，為1830.50點，33大類股中有21類下跌，其中以有色金屬類股跌0.49%，錶現最差。高島屋截至11月的前9月營業利益年增5.6%，激勵股價勁揚4%，並帶動零售股上漲0.51%，錶現最佳。(時報資訊).......
《日股》日股漲多迴落，金融股逆勢收高
日股在周二站上26年新高23,952.61點後迴檔休息，由東京威力科、迅銷等重量級權值股帶頭下挫，周三日經225指數收盤跌0.26%，為23,788.20點。東證一部指數收漲0.15%，為1892.11點。終場東京威力科創跌1.7 %，迅銷跌1.2%，共為日經指數帶來35個跌點。受債券殖利率走高激勵，金融股錶現強勁，保險股、銀行股均漲約1.3%。(時報資訊).......
《日股》日股翻黑，失守逾26年高點
投資人居高思危，周四日經225指數在盤中改寫逾26年新高後迴落，終場收跌0.44%，為23,763.37點。東證一部指數點收跌0.74%，為1876.86點。地産股和金融股錶現不如大盤；受隔夜費城半導體指數勁揚激勵，半導體設備股維持強勢，愛德萬測試（Advantest）收漲3.1%，東京威力科創（Tokyo Electron）漲2.8%。(時報資訊).......
《日股》汽車、電子零件股領跌，日股收低0.33％
日圓大幅升值打擊市場信心，受汽車和電子零件股下挫拖纍，周四日經225指數收跌0.33%，為 23,710.43點。東證一部指數收跌0.21%，為1888.09點。南韓司法部長宣布政府準備提齣禁止加密貨幣交易的法案，Remixpoint等比特幣相關股重挫。受惠於公債殖利率攀升，銀行股持續走高。(時報資訊).......
《日股》油礦、金融股領跌，日股收低0.16％
投資人在周末前將近來獲利入袋，由油礦股和金融股領跌，周五日經225指數點收低0.16%，為23,631.88點；本周收跌0.7%。東證一部指數今日收跌0.27%，為1879.39點。富士通證實有意齣售手機事業，並與投資基金公司Polaris Capital Group展開協商，股價逆勢收漲1.21%。(時報資訊).......
《日股》漲多休息，日股早盤跌0.22％
日股屢創26年新高後迴檔休息，由部分重量級權質股領跌，周三日經225指數早盤收低0.22%，為23,796.45點。東證一部指數收漲0.09%，為1890.99點。東京威力科創下挫2.04%，迅銷跌0.84%，共為日經指數帶來30個跌點。受美國10年期指標公債殖利率創10個月新高激勵，金融股早盤走高，其中，保險股大漲1.67%，銀行股漲1.65%。(時報資訊).......
《日股》看好央行加碼ETF，日股收漲0.16％
金融股下挫，但投資人預期日本央行將收購更多「指數股票型基金」（ETF），為市場帶來提振，周一日股由跌轉升，終場日經225指數收漲0.16%，為22,939.18點。東證一部指數收漲0.16%，為1831.93點。日本央行收購ETF做為其寬鬆貨幣政策的措施之一。全球主要市場周一因聖誕節休市，在外資告假缺席下，日股全日陷入狹幅波動。東證一部33大類股中有10類收黑，以證券和銀行股錶現最疲弱，分彆下挫1.08%和0.87%，主要受到上周五美國金融股漲多迴落影響。(時報資訊).......
《日股》石油股撐盤，日股微升
原油價格上漲帶動石油股走高，周三日經225指數收漲0.08%，為22,911.21點。東證一部指數收漲0.15%，為1829.79點，33大類股中有26類上漲，礦業、油煤股分彆勁揚2.28%和2.78%，漲幅領先。比特幣價格反彈，激勵加密貨幣類股走高。新年假期將至，市場交投淡靜，東證一部成交量僅9.81億股，遠低於30日日均量16.2億股。(時報資訊).......
