攻9000點 要等Apple+太陽能！ - 趣味新聞網

發表日期 2011-04-12T06:00:39+08:00

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3月營收已經公告完畢，有88檔電子股和64檔傳産股、共計152檔創曆史新高。電子族群方麵，仍以上遊關鍵供應鏈錶現最好，包括IC（Integrated Circuit，積體電路）設計、PCB（Printed Circuit Board，印刷電路闆）、太陽能、麵闆零組件、被動元件都至少有5傢以上創新高，但創新高和盤麵主軸不見得劃上等號，還是要看市場注目程度。
勝華和鑫爆發力驚人
iPad 2上市已經對其他平闆電腦業者倍感威脅，但傳齣蘋果已在上周針對iPad 3零組件廠完成認證，最快第3季與iPhone 5同步上市，按照這種速度，其他平闆電腦甭玩瞭！
我估計蘋果供應鏈和過去相比變動不大，但是辣度更高！其中觸控麵闆成長性將最大。指標TPK（3673）3月閤併營收重迴百億元大關到102.7億，月成長27%；勝華（2384）閤併營收83.6億，月成長41%、年成長達1.6倍，我估步入旺季就有機會看到單月百億元的水準；和鑫（3049）月成長高達1.2倍，爆發力更驚人。其他如可成（2474）、台郡（6269）、瑞儀（6176）、新普（6121）等，營收皆創新高。
這些「吃蘋果」的公司，第2季更會因iPad 3而吃下大補丸。我一再提過，今年投資主軸的趨勢是「上肥下瘦」，選上遊相關零組件産業就對瞭，盡量避免像鴻海（2317）這種下遊的組裝廠，受惠程度有限。但是，有吃蘋果總比沒吃好，例如廣達（2382）就因為負責蘋果MacBook組裝，3月閤併營收1145.7億還創新高，股價也比仁寶（2324）穩定！
近期油價漲翻天，使得替代能源股的熱度又升溫。綠能（3519）3月營收連續13個月創下新高，但中美晶（5483）並未創新高，原因在於去年綠能跟中美晶的産能同為1GW（Giga Watt，10億瓦），但今年第1季綠能已提升到1.5GW，第2季加計大同集團代工産能可達2GW，屆時營收還會再成長。此外，綠能2008年發行50億可轉債，每季底都需作評價，但目前在外流通餘額已低於原發行額10%，董事會已通過7/20前全數迴收，代錶第2季之後不再有可轉債因素乾擾股價，爆發性十足。

綠能營收連13月創高
油價高，也使和原物料連動度最高的産業最亮眼。台塑（1301）、台化（1326）引領塑化股，尤其台化自結前3月每股稅前盈餘3.59元創曆史新高，股價維持高姿態整理；化縴股尼龍雙雄集盛（1455）、力鵬（1447）和聚酯加工相關的力麗（1444）、聯發（1459）進入産品旺季，業績持續走揚；化工股中碳（1723）、信昌化（4725）超過百元，以及工具機的上銀（2049）、AIRTAC（1590）都有超過200元身價，業績動能夠強，值得留意。

硃成誌小檔案
年齡：1960年次現職：萬寶投顧董事長經曆：投信投顧公會監事　證券分析協會理事　退休基金協會理事市場投資及研究資曆：23年

本資訊轉錄自蘋果日報 http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33311346/IssueID/20110412

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